나는 엔화로 미국 시장에 투자한다
일본에 상장된 미국 주식, 국채, 회사채 ETF, 일본 주식 투자법
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| Publication Date | 2024/02/07 |
| Pages/Weight/Size | 152*225*20mm |
| ISBN | 9791193394182 |
| Categories | 경제 경영 > 투자/재테크 |
Description
엔화 투자의 시대가 도래했다!
환율 리스크를 피하면서 환차익과 투자수익을 추구할 수 있는 획기적인 방법!
『나는 엔화로 미국 시장에 투자한다』는 엔화 환율이 이례적인 지금 달러의 하락 리스크를 피하고 상대적으로 저평가되고 안정적인 엔화로 미국 시장에 투자하는 방법을 소개하는 책이다. 왜 엔화인가에 대한 상세한 설명과 함께 미국의 3대 대표지수부터 반도체, 자율주행 등 기술주, 부동산으로 대표되는 배당주, 미국의 국채와 회사채 그리고 일본 주식에 대한 투자 소개가 알차게 이루어져 있다.
이 책의 저자인 부자소시민은 엔화가 떨어지는 것을 보고 일본 시장에 투자하고자 수소문했지만 결국 원하는 답을 찾지 못했다. 그리고 그가 한 선택은 직접 찾아보는 것이었다. 엔화로 일본 시장에 투자하는 것이 익숙하지 않은 국내 투자자들을 위해 매매법과 시세 무료로 확인하는 법, 저자 본인의 기준에 따른 ETF 고르는 법 그리고 일본 시장에서 매매하는 법 및 특징 등 노하우를 가득 실었다. 저자가 실제 사용하고 있고, 효과를 보고 있는 투자법을 독자들도 활용해 보기를 바란다.
환율 리스크를 피하면서 환차익과 투자수익을 추구할 수 있는 획기적인 방법!
『나는 엔화로 미국 시장에 투자한다』는 엔화 환율이 이례적인 지금 달러의 하락 리스크를 피하고 상대적으로 저평가되고 안정적인 엔화로 미국 시장에 투자하는 방법을 소개하는 책이다. 왜 엔화인가에 대한 상세한 설명과 함께 미국의 3대 대표지수부터 반도체, 자율주행 등 기술주, 부동산으로 대표되는 배당주, 미국의 국채와 회사채 그리고 일본 주식에 대한 투자 소개가 알차게 이루어져 있다.
이 책의 저자인 부자소시민은 엔화가 떨어지는 것을 보고 일본 시장에 투자하고자 수소문했지만 결국 원하는 답을 찾지 못했다. 그리고 그가 한 선택은 직접 찾아보는 것이었다. 엔화로 일본 시장에 투자하는 것이 익숙하지 않은 국내 투자자들을 위해 매매법과 시세 무료로 확인하는 법, 저자 본인의 기준에 따른 ETF 고르는 법 그리고 일본 시장에서 매매하는 법 및 특징 등 노하우를 가득 실었다. 저자가 실제 사용하고 있고, 효과를 보고 있는 투자법을 독자들도 활용해 보기를 바란다.
Contents
◆ 프롤로그
Ⅰ. 당신이 엔화에 관심을 가져야 하는 이유
1) 통화(화폐)에도 가격이 있다?
- 통화에 붙어있는 가격표 : 환율(Exchange Rate)
- 한국에서 환영받는 신사임당 5만원권. 외국에서도 그럴까?
- 위기에 강한, 전 세계에서 사랑받는 기축통화 : 미국 달러
2) 준기축통화인 엔화에 주목하는 이유
- 기축통화에 준하는 가치를 지닌 통화 : 준기축통화
- 가장 좋지만 비싼 것 VS 덜 좋지만 너무 싼 것
- 엔화환율이 끝없이 하락할 수도 있지 않나요?
3) 원화자산에 편중된 한국인에겐 자산배분이 필요하다.
- 심각한 자국편향 투자에 빠져있는 대한민국
- 개인투자자에게도 자산 배분이 필요한 이유
- 엔화 자산 배분을 통한 승률 높은 투자하기
4) 가장 저렴하게 엔화를 사는 방법
- 환전의 기초개념과 환전수수료
- 은행과 증권사의 환전수수료가 다른 이유: 현찰, 전신환
- 현찰 엔화, 가장 저렴하게 환전하기
- 전신환 엔화는 어느 증권사에서 환전하면 좋을까?
5) 엔화로 무엇을 살 수 있을까?
- 역대급 엔저로 급증한 일본여행
- 돈으로 돈을 사고파는 환테크
- 오랜 역사를 자랑하는 일본시장, 그리고 ETF
- 왜 하필 미국자산에 투자해야 할까?
Ⅱ. 엔화로 살 수 있는 미국주식
1) 미국 3대 대표지수 ETF
- 다우존스산업평균지수(DJIA·Dow Jones Industrial Average)
* 2562 Nikko Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge ETF
* 1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund ETF
- S&P500지수(Standard&Poor's 500 index)
* 2563 iShares S&P 500 JPY Hedged ETF
* 1557 SPDR S&P 500 ETF Trust
- 나스닥종합지수(NASDAQ Composite Stock Market Index)
* 2569 Nikko Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge ETF
* 1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund
2) 다양한 섹터에 투자하는 ETF
- 기술주에 집중투자하고 싶다면? : 2244 Global X US Tech Top 20 ETF
- 미국반도체산업에 투자하기 : 2243 Global X Semiconductor ETF
- 경제적 해자를 갖춘 미국 중소형기업 : 2252 Global X Morningstar US Small Mid Moat ETF
- 글로벌 자율주행·전기차 산업에 투자하기 : 2867 Global X Autonomous & EV ETF
3) 안정적인 현금흐름을 만들어주는 배당 ETF
- 미국 부동산에 투자하고 싶다면? : 1659 iShares US REIT ETF
- 미국 우선주 투자로 매월 고배당금 받는 방법 : 2866 Global X U.S. Preferred Security ETF
- 25년 이상 배당금을 꾸준히 늘려온 S&P500 배당귀족주 :
* 2095 Global X S&P500 Dividend Aristocrats ETF JPY Hedged (환헤지)
* 2236 Global X S&P500 Dividend Aristocrats ETF (환노출)
- 미국 대표지수를 활용한 커버드콜 배당전략 :
* 2868 Global X S&P500 Covered Call ETF
* 2865 Global X Nasdaq100 Covered Call ETF
Ⅲ. 엔화로 살 수 있는 미국채권 ETF
1) 채권투자를 위한 기본개념
- 채권이란 무엇일까?
- 개인투자자가 외화채권에 투자하려면?
- 서로 반비례하는 채권금리와 채권가격
2) 미국국채 ETF
- 가격 메리트가 극대화된 미국국채
- 잔존만기 2년 이하의 미국 단기국채 ETF :
* 2093 Listed Tracers US Government Bond 0-2years Ladder (No Currency Hedge)
- 잔존만기 1~3년인 미국 중단기국채 ETF :
* 2620 iShares 1-3 Year US Treasury Bond ETF
- 잔존만기 3~7년인 미국 중기국채 ETF :
* 2856 iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
- 잔존만기 7~10년인 미국 중기국채 ETF :
* 1482 iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
* 1656 iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond ETF
- 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채 ETF :
* 2621 iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
3) 미국회사채 ETF
- 발행 주체가 기업인 미국회사채
- 신용도 높은 투자등급 회사채 ETF :
* 1496 iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY Hedged ETF
- 투자적격등급인 중기회사채 ETF :
* 2554 NEXT FUND Bloomberg US Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) ETF
- 배당률이 높은 투기등급 회사채 ETF :
* 1497 iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged ETF
Ⅳ. 일본시장 투자, 이것만은 알고 하자!
1) 금리·환율 상황별 투자전략, 그리고 숨어있는 환헤지 비용
- 금리차와 환율에 따라 달라지는 투자전략
- 환헤지 비용을 결정하는 일본과 미국의 금리차
- 금리차와 환율이 모두 높을 때의 선택지
2) 함께 알아두면 좋은 일본주식 ETF
- 잃어버린 30년에서 깨어나고 있는 일본주식시장
- 세계 최고의 투자자 워런버핏도 투자하는 일본주식
- 관심을 가져볼 만한 일본주식 ETF
3) 일본시장의 특징과 세금
- 일본시장의 개장일과 거래시간
- 과도기를 지나고 있는 일본 ETF 시장
- 일본시장 금융소득에 대한 세금부과기준(양도소득세/배당소득세/종합소득세)
4) 평범한 우리에게 필요한 투자의 자세
- 빨리 부자가 되고 싶은 조급한 마음을 버리자
- 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말자 : 예측보단 대응
- 시장의 공포심리를 역이용하자
- 핑계 대지 말고, 공부하고, 실천하기
◆ 에필로그
Ⅰ. 당신이 엔화에 관심을 가져야 하는 이유
1) 통화(화폐)에도 가격이 있다?
- 통화에 붙어있는 가격표 : 환율(Exchange Rate)
- 한국에서 환영받는 신사임당 5만원권. 외국에서도 그럴까?
- 위기에 강한, 전 세계에서 사랑받는 기축통화 : 미국 달러
2) 준기축통화인 엔화에 주목하는 이유
- 기축통화에 준하는 가치를 지닌 통화 : 준기축통화
- 가장 좋지만 비싼 것 VS 덜 좋지만 너무 싼 것
- 엔화환율이 끝없이 하락할 수도 있지 않나요?
3) 원화자산에 편중된 한국인에겐 자산배분이 필요하다.
- 심각한 자국편향 투자에 빠져있는 대한민국
- 개인투자자에게도 자산 배분이 필요한 이유
- 엔화 자산 배분을 통한 승률 높은 투자하기
4) 가장 저렴하게 엔화를 사는 방법
- 환전의 기초개념과 환전수수료
- 은행과 증권사의 환전수수료가 다른 이유: 현찰, 전신환
- 현찰 엔화, 가장 저렴하게 환전하기
- 전신환 엔화는 어느 증권사에서 환전하면 좋을까?
5) 엔화로 무엇을 살 수 있을까?
- 역대급 엔저로 급증한 일본여행
- 돈으로 돈을 사고파는 환테크
- 오랜 역사를 자랑하는 일본시장, 그리고 ETF
- 왜 하필 미국자산에 투자해야 할까?
Ⅱ. 엔화로 살 수 있는 미국주식
1) 미국 3대 대표지수 ETF
- 다우존스산업평균지수(DJIA·Dow Jones Industrial Average)
* 2562 Nikko Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge ETF
* 1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund ETF
- S&P500지수(Standard&Poor's 500 index)
* 2563 iShares S&P 500 JPY Hedged ETF
* 1557 SPDR S&P 500 ETF Trust
- 나스닥종합지수(NASDAQ Composite Stock Market Index)
* 2569 Nikko Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge ETF
* 1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund
2) 다양한 섹터에 투자하는 ETF
- 기술주에 집중투자하고 싶다면? : 2244 Global X US Tech Top 20 ETF
- 미국반도체산업에 투자하기 : 2243 Global X Semiconductor ETF
- 경제적 해자를 갖춘 미국 중소형기업 : 2252 Global X Morningstar US Small Mid Moat ETF
- 글로벌 자율주행·전기차 산업에 투자하기 : 2867 Global X Autonomous & EV ETF
3) 안정적인 현금흐름을 만들어주는 배당 ETF
- 미국 부동산에 투자하고 싶다면? : 1659 iShares US REIT ETF
- 미국 우선주 투자로 매월 고배당금 받는 방법 : 2866 Global X U.S. Preferred Security ETF
- 25년 이상 배당금을 꾸준히 늘려온 S&P500 배당귀족주 :
* 2095 Global X S&P500 Dividend Aristocrats ETF JPY Hedged (환헤지)
* 2236 Global X S&P500 Dividend Aristocrats ETF (환노출)
- 미국 대표지수를 활용한 커버드콜 배당전략 :
* 2868 Global X S&P500 Covered Call ETF
* 2865 Global X Nasdaq100 Covered Call ETF
Ⅲ. 엔화로 살 수 있는 미국채권 ETF
1) 채권투자를 위한 기본개념
- 채권이란 무엇일까?
- 개인투자자가 외화채권에 투자하려면?
- 서로 반비례하는 채권금리와 채권가격
2) 미국국채 ETF
- 가격 메리트가 극대화된 미국국채
- 잔존만기 2년 이하의 미국 단기국채 ETF :
* 2093 Listed Tracers US Government Bond 0-2years Ladder (No Currency Hedge)
- 잔존만기 1~3년인 미국 중단기국채 ETF :
* 2620 iShares 1-3 Year US Treasury Bond ETF
- 잔존만기 3~7년인 미국 중기국채 ETF :
* 2856 iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
- 잔존만기 7~10년인 미국 중기국채 ETF :
* 1482 iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
* 1656 iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond ETF
- 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채 ETF :
* 2621 iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
3) 미국회사채 ETF
- 발행 주체가 기업인 미국회사채
- 신용도 높은 투자등급 회사채 ETF :
* 1496 iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY Hedged ETF
- 투자적격등급인 중기회사채 ETF :
* 2554 NEXT FUND Bloomberg US Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) ETF
- 배당률이 높은 투기등급 회사채 ETF :
* 1497 iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged ETF
Ⅳ. 일본시장 투자, 이것만은 알고 하자!
1) 금리·환율 상황별 투자전략, 그리고 숨어있는 환헤지 비용
- 금리차와 환율에 따라 달라지는 투자전략
- 환헤지 비용을 결정하는 일본과 미국의 금리차
- 금리차와 환율이 모두 높을 때의 선택지
2) 함께 알아두면 좋은 일본주식 ETF
- 잃어버린 30년에서 깨어나고 있는 일본주식시장
- 세계 최고의 투자자 워런버핏도 투자하는 일본주식
- 관심을 가져볼 만한 일본주식 ETF
3) 일본시장의 특징과 세금
- 일본시장의 개장일과 거래시간
- 과도기를 지나고 있는 일본 ETF 시장
- 일본시장 금융소득에 대한 세금부과기준(양도소득세/배당소득세/종합소득세)
4) 평범한 우리에게 필요한 투자의 자세
- 빨리 부자가 되고 싶은 조급한 마음을 버리자
- 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말자 : 예측보단 대응
- 시장의 공포심리를 역이용하자
- 핑계 대지 말고, 공부하고, 실천하기
◆ 에필로그