애널리스트에게 배우는 리서치 교과서

프롤로그 | 리서치 정신 기르기


서장 비즈니스 리서치 기법 익히기
· 비즈니스 리서치란
· 기획서나 제안서를 작성하려면 비즈니스 리서치
기법이 필요하다
· 리서치의 목적과 비용, 시간의 한도를 명확히 하
기
· 가설을 세우고 결과물을 생각하기
· MECE를 활용하여 사안을 구조적으로 파악하는
습관 들이기

제1장 비즈니스 리서치의 기초 지식 알기
01 · 비즈니스 리서치에서 알아 두어야 할 4S
- 4S란
- Structure(구조)
- Statistics(통계)
- Share(점유율)
- Strategy(전략)
02 · 경제 통계 읽는 법
- 비교 기간의 명칭 차이 알기
- 월차 데이터로 동향 파악하기
- 4분기 데이터로 동향 파악하기
- 수치로 평균을 내어 동향 파악하기
03 · 시장 규모 파악하기
- 왜 시장 규모를 파악하는가
- 3B(Billing, Booking, Backlog)로 시장 규모를
파악한다
- 3B 이외의 지표
04 · 경영 전략론의 기본 알기
- 환경 분석
- 업계 구조 분석(5F 분석)
05 · 재무 분석의 기본 알기
- 수익성 분석
- 안전성 분석
- 효율성 분석

제2장 업계의 기본 구조 조사하기
01 · 초기 조사에 필요한 정보
- 시판 서적으로 정보를 수집하는 요령
- 신문 정보를 수집하기
- 『전국산업별시장통계연감』을 확인하기
- 민간 조사 보고서를 찾아본다
- 공공 조사 보고서를 찾아본다
- 어디서 초기 조사를 할까
02 · 업계 분류법 알기
- 용도별 분류
- 지역별 분류
- 제품·서비스별 분류
03 · 계절성의 유무 파악하기
- 연말에 수요가 늘어나는 패턴
- 회계연도 말에 수요가 늘어나는 패턴
- 여름에 수요가 늘어나는 패턴
- 기타 시기에 계절성을 띠는 패턴
- 계절성을 확인하는 방법
- 계절성을 응용한다
- 중장기 사이클로 움직이는 패턴
04 · 규제 동향 확인하기
- 국가별로 다른 규제가 진입 장벽이 되는 경우
- 규제가 우위성을 낳는 경우
- 규제가 막바지 수요를 낳는 경우
05 · 업계의 위험 요소 고려하기
- 원재료 가격
- 외환
- 제품 가격
- 간접적인 변동 요소
06 · 제품 기술과 서비스의 향후 방향성을 파악하
기
- 업계 재편의 방향성
- 시장 확대의 방향성


제3장 시장 환경, 경쟁 환경 조사하기
01 · 경제 통계 조사하기
- 주요 정부 통계
- 업계의 통계
- 사업 회사의 IR 정보
- 시장 규모 추계
- 업계에 관련된 통계 정보
02 · 시장 점유율 조사하기
- 시장 점유율 정보 구하는 법
- 시장 점유율을 전혀 구할 수 없을 경우
03 · 경쟁 환경 조사하기
- 기업 정보를 조사하는 법
- 비상장 기업의 기업 정보를 조사하는 법
- 주요 회사들의 차이점을 찾는 법
- 재무 데이터에서 차이점을 찾는 법
- 수치 정보에서 간과하기 쉬운 것들

제4장 보충 정보를 입수하여 검증하기
01 · 취재 활동으로 조사 뒷받침하기
- 전문가를 취재한다
- 업계 단체를 취재한다
- 사업 회사를 취재한다
02 · 취재할 때의 마음가짐
- 사전 준비를 철저히 하나
- 질문 목록을 만든다
- 가설을 갖고 취재에 임한다
- 취재의 주도권을 쥔다
- 큰 틀에서 세부적인 이야기로 서서히 바꾼다
- 의무점은 그 자리에서 해결한다
03 · 취재 메모 작성하는 법
- 엑셀로 메모하기
- 취재 항목이 미리 정해져 있을 경우
- 녹취는 확실성을 높이는 수단
04 · 소비자 면접(질적 조사)
- 소비자 면접으로 가설 구축의 힌트를 얻는다
- 면접 시나리오를 준비한다
- 면접은 2회 이상 실시한다
05 · 인터넷 조사(양적 조사)
- 인터넷 조사로 수치 근거를 확보한다
- 설계서를 준비한다
06 · 현장 조사
- 현장 조사로 인식의 격차를 없앤다
- 최대한 기록한다
- 최대한 현장의 목소리를 듣는다.
07 · 인물 정보 조사
- 관공서 소속은 정보 공개도가 높다
- 민간 기업 소속은 회사의 상장 여부에 따라
정보 공개도가 다르다
- 데이터베이스를 활용하기
08 · 행정 정보 취득
- 행정 정보는 취득 과정이 까다롭다
- 보조금, 지원금, 공모 사업 정보를 입수한다
09 · 전문 회사의 정보 활용
- 전문 조사 서비스를 받는다
- 업계 시장 조사
- 신용 조사는 신용 조사 회사에 맡긴다
- 행정 관련 정보 조사는 싱크탱크, 전문직에게
맡긴다

제5장 리서치 사례 연구
01 · 시장 규모 리서치 사례
- 업계 단체를 통해 조사하는 케이스
- 조사 보고서를 통해 조사하는 케이스
- 사업 회사의 IR 정보를 통해 조사하는 케이스
- 수요를 예측하는 법
- 바람직한 수요 예측법
02 · 기업 실적 리서치 사례: 회사 계획과의 비교
- 회사 계획이란
- 회사 계획과 비교하여 분석하는 케이스
03 · 기업 실적 리서치 사례: 경쟁사와의 비교
- 경쟁사와 비교하여 분석하는 케이스
04 · 기업 실적 리서치 사례: 외환 영향 분석
- 외환 영향 조사법
- 외환 정보로 무엇을 할 수 있을까

제6장 리서치 결과를 정리하기
01 · 리서치의 성과를 높이기 위한 준비
- 평소의 자세
- 조사 대상 업계가 수시로 달라진다면
02 · 문장 표현에 대한 유의점
- 논점을 압축한다
- 정보를 전부 담으려 하지 않는다
- 난해한 용어는 피한다
- 중복 표현을 피한다
- 문장을 짧게 끝낸다
- 견해와 사실을 구분한다
- 용어를 통일한다
- 인용의 출처를 밝힌다
- 데이터의 출처를 통일한다
- 독자, 청자의 관심을 우선으로 둔다
03 · 구성을 정리하는 법
- 매체를 정한다
- 스토리를 만든다
- 주요 주제 외의 내용은 별첨으로 구성한다
04 · 도표를 활용하는 법
- 색상에 강약을 준다
- 도표는 단순하게 구성한다
- 한 항목에 도표 하나씩 연결한다
- 한 페이지에 2~5분 정도로 조절한다
- 슬라이드의 글자 수를 압축한다
- 장래 예측 부분은 다르게 표시한다
- 비교 분석 도표에서는 주요 항목을 진한 색과
굵은 선으로 강조한다
05 · 보고서 형식으로 정리하는 법
- 기업 조사 보고서의 경우

제7장 수준을 더 높이기 위해
01 · 뉴스 지속적으로 읽기
- 하나의 업계를 지속적으로 관찰하기
- 하나의 업계를 지속적으로 관찰하는 효과
- 경제 뉴스 애플리케이션으로 기사를 확인한다
02 · 애널리스트 리포트 지속적으로 읽기
- 대기업을 관찰할 경우
- 중소기업을 관찰할 경우
03 · 기타 기업 정보를 확인하기
- 무료 기업 정보 웹사이트
- 책을 지속적으로 읽기
- 전시회 관람하기
- 세미나 참여하기
- 주변 둘러보기
- 횡적 연계 만들기
- 영어 실력 기르기
- MBA 기법 익히기


에필로그 | 비즈니스 리서치의 범주 확립을 향하여