육아트렌드와 영유아용품 시장분석보고서
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| Publication Date | 2024/05/20 |
| Pages/Weight/Size | 210*296*20mm |
| ISBN | 9791163455639 |
| Categories | 경제 경영 > 경제 |
Description
유아동 산업은 엔젤 산업이라고도 부르는데, 가계 총지출에서 수업료, 과외교습비, 장난감 구입비, 용돈 등을 포함한 자녀 교육비, 보육비가 차지하는 비율을 나타내는 지표인 엔젤계수(angel coefficient)에서 유래된 말이다. 저출산 시대에 진입하여 자녀를 한 두 명만 낳아 양육에 집중하는 사회 모습을 반영한 신조어로 자녀를 위한 소비에 적극적인 부모들이 늘어나며 과거에는 쉽게 볼 수 없었던 어린이 전용 미용실, 사진관, 병원 등 아이들만을 위한 서비스가 늘어나고 있는데, 이렇게 영유아부터 초등학생을 대상으로 하는 산업을 가리켜 ‘엔젤산업’이라고 한다. 0~14세의 영유아에서 중학생을 대상으로 하는 연관 산업을 총칭한다.
과거에는 의류, 용품, 완구 등이 전통적 유아동 산업의 영역으로 분류되었으나, 최근에는 애니메이션, 캐릭터, 교육, 식품, 의료, 미용, 엔터테인먼트, 금융, 키즈카페 등 다양한 분야로 확장되고 있다.
유아동 산업의 성장 배경에는 과거 베이비 붐 세대의 양적인 성장에서 질적인 성장으로 산업의 패러다임이 전환되었고, 소위 에잇포켓이라는 소비주체의 확대에서 그 이유를 찾을 수 있다. 즉, 과거 여러 자녀에게 분배되어 소비되던 유아동 용품이 한 자녀 혹은 소수 자녀에게 집중되면서 제품의 질적인 면이 우선시되는 경향을 보이고 있고, 부모, 조부모, 외조부모, 고모 및 이모 등 유아동 산업의 소비층도 다양해지고 있다는 점도 산업의 성장성을 유지시키는 동력을 작용하고 있다.
저출산 극복 정책은 특정 정권에 국한되지 않고 주요 정책으로 발표되고 있다. 2005년 이후 저출산 현상의 심각성이 부각되며 관련 법 제정과 함께 저출산고령사회위원회를 설립하여 문제를 타개하려는 모습을 보이고 있다. 정책의 세부적인 내용은 변화하고 있지만 예산 확대는 한결같이 이뤄지고 있다.
2006년 1조원 수준의 관련 예산이 2022년 50조원에 육박하는 수준까지 확대되었다. 아직 저출산 극복에 성공한 국가(프랑스, 독일 등) 대비 관련 예산이 적은 것을 근거로 예산의 지속적 확대를 기대한다. 당사는 저출산 극복 예산 증가가 궁극적으로 키즈산업에 활성화를 이끌 수 있다고 판단한다. 출산율은 하락하고 있지만 키즈산업이 성장중이라는 사실이 이를 증명한다.
정부정책이 보육지원, 공교육 강화 등 간접적인 정책에서 현금을 지원하는 직접적인 정책을 강화하는 흐름에 있다는 사실도 키즈산업 확대에 긍정적인 요인이다. 2024년 영유아 가구를 대상으로 전년대비 약 1.3조원 현금지급액이 증가할 전망이며 해당 자금의 키즈산업 유입을 기대한다.
출산율은 하락하지만 가구당 유아용품 소비액은 증가한다. VIB(Very Important Baby), 골드키즈라는 신생어가 생길만큼 부모는 아이에 대한 소비를 아끼지 않는다. 주요 백화점 아동카테고리 매출 추이를 살펴보면 2022년 YoY +20% 이상을 기록했다. 프리미엄 제품을 선호하는 분위기는 시간이 지날수록 더 과열되고 있다. 출생아 수가 감소하더라도 키즈산업이 확대될 수 있는 근거다. 본 보고서에서는 영유아용품의 정의와 핵심 시장에 대해 살펴보고 주요 브랜드 분석을 통해 영유아용품 산업이 나아갈 방향을 살펴보고자 한다.
과거에는 의류, 용품, 완구 등이 전통적 유아동 산업의 영역으로 분류되었으나, 최근에는 애니메이션, 캐릭터, 교육, 식품, 의료, 미용, 엔터테인먼트, 금융, 키즈카페 등 다양한 분야로 확장되고 있다.
유아동 산업의 성장 배경에는 과거 베이비 붐 세대의 양적인 성장에서 질적인 성장으로 산업의 패러다임이 전환되었고, 소위 에잇포켓이라는 소비주체의 확대에서 그 이유를 찾을 수 있다. 즉, 과거 여러 자녀에게 분배되어 소비되던 유아동 용품이 한 자녀 혹은 소수 자녀에게 집중되면서 제품의 질적인 면이 우선시되는 경향을 보이고 있고, 부모, 조부모, 외조부모, 고모 및 이모 등 유아동 산업의 소비층도 다양해지고 있다는 점도 산업의 성장성을 유지시키는 동력을 작용하고 있다.
저출산 극복 정책은 특정 정권에 국한되지 않고 주요 정책으로 발표되고 있다. 2005년 이후 저출산 현상의 심각성이 부각되며 관련 법 제정과 함께 저출산고령사회위원회를 설립하여 문제를 타개하려는 모습을 보이고 있다. 정책의 세부적인 내용은 변화하고 있지만 예산 확대는 한결같이 이뤄지고 있다.
2006년 1조원 수준의 관련 예산이 2022년 50조원에 육박하는 수준까지 확대되었다. 아직 저출산 극복에 성공한 국가(프랑스, 독일 등) 대비 관련 예산이 적은 것을 근거로 예산의 지속적 확대를 기대한다. 당사는 저출산 극복 예산 증가가 궁극적으로 키즈산업에 활성화를 이끌 수 있다고 판단한다. 출산율은 하락하고 있지만 키즈산업이 성장중이라는 사실이 이를 증명한다.
정부정책이 보육지원, 공교육 강화 등 간접적인 정책에서 현금을 지원하는 직접적인 정책을 강화하는 흐름에 있다는 사실도 키즈산업 확대에 긍정적인 요인이다. 2024년 영유아 가구를 대상으로 전년대비 약 1.3조원 현금지급액이 증가할 전망이며 해당 자금의 키즈산업 유입을 기대한다.
출산율은 하락하지만 가구당 유아용품 소비액은 증가한다. VIB(Very Important Baby), 골드키즈라는 신생어가 생길만큼 부모는 아이에 대한 소비를 아끼지 않는다. 주요 백화점 아동카테고리 매출 추이를 살펴보면 2022년 YoY +20% 이상을 기록했다. 프리미엄 제품을 선호하는 분위기는 시간이 지날수록 더 과열되고 있다. 출생아 수가 감소하더라도 키즈산업이 확대될 수 있는 근거다. 본 보고서에서는 영유아용품의 정의와 핵심 시장에 대해 살펴보고 주요 브랜드 분석을 통해 영유아용품 산업이 나아갈 방향을 살펴보고자 한다.
Contents
1. 출생아수 인구 동향 6
가. 출산율 정의 방법 6
나. 연도별 출생아 수 및 합계출생율 추이 7
다. 주요 시도별 출산율 9
라. 출산율 저하 원인 10
2. 변화하는 육아 트렌드 13
가. 2012년 - 정보만능주의 + 애착육아전성시대 13
나. 2013년 - 어린이집 + 사회성 강조시대 13
다. 2014년 - 엄마 중심 육아 + 형제자매 14
라. 2015년 - 둘째보단 첫째 중심으로 + 다품종 소량시대 14
마. 2016년 - 감성육아 전성시대 14
바. 2017년 - 육아 대디 15
1) 라떼파파 (Latte-papa) 15
2) 프렌디대디 (Freindly Daddy) 15
3) 스칸디대디(Scandi Daddy) 16
사. 2018년 - 플라시보맘(Placebo-mom) 16
아. 2019년 - 밀레니얼맘 18
자. 신조어로 본 육아 트렌드 18
1) 랜선이모/랜선삼촌 18
2) 볼로족(Babies Open Life Opportunity: BOLO) 18
3) 피딩족(Feeding) 18
4) 라떼파파((Latte Papa) 19
5) VIB족 (Very Important Baby) 19
6) 세어런츠족 (share + Parents) 19
7) 리터루족 (Return + 캥거루족) 19
8) 텐포켓 19
9) 골드키즈 20
3. 유아용품시장 소비 주체 및 트렌드 22
가. 유아용품 소비 주체 22
나. 유아용품 소비 트렌드 22
1) 의(衣) 23
2) 식(食) 24
3) 주(住) 25
다. 업체에서 선정한 2018년 하반기 유아업계 트렌드 : 'S.A.F.E.T.Y’ 26
1) 우리 아이를 위한 최상의 안전성 (Safety First) 27
2) 아날로그 육아법의 귀환 (Analog Parenting) 28
3) 아빠 육아 트렌드의 확산 (Father’s Love) 28
4) '노케미맘' 위한 친환경 제품의 인기(Eco-Friendly) 28
5) 여행 즐기는 밀레니얼 세대 부모를 위한 여행용 유아용품 인기(Travel System) 29
6) 유튜브 선생님 전성시대(Youtube Creator Followers) 29
라. 업체에서 선정한 2019년 하반기 유아업계 트렌드 30
1) 육아도 뉴트로 열풍 (Going new-tro) 30
2) 한 아이에게 집중 (Only One) 31
3) 랜선라이프 확대 (LAN’s Life) 31
4) 홈퍼니싱 육아용품 (Design First) 31
5) 육아 영상 콘텐츠 확대 (Play Video) 32
6) 육아맘도 홈트족 (In-home training) 32
7) 친환경 제품의 강세 (Green Friendly) 32
마. 업체에서 선정한 2020년 유아업계 키워드 : MUST 해브 육아템 32
1) Move(이동) 33
2) Utilize(활용) 34
3) Sports(활동) 34
4) Taste(식사) 34
바. 2021년 유아업계 키워드 : ‘친환경’ 35
1) 다양한 친환경 의류 라인업을 통해 ‘지속가능한 패션’ 메시지 강조 35
2) 유모차부터 놀이방매트까지..친환경 소재 사용한 유아용품 눈길 35
3) “입에 물고 빨아도 OK” 친환경 소재를 적용한 장난감 주목 36
사. 2022년 키즈 패션 키워드 ‘고아웃(G.O.O.U.T)’ 36
1) Green : 키즈 패션까지 번진 친환경 트렌드.. 지속 가능성 소재를 활용한 패션에 대한 관심 지속 37
2) On & Off : 신규 브랜드 런칭부터 고객 접점 확대까지 ‘엔데믹’ 속 온ㆍ오프라인 채널 약진 38
3) Only One : ‘골드키즈’ 한 명의 자녀를 위한 명품 브랜드 키즈 라인 화제성 높아져 38
4) Useful dress : 데일리룩으로 활용도 높은 원마일웨어, 스포츠웨어 ‘셋업’ 패션 아이템 주목 39
5) Travel : 엔데믹 속 여행 수요↑.. 모자, 캐리어, 휴양지룩 등 여행 패션 아이템 관심 39
아. 베이비빌리, 2023 육아 시장 트렌드 : 'RABBIT' 39
1) 리뷰 39
2) 어드바이스 39
3) 베이직 41
4) 바이온라인 41
5) 인플루언서 41
6) 트러스트 41
4. 유아동 산업 43
가. 유아동［엔젤］ 산업의 정의 43
나. 유아동(엔젤) 산업 현황 43
1) 유아용품 44
2) 수유 ·이유용품 50
5. 육아박람회 103
가. 해외 육아용품 박람회 103
나. 국내 육아용품 박람회 103
다. 박람회를 통해서 본 2018년 유아용품 트렌드 104
1) STEAM TOYS 104
2) High-Tech를 입은 유아용품 104
3) 유모차와 카시트 브랜드 강세 104
라. ‘베페 이노베이션 어워즈’를 통해 본 2023년 유아용품 트렌드 105
1) 안전?외출용품-수완두 마리3 카시트 105
2) 가구·가전-베이비브레짜 젖병살균소독기 106
3) 의류·패브릭-바비즈코리아 마더스베이비 수유쿠션 108
마. ‘베페 이노베이션 어워즈’를 통해 본 2024년 유아용품 트렌드 108
1) 안전?외출용품 109
2) 가구?가전?리빙-헤겐 360도 올라운더컵 PPSU 111
3) 수유용품 112
6. 해외 시장에서의 영유아용품 사용 실태 및 한국 기업의 진출방안 115
가. 중국 115
1) 중국 영유아용품 시장 115
2) 주요 유아용품 시장 현황 120
3) 국내 유아용품 업체의 진출 143
나. 아세안 시장 144
1) 베트남 146
2) 필리핀 150
3) 인도네시아 151
다. 그 밖의 나라 155
1) 러시아 155
2) 브라질 160
7. 국내 중견제조업체의 유아용품 진출 163
가. 다이치 163
나. 지나월드 163
다. 삼천리자전거 163
라. 베베루트 164
마. 해님베이비 164
바. 모이몰른 164
사. 꿈비 165
8. 대한민국 키즈산업의 향후 방향 167
가. ［프리미엄］ 아이에게는 좋은 제품을 사용한다. 168
나. ［자체IP］ 강력한 IP가 만드는 무한한 확장성 169
다. 키즈테크 170
9. 참고문헌 173
가. 출산율 정의 방법 6
나. 연도별 출생아 수 및 합계출생율 추이 7
다. 주요 시도별 출산율 9
라. 출산율 저하 원인 10
2. 변화하는 육아 트렌드 13
가. 2012년 - 정보만능주의 + 애착육아전성시대 13
나. 2013년 - 어린이집 + 사회성 강조시대 13
다. 2014년 - 엄마 중심 육아 + 형제자매 14
라. 2015년 - 둘째보단 첫째 중심으로 + 다품종 소량시대 14
마. 2016년 - 감성육아 전성시대 14
바. 2017년 - 육아 대디 15
1) 라떼파파 (Latte-papa) 15
2) 프렌디대디 (Freindly Daddy) 15
3) 스칸디대디(Scandi Daddy) 16
사. 2018년 - 플라시보맘(Placebo-mom) 16
아. 2019년 - 밀레니얼맘 18
자. 신조어로 본 육아 트렌드 18
1) 랜선이모/랜선삼촌 18
2) 볼로족(Babies Open Life Opportunity: BOLO) 18
3) 피딩족(Feeding) 18
4) 라떼파파((Latte Papa) 19
5) VIB족 (Very Important Baby) 19
6) 세어런츠족 (share + Parents) 19
7) 리터루족 (Return + 캥거루족) 19
8) 텐포켓 19
9) 골드키즈 20
3. 유아용품시장 소비 주체 및 트렌드 22
가. 유아용품 소비 주체 22
나. 유아용품 소비 트렌드 22
1) 의(衣) 23
2) 식(食) 24
3) 주(住) 25
다. 업체에서 선정한 2018년 하반기 유아업계 트렌드 : 'S.A.F.E.T.Y’ 26
1) 우리 아이를 위한 최상의 안전성 (Safety First) 27
2) 아날로그 육아법의 귀환 (Analog Parenting) 28
3) 아빠 육아 트렌드의 확산 (Father’s Love) 28
4) '노케미맘' 위한 친환경 제품의 인기(Eco-Friendly) 28
5) 여행 즐기는 밀레니얼 세대 부모를 위한 여행용 유아용품 인기(Travel System) 29
6) 유튜브 선생님 전성시대(Youtube Creator Followers) 29
라. 업체에서 선정한 2019년 하반기 유아업계 트렌드 30
1) 육아도 뉴트로 열풍 (Going new-tro) 30
2) 한 아이에게 집중 (Only One) 31
3) 랜선라이프 확대 (LAN’s Life) 31
4) 홈퍼니싱 육아용품 (Design First) 31
5) 육아 영상 콘텐츠 확대 (Play Video) 32
6) 육아맘도 홈트족 (In-home training) 32
7) 친환경 제품의 강세 (Green Friendly) 32
마. 업체에서 선정한 2020년 유아업계 키워드 : MUST 해브 육아템 32
1) Move(이동) 33
2) Utilize(활용) 34
3) Sports(활동) 34
4) Taste(식사) 34
바. 2021년 유아업계 키워드 : ‘친환경’ 35
1) 다양한 친환경 의류 라인업을 통해 ‘지속가능한 패션’ 메시지 강조 35
2) 유모차부터 놀이방매트까지..친환경 소재 사용한 유아용품 눈길 35
3) “입에 물고 빨아도 OK” 친환경 소재를 적용한 장난감 주목 36
사. 2022년 키즈 패션 키워드 ‘고아웃(G.O.O.U.T)’ 36
1) Green : 키즈 패션까지 번진 친환경 트렌드.. 지속 가능성 소재를 활용한 패션에 대한 관심 지속 37
2) On & Off : 신규 브랜드 런칭부터 고객 접점 확대까지 ‘엔데믹’ 속 온ㆍ오프라인 채널 약진 38
3) Only One : ‘골드키즈’ 한 명의 자녀를 위한 명품 브랜드 키즈 라인 화제성 높아져 38
4) Useful dress : 데일리룩으로 활용도 높은 원마일웨어, 스포츠웨어 ‘셋업’ 패션 아이템 주목 39
5) Travel : 엔데믹 속 여행 수요↑.. 모자, 캐리어, 휴양지룩 등 여행 패션 아이템 관심 39
아. 베이비빌리, 2023 육아 시장 트렌드 : 'RABBIT' 39
1) 리뷰 39
2) 어드바이스 39
3) 베이직 41
4) 바이온라인 41
5) 인플루언서 41
6) 트러스트 41
4. 유아동 산업 43
가. 유아동［엔젤］ 산업의 정의 43
나. 유아동(엔젤) 산업 현황 43
1) 유아용품 44
2) 수유 ·이유용품 50
5. 육아박람회 103
가. 해외 육아용품 박람회 103
나. 국내 육아용품 박람회 103
다. 박람회를 통해서 본 2018년 유아용품 트렌드 104
1) STEAM TOYS 104
2) High-Tech를 입은 유아용품 104
3) 유모차와 카시트 브랜드 강세 104
라. ‘베페 이노베이션 어워즈’를 통해 본 2023년 유아용품 트렌드 105
1) 안전?외출용품-수완두 마리3 카시트 105
2) 가구·가전-베이비브레짜 젖병살균소독기 106
3) 의류·패브릭-바비즈코리아 마더스베이비 수유쿠션 108
마. ‘베페 이노베이션 어워즈’를 통해 본 2024년 유아용품 트렌드 108
1) 안전?외출용품 109
2) 가구?가전?리빙-헤겐 360도 올라운더컵 PPSU 111
3) 수유용품 112
6. 해외 시장에서의 영유아용품 사용 실태 및 한국 기업의 진출방안 115
가. 중국 115
1) 중국 영유아용품 시장 115
2) 주요 유아용품 시장 현황 120
3) 국내 유아용품 업체의 진출 143
나. 아세안 시장 144
1) 베트남 146
2) 필리핀 150
3) 인도네시아 151
다. 그 밖의 나라 155
1) 러시아 155
2) 브라질 160
7. 국내 중견제조업체의 유아용품 진출 163
가. 다이치 163
나. 지나월드 163
다. 삼천리자전거 163
라. 베베루트 164
마. 해님베이비 164
바. 모이몰른 164
사. 꿈비 165
8. 대한민국 키즈산업의 향후 방향 167
가. ［프리미엄］ 아이에게는 좋은 제품을 사용한다. 168
나. ［자체IP］ 강력한 IP가 만드는 무한한 확장성 169
다. 키즈테크 170
9. 참고문헌 173