이론보다는 실무적인 문제에 집중했다. 20여년간 금융자문업무를 담당한 현직 변호사가 그의 경험을 바탕으로 M&A금융시 고려해야 할 사항과 실무에서 제기되는 다양한 법률문제에 대해 정리하여 소개했다. M&A금융에서 실제 사용된 계약서 문구를 관련 부분에서 예시를 수록했고 최근까지 선고된 관련 판례를 제시했다.
제1장 대출에 의한 M&A금융
1. 대출?이자?수수료
2. M&A금융 대출계약의 의의
3. M&A금융 대출계약의 주요 내용
제2장 후순위 금융에 의한 M&A금융
1. 후순위 금융의 의의
2. 후순위 금융의 장?단점
3. 선?후순위 관계 확보 방법
4. 후순위 금융의 투자수단 선택 시 고려사항
5. 후순위 금융의 절차 및 관련 계약의 개요
6. 후순위 대출에 의한 후순위 금융 관련 계약
7. 종류주식에 의한 후순위 금융 관련 계약
제4편 M&A금융의 신용보강
제1장 총 론
1. 신용보강의 의의
2. 대주단대출에서의 담보권 설정방식
3. 담보권의 부수성
4. 담보물권의 부수성 완화 방안
5. 담보권 선택 및 설정 시 고려사항
6. 담보권설정계약 관련 유의사항
제2장 물적담보에 의한 M&A금융의 신용보강
Ⅰ. 지분(Equity)담보
1. 주식
2. 유한회사 지분
3. PEF(유한책임사원) 출자지분
4. 유한책임회사 지분
Ⅱ. 채권담보
Ⅲ. 부동산담보
Ⅳ. 동산담보
Ⅴ. 지적재산권담보
Ⅵ. 동산담보권?채권담보권
Ⅶ. 사채(Bond)담보
Ⅷ. 투자신탁 수익권 담보
제3장 인적담보에 의한 M&A금융의 신용보강
1. M&A금융에서의 보증
2. 근보증과 보통보증
3. 보증인의 보호
4. 근보증의 수반성
5. 보증과 유사한 인적담보 등
제5편 M&A금융의 셀다운(Sell-down)
1. 셀다운의 의의
2. 셀다운의 분류?방법
3. 셀다운 관련 유의사항
제6편 M&A금융의 리파이낸싱
1. 리파이낸싱과 기존 M&A금융계약
2. 리파이낸싱의 담보권 설정
3. 리파이낸싱과 채권자간합의서 등
4. 리파이낸싱의 거래종결