달링은 울보 외국인

어릴 적에 좋아했던 소꿉친구 소녀 나오와의 재회를 애타게 기다리던 미국인 에릭은 어른이 된 나오를 그리면서 십수 년 만에 일본을 찾는다! 설레는 마음으로 나오의 집을 찾자 나온 것은 우락부락한 얼굴을 한 속옷 차림에 수염이 난 덥수룩한 남자?! 첫사랑의 환상은 허무하게 깨지고 만다. 나오는 남자였지만, 여전히 착한 나오는 남아 있어서 감정을 자제할 수 없는 에릭. 숙소가 없어서 신세를 지게 되지만, 한밤중 새어 나오는 목소리에 잠이 깨서 나오의 방으로 가보니 나오가! 남자와! 섹스!! 를 하고 있었다?!!!!!! 깜짝 놀라고 야릇하고 하반신이 아파서 혼란스러운 에릭이 한 제안이란―?