기다리는 여우와 인간의 아이

그 녀석과 많이 닮았어.

1920년, 제국대학에 합격한 후카사쿠 키요는 하숙집으로 향하던 도중에 길을 잃고 오자키라는 이름을 가진 남자를 만난다. 커다란 저택에 사는 오자키는 키요가 돈이 궁하다는 것을 알아차리고 저택에 살게 해준다. 그러나 오자키에게는 비밀이 있었다. 그것은 자신이 사람으로 둔갑한 여우라는 것. 그리고 키요의 할아버지인 세이시로에게 은혜를 갚기 위해 키요를 받아줬다는 사실이었다. 비밀 속에서 두 사람의 공동생활은 계속되는데――.