군에서 실험을 당한 후, 모종의 이유로 인간에게도 초능력을 쓸 수 있게 된 지한. 하영의 도움으로 군에서 탈출하지만, 아르마를 도구 취급하는 군의 행태에 분노하고 인간을 불신하기 시작한다. 한편 지구를 침략했던 공룡형의 외계인 ‘스켈루스’는 진화를 거듭해 인간형으로 나타나고, 더 강력한 힘과 지능으로 인류를 압박한다. 인간들은 아르마를 통제하며 스켈루스와 싸우게 만들고, 아르마들은 무의미하게 죽어간다. 증오에 사로잡힌 지한은 인간에게 통하는 자신의 초능력을 이용해, 인간을 말살하려 하는데….