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포트폴리오 설계
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9788928781492
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| Publication Date | 2023/04/26 |
| Pages/Weight/Size | 188*254*20mm |
| ISBN | 9788928781492 |
| Categories | 경제 경영 > 정부간행물 |
Description
본 자격참고도서는 업계 최고 전문가들이 집필에 참여하여 다양한 절세방법, 자산관리전략 등 금융 분야 전반에 걸쳐 종합적인 금융 상담과 실행을 지원할 수 있는 풍부 한 실무지식과 사례를 다루고 있어 자격시험 참고도서뿐만 아니라 실무지침서로도 손색없이 활용하실 수 있습니다.
Contents
제 1장 포트폴리오 투자설계
- 제 1절 투자설계 프로세스
- 제 2절 고객의 위험감내도 파악
- 제 3절 투자제안서 작성 및 사례
제 2장 경제분석과 포트폴리오 구성
- 제 1절 포트폴리오 구성에 필요한 경제지표 예측
- 제 2절 경기순환 분석 및 활용
제 3장 포트폴리오 자산배분
- 제 1절 전략적 자산배분의 이해
- 제 2절 전술적 자산배분의 이해
- 제 3절 모니터링과 자산재배분
제 4장 포트폴리오 투자성과 평가
- 제 1절 투자성과 평가 기본요소
- 제 2절 벤치마크의 이해 및 활용
- 제 3절 투자성과 분석
- 제 4절 투자성과 평가
- 제 1절 투자설계 프로세스
- 제 2절 고객의 위험감내도 파악
- 제 3절 투자제안서 작성 및 사례
제 2장 경제분석과 포트폴리오 구성
- 제 1절 포트폴리오 구성에 필요한 경제지표 예측
- 제 2절 경기순환 분석 및 활용
제 3장 포트폴리오 자산배분
- 제 1절 전략적 자산배분의 이해
- 제 2절 전술적 자산배분의 이해
- 제 3절 모니터링과 자산재배분
제 4장 포트폴리오 투자성과 평가
- 제 1절 투자성과 평가 기본요소
- 제 2절 벤치마크의 이해 및 활용
- 제 3절 투자성과 분석
- 제 4절 투자성과 평가