공손 찬에게 몸을 의탁하고 있던 유비는
동탁의 새 부대가 얼마나 힘을 지니고 있는지 시험하기 위해 병주로 출발한다.
하지만 동탁 또한 첩자로부터 왕조의 "조짐"을 보고 받아 움직이고 있었다.
도중 손견과 합세한 유비는,
동탁을 쫓아 량주 땅에서 새로운 동탁군의 처참한 모습을 엿보는데…
한편 조조는 건석으로부터 협왕자를 옹립하도록 도와달라는 부탁을 받는다.
초조해하는 양 진영이 "계승"의 칙명을 받으려 하고 있을 무렵,
황제는 옥좌에서 이미 숨을 거두고 있었다…
때는 서기 189년 4월.