가짜 블랙독 소동으로 심란해진 로사. 블랙독이 세상에서 버려지길 바란다는 가짜 블랙독의 메시지는 무슨 뜻일까? 이렇게 블랙독 행세를 하며 범죄를 저지른다면 진짜 블랙독인 로사가 위험하다. 한편, 특수능력연구소장 변계옥은 최길배 회장에게 일주일 안에 블랙독을 잡아 오라고 명령한다. 그러지 않을 시, 자신이 직접 나서게 될 것이라고. 그동안 특수 능력에 대한 정보를 수집해 연구를 해 온 변계옥 소장. 이로운 연구에 쓸 것이라고 믿었던 최길배 회장의 믿음과 달리, 변계옥 소장의 연구는 미심쩍은 것이 많다. 과연 특수능력연구소의 진짜 목적은 무엇일까.