이쿠타 세나를 좋아한다고 고백한 미스미 나오. 놀란 세나는 재빨리 소중한 친구 미스미 리오의 동생으로밖에 볼 수 없다고 대답하지만, 나오는 이제 와서 누나의 친구로 볼 수 없다고 말한다.예전에 나오는 누나와의 시간을 뺏는 세나를 싫어했지만, 리오가 제일 소중하고 그녀를 지킬 거라는 자신과 세나가 같은 생각임을 알게 된다. 그리고 세나의 고독과 허세, 리오 외엔 세나를 지킬 사람이 없는 것도 계속 봐 왔다. 관계의 깊이 때문에 좀처럼 고백에 마주하지 못하는 두 사람은 우연히 세나의 새엄마 사쿠마 카요의 묘에 함께 가게 되는데…….