「챙모지」의 방해로 중단된 「제2시험」. 부상당한 키프리를 데리고 마경단 멤버 루루시와 함께 마법사들이 사는 해저도시 「대강당」으로 향한 일동. 챙모자의 난입에 어른들은 긴장하는 가운데, 제자들은 마법사의 정점 중 한 사람, 삼현자 베르다르트를 만나 재시험을 치르게 된다. 과제 내용은 그를 「놀라게 하는 것」. 마법에 통달한 현자에게 코코와 아이들이 내놓은 답은─? 이야기의 무대는 「대강당」으로. 그 장소는 마법사를 지키는 방볍. 그리고 가두어 두는 우리.