아기 고양이 미우

동물 서커스단의 메리, 제인, 모리. 세 친구는 어느 날 길에 쓰러진 아기 고양이를 집으로 데려온다. 하루 종일 서커스를 하고 세 친구가 겨우 먹을 만한 빵과 우유를 사는 게 고작이었지만 쓰러진 아기 고양이를 두고 올 수는 없었다. 세 친구는 아기 고양이를 정성껏 돌보고, 이름도 지어 준다. 아기 고양이 ‘미우’는 그렇게 세 친구와 가족이 되었다. 그런데 아기 고양이 미우에게 깜짝 놀랄 만한 재능이 있다는데······.