충남대학교 법학과를 졸업하고 고려대학교에서 경영학 석사를 취득했다. 현재 교보생명(주) 대전재무설계센터 센터장으로 재직 중이다. CFP(국제재무설계사), 펀드매니저, 증권투자상담사, 펀드투자상담사, 파생상품, 부동산투자상담사의 자격증을 보유하고 있다. 행복을 지키는 증여 및 상속 전략, 노후설계는 물론, 개인사업자의 법인 전환 방법, 차명주주 회수 방안 등 법인의 설립과 운영, 세금 등 분야별 여러 전문가(부동산 전문가, 변호사, 세무)들과 함께 네트워크를 구축하고 은퇴, 위험보장, 투자, 부동산, 세무, 증여상속 등 삶의 전반적인 분야에 대한 종합적인 분석 및 최적의 솔루션을 제공하고 있다.
주요 경력
- 2017년 대한민국 최우수 PB 수상
- FP협회 정회원& CFP, AFPK 투자설계 강사
- 한국경제신문, FP저널, 다솜이, ONE HUNDRED, 리치 재무컬럼 기고
- 각종 기업체 및 관공서 재무설계 강의
- VVIP 고객 자산관리 강의 1,000회 이상
충남대학교 법학과를 졸업하고 고려대학교에서 경영학 석사를 취득했다. 현재 교보생명(주) 대전재무설계센터 센터장으로 재직 중이다. CFP(국제재무설계사), 펀드매니저, 증권투자상담사, 펀드투자상담사, 파생상품, 부동산투자상담사의 자격증을 보유하고 있다. 행복을 지키는 증여 및 상속 전략, 노후설계는 물론, 개인사업자의 법인 전환 방법, 차명주주 회수 방안 등 법인의 설립과 운영, 세금 등 분야별 여러 전문가(부동산 전문가, 변호사, 세무)들과 함께 네트워크를 구축하고 은퇴, 위험보장, 투자, 부동산, 세무, 증여상속 등 삶의 전반적인 분야에 대한 종합적인 분석 및 최적의 솔루션을 제공하고 있다.
주요 경력
- 2017년 대한민국 최우수 PB 수상
- FP협회 정회원& CFP, AFPK 투자설계 강사
- 한국경제신문, FP저널, 다솜이, ONE HUNDRED, 리치 재무컬럼 기고
- 각종 기업체 및 관공서 재무설계 강의
- VVIP 고객 자산관리 강의 1,000회 이상