2024년 글로벌 친환경 모빌리티 시장 전망과 기술개발 전략

［목차］

Ⅰ. 친환경 모빌리티, 전기차·수소차 기술 시장 동향과 전망 27

1. 친환경 모빌리티, 전기차(xEV) 기술 시장 동향과 전망 27
1-1. 친환경차로의 전환과 국내외 친환경차 보급동향 27
1) 탄소중립을 위한 수송부문 친환경차 전환과 주요 이슈 27
(1) 수송부문 탄소 중립 동향 27
(2) 수송부문 탄소 중립과 친환경차의 역할 28
2) 국내외 모빌리티 산업 최근 동향과 전망 30
(1) 모빌리티 분야 글로벌 시장규모 전망 30
(2) 주요 모빌리티별 국내 현황과 이슈 30
(3) 국내외 주요 기업 모빌리티 대응 동향 31
(4) 주요국 정부 대응 동향 32
3) 국내외 친환경차 보급 현황과 전망 33
(1) 국내 친환경차 보급 현황 33
(2) 세계 친환경차 보급 현황 및 전망 35
1-2. 글로벌 전기차 산업 및 관련 시장 동향과 전망 39
1) 전기차 산업 개요 39
(1) 전기차 정의, 구조 39
(2) 전기차와 온실가스 배출 40
(3) 전기차 산업 생태계 43
2) 운송수단 탈탄소화와 전기차 시장 전망 44
(1) 운송수단 탈탄소화 전략 44
(2) 탈탄소화와 전기차 시장 전망 46
3) 글로벌 전기차 기업 시장 대응 동향과 실적 49
(1) 글로벌 전기차 시장 동향 49
(2) 글로벌 전기차 보급 실적 추이와 동향 51
(3) 글로벌 전기차 업계 전기차 전환계획과 주요 성과 52
4) 글로벌 전기차 시장 전망 57
(1) 글로벌 선도국의 전동화 목표와 전기차 가격 전망 57
(2) 글로벌 전기차 시장 전망 59
5) 글로벌 xEV용 배터리 시장 동향과 전망 64
(1) 글로벌 xEV용 배터리 시장 동향과 전망 64
(2) 글로벌 xEV용 배터리 기업 동향 67
(3) 차세대 xEV용 배터리 개발 동향 70
1-3. 국내 자동차 및 친환경차 시장 동향과 전망 72
1) 국내 자동차 산업 동향과 전망 72
(1) 2023년 국내 친환경차 시장 동향 72
(2) 2024년 국내 자동차 시장 전망 73
2) 2023년 국내 자동차 및 친환경차 보급 현황 75
(1) 차종별, 연도별, 제작사별 보급현황 75
(2) 2023년 말 기준 자동차등록 통계 세부내용 76
3) 2024년도 전기차 보조금 개편안 82
(1) 개편 방향 82
(2) 차종별(전기승용, 전기승합, 전기화물) 개편안 83
(3) 변경 내용 비교 현황 85
1-4. 주요국 전기차 시장 동향과 전망 87
1) 미국 전기차 시장 동향과 전망 87
(1) 미국 전기차 시장 환경 87
(2) 미국 전기차 시장 동향과 전망 88
2) 일본 전기차 시장 동향과 전망 90
(1) 일본 전기차 시장 환경 90
(2) 일본 전기차 시장 동향과 전망 92
3) 중국 전기차 시장 동향과 전망 94
(1) 중국 전기차 시장 환경 94
(2) 중국 전기차 시장 동향과 전망 96
4) 독일 전기차 시장 동향과 전망 100
(1) 독일 전기차 시장 환경 100
(2) 독일 전기차 시장 동향과 전망 101

2. 친환경 수소연료전지차와 모빌리티 기술, 시장 동향과 전망 105
2-1. 수소연료전지차 개요와 수소 모빌리티 개발 동향 105
1) 수소자동차 개요 105
(1) 정의 및 특징 105
(2) 수송부문 수소자동차 역할과 밸류체인 110
(3) 수소자동차 보급 확대를 위한 과제 118
2) 친환경 수소모빌리티 개발 동향 125
(1) 수소 모빌리티의 활용 분야와 잠재력 125
(2) 수소 열차 개발 동향 126
(3) 수소 항공기 개발 동향 134
(4) 수소 선박 개발 동향 139
2-2. 수소연료전지자동차 기술과 주요 기업 사업 동향 148
1) 수소자동차 기술 개요 148
(1) 수소자동차 구동원리 및 구성 148
(2) 수소자동차 특징과 연비 경쟁력 151
(3) 암모니아 활용 수소 모빌리티 기술 158
(4) 액화수소 상용차 개발 161
2) 주요 기업 수소차 기술개발과 사업 동향 164
(1) 수소연료전지자동차 기술개발 동향 164
(2) 주요 기업별 수소차 기술개발과 사업 동향 168
(3) 주요 기업별 수소 내연기관 자동차 기술개발 동향 171
2-3. 글로벌 수소연료전지차 관련 시장 동향과 전망 177
1) 글로벌 수소자동차 및 관련 시장 동향 177
(1) 글로벌 수소차 시장 규모 현황 및 전망 177
(2) 2023년 글로벌 수소차 판매량 동향 179
2) 글로벌 수소연료전지 시장 동향과 전망 182
(1) 연료전지 정의 및 시스템 구성 182
(2) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류 186
(3) 국내외 연료전지 시장 전망 193
3) 글로벌 수소충전소 현황과 전망 202
(1) 수소충전소 개요 202
(2) 글로벌 수소충전소 시장 현황 206
(3) 국내 전기·수소충전소 현황과 전망 207
4) 주요국 수소차 및 수소충전인프라 보조금 지원 정책 208
(1) 미국 208
(2) 독일 210
(3) 일본 211
(4) 중국 213
2-4. 주요국 수소차 관련 시장 동향과 전망 214
1) 미국 수소자동차 및 관련 시장 동향 214
(1) 미국 수소자동차 시장 동향 214
(2) 미국 수소충전소 시장 동향 215
2) 일본 수소자동차 및 관련 시장 동향 217
(1) 일본 수소자동차 시장 동향 217
(2) 일본 수소충전소 시장 동향 218
3) 중국 수소자동차 및 관련 시장 동향 221
(1) 중국 수소자동차 시장 동향 221
(2) 중국 수소충전소 시장 동향 224

3. 친환경, 차세대 모빌리티 대응 정책 동향과 추진 전략 226
3-1. 친환경 모빌리티 규제개혁 226
1) 개요 226
2) 친환경 모빌리티 43개 과제 규제혁신 방안 228
(1) 기업 투자 걸림돌 제거 부문(19건) 228
(2) 안전 생태계 조성을 통한 기업 부담 경감(12건) 229
(3) 소비자 친화적 수요기반 확충(12건) 230
3-2. 혁신 모빌리티 혁신 로드맵 231
1) 추진 개요 231
(1) 배경 231
(2) 그간 정책 성과 및 한계 232
(3) 로드맵 목표와 비전 233
2) 모빌리티 혁신 로드맵 세부 추진 계획 234
(1) 운전자가 필요 없는 완전자율주행 시대 개막 234
(2) 교통 체증 걱정없는 항공 모빌리티 구현 242
(3) 스마트 물류 모빌리티로 맞춤형 배송체계 구축 249
(4) 모빌리티 시대에 맞는 다양한 이동 서비스 확산 256
(5) 모빌리티와 도시 융합을 통한 미래도시 구현 262
3) 향후 추진계획 266
(1) 기본 방향 266
(2) 세부 조치계획 및 일정 266

Ⅱ. 친환경 조선, 항공산업 기술 시장 동향과 전망 271

1. 글로벌 조선산업 최근 동향과 전망 271
1-1. 국내외 조선 시장 동향과 전망 271
1) 글로벌 조선산업 시장 동향과 전망 271
(1) 신조선 시장 동향 271
(2) 선종별 시장 동향 272
(3) 한·중·일 조선시장 경쟁 동향 273
2) 한국 조선산업 시장 동향 275
(1) 신조선 시장 동향 275
(2) 선종별 시장 동향 276
3) 2024년 조선산업 전망 278
4) 조선, 해운산업 온실가스 규제 동향과 전망 279
1-2. 조선산업 친환경 연료전환 동향과 전망 282
1) 선박의 친환경 연료 개요 282
(1) 선박 연료 종류와 특성 282
(2) 친환경 연료 종류와 특성 283
2) 친환경 연료별 탄소저감 특성 및 공급망 286
(1) 연료별 탄소저감 특성 286
(2) 친환경 연료별 공급망과 도입 가능성 287
3) 친환경 연료별 기술, 시장 동향과 전망 288
(1) LNG(Liquefied Natural Gas) 288
(2) e-메탄올, Bio-메탄올(Methanol, CH3OH) 290
(3) e-암모니아(Ammonia, NH3) 292
(4) e-수소(Hydrogen, H2) 297
4) 친환경 연료 추진 기술 개발 동향과 전망 300
(1) 친환경 연료 추진 기술 개요와 동향 300
(2) 주요 요소별, 단계별 개발 동향 301
5) 친환경 연료추진 선박 시장 동향과 전망 306
(1) 글로벌 친환경 연료선박 발주량 동향 306
(2) 한·중·일 친환경 연료선박 수주 동향 308
(3) 친환경 연료선박 시장 전망 310

2. 글로벌 항공산업 최근 동향과 전망 311
2-1. 글로벌 항공산업 동향과 전망 311
1) 항공산업 개요 311
(1) 항공산업의 구조 311
(2) 항공산업의 특징 312
(3) 글로벌 항공산업 시장 트렌드 314
(4) 글로벌 항공산업 기술 트랜드 316
2) 국내 항공산업 동향 319
(1) 국내 항공산업 발전과정 319
(2) 국내 항공산업 수급 현황 320
(3) 국내 항공 분야별 시장 동향과 전망 324
(4) 국내 항공산업 기술수준 326
(5) 국내 미래 항공산업 육성방향 327
3) 글로벌 항공산업 시장 동향과 전망 336
(1) 글로벌 항공산업 시장 규모 336
(2) 글로벌 항공 분야별 시장 동향과 전망 338
(3) 국가별, 기업별 세계 항공산업 순위 340
2-2. 차세대 항공 기술, 시장 동향과 전망 341
1) UAM, AAM 개념 341
(1) UAM 정의와 분류 341
(2) AAM 정의와 분류 345
2) UAM(Urban Air Mobility) 시장 동향과 전망 348
(1) UAM 산업 구성요소 및 Value Chain 348
(2) 글로벌 UAM 사업 영역별 동향 349
(3) 국내 UAM 사업 영역별 동향 353
(4) 국내외 UAM 시장 전망 357
3) AAM(Advanced Air Mobility) 시장 동향과 전망 361
(1) AAM의 항공기체(AAV)의 형태 361
(2) 글로벌 AAM 기체 개발 동향 362
(3) 국내 AAM 산업 동향 365
(4) 글로벌 AAM 시장 동향과 전망 367
2-3. 항공산업의 탈탄소화 368
1) 항공산업 탄소 배출 현황 및 탈탄소 방안 368
(1) 항공산업 탄소 배출 현황 368
(2) 항공산업 탄소 감축 목표 369
(3) 항공산업의 탈탄소 방안 370
2) 지속가능 항공유(SAF) 372
(1) SAF(Sustainable Aviation Fuel) 개요 372
(2) SAF 분류 372
(3) SAF 도입 현황 376
(4) SAF 필요량 전망 378
(5) SAF 개발 효과 379
3) 무탄소배출 항공기 개발 및 시장 현황 381
(1) 무탄소배출 항공기 개발 동향 381
(2) 수요 현황 382
4) 주요국 항공부문 탈탄소화 투자 및 정책 동향 383
(1) 투자 현황 383
(2) 국제기구 및 주요국 정책 동향 384
(3) 국내 정책 동향 387
5) 항공업계 탈탄소화 전략 389

3. 친환경 조선, 항공산업 관련 정책동향과 추진전략 391
3-1. (산업부) 2024년 한국형 친환경선박 (Greenship-K) 개발 시행계획 391
1) 추진 개요 391
(1) 추진 배경 391
(2) 추진 경과 391
2) 친환경선박 개발 및 보급 기본방향 392
(1) 친환경선박 개발 및 보급 기본방향 392
(2) 제1차 친환경선박 기본계획(‘21∼‘30) 상 개발로드맵 393
3) 2024년 친환경선박 사업 추진방향 394
(1) 시장 동향 394
(2) 추진방향 395
4) 추진과제별 시행계획 396
(1) 미래 친환경선박 세계 선도 기술확보 396
(2) 新기술 확산을 위한 시험기반 구축 402
(3) 한국형 실증 프로젝트(그린쉽-K) 추진 406
(4) [기타] 전문인력 양성 및 활용 추진 408
5) 향후 계획 409
3-2. 항공·해운·물류 발전방안 410
1) 추진배경 410
(1) 항공·해운·물류의 중요성 410
(2) 대내외 환경분석 411
2) 비전 및 목표 413
3) 세부 추진 방안 414
(1) 항공산업의 글로벌 경쟁력 강화 방안 414
(2) 해운·항만 글로벌 경쟁력 강화 방안 418
(3) 물류산업 경쟁력 강화 방안 422
3-3. 제3차 항공산업발전 기본계획(‘21∼‘30) 426
1) 기본계획 추진 개요 426
2) 비전 및 추진전략 427
3) 세부 추진 과제와 추진 전략 428
(1) [전략 1] 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화 428
(2) [전략 2] (기존항공) 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화 437
(3) [전략 3] (미래항공) UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진 450
(4) [전략 4] (R&D) 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여 461
4) 세부 과제별 추진일정 465

Ⅲ. 친환경 모빌리티 관련 기술개발 연구테마 469

1. 친환경차 기술 분야 469
1-1. 전기차 기술 분야 469
1) (총괄) 신전원체계(48V) 전환 대응을 위한 전력부품 및 시스템 제어 기술개발 469
2) (1세부) 신전원체계 대응용 전기에너지 저장/변환 부품 기술개발 471
3) (2세부) 고부하 소모 전장품을 위한 요소 부품 기술개발 473
4) (3세부) 다중전압 전력 아키텍처 시스템 기술개발 475
5) (총괄) GaN 전력모듈 적용 전기자동차 구동용 인버터 최대효율 98.5% 이상 기술개발 477
6) (1세부) 전기자동차용 고전압 GaN 전력모듈 기술개발 479
7) (2세부) GaN 전력모듈 기반 고효율·고밀도 전기자동차용 인버터 기술개발 480
8) (3세부) GaN 전력모듈 인버터의 HILS 기반 신뢰성 평가/검증 기술개발 481
9) (총괄) 열 최적화 기반 전기차 고안전 배터리 시스템 핵심기술개발 및 실증 482
10) (1세부) 급속충전 열관리시스템 능동제어 다면 냉각 기술개발 484
11) (2세부) 직접냉각 기술적용 80kWh이상급 대용량 배터리 열관리 기술개발 486
12) (3세부) 열전이 방지 기술 적용 구조개선 배터리 시스템 기술개발 488
13) (4세부) 배터리팩 시스템 안전성 검증을 위한 신뢰성 검증 및 실차적용 실증 490
14) 다중 동력제어 기능통합형 e-파워트레인 기술개발 492
15) 확장형 전력변환장치 고밀도화 기술개발 494
16) xEV BMS 성능/안전성 최적화 기술개발 496
17) 전동화 대응 NVH 실시간 제어 기술개발 498
18) 전동형 섀시 시스템의 고장 대응을 위한 통합안전 제어 기술개발 500
19) 자원순환형 전동화 부품 성능복원 및 고장/수명 예측 기술개발 502
20) 충돌성능 향상을 위한 고에너지 흡수 소재 및 부품 제조기술개발 504
1-2. 수소연료전지차 기술 분야 506
1) 수소상용차용 200kW급 대용량 단모듈 연료전지시스템 기술개발 506
2) (1세부) 대용량 단모듈 연료전지시스템 설계/제어 기술개발 508
3) (2세부) 수소상용차 전용 단모듈 연료전지 시스템 적용 파워팩 제어 및 효율 최적화
기술개발 510
4) (3세부) 대용량 단모듈 연료전지시스템 수소상용차 내구 실증 512
5) 수소상용차용 액체수소 저장 및 공급 기술개발 514
6) (총괄) 수소전기차용 실링 가스켓과 서브 가스켓이 일체화된 프레임 가스켓 및 스택 개발 516
7) (1세부) 고내구, 고내식성 일체형 프레임 가스켓 및 접착제 소재 개발 518
8) (2세부) 프레임 가스켓 적용 단위셀 열압착 일체화 기술개발 520
9) (3세부) 일체형 프레임 단위셀 적용 숏스택 및 100kW급 스택 개발 522
10) (총괄) 전기차 전기구동시스템용 500kW급 30,000rpm 초고속 다이나모 시스템 기술개발 524
11) (1세부) 500kW급 30,000rpm 초고속 모터 및 다이나모 통합 제어시스템 기술개발 526
12) (2세부) 500kW급 모터 다이나모용 인버터 기술 개발 528
13) (3세부) 500kW급 모터 다이나모용 배터리 에뮬레이터 기술개발 530
14) (총괄) 차량용 균일한 열관리 접착제 및 Cell to Pack 배터리시스템 최적화 및 검증
기술 개발 532
15) (1세부) CTP 배터리용 고강도 저비중 열관리 접착제 개발 534
16) (2세부) 7 W/m·K 이상의 열관리 접착제 소재를 적용한 CTP 배터리시스템 최적화
및 검증기술 개발 536
17) 수소자동차 수소 공급 압력 측정용 디지털 반도체 융합 센서 모듈 기술개발 538
18) 수소자동차 충전기 법정계량제도 확립을 위한 수소 충전 유량 측정표준 기술개발 540
19) (총괄) 수소상용차 실차 기반 신뢰 내구성 검증 기반 구축 542
20) (1세부) 수소상용차 부품 성능 검증 기반 구축 544
21) (총괄) 전기차 충돌 후 배터리 핵심부품 안전성 확보 지원사업 546
22) (1세부) 전기·수소차 핵심부품 및 차량 충돌 안전성 확보 지원사업 548
23) (2세부) 수소전기차 연료전지 핵심부품 충돌 안전성 확보 지원사업 550
24) 상용 수소자동차 연료전지 시스템용 고내구/고밀도 열관리 부품 개발 552
25) 미래 모빌리티용 고온(200℃ 이상) 고분자막 연료전지 소재 개발 556

2. 친환경 선박, 항공 기술 분야 560
2-1. 친환경 선박 기술 분야 560
1) LNG엔진 메탄슬립 후처리 시스템 개발 560
2) 중소형선박 대체연료 추진시스템 배출가스 및 경제성 LCA 분석 기술개발 563
3) 선박 풍력추진 기본설계기술 개발 566
4) 선상 CO2 포집 및 처리 기술 개발 569
5) 중대형 현존선 친환경 추진선 전환 개조설계 및 건조 기술 개발 571
6) 해외수소 도입을 위한 액체수소 운송기술 검증용 시험선 설계 및 실증기술 개발 573
7) 액체 CO2 운반선 운용 시나리오에 따른 CO2 상변화 고려 압력 제어기술 및 PRV 개발 575
8) 8m급 레저선박의 전기추진 실용화 위한 배터리시스템 및 신개념 선체기술(선형 및
소재) 개발 577
9) 암모니아 연료추진선박 벙커링 안전기준 및 누출 안전관리 기술 개발 579
10) (총괄) 탄소배출 저감의 친환경 선박 풍력추진 시스템 제작 기술개발 및 실증 581
11) (1세부) 풍력추진용 경량 대형 복합재 개발 583
12) (2세부) 복합소재 풍력추진시스템 및 핵심부품 개발 585
13) (3세부) 선박운항 에너지 절감을 위한 풍력추진시스템 실증 기술개발 587
14) (총괄) 수소 내연기관용 대용량 수소 분사장치 및 핵심부품 기술 개발 589
15) (1세부) 내연기관용 수소 연료 분사 및 공급 부품·소재 적용 기술 개발 591
16) (2세부) 대용량 수소 혼소/전소용 복합 분사장치 및 연료공급시스템 개발 593
17) (3세부) 대용량 수소 분사장치 및 연료공급시스템 실증 기술개발 595
18) 조선해양산업용 액화수소 이송 부품 실증 및 인증 기술개발(3세부) 597
2-2. 친환경 항공 기술 분야 599
1) 수소연료전지 추진시스템 및 장착 소형항공기 인증체계 개발 599
2) 수소연료전지 추진시스템 및 장착 소형항공기 안전성 검증기술 개발 605
3) 차세대 친환경 항공기 엔진 정비 기반 시스템 개발 613
4) 항공기 엔진 부품 적층제조 재생 핵심기술 개발 623
5) AI 진단 기반 항공기 로봇 검사시스템 개발 630
6) 수소연료전지 추진시스템 및 장착 소형항공기 인증체계 개발 643
7) 수소연료전지 추진시스템 및 장착 소형항공기 안전성 검증기술 개발 648
8) (총괄) 차세대 항공운송수단용 고신뢰도 전기식 작동기 개발 653
9) (1세부) eVTOL 모빌리티용 고신뢰도, 고속, 고출력(1KW급) 다중화(2중화) 전기식
작동기 개발 655
10) (2세부) 단일통로항공기 전륜 조향작동용 고신뢰도 전기식 작동기(EMA) 개발 657
11) (총괄) eVTOL 자율비행 핵심기술 및 비행안정성, 운용성 시험평가 기술개발 659
12) (1세부) eVTOL 비행안정성, 운용성 실증시험평가 및 충돌회피처리 기술개발 662
13) (2세부) eVTOL 자율비행시스템 통합 및 내풍제어 기술개발 664
14) (3세부) eVTOL용 충돌탐지 레이더 기술 개발 666
15) (총괄) AAV용 통합 항공전자시스템 핵심 기술 개발 668
16) (1세부) AAV용 항공전자 공용 비행운용프로그램 개발 및 시뮬레이션 환경 구축/검증 670
17) (2세부) AAV용 항공전자 핵심 장비 개발 및 검증 672

［표 목차］

Ⅰ. 친환경 모빌리티, 전기차·수소차 기술 시장 동향과 전망 27

〈표1-1〉 주요 온실가스 배출 요인별 연방정부 대응 전략 45
〈표1-2〉 EU 운송부문 탈탄소화 관련 법안 46
〈표1-3〉 글로벌 OEM별 2030년 전기차 전환 목표 52
〈표1-4〉 주요국의 세부 전동화 목표 57
〈표1-5〉 미국 상업용 전기차 시장 전망 62
〈표1-6〉 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율 추이 67
〈표1-7〉 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율(중국 시장 제외) 68
〈표1-8〉 2023년 기준 중국시장 동력 배터리 탑재량 15대 기업 69
〈표1-9〉 배터리별 에너지 밀도 차이 71
〈표1-10〉 배터리별 소재별 특성 비교 71
〈표1-11〉 2024년 자동차산업 전망 74
〈표1-12〉 ‘23년 말 자동차 차종별 누적등록 현황 76
〈표1-13〉 시도별 인구대비 누적등록 현황 76
〈표1-14〉 ‘22년 말, ‘23년 말 시도별 신규등록 현황(부활제외) 77
〈표1-15〉 ‘22년 말, ‘23년 말 자동차 연료별 누적등록 현황 77
〈표1-16〉 지역별 전기차 누적등록 현황 78
〈표1-17〉 연도별 원산지별 전기차 누적등록 현황 78
〈표1-18〉 연료별 차종별 자동차 누적등록 현황 79
〈표1-19〉 시도별 친환경차 누적등록 현황 80
〈표1-20〉 ‘23년 말 전기차 모델별 신규등록 현황 80
〈표1-21〉 제작자별 전기차 누적등록 현황 81
〈표1-22〉 전기차 차종별 신규등록 현황 81
〈표1-23〉 2023년도 보조금과 2024년도 보조금(안) 비교 85
〈표1-24〉 2023년 미국 전기차 판매 TOP 10 88
〈표1-25〉 2023년 상반기 미국 내 모델별 전기자동차 판매순위 89
〈표1-26〉 일본 에코카 감세 내역 91
〈표1-27〉 일본 클린에너지 자동차 도입 촉진 보조금 상한액 91
〈표1-28〉 중국 신에너지차 관련 정책 현황 95
〈표1-29〉 중국 주요 신에너지차 판매 현황(모델, 가격, 판매량) 96
〈표1-30〉 2023년 1∼7월 신에너지차 판매량 10대 기업 실적 97
〈표1-31〉 2023년 독일 전기자동차 모델별 판매 순위 103
〈표1-32〉 2024년 독일 자동차 시장 전망 104
〈표1-33〉 친환경차 종류와 특징 106
〈표1-34〉 일반 전기자동차 VS 수소자동차 비교 109
〈표1-35〉 차종별 연간 오염물질 배출량 비교 112
〈표1-36〉 국내 수소자동차 밸류체인과 참여기업 116
〈표1-37〉 수소차와 전기차 연료 값 비교 121
〈표1-38〉 미래 모빌리티 측면의 수소 잠재력 125
〈표1-39〉 열차에 사용되는 동력의 종류와 특징 128
〈표1-40〉 대형 및 중소형 선박의 발전소요 용량 현황 145
〈표1-41〉 연료전지스택 핵심부품 149
〈표1-42〉 수소자동차 수소저장장치 핵심부품 150
〈표1-43〉 수소자동차 운전장치 핵심부품 150
〈표1-44〉 국내 수소차 차종별 등록현황 및 추세 151
〈표1-45〉 친환경 및 내연기관 차량 특징 비교 152
〈표1-46〉 수소 차종별 2025년 및 2030년 연비 향상 목표 153
〈표1-47〉 승용차 연료별 비용 추정 154
〈표1-48〉 시내버스 연료별 비용 추정(2020년 가격 및 연비 기준) 155
〈표1-49〉 트럭 연료별 비용 추정 157
〈표1-50〉 암모니아와 수소의 특성 비교 159
〈표1-51〉 주요 기업별 수소연료전지차 개발 동향 169
〈표1-52〉 주요 기업별 수소내연기관 자동차 기술개발 동향 173
〈표1-53〉 2023년 1∼12월 수소연료전지차 판매대수(상용차 포함) 180
〈표1-54〉 2023년 1∼12월 수소연료전지차 판매대수(국가별) 180
〈표1-55〉 연료전지 기술 분류 183
〈표1-56〉 연료전지 구성요소 184
〈표1-57〉 연료전지 분리판 소재별 장단점 185
〈표1-58〉 전해질 종류에 따른 연료전지 분류 191
〈표1-59〉 연료전지 기술별 장단점 192
〈표1-60〉 글로벌 연료전지 시장 Top 6 기업 194
〈표1-61〉 전 세계 연료전지 시스템 시장 전망 194
〈표1-62〉 연료전지 주목분야 시장(FCV) 196
〈표1-63〉 연료전지 주목분야 시장(FC트럭·버스용) 196
〈표1-64〉 자동차용 연료전지의 시장 규모 추이 198
〈표1-65〉 전 세계 연료전지 스택 시장 전망 198
〈표1-66〉 국내 연료전지 관련 산업 주요 현황(2021년 기준) 200
〈표1-67〉 수소충전소의 종류 및 충전 방식 204
〈표1-68〉 수소충전소 설비 운영 단계 205
〈표1-69〉 전기·수소차 연료인프라 연도별 구축 규모 207
〈표1-70〉 국내 수소자동차 충전시스템 시장규모 및 전망 207
〈표1-71〉 미국의 수소차·수소충전소 단기·중기·장기 보급 및 구축 로드맵(2025-2050) 209
〈표1-72〉 일본의 지역별 수소충전소 현황 212
〈표1-73〉 2021년 일본 국내 FCV 판매량 217
〈표1-74〉 FCV 전 세계 판매량 추이 및 전망 217
〈표1-75〉 일본 수소전기차 시장 규모 전망 218
〈표1-76〉 2022년 중국 신에너지차 판매량 중 수소연료전지차 비중 221
〈표1-77〉 글로벌 주요국 수소연료전지차 판매현황(2021∼2022년) 222
〈표1-78〉 자율차 관련 국가별 제도 현황 비교 237
〈표1-79〉 자율주행 기술 및 서비스 개발 로드맵 241
〈표1-80〉 민간이 추진 가능한 MaaS 유형(안) 258
〈표1-81〉 공유 차량 등록지 외 영업 허용(안) 259
〈표1-82〉 참여 주체별 주요 역할 263

Ⅱ. 친환경 조선, 항공산업 기술 시장 동향과 전망 271

〈표2-1〉 6대 온실가스 및 지구온난화지수 279
〈표2-2〉 국제해사기구 온실가스 감축 수정 목표 279
〈표2-3〉 국제해사기구의 온실가스 감축 목표에 따른 단기·중기 조치 280
〈표2-4〉 유럽연합 온실가스 배출규제 내용 280
〈표2-5〉 해운 연관 산업의 선박의 온실가스 감축 요구 281
〈표2-6〉 선박의 연료 종류와 특성 282
〈표2-7〉 선박 연료 배기가스 배출 기준 283
〈표2-8〉 세대별 Bio-연료의 구분 285
〈표2-9〉 선박에 사용 가능한 대표적인 Bio-연료 285
〈표2-10〉 연료별 탄소 저감 286
〈표2-11〉 연료별 해운 규정 286
〈표2-12〉 연료별 공급망 현황 287
〈표2-13〉 LNG 연료 공급망과 전망 288
〈표2-14〉 OCCS 사용에 따른 영향(VLCC 기준) 289
〈표2-15〉 메탄올 연료 공급망과 전망 290
〈표2-16〉 주요 메탄올 벙커링 시설 투자 프로젝트 291
〈표2-17〉 암모니아 연료 공급망과 전망 292
〈표2-18〉 암모니아 농도에 따른 유독성 294
〈표2-19〉 주요 암모니아 벙커링 시설 투자 프로젝트 296
〈표2-20〉 수소 연료 공급망과 전망 297
〈표2-21〉 주요 수소 벙커링 시설 투자 프로젝트 299
〈표2-22〉 연료별 추진 기술 수준 300
〈표2-23〉 선박 연료 저장 특성 302
〈표2-24〉 선박 연료 연소 특성 304
〈표2-25〉 연료별 선박 건조기술 수준 305
〈표2-26〉 친환경 연료추진 선박 Capable, Ready 현황 307
〈표2-27〉 2022년 한·중·일 친환경 연료추진 선박 수주 현황 308
〈표2-28〉 글로벌(한·중·일) 벌크선 수주 점유율 309
〈표2-29〉 2022년 한·중·일 조선소별 친환경 연료추진 선박 수주량 309
〈표2-30〉 분야별 항공산업체 현황 311
〈표2-31〉 국내 항공우주산업 발전과정 319
〈표2-32〉 국내 항공산업 수급실적 및 전망 320
〈표2-33〉 사업별 생산현황 320
〈표2-34〉 AAM용 장비·부품 국내시장 규모 및 전망 324
〈표2-35〉 항공전자 시스템 국내시장 규모 및 전망 324
〈표2-36〉 전기동력 추진시스템 국내시장 규모 및 전망 325
〈표2-37〉 무인비행체 통합관제 시스템 국내시장 규모 및 전망 325
〈표2-38〉 항공정비용 장비·부품 국내 시장 규모 및 전망 325
〈표2-39〉 선진국 대비 항공산업 핵심부품 기술수준 분석요약 326
〈표2-40〉 UAM/AAV 주요 핵심부품 328
〈표2-41〉 100대 항공핵심기술 리스트 331
〈표2-42〉 항공핵심 기술분야·종류별 분포와 기술개발 소요예산 334
〈표2-43〉 AAM용 장비·부품 세계시장 규모 및 전망 338
〈표2-44〉 항공전자 시스템 세계시장 규모 및 전망 338
〈표2-45〉 전기동력 추진시스템 세계시장 규모 339
〈표2-46〉 무인비행체 통합관제 시스템 세계시장 규모 및 전망 339
〈표2-47〉 항공정비용 장비 부품 세계시장 규모 및 전망 339
〈표2-48〉 세계 10대 항공우주산업체 340
〈표2-49〉 국가별 순위 340
〈표2-50〉 UAM 관련 용어 341
〈표2-51〉 UAM 기체분류 방식 344
〈표2-52〉 UAM 밸류체인별 국내외 시장 참여자 349
〈표2-53〉 UAM 기체 제조 스타트업 상위사 상세 소개 350
〈표2-54〉 운항 서비스 구성 및 사업 영역 351
〈표2-55〉 지역별 글로벌 UAM 시장 전망 359
〈표2-56〉 시기별 UAM 국내시장 변화 전망 360
〈표2-57〉 전 세계 AAM용 기체 개발 형태(Type) 361
〈표2-58〉 글로벌 AAM 기체 개발 현실화 지수 우선순위 업체 364
〈표2-59〉 국내 K-UAM Grand Challenge 참가 컨소시엄 업체 367
〈표2-60〉 항공산업 2050 탄소중립 달성 기여율 371
〈표2-61〉 SAF 주요 제조 공정 비교 375
〈표2-62〉 SAF 도입 현황 377
〈표2-63〉 탄소중립 달성을 위해 필요한 설비, 인프라 투자, 예상 일자리 창출 380
〈표2-64〉 무탄소배출 항공기 및 추진동력 개발 현황 381
〈표2-65〉 EU SAF 의무 혼합비율 385
〈표2-66〉 국내 정유업계 SAF 관련 사업 현황 388
〈표2-67〉 석유 및 석유대체연료 사업법 개정 주요내용 388
〈표2-68〉 제1차 친환경선박 기본계획(‘21~30) 상 개발로드맵 393
〈표2-69〉 중소선사 맞춤형 지원체계(안) 421
〈표2-70〉 항공제조 Smart Quality 4.0 플랫폼 447
〈표2-71〉 주요 핵심 부품 리스트 451
〈표2-72〉 항공기술 5대 분야별 핵심기술 추진전략 462
〈표2-73〉 세부 추진 일정 465

［그림 목차］

Ⅰ. 친환경 모빌리티, 전기차·수소차 기술 시장 동향과 전망 27

〈그림1-1〉 국내 부문별 온실가스 배출량 추이 28
〈그림1-2〉 차량별 생애주기 온실가스 배출량 비교 29
〈그림1-3〉 모빌리티 주요 분야별 시장 전망 30
〈그림1-4〉 국내 친환경차 연료별 비중 33
〈그림1-5〉 국내 지역별 친환경차 등록비중 34
〈그림1-6〉 국내 친환경차 신규등록현황(2022년도) 34
〈그림1-7〉 세계 친환경차 누적 보급 대수 추이 35
〈그림1-8〉 국가별 친환경차 누적 보급 대수 추이 36
〈그림1-9〉 시나리오별 친환경차 누적 보급 대수 전망 37
〈그림1-10〉 내연기관 차량 및 전기차의 구조 비교 39
〈그림1-11〉 사용동력 및 배터리별 전기차 유형 40
〈그림1-12〉 순수전기차와 내연기관자동차의 온실가스 배출량 비교 41
〈그림1-13〉 주요 OEM 업체별 Scope3 카테고리11 비중 41
〈그림1-14〉 전기자동차 생태계 43
〈그림1-15〉 글로벌 전기차 관련 주요 OEM 43
〈그림1-16〉 주요 항목별 미국 온실가스 배출 비중(2019년) 44
〈그림1-17〉 운송수단 탈탄소화 단계별 전략 개요 44
〈그림1-18〉 미국의 2050년까지 전기차로의 전환 구상 47
〈그림1-19〉 배터리 가격과 전기차 전환 비용 임계 값 전망(2030) 48
〈그림1-20〉 IRA 입법에 따른 미국 내 전기차 점유율 전망 48
〈그림1-21〉 세계 전기차 시장 준비 지수 상위 15개국 50
〈그림1-22〉 주요국의 EV 판매비중 추이 50
〈그림1-23〉 2010∼2022년 세계 전기차 보급 현황 51
〈그림1-24〉 글로벌 자동차 OEM의 전체 생산 대비 무공해차 비율 전망(2029) 53
〈그림1-25〉 글로벌 자동차 제조사 전기동력차 전환 평가 53
〈그림1-26〉 2022년 제조사별 자동차 및 전기동력차 판매량 56
〈그림1-27〉 제조사별 전기동력차 판매량 추이(2018-2022) 56
〈그림1-28〉 전 세계 전기차 전환 목표(2025-2050) 57
〈그림1-29〉 2020∼2030년 중형 전기차 가격 추이 및 전망 58
〈그림1-30〉 글로벌 전기차 판매 추이와 전망(2019-2025) 59
〈그림1-31〉 전 세계 전기차 시장 성장 전망(2023-2030) 60
〈그림1-32〉 전 세계 순수전기차 및 플러그인하이브리드 판매량 전망(2017-2030) 60
〈그림1-33〉 자동차 종류별 판매 비중 전망(2018-2035) 61
〈그림1-34〉 세계 주요 시장별 전기차 판매 전망(2010-2023년) 62
〈그림1-35〉 북미 자동차시장 연료 종류별 자동차 생산대수 전망(2023-2030) 63
〈그림1-36〉 북미시장 EV 브랜드별 점유율 전망(2023-2030) 63
〈그림1-37〉 글로벌 배터리 타입별 탑재 추이 65
〈그림1-38〉 중국시장 제외 글로벌 배터리 타입별 탑재 추이 65
〈그림1-39〉 유럽시장 배터리 타입별 탑재 추이 65
〈그림1-40〉 세계 리튬이온 배터리 시장 규모 전망(2022∼2028) 66
〈그림1-41〉 글로벌 지역별, 용도별 리튬이온 배터리 수요 전망 66
〈그림1-42〉 글로벌 전기차용 배터리 시장 규모 추이 67
〈그림1-43〉 2022년 기준 xEV용 배터리 기업 글로벌 탑재량 비교 68
〈그림1-44〉 2022년 기준 동력 배터리 기업 중국 내 탑재량 비교 69
〈그림1-45〉 주요 차세대 배터리의 특징 및 개발 동향 70
〈그림1-46〉 일본 연료별 신차 판매 대수(경차 제외, 승용차 기준) 92
〈그림1-47〉 일본 월별 EV·PHEV 신차 판매대수 추이(2021∼2023년 6월 기준) 93
〈그림1-48〉 중국 완성차 생산 및 판매량 추이(2023년 상반기) 94
〈그림1-49〉 중국 신에너지차 생산 및 판매량 추이(2023년 상반기) 96
〈그림1-50〉 국가별 브랜드 중국 승용차 시장 점유율 추이 97
〈그림1-51〉 중국 신에너지차 비중 추이 98
〈그림1-52〉 중국산 내연 기관차·신에너지차 수출 추이 99
〈그림1-53〉 2023년 독일 자동차 월별 신규등록 대수 100
〈그림1-54〉 2003∼2023년 연간 독일 순수 전기자동차 신규 등록 대수(누계 기준) 102
〈그림1-55〉 2023년 독일 차량 동력원별 월 신규등록 대수 102
〈그림1-56〉 수소자동차와 수소연료전지 구조 105
〈그림1-57〉 수소자동차 개요 및 동작원리 107
〈그림1-58〉 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리 108
〈그림1-59〉 대형차 분야 전기자동차 VS 수소자동차 비교 109
〈그림1-60〉 차종별 수소전기차와 전기차 적용가능성 110
〈그림1-61〉 도로수송수단 전기화를 위한 수소전기차와 전기차 영역 111
〈그림1-62〉 수소전기차 유형별 구조 111
〈그림1-63〉 차종별 전 생애주기 온실가스 배출량 비교 113
〈그림1-64〉 내연기관차와 수소전기차 단위 투자비용 격차 전망 114
〈그림1-65〉 수소자동차 가치사슬 115
〈그림1-66〉 국내 수소자동차 생태계 117
〈그림1-67〉 전국 수소충전소 평균 판매가 120
〈그림1-68〉 국내 수소차 누적 등록 대수 121
〈그림1-69〉 수소 vs. 내연기관 트럭의 총소유비용(TCO) 비교 122
〈그림1-70〉 생산방식별 수소 원가 예측 123
〈그림1-71〉 차량 종류별 Well-to-wheel 분석 124
〈그림1-72〉 수소연료전지 철도 차량 127
〈그림1-73〉 프랑스 알스톰사의 수소연료전지 기관차 코라디아 아이린트 129
〈그림1-74〉 독일 지멘스사가 개발 중인 미레오 플러스 에이치(Mireo Plus H) 130
〈그림1-75〉 중국 CRRC사의 수소연료전지 열차 132
〈그림1-76〉 현대로템이 개발 중인 수소연료전지 트램 133
〈그림1-77〉 글로벌 항공산업의 에너지 수요량 135
〈그림1-78〉 영국 Costwold 공항에 대기 중인 DO288 137
〈그림1-79〉 Airbus의 하이브리드 수소 엔진의 대표적인 세 가지 비행 형상 모델 138
〈그림1-80〉 Airbus SAS 2022 엔진 모델 139
〈그림1-81〉 선박 운항 시 발생하는 대기오염물질 139
〈그림1-82〉 에너지원별 공급 예상량 140
〈그림1-83〉 단위무게당 에너지원의 에너지 효율 141
〈그림1-84〉 선박발 대기오염물질 및 오염물질 저감 방안 142
〈그림1-85〉 수소연료전지선박 구성 142
〈그림1-86〉 단위무게 및 단위체적당 에너지원별 에너지 효율 144
〈그림1-87〉 수소자동차의 원리 148
〈그림1-88〉 수소자동차 구성 149
〈그림1-89〉 수소자동차 구동 형태 151
〈그림1-90〉 승용차 연료별 비용 추정 155
〈그림1-91〉 시내버스 연료별 비용 추정 156
〈그림1-92〉 Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량 159
〈그림1-93〉 액화수소 상용차 161
〈그림1-94〉 수소전기차 출시 및 현황 165
〈그림1-95〉 수소충전소 관련 5대 모듈 167
〈그림1-96〉 글로벌 수소연료전지차 시장 규모 전망 177
〈그림1-97〉 2022년 지역별 수소연료전지 자동차 시장 점유율 178
〈그림1-98〉 국가별 수소차 보급 현황(2022년 12월) 178
〈그림1-99〉 수소차 차종별 현황(2022년 12월) 179
〈그림1-100〉 글로벌 수소연료전지차 판매 동향(상용차 포함) 179
〈그림1-101〉 연료전지 작동 원리 182
〈그림1-102〉 연료전지 발전원리 184
〈그림1-103〉 연료전지 주요 부품(PEMFC) 186
〈그림1-104〉 알칼리 연료전지 187
〈그림1-105〉 용융탄산염 연료전지 188
〈그림1-106〉 인산형 연료전지 189
〈그림1-107〉 고체 산화물 연료전지 189
〈그림1-108〉 고분자 전해질 연료전지 190
〈그림1-109〉 직접 메탄올 연료전지 191
〈그림1-110〉 수소연료전지별 작동 원리 192
〈그림1-111〉 글로벌 연료전지 시장 전망 193
〈그림1-112〉 글로벌 연료전지 시장 전망 197
〈그림1-113〉 연료전지 부품별 시장규모 추이 198
〈그림1-114〉 국내 연료전지 기반 수소 수요 전망 199
〈그림1-115〉 국내 연료전지 누적 보급용량 200
〈그림1-116〉 국내 발전용 연료전지 연도별 공급 현황 201
〈그림1-117〉 수소충전소 분류 202
〈그림1-118〉 수소 분산공급방식 203
〈그림1-119〉 수소 중앙공급방식(저장식 공급방식) 204
〈그림1-120〉 수소충전소 설치방식에 따른 구분 205
〈그림1-121〉 수소충전소 구조 206
〈그림1-122〉 국가별 수소충전기 설치 현황(2022년 12월) 206
〈그림1-123〉 독일의 H2 Mobility 수소충전소 보급 계획 211
〈그림1-124〉 미국 수소연료전지 자동차 판매 현황 및 전망 214
〈그림1-125〉 미국 내 수소충전소 위치(2021년) 215
〈그림1-126〉 일본 수소스테이션 현황(2021년 2월말 기준) 219
〈그림1-127〉 일본 FCV·수소스테이션 사업의 자립화 계획 219
〈그림1-128〉 일본 FC 트럭의 물류 유통 활용 실증 실험 220
〈그림1-129〉 중국 수소연료전지차 생산량 및 판매량(2016∼2022년) 221
〈그림1-130〉 중국 수소연료전지차 보유량(2015∼2022년) 222
〈그림1-131〉 중국 수소 연료전지 스택 출하량 및 출하액(2017∼2022년) 223
〈그림1-132〉 중국 수소 연료전지 시스템 출하량 및 출하액 추이(2017∼2022년) 223
〈그림1-133〉 2021년 수소연료전지차 가격 구조 224
〈그림1-134〉 중국 수소충전소 구축 현황(2016∼2022년) 225
〈그림1-135〉 모빌리티 혁신 로드맵, 목표와 비전 233
〈그림1-136〉 자율주행 대중교통 체계 전환 방향 235
〈그림1-137〉 자율주행 서비스 시범사업 성과(제1차 사업, 경기 시흥) 236
〈그림1-138〉 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 구축 전략 239
〈그림1-139〉 항공 모빌리티 통합 관리체계 247
〈그림1-140〉 24시간 생활물류 서비스 체계도 252
〈그림1-141〉 물류 스타트업 단계별 지원 프로그램(안) 254

Ⅱ. 친환경 조선, 항공산업 기술 시장 동향과 전망 271

〈그림2-1〉 세계 신조선 발주량 및 건조량 추이 272
〈그림2-2〉 선종별 세계 신조선 발주량 추이 273
〈그림2-3〉 한·중·일 3국의 수주량 및 점유율 추이 274
〈그림2-4〉 한국 신조선 수주량 및 수주액 추이 275
〈그림2-5〉 한국 조선업 선종별 수주량 추이 276
〈그림2-6〉 한국 조선업 건조량 추이 277
〈그림2-7〉 한국 조선업 수주잔량 추이 278
〈그림2-8〉 친환경 연료의 생산과정 284
〈그림2-9〉 선박의 친환경 연료 공급 및 연소 프로세스 285
〈그림2-10〉 LNG 탄소 배출량 비교 288
〈그림2-11〉 OCCS 사용 시 연료별 탄소 배출량 감축 수준 289
〈그림2-12〉 e-메탄올의 탄소 배출량 비교 290
〈그림2-13〉 선박 대체 연료로서 메탄올 수급 전망 292
〈그림2-14〉 암모니아의 탄소 배출량 비교 293
〈그림2-15〉 SCR 시스템 작동 방식 293
〈그림2-16〉 선박 대체 연료로서 암모니아 수급 전망 295
〈그림2-17〉 e-암모니아, Blue-암모니아 생산 프로젝트 주요 현황 295
〈그림2-18〉 수소 저장 방식의 구분 297
〈그림2-19〉 수소의 탄소 배출량 비교 298
〈그림2-20〉 수소 에너지밀도 298
〈그림2-21〉 글로벌 친환경 연료추진 선박 발주 현황 306
〈그림2-22〉 대체연료 Capable 및 Ready 선박 비율 307
〈그림2-23〉 ‘23∼‘26년 글로벌 선박의 CII 규제 등급 예상 310
〈그림2-24〉 국제해사기구 온실가스 규제에 따른 선박 건조 시나리오 310
〈그림2-25〉 항공산업시장 구조 311
〈그림2-26〉 주요국 GDP 대비 항공우주산업 비중 312
〈그림2-27〉 업종별 생산대비 부가가치율(2018년) 312
〈그림2-28〉 항공기 주요 부품별 관련 산업 313
〈그림2-29〉 Airbus A220 및 Embraer NGTP 314
〈그림2-30〉 Airbus와 Boeing의 공급망 혁신 315
〈그림2-31〉 Airbus ZEROe 기단구성 개념 및 수소추진엔진 적용개념도 316
〈그림2-32〉 김포공항의 UAM 서비스 조감도 및 영국 코벤터리시의 Vertiport 317
〈그림2-33〉 록히드마틴의 F-35공장 디지털트윈 및 롤스로이스의 엔진 VR훈련 구현 318
〈그림2-34〉 국내 항공우주산업 발전과정 319
〈그림2-35〉 품목별 생산 현황 321
〈그림2-36〉 수요별 생산 현황 322
〈그림2-37〉 국내 항공우주산업 종사자 현황 323
〈그림2-38〉 군수분야 유무인 복합운용 개념도 및 AAM 복합운용 개념도 327
〈그림2-39〉 항공산업 25대부문 100대 핵심기술 개발 로드맵 329
〈그림2-40〉 세계 항공시장 규모 336
〈그림2-41〉 세계 민항기시장 규모 337
〈그림2-42〉 세계 군용기시장 규모 337
〈그림2-43〉 UAM 범위 개념도 342
〈그림2-44〉 UAM과 RAM 특징 345
〈그림2-45〉 AAM 시장에 진출한 주요 업체들의 VTOL 서비스 개시 계획 346
〈그림2-46〉 UAM 성공을 위해서는 다른 교통 수단과 연계가 필수 347
〈그림2-47〉 UAM 산업의 구성 요소 348
〈그림2-48〉 지역별 주요 버티포트(Vertiport) 사업자 353
〈그림2-49〉 국내 UAM 상용화 계획 357
〈그림2-50〉 글로벌 UAM 시장 전망 358
〈그림2-51〉 2040년 부문별 UAM 글로벌 시장 전망 358
〈그림2-52〉 시장 성숙도에 따른 국내 UAM 산업 구도 전망 360
〈그림2-53〉 Joby Aviation의 ‘Joby S4’ 362
〈그림2-54〉 Archer Aviation의 ‘Midnight’ 363
〈그림2-55〉 lilium의 ‘lilium jet’ 363
〈그림2-56〉 Volocopter의 eVTOL 항공기 364
〈그림2-57〉 한화시스템/Overair의 Butterfly 기체 365
〈그림2-58〉 현대자동차/Supernal의 SA2 기체 366
〈그림2-59〉 글로벌 AAM 시장 규모 전망 367
〈그림2-60〉 항공기 승객 수 전망 368
〈그림2-61〉 글로벌 항공산업의 탄소 감축 목표 369
〈그림2-62〉 SAF 기술 분류 375
〈그림2-63〉 항공산업의 2050 탄소중립 달성을 위한 SAF 필요량 전망 378
〈그림2-64〉 공정별 SAF 설비용량 378
〈그림2-65〉 공정·원료 조합에 따른 탄소 저감율 379
〈그림2-66〉 무탄소배출 항공기 수요(주문건수) 382
〈그림2-67〉 저탄소 항공기 기술보유 스타트업에 대한 투자 현황 383
〈그림2-68〉 2050년 캐나다 항공부문 온실가스 감축 경로(안) 386
〈그림2-69〉 주요국 탈탄소화 항공 정책 387
〈그림2-70〉 항공사의 넷제로 서약 및 탈탄소화 전략 동향 389
〈그림2-71〉 친환경선박 개발 및 보급 기본방향 392
〈그림2-72〉 비전 및 목표 413
〈그림2-73〉 글로벌 물류거점 진출 계획 419
〈그림2-74〉 전국 생활물류 서비스 지도(전체 250개 시·군·구 기준) 424
〈그림2-75〉 비전 및 추진 전략 427
〈그림2-76〉 협력업체 운영자금 지원프로그램 운영 구조 429
〈그림2-77〉 부품기업 금융지원제도 운영 구조 429
〈그림2-78〉 국외무기 도입 사업 435
〈그림2-79〉 수출 완제기 부품/기술 개발 품목 438
〈그림2-80〉 주력 국산 완제기 현황 438
〈그림2-81〉 회전익 동력전달장치 및 자동비행 조종장치 439
〈그림2-82〉 수소연료전지 항공기 개발사례 440
〈그림2-83〉 항공기 부품 공정개선 사례 441
〈그림2-84〉 전략품목 및 컨소시엄형 R&D 과제 예시 441
〈그림2-85〉 컨소시엄 구성 추진 체계 443
〈그림2-86〉 스마트 캐빈 단기 전략제품 445
〈그림2-87〉 단계적 시장진출 전략 445
〈그림2-88〉 IMA 기반 항공전자 시스템 전략제품 446
〈그림2-89〉 차세대 항공전자 네트워크 및 조종석 플랫폼 447
〈그림2-90〉 MRO 엔지니어링 분야 확장 448
〈그림2-91〉 국외 핵심부품 개발 사례 451
〈그림2-92〉 EASA의 자율비행 단계적 기준 452
〈그림2-93〉 기술개발로드맵 수립 절차 453
〈그림2-94〉 파워트레인 및 로터 지상시험 장치 456
〈그림2-95〉 UAM/AAM 실증사업 추진절차 457
〈그림2-96〉 UAM/AAM 시험 및 실증을 위한 비행성능 시험장 조감도 457
〈그림2-97〉 4차 산업혁명 핵심기술의 무인기 적용 458
〈그림2-98〉 Airbus사 수소비행기(좌), 항공기 복합재 스마트팩토리(우) 462
〈그림2-99〉 UAM의 개발과 운항, MRO 등 연관산업 463