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(2023 하반기) 국내외 반도체/시스템반도체 및 관련 소ㆍ부ㆍ장 시장총람과 해외진출 전략 (상)
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| Publication Date | 2023/08/16 |
| Pages/Weight/Size | 210*297*40mm |
| ISBN | 9791192693699 |
| Categories | 경제 경영 > 경제 |
Contents
Ⅰ. 2023년 메모리/시스템 반도체 및 차세대 반도체 기술/시장분석과 향후 전망
1. AI 고도화와 반도체 프로그램 쉬프트(Paradigm Shift)
1) AI 서비스 고도화 트렌드 지속
(1) Open AI ChatGPT ’ 관심도 증가
(2) AI 대중화 시대 개막
(3) ChatGPT 4.0 vs. ChatGPT 3.5
(4) ChatGPT, 보조수단 → Hybrid 방향으로 발전해 나갈 것
(5) ChatGPT, 생성형 AI(Generative AI) 시장 확대
(6) ChatGPT, 딥러닝 기술 고도화로 보편화 기대
2) AI 응용처 확대
(1) 전장
가. AI → 완전자율주행 가속화
다. OTA의 고도화는 AI가 핵심
라. 주요 완성차업체의 OTA 기능 탑재 증가
마. AI의 역할 ① 판단/제어를 수행
바. AI의 역할 ② 데이터 학습 기반 제공
사. AI의 역할 ③ 주행 테스트 비용 단축
(2) XR
가. AI → 메타버스 상용화
나. 빅테크 업체들, XR 구현 위해 AI 투자 지속
다. AI의 역할 ①콘텐츠 개발 효율 증가
라. AI의 역할 ②XR 사용자 경험 개선
마. AI의 역할 ③가격 하락으로 대중화 기여
(3) 로보틱스
가. AI → 지능형 로봇 기술의 향상
나. 로봇의 자율적인 의사결정 가능해질 것
다. AI의 역할 ①서비스로봇 시장의 성장
라. AI의 역할 ②리테일테크의 도입
마. AI의 역할 ③스마트팩토리 구현
3) GPU 수요 증가 본격화
(1) GPU의 병렬 연산에 대한 Needs 부각
(2) 글로벌 GPU ASP 상승세 지속될 것
(3) GPU 기반 Server 비중 확대 트렌드 지속될 것
(4) NVIDIA, 데이터센터향 매출 성장세 지속 부각될 것
〈첨부〉 메모리 및 비메모리 반도체 분류
4) Paradigm Shift to HBM
(1) HBM의 장점
(2) Graphic DRAM vs. HBM
(3) HBM with Intel
(4) HBM with AMD
(5) HBM with NVIDIA
(6) HBM 생산공정, TSV
(7) TSV 공정 및 Challenges
5) IT 전방산업 수요 전환 초기 국면
(1) IT 전방산업 수요 전환기
(2) 이제는 Graphic DRAM에 주목
(3) 메모리반도체 감산과 재고자산 정상화
〈첨부〉 메모리반도체 재고자산 관련 지표
(4) 2H23 메모리반도체 가격 반등 전망
(5) 스마트폰: 2H23 재고조정 마무리 & 신제품 출시 기대
〈첨부〉 대만 Handset 4개사 동향
(6) PC: 2023년 연말 지나면서 완만한 회복세 전망
〈참고〉 대만 PC 4개사 동향
〈첨부〉 대만 Server 4개사 동향
2. 2023년 반도체 시장분석과 전망
1) 수요에 기대는 공급 전략의 리스크
2) 2023년 DRAM 공급 전망
3) 연내 정상 수준으로의 재고 관리 어려움
4) 수익성 추구로의 Pivot 명분
(1) DRAM 점유율 확대 성공 (4Q22 기준 45%)
(2) 연결 기준 영업적자에 대한 위험
(3) 경쟁사보다 늦은 자연감산 결정에 따른 후발주자 대비 높은 재고사이클 시작
(4) 역대급 다운사이클에도 업계 재편 가시성 낮음
5) 긍정적 신호들
(1) TSMC의 12M Fwd. EPS 컨센서스 반등 중
(2) ‘현금원가’라는 마지노선
(3) 2023년 역대급 Capex cut에 따른 2024년 공급 증가 기대치 제한적
6) Value chain 주가의 beta 형성 조건
(1) 실적 반등이 빠를수록 유리
(2) Leverage 효과가 높을수록 (EPS 반등 폭이 클수록) 유리
7) 과거와는 다를 밸류체인의 회복 순서와 지속성
(1) 너무 높은 재고와 낮은 가격에서 출발
(2) 가동률 회복보다 출하 증가를 통한 재고의 안정화가 가장 먼저
(3) 재공 재고가 완제품 재고보다 더 빨리, 많이 증가했다
8) 후공정 관련주에 대한 관점의 전환 필요
9) 공급의 추가 하향 가능성을 염두에 둬야
3. 서버 업체, 공격적인 투자 지속할까?
1) 데이터센터
2) 서버 제조업체
3) Data Traffic, CPU 그리고 DDR5
4. EUV 도입의 한계 및 개선 위한 노력
1) EUV 장비 도입 배경
(1) EUV 장비의 작동 원리
(2) EUV 공정 도입 필요성과 한계 요인 (feat. 습식 노광 & 멀티 패터닝)
2) EUV 공정 수율 개선을 위해 넘어야 할 산
(1) 광원 전달
(2) 포토레지스트(PR)
(3) 마스크
(4) High NA EUV
(5) Pattern Shaping
3) EUV 도입 현황 및 관련 국내 기업
5. 미·중 반도체 기술패권 및 반도체 전쟁에 따른 영향 분석
1) 미국과 중국의 기술패권 전쟁
(1) 미국과 중국은 패권 추구 방식과, 양국간 차이점
(2) 미·중간 패권경쟁에서 기술패권이 갖는 의의
(3) 기술패권 경쟁에서 반도체의 중요성과 미·중·한국 등 주요국의 경쟁력 현주소
(4) 반도체 기술의 의의 및 발전 추세와 한국의 위치
(5) 반도체 이외 분야에서의 미·중간 기술패권 경쟁 현황
(6) 기술패권 경쟁시대 미래 전쟁에서 빅테크의 역할
(7) 한·미 기술동맹 협력의 중요성과 정부와 민간기업의 역할
(8) 앞으로의 반도체 기술 및 기술패권 전망
(9) 반도체 등 첨단분야 미·중의 레버리지(leverage) 구축 전략과 우리의 대응
2) 미·중 반도체 전쟁에 따른 산업 재편과 그에 따른 영향
(1) 미국의 중국 반도체산업 규제
가. 미국의 대중 수출통제
나. 미국 반도체법
다. 금융 규제
(2) 미국의 제재에 대한 중국의 대응
(3) 미국의 반도체산업 재편 방향
(4) 국내 반도체 산업 영향
가. 단기
나. 중장기
(5) 시사점
6. 반도체 소·부·장 산업 및 시장분석
1) 반도체 소·부·장의 공식: 전방 CAPEX + α
(1) 전방 투자 대비 떨어지는 생산 효율
가. 공정기술 난이도 상승은 지속된다
나. 생산 Bit Growth 대비 CAPEX가 증가한다
(2) 제조사의 비용 증가 = 소부장의 매출 증가
(3) 소·부·장 업체의 구조적 성장은 확정적
가. 소부장 이익률 level은 추세 상승 - 선단 공정 도입
나. 기본 전제 조건은 2024 년 CAPEX 증가
(4) 반도체 공정 Flow 및 주요 Supply chain
(5) 투자 Theme
가. 미세화의 축 이동: 전공정 → 후공정
나. 2024년 초격차, 결국 삼성향 메모리 chain
다. 업황 회복 속도: 비메모리 〉 메모리
라. 개별 모멘텀 관점에서의 접근: 선단 공정
(6) 기업 분석
2) 반도체 소·부·장의 현위치
(1) 연초 대비 큰폭으로 하락한 주가
(2) 수요 성장 ‘제로’의 시대
(3) 2022년 초에는 공급 히스토리가 작동하기 시작할 것으로 판단
(4) 현재는 가격을 낮춰도 팔리지가 않는다
(5) 반도체 하락 사이클에서 벌어질 일
(6) 다운사이클이 서플라이 체인에 미칠 영향
(7) 반도체 사이클, 현재의 시간은 언제일까
7. 국내외 반도체 장비 시장분석
1) 국내외 정책 및 시장 분석
(1) 정책 분석
가. 한국
나. 미국
다. 중국
라. 대만
마. 유럽
바. 일본
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
다. 주요 업체 분석
2) 국내외 기술 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 전략품목 및 기술개발 종합계획안
(2) 국내 중기 기술개발 전략
4) 2023년 글로벌 반도체 장비 시장 전망
(1) 실적 시즌
가. ASML, 대체 불가능의 위엄
나. 램리서치, 2023년 먹구름이 몰려온다
다. Applied Materials: 급락하는 업황속 실적발표(2022.8월)
(2) 미국의 대중 반도체 규제
가. 바이든 정부, 중국 반도체 뿌리를 뽑겠다
나. ASML의 반응
다. 여타 업체들 반응
(3) 2023년 전망
가. 2023년 20% 하락이면?
나. 파운드리와 메모리반도체의 Capex 추이
다. 메모리 바닥에서 보는 메모리 투자 비중
라. 반도체 장비 업체들의 2023년 전망
마. ASML과 램리서치의 상반된 반응: 대체 불가능성의 함의
(4) 모든 장비사의 밸류에이션은 바닥 수준
가. ASML: 대체 불가능한 자원, 부각되는 밸류에이션 매력
나. 램리서치 : 많이 내려왔으나, 주력시장인 낸드 업황 부진 장기화 우려
다. Applied Materials: 지난 다운 사이클의 바닥 대비해선 높다
라. KLA: 다른 업체들과 마찬가지로 밸류에이션은 많이 내려간 상황
(5) 결론 및 시사점
가. 장비사들은 다운사이클을 인정. 과거의 사이클을 참조하자
나. 두가지 키포인트: 중국 영향도와 파운드리
[별첨] 반도체 장비의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
8. 글로벌 반도체 기업들의 파운드리 미세화 공정 경쟁 분석
1) 세계 반도체 파운드리 시장 현황
2) TSMC, 삼성전자, 인텔의 미세화 공정 경쟁
(1) TSMC
(2) 삼성전자
(3) 인텔
3) 결론 및 시사점
9. 반도체 산업 구도 변화와 경쟁력 분석
1) 서론
2) 반도체 산업 개요
(1) 반도체의 발전 과정
(2) 반도체 산업 경기순환
(3) 반도체 산업의 성장 요소
3) 전방산업 추이
4) 반도체 산업구도 변화
(1) 독자 자급력 강화 방향으로 글로벌 공급망 재편
(2) 설계와 생산의 분리 확대
5) 분야별 특징과 경쟁력 분석
(1) 메모리 반도체 분야
가. 메모리 반도체 산업 특징
나. 메모리 산업 경쟁력 분석
(2) 시스템 반도체 분야
가. 시스템 반도체 및 파운드리 산업 특징
나. 파운드리 경쟁 상황
6) 시사점
10. 메모리 반도체 시장분석
1) IT 수요 전망
(1) 지역별 IT 수요 현황: 부진 지속 중이나 중국, 유럽 IT 수요 증감률 반등 기대
(2) CY23 DRAM Order Forecast: CY22의 +1.8%에서 +12.3%로 회복 예상
(3) PC: 출하량 증가율 전망치 CY22 -22%, CY23 -10%
(4) 스마트폰: 실판매 개선 중. CY23 출하량 Flat 전망
(5) Server: 출하량 증가율 CY22 +3.0%, CY23 +0.3% 전망
2) Memory 반도체 업황 현황 및 전망
(1) 일부 긍정적 현상 발생 중이나 현물가격 하락은 당분간 지속될 듯
(2) 고정거래가격 전망: 2Q23까지는 하락세 유지될 듯
(3) CY22 DRAM Order 증가율은 역사상 최저치. CY23에 개선 예상
(4) FY23 메모리 반도체 Capex는 27% 감소 예상
(5) CY23 DRAM, NAND Wafer 실제 투입량 감소
(6) CY22 극심한 공급 과잉
(7) CY23 메모리 반도체 업황은 생산 제약과 고객 재고 재축적으로 2H부터 개선될 듯
3) 반도체 주식 Valuation 분석
(1) 반도체 주가는 업황을 선행하는 경기 선행 지표와 동행
(2) Global 유동성 YoY 증감률과 반도체 주가
(3) 미국 ISM 제조업 지수와 반도체 주가
(4) 미국 ISM 제조업 지수와 반도체 주가
(5) 중국의 제로 코로나 정책 완화 시 반도체 주가 상승 가능
(6) 중국의 유동성은 증가 중
(7) 삼성전자: 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절
(8) SK하이닉스: 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절
(9) 삼성전자 Sys-LSI: 차세대 미세공정에서의 경쟁력 강화 필요
4) 기업 분석
(1) 삼성전자
가. 투자 포인트
나. 실적 전망
(2) SK하이닉스
가. 투자 포인트
나. 실적 전망
11. 시스템 반도체 시장분석
1) 국내외 정책 및 시장 분석
(1) 주요국 정책 분석
가. 한국
나. 미국
다. 중국
라. 대만
마. 유럽
바. 일본
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
다. 주요 업체 분석
2) 국내외 기술 및 규제 분석
(1) 기술개발 동향
(2) 규제 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 전략품목 및 로드맵
(2) 국내 중기 기술개발 동향
[별첨] 시스템반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
(5) 기술로드맵 전략분야의 범위
12. 국내외 차세대 반도체 기술 분석
1) 차세대 저전력 지능형반도체 기술
(1) 현대 반도체 기술의 쟁점 및 동향
(2) 지능형반도체 기술
(3) 시사점
2) 전력반도체 모델링 기술
(1) 전력 소자 모델링 기술
가. 화합물 반도체란
나. 전력 소자
다. 전력 소자 모델링
(2) 화합물 반도체 모델링 국내외 동향
가. 국외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
다. 국외 기술 동향
라. 국내 기술 동향
(3) 반도체 모델링 시장 전망
(4) 국내 반도체 모델링의 발전 전망
가. 국내 반도체 모델링 기술의 현 주소
나. AI 중심의 모델링 기술 발전 필요
다. 반도체 Foundry와 모델링 기술 통합 개발 계획 필요
(5) 시사점
3) 지능형반도체 구현을 위한 뉴로모픽 멤리스터 소자 기술
(1) 서론
(2) 차세대 지능형반도체 소자 및 소재
가. 세계 연구 동향
나. 시냅스 소자 기술
(3) 시사점
4) 지능형 반도체 최신 기술동향
(1) 인공지능 알고리즘 연산(학습, 추론)을 보조하는 전용 반도체
(2) 글로벌 지능형 반도체 산업 전망 및 파급 효과
(3) 주요국 반도체 산업 관련 정책 동향
(4) 지능형 반도체 산업 동향
(5) 지능형 반도체 설계의 유연성을 제공하는 칩렛(Chiplet)
(6) Beyond 폰 노이만의 두 개의 축 : 뉴로모픽 반도체와 PIM
(7) RISC-V 동향
(8) 스타트업 동향
(9) 산업 활성화를 위한 정책 제언
5) 엣지컴퓨팅 웨어러블 기기를 위한 인공지능 반도체 하드웨어 기술동향
(1) 서론
(2) 웨어러블 헬스케어 센서 기술 동향
(3) CMOS 뉴로모픽 컴퓨팅 프로세서 기반 웨어러블 헬스케어 연구 동향
(4) 뉴로모픽 반도체 소자 기반 웨어러블 헬스케어 연구 동향
(5) 시사점
6) 인공지능 기반 보안용 시스템 반도체 기술동향
(1) 서론
(2) 인공지능 반도체 기술 동향
(3) 보안용 인공지능 IP SoC
가. 하이실리콘
나. 암바렐라
다. 아이닉스
ⓐ NPU의 성능
ⓑ NPU의 메모리 사용량
ⓒ NPU 컴파일러
ⓓ AI 솔루션 개발과정
(4) 결론
7) Spiking Neural Network 기반 인공지능 반도체 기술동향
(1) 서론
(2) 스파이킹 뉴런 모델 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 및 반도체 칩
(3) SNN 기반 뉴로모픽 칩 개발
(4) 국내 연구개발 목표
5) 결론
Ⅱ. 국내외 위성통신 기술/시장/업체 분석 및 반도체 전망
1. 멀고도 가까운 위성통신
1) 애플, 아이폰에 위성통신 기능 탑재
2) 위성 사업자와 협력 관계를 구축하는 스마트폰 제조사
3) 애플에 이어 위성통신 기능을 탑재하는 스마트폰 제조사들
4) 기술 개발을 서두르는 칩셋 제조사들- 퀄컴(Qualcomm)
5) 통신칩 전쟁 발발- 삼성전자의 NTN 대응 모뎀
6) 통신칩 전쟁 발발- 애플의 모뎀 개발 계획 박차
7) 위성 사업자와 연합 전선을 꾸리는 통신사들
8) 위성통신 시장에 날개를 달아줄 단말간 직접 통신
9) 6G로 향하는 길목에서 NTN 위성 구조의 중요성 부각
10) 저궤도 위성통신에서의 반도체
(1) 수명과 안정성이 필수적
(2) GaN 기반스페셜티에 주목
(3) 신호 간섭 최소화
13) 저궤도위성통신에서의 반도체- (4) PCB 역시 고도화
2. 위성통신 시장의 주도권 경쟁
1) 저궤도 위성통신 시장의 주도권 경쟁
2) SpaceX의 저궤도 위성통신 사업 Starlink
3) Starlink 서비스 국가 및 가입자 현황
4) Starlink 서비스 지역 분포 현황
5) Starlink 게이트웨이(Gateway) 분포 현황
6) Starlink 사용자 단말(User Terminal) 라인업
7) B2C에 이어 B2B로 서비스 영역을 확대 중인 Starlink
8) Starlink 서비스 영역 확대: 해상용 인터넷 서비스 ‘Starlink Maritime’
9) Starlink 서비스 영역 확대: 기내 인터넷 서비스 ‘Starlink Aviation’
10) Starlink 서비스 영역 확대: 기내 인터넷 서비스 ‘Starlink Aviation’
11) Starlink 실행어플리케이션 업데이트
12) 늘어나는 가입자수와 함께 느려지는 Starlink 속도
13) Starlink 저궤도 통신 위성
14) 주력 발사체 Falcon 9을 통한 Starlink 위성 발사
15) Starlink 저궤도 위성 발사 현황
16) Starlink 저궤도 위성 관련 주요 지표
17) Starlink 저궤도 통신 위성의 고도화
18) SpaceX의 차세대 로켓 ‘스타쉽(Starship)’
19) 인류 역사상최대 성능 로켓 ‘Starship’
20) Starlink 발사및 위성 주요지표
21) Starlink 주요지표의 가정 및 해석
(1) Starlink 주요 가정
(2) Starlink 지표에 대한 해석
22) SpaceX(Starlink) 적정 기업가치
23) Starlink 주요 가정 및 CAPEX 추정
24) Starlink 실적 전망 및 Valuation
25) 위성 인터넷 산업의 시작을 알린OneWeb
26) OneWeb의 저궤도 위성및 인터넷 구축 현황
27) OneWeb의 사용자 단말(User Terminal)
28) OneWeb, 지분 구조
29) OneWeb, 프랑스Eutelsat과 합병 추진
30) OneWeb의 협력및 고객사 현황
31) OneWeb게이트웨이 및 서비스 확대 계획
32) Amazon Kuiper 프로젝트와 Blue Origin
33) 2023년부터 가동되는 Kuiper 프로젝트
34) Kuiper 프로젝트 조기 구축을 위한 발사 계약 체결
35) Kuiper 프로젝트 저궤도 위성 구축 시나리오 분석
36) Kuiper 프로젝트의 경쟁력
3. 대 우주시대 도래
1) 2023년 주요 프로젝트 : 대항해시대 이후 대우주시대
2) 지속적으로 성장하는 글로벌 우주 산업
3) 성장 잠재력이 큰 대한민국의 우주 산업
4) Mid Space를 거쳐New Space를 향해가는 대한민국
5) 대한민국의 우주개발진흥 기본계획
6) 국내 우주 개발사업 예산 확대 전망
7) 점진적으로 성장 중인 국내 우주산업
8) 새로운 정부 출범과 함께 탄력 받는 우주 산업
9) 2023년 한국판 NASA ‘우주항공청’ 신설
10) 글로벌 저궤도 위성통신 시장의 격전지로 부상한 대한민국
11) 저궤도 위성통신 사업과 미중 무역분쟁
12) 통신 위성의 기본 구성
13) SpaceX(Starlink) 국내 밸류체인
14) OneWeb& Kuiper 국내 밸류체인
15) 국내외 우주항공 기업 주가 추이
16) 국내&해외 우주 기업 Valuation Table
17) 국내 우주항공 관련 비상장 기업 현황
Ⅲ. 기후변화에 대한 반도체 산업의 대응 전략
1. 글로벌 반도체 산업 현황
1) 반도체 정의
2) 산업 범위
3) 글로벌 산업 현황
4) 반도체 산업 정책 동향
2. 반도체 기후대응 현황
1) 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택
2) 교토의정서(Kyoto Protocol)
3) 파리협정(Paris Agreement) 채택
4) 2030 NDC
5) 세계반도체협의회(WSC) 온실가스 감축 노력
6) 반도체 주요 국가 탄소중립 동향
3. 한국의 기후대응 현황
1) 온실가스·에너지 목표관리제
2) 온실가스 배출권거래제
3) 온실가스 배출활동에 따른 온실가스 배출계수의 결정
4. 반도체 온실가스 배출 공정
5. 반도체 업종의 온실가스 배출량 산정방법
6. 온실가스 감축 기술
7. 감축시설 공정배출 저감효율 측정 방식
가. 개정 수요 제시
나. 개정 후보 안건
다. 개정 대상 후보 선정
라. 최적 개정 시나리오 도출
마. 이해관계자 의련 수렴
바. 최종 개정안 도출
8. 반도체 저감효율 국가계수 개발
Ⅳ. 국내외 반도체 산업 생태계·환경이슈·핵심 전략기술 분석
1. 반도체의 위상 변화
1) 효율성에서 안정성을 중시하는 성장으로 변화
2) 반도체가 상품에서 핵심안보자산으로 관점변환
3) 미·중 갈등과 중국의 반도체 산업 육성전략
(1) 미·중 반도체 산업의 디커플링 확대
(2) 중국의 경제성장 전략과 반도체의 중요성
(3) 중국 반도체 산업의 부상과 미국의 제재
가. 중국의 반도체 산업
나. 반도체 관련 미국의 중국 제재
(4) 중국의 반도체 국산화 전략
가. 국가전략
나. 국가 반도체 대기금(‘빅펀드’)
다. 커촹반(科?板)
라. 세제 지원
(5) 전망 및 시사점
4) 한국 반도체 산업 공급망 리스크와 대응전략
(1) 한국의 반도체 수출입 동향
가. 반도체 패권 경쟁
나. 반도체 수입 현황
다. 반도체 수출현황
(2) 한국 반도체 산업의 글로벌 공급망 구축 현황과 배경
가. 한국 반도체 기업의 해외투자
나. 해외 생산 거점
(3) 한국 반도체 산업 공급망 리스크와 글로벌 공급망 변화 전망
가. 한국 반도체 산업 공급망 리스크
나. 반도체 산업 글로벌 공급망 변화 전망과 대응 방향
다. 한국 반도체 산업의 SWOT 현황
라. 공급망 리스크 대응과 반도체 산업 발전방안
2. 단일 실패점 리스크
1) 단일 실패점 리스크 극복이 필요
2) 기술패권주의에 대응
3) 미·중 갈등속, 반도체 자국내 공급망 구축 필요
4) 핵심 전략기술 기반의 국가과학기술혁신체제 구축 필요
3. 반도체 관련 환경 및 각종 이슈 분석
1) 반도체 산업의 분류와 특징
(1) 메모리 반도체와 시스템 반도체
(2) 시스템 반도체와 인공지능 반도체
(3) 제품에 따른 반도체의 분류
2) 반도체 제조공정
(1) 웨이퍼 제조
(2) 산화 공정
(3) 포토공정
(4) 식각공정
(5) 증착 및 이온주입 공정
(6) 금속배선 공정
(7) EDS(ElectricaDie Sorting) 공정
(8) 패키징 공정
3) 이슈 분석
(1) 정책적 이슈
(2) 경제적 이슈
(3) 사회적 이슈
(4) 기술적 이슈
4. 반도체 시장 및 산업 생태계 분석
1) 시장 역학(Market dynamic) 분석
(1) 반도체의 전후방산업
(2) 지능형 반도체 산업의 중요성
(3) 반도체 제조공정별 특성과 기업생태계
2) 반도체 밸류체인 분석
(1) 소·부·장 반도체 밸류체인
가. 전공정 장비/소재 밸류체인
나. 후공정 장비/소재 밸류체인
(2) 시스템 반도체
3) 반도체시장 규모 분석
(1) 반도체 시장 개요
(2) 메모리 반도체 시장
(3) 시스템 반도체 시장
(4) 인공지능 반도체 시장
4) 반도체 산업 생태계 분석
(1) 주요 업체
(2) 반도체 분야 주요 외국인 투자기업
(3) 한국 정부의 반도체 산업 육성 정책
(4) 한국 반도체 산업의 SWOT 분석
(5) SWOT 분석결과 한국 반도체 산업의 대응 방안
가. S-O전략(공격)
나. W-O전략(확대)
다. S-T전략(수비)
라. W-T전략(탈출)
5. 반도체 핵심전략기술 분석
1) 국내 반도체 기술개발 동향
2) 정부 R&D투자 전략맵과 투자구조 분석
(1) 분야별 품목선정
(2) 반도체 전략맵 분포의 특성
(3) 경로 분석 결과
(4) 소재, 부품, 장비별 투자구조분석
(5) 정부 R&D 투자전략별 구조분석
(6) 시사점
3) 핵심 전략기술 발굴과 투자전략 분석
(1) 국가전략기술 내용
(2) 소부장 반도체 국가핵심 전략기술
(3) 시스템 반도체 국가전략기술 분석
4) 국내 반도체 소부장 산업 현황과 투자전략
(1) 반도체 공정 장비 산업동향
가. 반도체 산업의 위상
나. 메모리 반도체 시장동향 및 전망
다. 반도체 공정장비 기술경쟁력
(2) 반도체 R&D 투자 기획 현황
가. 주요국 투자현황
나. 국내 투자현황
다. 국내 신규 투자기획
(3) 반도체 R&D 투자전략
6. 반도체 산업의 혁신을 위한 산업분석
1) 새로운 과학기술혁신 생태계 구축
2) 반도체 산업의 패러다임 전환
3) 글로벌 패키지 관점의 국가전략기술 플랫폼 구축
7. 주요국(미국, 중국, EU, 대만, 일본)의 반도체 산업정책 및 대응방안
1) 반도체 산업 공급망의 특징
(1) 공정별 전문화
(2) 지역별 전문화
(3) 공급망 내 ‘병목 지점（Choke Point)’의 존재
2) 주요국의 반도체 산업정책 동향
(1) 미국 : ‘반도체 제조’ 집중 투자를 통한 반도체 산업 주도권 확보 전략
가. 미국 백악관 주도의 반도체 공급망 재편을 위한 점검
나. 미국의 반도체 공급망 강화를 위한 법안 추진
(2) 중국 : 미국에 대응하기 위한 '반도체 국산화 전략
(3) EU : 디지털 전환의 핵심 인프라로서 반도체 산업 진흥
(4) 대만 : 국가 핵심 산업으로서 반도체 산업 보호
(5) 일본 : 과거의 자국 반도체 산업의 위상을 되찾기 위한 움직임
3) 반도체 산업 공급망 변화 전망 및 한국의 대응방안
(1) 변화 ①: 국제 분업 체계에서 국내 분업 체계로의 전환
(2) 변화 ② : 미·중의 전략적 반도체 ‘디커플링’ 격화
(3) 변화 ③ : 초미세 공정 반도체를 둘러싼 각국의 경쟁 심화
(4) 결론 및 시사점
Ⅴ. 국내외 시스템 반도체 핵심 분야별 시장 및 기술분석
1. 보안 솔루션/스마트카드 IC 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 보안 솔루션, 스마트카드 IC의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
2. 자율주행 차량용 반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] ‘자율주행 차량용 반도체’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
3. 섀시제어 차량용 반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] ‘섀시제어 차량용 반도체’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
1. AI 고도화와 반도체 프로그램 쉬프트(Paradigm Shift)
1) AI 서비스 고도화 트렌드 지속
(1) Open AI ChatGPT ’ 관심도 증가
(2) AI 대중화 시대 개막
(3) ChatGPT 4.0 vs. ChatGPT 3.5
(4) ChatGPT, 보조수단 → Hybrid 방향으로 발전해 나갈 것
(5) ChatGPT, 생성형 AI(Generative AI) 시장 확대
(6) ChatGPT, 딥러닝 기술 고도화로 보편화 기대
2) AI 응용처 확대
(1) 전장
가. AI → 완전자율주행 가속화
다. OTA의 고도화는 AI가 핵심
라. 주요 완성차업체의 OTA 기능 탑재 증가
마. AI의 역할 ① 판단/제어를 수행
바. AI의 역할 ② 데이터 학습 기반 제공
사. AI의 역할 ③ 주행 테스트 비용 단축
(2) XR
가. AI → 메타버스 상용화
나. 빅테크 업체들, XR 구현 위해 AI 투자 지속
다. AI의 역할 ①콘텐츠 개발 효율 증가
라. AI의 역할 ②XR 사용자 경험 개선
마. AI의 역할 ③가격 하락으로 대중화 기여
(3) 로보틱스
가. AI → 지능형 로봇 기술의 향상
나. 로봇의 자율적인 의사결정 가능해질 것
다. AI의 역할 ①서비스로봇 시장의 성장
라. AI의 역할 ②리테일테크의 도입
마. AI의 역할 ③스마트팩토리 구현
3) GPU 수요 증가 본격화
(1) GPU의 병렬 연산에 대한 Needs 부각
(2) 글로벌 GPU ASP 상승세 지속될 것
(3) GPU 기반 Server 비중 확대 트렌드 지속될 것
(4) NVIDIA, 데이터센터향 매출 성장세 지속 부각될 것
〈첨부〉 메모리 및 비메모리 반도체 분류
4) Paradigm Shift to HBM
(1) HBM의 장점
(2) Graphic DRAM vs. HBM
(3) HBM with Intel
(4) HBM with AMD
(5) HBM with NVIDIA
(6) HBM 생산공정, TSV
(7) TSV 공정 및 Challenges
5) IT 전방산업 수요 전환 초기 국면
(1) IT 전방산업 수요 전환기
(2) 이제는 Graphic DRAM에 주목
(3) 메모리반도체 감산과 재고자산 정상화
〈첨부〉 메모리반도체 재고자산 관련 지표
(4) 2H23 메모리반도체 가격 반등 전망
(5) 스마트폰: 2H23 재고조정 마무리 & 신제품 출시 기대
〈첨부〉 대만 Handset 4개사 동향
(6) PC: 2023년 연말 지나면서 완만한 회복세 전망
〈참고〉 대만 PC 4개사 동향
〈첨부〉 대만 Server 4개사 동향
2. 2023년 반도체 시장분석과 전망
1) 수요에 기대는 공급 전략의 리스크
2) 2023년 DRAM 공급 전망
3) 연내 정상 수준으로의 재고 관리 어려움
4) 수익성 추구로의 Pivot 명분
(1) DRAM 점유율 확대 성공 (4Q22 기준 45%)
(2) 연결 기준 영업적자에 대한 위험
(3) 경쟁사보다 늦은 자연감산 결정에 따른 후발주자 대비 높은 재고사이클 시작
(4) 역대급 다운사이클에도 업계 재편 가시성 낮음
5) 긍정적 신호들
(1) TSMC의 12M Fwd. EPS 컨센서스 반등 중
(2) ‘현금원가’라는 마지노선
(3) 2023년 역대급 Capex cut에 따른 2024년 공급 증가 기대치 제한적
6) Value chain 주가의 beta 형성 조건
(1) 실적 반등이 빠를수록 유리
(2) Leverage 효과가 높을수록 (EPS 반등 폭이 클수록) 유리
7) 과거와는 다를 밸류체인의 회복 순서와 지속성
(1) 너무 높은 재고와 낮은 가격에서 출발
(2) 가동률 회복보다 출하 증가를 통한 재고의 안정화가 가장 먼저
(3) 재공 재고가 완제품 재고보다 더 빨리, 많이 증가했다
8) 후공정 관련주에 대한 관점의 전환 필요
9) 공급의 추가 하향 가능성을 염두에 둬야
3. 서버 업체, 공격적인 투자 지속할까?
1) 데이터센터
2) 서버 제조업체
3) Data Traffic, CPU 그리고 DDR5
4. EUV 도입의 한계 및 개선 위한 노력
1) EUV 장비 도입 배경
(1) EUV 장비의 작동 원리
(2) EUV 공정 도입 필요성과 한계 요인 (feat. 습식 노광 & 멀티 패터닝)
2) EUV 공정 수율 개선을 위해 넘어야 할 산
(1) 광원 전달
(2) 포토레지스트(PR)
(3) 마스크
(4) High NA EUV
(5) Pattern Shaping
3) EUV 도입 현황 및 관련 국내 기업
5. 미·중 반도체 기술패권 및 반도체 전쟁에 따른 영향 분석
1) 미국과 중국의 기술패권 전쟁
(1) 미국과 중국은 패권 추구 방식과, 양국간 차이점
(2) 미·중간 패권경쟁에서 기술패권이 갖는 의의
(3) 기술패권 경쟁에서 반도체의 중요성과 미·중·한국 등 주요국의 경쟁력 현주소
(4) 반도체 기술의 의의 및 발전 추세와 한국의 위치
(5) 반도체 이외 분야에서의 미·중간 기술패권 경쟁 현황
(6) 기술패권 경쟁시대 미래 전쟁에서 빅테크의 역할
(7) 한·미 기술동맹 협력의 중요성과 정부와 민간기업의 역할
(8) 앞으로의 반도체 기술 및 기술패권 전망
(9) 반도체 등 첨단분야 미·중의 레버리지(leverage) 구축 전략과 우리의 대응
2) 미·중 반도체 전쟁에 따른 산업 재편과 그에 따른 영향
(1) 미국의 중국 반도체산업 규제
가. 미국의 대중 수출통제
나. 미국 반도체법
다. 금융 규제
(2) 미국의 제재에 대한 중국의 대응
(3) 미국의 반도체산업 재편 방향
(4) 국내 반도체 산업 영향
가. 단기
나. 중장기
(5) 시사점
6. 반도체 소·부·장 산업 및 시장분석
1) 반도체 소·부·장의 공식: 전방 CAPEX + α
(1) 전방 투자 대비 떨어지는 생산 효율
가. 공정기술 난이도 상승은 지속된다
나. 생산 Bit Growth 대비 CAPEX가 증가한다
(2) 제조사의 비용 증가 = 소부장의 매출 증가
(3) 소·부·장 업체의 구조적 성장은 확정적
가. 소부장 이익률 level은 추세 상승 - 선단 공정 도입
나. 기본 전제 조건은 2024 년 CAPEX 증가
(4) 반도체 공정 Flow 및 주요 Supply chain
(5) 투자 Theme
가. 미세화의 축 이동: 전공정 → 후공정
나. 2024년 초격차, 결국 삼성향 메모리 chain
다. 업황 회복 속도: 비메모리 〉 메모리
라. 개별 모멘텀 관점에서의 접근: 선단 공정
(6) 기업 분석
2) 반도체 소·부·장의 현위치
(1) 연초 대비 큰폭으로 하락한 주가
(2) 수요 성장 ‘제로’의 시대
(3) 2022년 초에는 공급 히스토리가 작동하기 시작할 것으로 판단
(4) 현재는 가격을 낮춰도 팔리지가 않는다
(5) 반도체 하락 사이클에서 벌어질 일
(6) 다운사이클이 서플라이 체인에 미칠 영향
(7) 반도체 사이클, 현재의 시간은 언제일까
7. 국내외 반도체 장비 시장분석
1) 국내외 정책 및 시장 분석
(1) 정책 분석
가. 한국
나. 미국
다. 중국
라. 대만
마. 유럽
바. 일본
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
다. 주요 업체 분석
2) 국내외 기술 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 전략품목 및 기술개발 종합계획안
(2) 국내 중기 기술개발 전략
4) 2023년 글로벌 반도체 장비 시장 전망
(1) 실적 시즌
가. ASML, 대체 불가능의 위엄
나. 램리서치, 2023년 먹구름이 몰려온다
다. Applied Materials: 급락하는 업황속 실적발표(2022.8월)
(2) 미국의 대중 반도체 규제
가. 바이든 정부, 중국 반도체 뿌리를 뽑겠다
나. ASML의 반응
다. 여타 업체들 반응
(3) 2023년 전망
가. 2023년 20% 하락이면?
나. 파운드리와 메모리반도체의 Capex 추이
다. 메모리 바닥에서 보는 메모리 투자 비중
라. 반도체 장비 업체들의 2023년 전망
마. ASML과 램리서치의 상반된 반응: 대체 불가능성의 함의
(4) 모든 장비사의 밸류에이션은 바닥 수준
가. ASML: 대체 불가능한 자원, 부각되는 밸류에이션 매력
나. 램리서치 : 많이 내려왔으나, 주력시장인 낸드 업황 부진 장기화 우려
다. Applied Materials: 지난 다운 사이클의 바닥 대비해선 높다
라. KLA: 다른 업체들과 마찬가지로 밸류에이션은 많이 내려간 상황
(5) 결론 및 시사점
가. 장비사들은 다운사이클을 인정. 과거의 사이클을 참조하자
나. 두가지 키포인트: 중국 영향도와 파운드리
[별첨] 반도체 장비의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
8. 글로벌 반도체 기업들의 파운드리 미세화 공정 경쟁 분석
1) 세계 반도체 파운드리 시장 현황
2) TSMC, 삼성전자, 인텔의 미세화 공정 경쟁
(1) TSMC
(2) 삼성전자
(3) 인텔
3) 결론 및 시사점
9. 반도체 산업 구도 변화와 경쟁력 분석
1) 서론
2) 반도체 산업 개요
(1) 반도체의 발전 과정
(2) 반도체 산업 경기순환
(3) 반도체 산업의 성장 요소
3) 전방산업 추이
4) 반도체 산업구도 변화
(1) 독자 자급력 강화 방향으로 글로벌 공급망 재편
(2) 설계와 생산의 분리 확대
5) 분야별 특징과 경쟁력 분석
(1) 메모리 반도체 분야
가. 메모리 반도체 산업 특징
나. 메모리 산업 경쟁력 분석
(2) 시스템 반도체 분야
가. 시스템 반도체 및 파운드리 산업 특징
나. 파운드리 경쟁 상황
6) 시사점
10. 메모리 반도체 시장분석
1) IT 수요 전망
(1) 지역별 IT 수요 현황: 부진 지속 중이나 중국, 유럽 IT 수요 증감률 반등 기대
(2) CY23 DRAM Order Forecast: CY22의 +1.8%에서 +12.3%로 회복 예상
(3) PC: 출하량 증가율 전망치 CY22 -22%, CY23 -10%
(4) 스마트폰: 실판매 개선 중. CY23 출하량 Flat 전망
(5) Server: 출하량 증가율 CY22 +3.0%, CY23 +0.3% 전망
2) Memory 반도체 업황 현황 및 전망
(1) 일부 긍정적 현상 발생 중이나 현물가격 하락은 당분간 지속될 듯
(2) 고정거래가격 전망: 2Q23까지는 하락세 유지될 듯
(3) CY22 DRAM Order 증가율은 역사상 최저치. CY23에 개선 예상
(4) FY23 메모리 반도체 Capex는 27% 감소 예상
(5) CY23 DRAM, NAND Wafer 실제 투입량 감소
(6) CY22 극심한 공급 과잉
(7) CY23 메모리 반도체 업황은 생산 제약과 고객 재고 재축적으로 2H부터 개선될 듯
3) 반도체 주식 Valuation 분석
(1) 반도체 주가는 업황을 선행하는 경기 선행 지표와 동행
(2) Global 유동성 YoY 증감률과 반도체 주가
(3) 미국 ISM 제조업 지수와 반도체 주가
(4) 미국 ISM 제조업 지수와 반도체 주가
(5) 중국의 제로 코로나 정책 완화 시 반도체 주가 상승 가능
(6) 중국의 유동성은 증가 중
(7) 삼성전자: 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절
(8) SK하이닉스: 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절
(9) 삼성전자 Sys-LSI: 차세대 미세공정에서의 경쟁력 강화 필요
4) 기업 분석
(1) 삼성전자
가. 투자 포인트
나. 실적 전망
(2) SK하이닉스
가. 투자 포인트
나. 실적 전망
11. 시스템 반도체 시장분석
1) 국내외 정책 및 시장 분석
(1) 주요국 정책 분석
가. 한국
나. 미국
다. 중국
라. 대만
마. 유럽
바. 일본
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
다. 주요 업체 분석
2) 국내외 기술 및 규제 분석
(1) 기술개발 동향
(2) 규제 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 전략품목 및 로드맵
(2) 국내 중기 기술개발 동향
[별첨] 시스템반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
(5) 기술로드맵 전략분야의 범위
12. 국내외 차세대 반도체 기술 분석
1) 차세대 저전력 지능형반도체 기술
(1) 현대 반도체 기술의 쟁점 및 동향
(2) 지능형반도체 기술
(3) 시사점
2) 전력반도체 모델링 기술
(1) 전력 소자 모델링 기술
가. 화합물 반도체란
나. 전력 소자
다. 전력 소자 모델링
(2) 화합물 반도체 모델링 국내외 동향
가. 국외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
다. 국외 기술 동향
라. 국내 기술 동향
(3) 반도체 모델링 시장 전망
(4) 국내 반도체 모델링의 발전 전망
가. 국내 반도체 모델링 기술의 현 주소
나. AI 중심의 모델링 기술 발전 필요
다. 반도체 Foundry와 모델링 기술 통합 개발 계획 필요
(5) 시사점
3) 지능형반도체 구현을 위한 뉴로모픽 멤리스터 소자 기술
(1) 서론
(2) 차세대 지능형반도체 소자 및 소재
가. 세계 연구 동향
나. 시냅스 소자 기술
(3) 시사점
4) 지능형 반도체 최신 기술동향
(1) 인공지능 알고리즘 연산(학습, 추론)을 보조하는 전용 반도체
(2) 글로벌 지능형 반도체 산업 전망 및 파급 효과
(3) 주요국 반도체 산업 관련 정책 동향
(4) 지능형 반도체 산업 동향
(5) 지능형 반도체 설계의 유연성을 제공하는 칩렛(Chiplet)
(6) Beyond 폰 노이만의 두 개의 축 : 뉴로모픽 반도체와 PIM
(7) RISC-V 동향
(8) 스타트업 동향
(9) 산업 활성화를 위한 정책 제언
5) 엣지컴퓨팅 웨어러블 기기를 위한 인공지능 반도체 하드웨어 기술동향
(1) 서론
(2) 웨어러블 헬스케어 센서 기술 동향
(3) CMOS 뉴로모픽 컴퓨팅 프로세서 기반 웨어러블 헬스케어 연구 동향
(4) 뉴로모픽 반도체 소자 기반 웨어러블 헬스케어 연구 동향
(5) 시사점
6) 인공지능 기반 보안용 시스템 반도체 기술동향
(1) 서론
(2) 인공지능 반도체 기술 동향
(3) 보안용 인공지능 IP SoC
가. 하이실리콘
나. 암바렐라
다. 아이닉스
ⓐ NPU의 성능
ⓑ NPU의 메모리 사용량
ⓒ NPU 컴파일러
ⓓ AI 솔루션 개발과정
(4) 결론
7) Spiking Neural Network 기반 인공지능 반도체 기술동향
(1) 서론
(2) 스파이킹 뉴런 모델 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 및 반도체 칩
(3) SNN 기반 뉴로모픽 칩 개발
(4) 국내 연구개발 목표
5) 결론
Ⅱ. 국내외 위성통신 기술/시장/업체 분석 및 반도체 전망
1. 멀고도 가까운 위성통신
1) 애플, 아이폰에 위성통신 기능 탑재
2) 위성 사업자와 협력 관계를 구축하는 스마트폰 제조사
3) 애플에 이어 위성통신 기능을 탑재하는 스마트폰 제조사들
4) 기술 개발을 서두르는 칩셋 제조사들- 퀄컴(Qualcomm)
5) 통신칩 전쟁 발발- 삼성전자의 NTN 대응 모뎀
6) 통신칩 전쟁 발발- 애플의 모뎀 개발 계획 박차
7) 위성 사업자와 연합 전선을 꾸리는 통신사들
8) 위성통신 시장에 날개를 달아줄 단말간 직접 통신
9) 6G로 향하는 길목에서 NTN 위성 구조의 중요성 부각
10) 저궤도 위성통신에서의 반도체
(1) 수명과 안정성이 필수적
(2) GaN 기반스페셜티에 주목
(3) 신호 간섭 최소화
13) 저궤도위성통신에서의 반도체- (4) PCB 역시 고도화
2. 위성통신 시장의 주도권 경쟁
1) 저궤도 위성통신 시장의 주도권 경쟁
2) SpaceX의 저궤도 위성통신 사업 Starlink
3) Starlink 서비스 국가 및 가입자 현황
4) Starlink 서비스 지역 분포 현황
5) Starlink 게이트웨이(Gateway) 분포 현황
6) Starlink 사용자 단말(User Terminal) 라인업
7) B2C에 이어 B2B로 서비스 영역을 확대 중인 Starlink
8) Starlink 서비스 영역 확대: 해상용 인터넷 서비스 ‘Starlink Maritime’
9) Starlink 서비스 영역 확대: 기내 인터넷 서비스 ‘Starlink Aviation’
10) Starlink 서비스 영역 확대: 기내 인터넷 서비스 ‘Starlink Aviation’
11) Starlink 실행어플리케이션 업데이트
12) 늘어나는 가입자수와 함께 느려지는 Starlink 속도
13) Starlink 저궤도 통신 위성
14) 주력 발사체 Falcon 9을 통한 Starlink 위성 발사
15) Starlink 저궤도 위성 발사 현황
16) Starlink 저궤도 위성 관련 주요 지표
17) Starlink 저궤도 통신 위성의 고도화
18) SpaceX의 차세대 로켓 ‘스타쉽(Starship)’
19) 인류 역사상최대 성능 로켓 ‘Starship’
20) Starlink 발사및 위성 주요지표
21) Starlink 주요지표의 가정 및 해석
(1) Starlink 주요 가정
(2) Starlink 지표에 대한 해석
22) SpaceX(Starlink) 적정 기업가치
23) Starlink 주요 가정 및 CAPEX 추정
24) Starlink 실적 전망 및 Valuation
25) 위성 인터넷 산업의 시작을 알린OneWeb
26) OneWeb의 저궤도 위성및 인터넷 구축 현황
27) OneWeb의 사용자 단말(User Terminal)
28) OneWeb, 지분 구조
29) OneWeb, 프랑스Eutelsat과 합병 추진
30) OneWeb의 협력및 고객사 현황
31) OneWeb게이트웨이 및 서비스 확대 계획
32) Amazon Kuiper 프로젝트와 Blue Origin
33) 2023년부터 가동되는 Kuiper 프로젝트
34) Kuiper 프로젝트 조기 구축을 위한 발사 계약 체결
35) Kuiper 프로젝트 저궤도 위성 구축 시나리오 분석
36) Kuiper 프로젝트의 경쟁력
3. 대 우주시대 도래
1) 2023년 주요 프로젝트 : 대항해시대 이후 대우주시대
2) 지속적으로 성장하는 글로벌 우주 산업
3) 성장 잠재력이 큰 대한민국의 우주 산업
4) Mid Space를 거쳐New Space를 향해가는 대한민국
5) 대한민국의 우주개발진흥 기본계획
6) 국내 우주 개발사업 예산 확대 전망
7) 점진적으로 성장 중인 국내 우주산업
8) 새로운 정부 출범과 함께 탄력 받는 우주 산업
9) 2023년 한국판 NASA ‘우주항공청’ 신설
10) 글로벌 저궤도 위성통신 시장의 격전지로 부상한 대한민국
11) 저궤도 위성통신 사업과 미중 무역분쟁
12) 통신 위성의 기본 구성
13) SpaceX(Starlink) 국내 밸류체인
14) OneWeb& Kuiper 국내 밸류체인
15) 국내외 우주항공 기업 주가 추이
16) 국내&해외 우주 기업 Valuation Table
17) 국내 우주항공 관련 비상장 기업 현황
Ⅲ. 기후변화에 대한 반도체 산업의 대응 전략
1. 글로벌 반도체 산업 현황
1) 반도체 정의
2) 산업 범위
3) 글로벌 산업 현황
4) 반도체 산업 정책 동향
2. 반도체 기후대응 현황
1) 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택
2) 교토의정서(Kyoto Protocol)
3) 파리협정(Paris Agreement) 채택
4) 2030 NDC
5) 세계반도체협의회(WSC) 온실가스 감축 노력
6) 반도체 주요 국가 탄소중립 동향
3. 한국의 기후대응 현황
1) 온실가스·에너지 목표관리제
2) 온실가스 배출권거래제
3) 온실가스 배출활동에 따른 온실가스 배출계수의 결정
4. 반도체 온실가스 배출 공정
5. 반도체 업종의 온실가스 배출량 산정방법
6. 온실가스 감축 기술
7. 감축시설 공정배출 저감효율 측정 방식
가. 개정 수요 제시
나. 개정 후보 안건
다. 개정 대상 후보 선정
라. 최적 개정 시나리오 도출
마. 이해관계자 의련 수렴
바. 최종 개정안 도출
8. 반도체 저감효율 국가계수 개발
Ⅳ. 국내외 반도체 산업 생태계·환경이슈·핵심 전략기술 분석
1. 반도체의 위상 변화
1) 효율성에서 안정성을 중시하는 성장으로 변화
2) 반도체가 상품에서 핵심안보자산으로 관점변환
3) 미·중 갈등과 중국의 반도체 산업 육성전략
(1) 미·중 반도체 산업의 디커플링 확대
(2) 중국의 경제성장 전략과 반도체의 중요성
(3) 중국 반도체 산업의 부상과 미국의 제재
가. 중국의 반도체 산업
나. 반도체 관련 미국의 중국 제재
(4) 중국의 반도체 국산화 전략
가. 국가전략
나. 국가 반도체 대기금(‘빅펀드’)
다. 커촹반(科?板)
라. 세제 지원
(5) 전망 및 시사점
4) 한국 반도체 산업 공급망 리스크와 대응전략
(1) 한국의 반도체 수출입 동향
가. 반도체 패권 경쟁
나. 반도체 수입 현황
다. 반도체 수출현황
(2) 한국 반도체 산업의 글로벌 공급망 구축 현황과 배경
가. 한국 반도체 기업의 해외투자
나. 해외 생산 거점
(3) 한국 반도체 산업 공급망 리스크와 글로벌 공급망 변화 전망
가. 한국 반도체 산업 공급망 리스크
나. 반도체 산업 글로벌 공급망 변화 전망과 대응 방향
다. 한국 반도체 산업의 SWOT 현황
라. 공급망 리스크 대응과 반도체 산업 발전방안
2. 단일 실패점 리스크
1) 단일 실패점 리스크 극복이 필요
2) 기술패권주의에 대응
3) 미·중 갈등속, 반도체 자국내 공급망 구축 필요
4) 핵심 전략기술 기반의 국가과학기술혁신체제 구축 필요
3. 반도체 관련 환경 및 각종 이슈 분석
1) 반도체 산업의 분류와 특징
(1) 메모리 반도체와 시스템 반도체
(2) 시스템 반도체와 인공지능 반도체
(3) 제품에 따른 반도체의 분류
2) 반도체 제조공정
(1) 웨이퍼 제조
(2) 산화 공정
(3) 포토공정
(4) 식각공정
(5) 증착 및 이온주입 공정
(6) 금속배선 공정
(7) EDS(ElectricaDie Sorting) 공정
(8) 패키징 공정
3) 이슈 분석
(1) 정책적 이슈
(2) 경제적 이슈
(3) 사회적 이슈
(4) 기술적 이슈
4. 반도체 시장 및 산업 생태계 분석
1) 시장 역학(Market dynamic) 분석
(1) 반도체의 전후방산업
(2) 지능형 반도체 산업의 중요성
(3) 반도체 제조공정별 특성과 기업생태계
2) 반도체 밸류체인 분석
(1) 소·부·장 반도체 밸류체인
가. 전공정 장비/소재 밸류체인
나. 후공정 장비/소재 밸류체인
(2) 시스템 반도체
3) 반도체시장 규모 분석
(1) 반도체 시장 개요
(2) 메모리 반도체 시장
(3) 시스템 반도체 시장
(4) 인공지능 반도체 시장
4) 반도체 산업 생태계 분석
(1) 주요 업체
(2) 반도체 분야 주요 외국인 투자기업
(3) 한국 정부의 반도체 산업 육성 정책
(4) 한국 반도체 산업의 SWOT 분석
(5) SWOT 분석결과 한국 반도체 산업의 대응 방안
가. S-O전략(공격)
나. W-O전략(확대)
다. S-T전략(수비)
라. W-T전략(탈출)
5. 반도체 핵심전략기술 분석
1) 국내 반도체 기술개발 동향
2) 정부 R&D투자 전략맵과 투자구조 분석
(1) 분야별 품목선정
(2) 반도체 전략맵 분포의 특성
(3) 경로 분석 결과
(4) 소재, 부품, 장비별 투자구조분석
(5) 정부 R&D 투자전략별 구조분석
(6) 시사점
3) 핵심 전략기술 발굴과 투자전략 분석
(1) 국가전략기술 내용
(2) 소부장 반도체 국가핵심 전략기술
(3) 시스템 반도체 국가전략기술 분석
4) 국내 반도체 소부장 산업 현황과 투자전략
(1) 반도체 공정 장비 산업동향
가. 반도체 산업의 위상
나. 메모리 반도체 시장동향 및 전망
다. 반도체 공정장비 기술경쟁력
(2) 반도체 R&D 투자 기획 현황
가. 주요국 투자현황
나. 국내 투자현황
다. 국내 신규 투자기획
(3) 반도체 R&D 투자전략
6. 반도체 산업의 혁신을 위한 산업분석
1) 새로운 과학기술혁신 생태계 구축
2) 반도체 산업의 패러다임 전환
3) 글로벌 패키지 관점의 국가전략기술 플랫폼 구축
7. 주요국(미국, 중국, EU, 대만, 일본)의 반도체 산업정책 및 대응방안
1) 반도체 산업 공급망의 특징
(1) 공정별 전문화
(2) 지역별 전문화
(3) 공급망 내 ‘병목 지점（Choke Point)’의 존재
2) 주요국의 반도체 산업정책 동향
(1) 미국 : ‘반도체 제조’ 집중 투자를 통한 반도체 산업 주도권 확보 전략
가. 미국 백악관 주도의 반도체 공급망 재편을 위한 점검
나. 미국의 반도체 공급망 강화를 위한 법안 추진
(2) 중국 : 미국에 대응하기 위한 '반도체 국산화 전략
(3) EU : 디지털 전환의 핵심 인프라로서 반도체 산업 진흥
(4) 대만 : 국가 핵심 산업으로서 반도체 산업 보호
(5) 일본 : 과거의 자국 반도체 산업의 위상을 되찾기 위한 움직임
3) 반도체 산업 공급망 변화 전망 및 한국의 대응방안
(1) 변화 ①: 국제 분업 체계에서 국내 분업 체계로의 전환
(2) 변화 ② : 미·중의 전략적 반도체 ‘디커플링’ 격화
(3) 변화 ③ : 초미세 공정 반도체를 둘러싼 각국의 경쟁 심화
(4) 결론 및 시사점
Ⅴ. 국내외 시스템 반도체 핵심 분야별 시장 및 기술분석
1. 보안 솔루션/스마트카드 IC 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 보안 솔루션, 스마트카드 IC의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
2. 자율주행 차량용 반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] ‘자율주행 차량용 반도체’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
3. 섀시제어 차량용 반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] ‘섀시제어 차량용 반도체’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형