행복한 투자의 성공 법칙

사업이나 인생을 마라톤에 비유하는 경우가 있다. 투자자산을 관리함에 있어서도 마라톤에서 얻을 수 있는 교훈이 많다. 즉 마라톤과 마찬가지로 투자도 충분한 사전 준비와 계획에 따라 차근차근 진행할 필요가 있다. 또한 적은 돈으로 자신의 투자에 대한 능력치를 향상시킨 이후에 투자 규모를 점차 확대해 나가야 한다. 그렇지 않고 초기부터 본인이 감당할 수 있는 규모보다 과다한 금액을 투자하거나 레버리지 등을 써서 변동성이 큰 주식시장에 투자하는 것은 마치 마라톤에서 오버페이스를 하는 것과 같은 것이다. 또한 장기간에 걸쳐 투자하겠다는 마음가짐이 필요하다. 초기에 실패하였다고 좌절하거나 투자는 나와 맞지 않는다고 떠날 준비를 한다면 향후에 다가올 수익의 기회를 또 한번 놓칠 수 있다. 따라서 성공 투자의 길은 충분히 준비하고 건전한 투자습관을 키우고 실천해 나가는 과정이라고 생각된다. 이 책에서 다룬 내용들이 행복한 미래를 꿈꾸는 많은 투자자들에게 적절한 대안과 방향성을 찾아가는 데에 도움이 되길 바란다.

1부 투자자산 관리 왜 해야 할까
2부 투자의 속성과 자산 가격 변화의 특징을 바로 알자
3부 투자자산을 어떻게 관리할 것인가
4부 투자자산을 어떻게 관리할 것인가

에필로그 투자자산을 어떻게 관리할 것인가

김대열

· 리서치센터, 펀드리서치 등 자산관리 지원부서 13년 근무와 PB, 지점장 등 17년간 영업 현장에서 겪은 다양한 경험들을 바탕으로 쌓아온 노하우를 전파하고자 함.
· 다양한 투자 수단을 활용하여 불확실성이 상존하는 투자세계에서 리스크를 관리하면서 부를 키워나갈 수 있는 다양한 투자 전략을 전달하는 투자 성공의 지침 제공.

현) 하나증권 강남파이낸스WM센터 WM부장
·리서치센터 투자전략팀 근무 (2000~2006년)
- 주식시장 전망, 종목 및 테마분석, 기술적분석
·Wealthcare센터 상품전략팀 근무(2007~ 2012년)
- 펀드리서치, 자산배분 및 상품투자전략 총괄
- VIP 고객 및 법인 제안서 작성 총괄
· 도곡지점 VIP PB, 수원지점장, 서초WM센터장, 영업1부WM센터장 등 근무 경력
[2016 Korea WM 어워즈] 올해의 PB(증권업 부문) 수상(더벨)
[2015 대한민국 대표 자산컨설턴트] 20인 선정 (매경이코노미)
펀드리서치 [NO.1에게 묻는다] (이투데이 2011.3.11)
- 매일경제신문, 한국경제신문 등 언론 다수 기고
- KBS, 한국경제TV 등 방송 다수 출연
- 정기 기고: 동아일보 맞춤 재테크, 아시아경제 펀드브리핑 등
- 한국투자자교육협의회, 교원연수원 등 자산관리 및 상품전략 강연
연세대학교 경제대학원 경제학 석사
금융투자협회 자산운용MBA, 성균관대학교 SKK GSB (PB마스터),
일임자산운용사, 주식투자권유전문인력, 펀드투자권유전문인력, 헤지펀드운용전문인력

필자는 1995년 대한투자신탁(현 하나증권의 전신)이라는 금융투자 회사에 입사하여 30년째 투자와 관련된 다양한 업무분야에서 종사하였다. 현재 하나증권에서 WM(Wealth Management, 자산관리 전문가)으로서 고객들의 자산관리업무를 하고 있다. 처음 입사하여 영업점에서 근무하면서 IMF와 IT붐을 경험하였고, 2000년부터 리서치센터에서 주식시장 전망과 기술적분석 업무 등을 수행하면서 2000년 IT버블 붕괴와 2006년의 펀드 붐을 맞이하였다. 펀드 붐이 불면서 펀드리서치와 자산관리컨설팅팀이 신설되어 해당 업무를 하면서 2008년 금융위기와 회복 과정을 지켜보았다. 2013년부터는 영업 현장에서 PB부장과 센터장 등을 거치면서 안정적인 포트폴리오 수익률로 고객 자산을 관리하고자 노력하고 있다.

Publication Date	2024/02/02
Pages/Weight/Size	15122425mm
ISBN	9791130319179
Categories	경제 경영 > 투자/재테크