마녀 위니와 말썽꾸러기 기사

우아한 중세 귀부인과 아담한 기사로 변신한 위니와 윌버!
성에서만 열리는 아주 특별한 시합에 참가하게 된 마녀 위니와 윌버!

어느 날, 마녀 위니는 고양이 윌버와 함께 빗자루를 타고 높은 산들을 넘어가다 크고 아름다운 성을 발견한다. 하지만 성을 구경하러 내려가 가까이서 보니 곳곳이 허물어지고 사람이라고는 없는 성이다. 이때 좋은 생각이 난 위니가 “수리수리 마하수리 얍!” 하고 요술 지팡이를 흔들자 다 쓰러져 가던 성은 으리으리한 옛 모습을 되찾고 사람들도 북적이게 된다. 이제 성 안은 왕, 왕비, 깃발을 든 시종들과 귀부인 들, 그리고 번쩍이는 갑옷을 입은 기사 들로 가득하다. 때마침 성에서는 특별한 시합이 열리고 있는데··· 위니는 우아한 중세 귀부인으로, 고양이 윌버는 반짝반짝한 갑옷을 입은 아담한 기사로 변신해 헐레벌떡 시합을 보러 달려간다.

성으로 내려온 마녀 위니와 윌버는 활쏘기가 한창인 대회을 구경한다. 시합에서는 몸집도 머리도 아주 크고, 얼굴은 새빨갛고, 목소리는 쩌렁쩌렁한 로더릭 경이 화살을 전부 과녁 한가운데 맞히며 우쭐거리고 있다. 지켜보던 위니는 윌버를 시합에 참여 시키지만 아담한 윌버 경의 모습에 사람들과 로더릭 경은 웃음을 터트리고 만다. 하지만 모두의 예상과는 달리 위니가 마법을 부려 윌버 경은 놀라운 활솜씨로 로더릭 경을 이기고, 그 다음 말 타고 창던지기 대회에서도 로더릭 경은 그만 말에서 나가떨어져 버리고 만다. 사람들의 환호 속에 왕은 윌버 경을 위한 축하 잔치를 열어 주고, 화가 잔뜩 나서 씩씩대던 로더릭 경은 잔치에 뛰어들어 상을 뒤엎고 엉망진창 난리를 친다. 바로 그때, 지켜보던 위니가 요술 지팡이가 들어있는 소매를 흔들자 로더릭 경의 몸은 점 점 쪼그라들기 시작한다. 그런데 오늘따라 자꾸만 이상한 일이 일어나자 의아해진 왕은 윌버 경에게 그만 투구를 벗고 얼굴을 보이라고 명하는데···! 과연 위니와 윌버는 성 사람들한테 들키지 않고 무사히 빠져 나올 수 있을까?