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프라이빗뱅킹 16단계 성공전략
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| Publication Date | 2007/12/31 |
| Pages/Weight/Size | 172*220*20mm |
| ISBN | 9788959890798 |
Description
프라이빗뱅킹에 대한 체계적인 정보를 수록한 실무 가이드. 삼성증권, 하나은행, 도이치은행 등의 프라이빗뱅킹 부문에서 활약해온 저자가 자신의 경험과 독창적 노하우를 담아『프라이빗뱅킹 16단계 성공전략』을 펴냈다. 저자는 프라이빗뱅킹 서비스 과정을 다음과 같이 총 16단계로 구분하여 설명한다. 그리고 각 단계별 중점사항 및 유의점을 현장감 넘치는 사례와 더불어 제시해주고 있다.
Contents
추천사
저자 서문 현장 실무자를 위한 기본 안내서의 역할에 충실한 책이 되기를
PART 1 프라이빗뱅킹 16단계 성공전략
1. 프라이빗뱅킹의 의미
프라이빗뱅킹이란 무엇인가?
프라이빗뱅커는 누구인가?
프라이빗뱅킹의 대상 고객
2. 프라이빗뱅킹의 발전과정
구미 선진 프라이빗뱅킹의 발전 과정
국내 프라이빗뱅킹 발전사
국내 프라이빗뱅킹 산업의 전망
3. 자산관리산업의 발전 과정
국내 자산관리산업 발전사
일반적인 자산관리 발전 단계
1990년대 말 이후, 투자상품의 다양화 본격 추진
2000년대 초, 포트폴리오관리형 투자상품 등장
2002년, 복합적 자산관리 솔루션 제공 개시
PART 2 프라이빗뱅킹 16단계 성공전략
1. 프라이빗뱅킹 영업을 위한 사전작업
1단계 : 시장, 고객의 트렌드를 읽어라
2단계 : 자신의 준비상태를 점검하라
3단계 : 영업전략을 명확화하라
2. 타깃 고객 확보
4단계 : 타깃 고객을 정의하라
5단계 : 타깃 고객을 세분화하라
6단계 : 타깃 고객 명단을 확보하라
3. 고객과의 공감대 형성
7단계 : 타깃 고객을 만나라
8단계 : 잠재고객 여부를 판단하라
9단계 : 잠재고객과의 공감대를 형성하라
4. 고객의 니즈 충족
10단계 : 고객 니즈를 발견하고 명확화하라
11단계 : 고객 니즈에 적합한 상품·서비스·솔루션을 찾아라
12단계 : 고객에게 확신을 심어라
13단계 : 브라보! 프라이빗뱅킹 세일즈 성공
5. 고객 관리
14단계 : 전략적 고객 관리
15단계 : 고객과 장기적 유대관계를 쌓아라
16단계 : 거래를 심화하고 신규개척을 반복하라
PART 3 프라이빗뱅킹의 대원칙, 컴플라이언스
1. 리스크관리와 컴플라이언스
‘컴플라이언스’란 무엇인가
비즈니스를 건강하게 유지하는 것이 컴플라이언스의 철학
체계화, 자동화된 점검 시스템이 필요하다
구미에서는 계좌 개설 이전의 KYC 점검을 중시
2. 주요 컴플라이언스 항목
주요 컴플라이언스 항목
시장 리스크는 컴플라이언스에서 다루어지지 않는다
에필로그 프라이빗뱅커로서 최고의 프로가 되기를
부록
프라이빗뱅커를 꿈꾸는 후배들에게
금융 및 프라이빗뱅킹 관련 각종 랭킹
참고문헌
저자 서문 현장 실무자를 위한 기본 안내서의 역할에 충실한 책이 되기를
PART 1 프라이빗뱅킹 16단계 성공전략
1. 프라이빗뱅킹의 의미
프라이빗뱅킹이란 무엇인가?
프라이빗뱅커는 누구인가?
프라이빗뱅킹의 대상 고객
2. 프라이빗뱅킹의 발전과정
구미 선진 프라이빗뱅킹의 발전 과정
국내 프라이빗뱅킹 발전사
국내 프라이빗뱅킹 산업의 전망
3. 자산관리산업의 발전 과정
국내 자산관리산업 발전사
일반적인 자산관리 발전 단계
1990년대 말 이후, 투자상품의 다양화 본격 추진
2000년대 초, 포트폴리오관리형 투자상품 등장
2002년, 복합적 자산관리 솔루션 제공 개시
PART 2 프라이빗뱅킹 16단계 성공전략
1. 프라이빗뱅킹 영업을 위한 사전작업
1단계 : 시장, 고객의 트렌드를 읽어라
2단계 : 자신의 준비상태를 점검하라
3단계 : 영업전략을 명확화하라
2. 타깃 고객 확보
4단계 : 타깃 고객을 정의하라
5단계 : 타깃 고객을 세분화하라
6단계 : 타깃 고객 명단을 확보하라
3. 고객과의 공감대 형성
7단계 : 타깃 고객을 만나라
8단계 : 잠재고객 여부를 판단하라
9단계 : 잠재고객과의 공감대를 형성하라
4. 고객의 니즈 충족
10단계 : 고객 니즈를 발견하고 명확화하라
11단계 : 고객 니즈에 적합한 상품·서비스·솔루션을 찾아라
12단계 : 고객에게 확신을 심어라
13단계 : 브라보! 프라이빗뱅킹 세일즈 성공
5. 고객 관리
14단계 : 전략적 고객 관리
15단계 : 고객과 장기적 유대관계를 쌓아라
16단계 : 거래를 심화하고 신규개척을 반복하라
PART 3 프라이빗뱅킹의 대원칙, 컴플라이언스
1. 리스크관리와 컴플라이언스
‘컴플라이언스’란 무엇인가
비즈니스를 건강하게 유지하는 것이 컴플라이언스의 철학
체계화, 자동화된 점검 시스템이 필요하다
구미에서는 계좌 개설 이전의 KYC 점검을 중시
2. 주요 컴플라이언스 항목
주요 컴플라이언스 항목
시장 리스크는 컴플라이언스에서 다루어지지 않는다
에필로그 프라이빗뱅커로서 최고의 프로가 되기를
부록
프라이빗뱅커를 꿈꾸는 후배들에게
금융 및 프라이빗뱅킹 관련 각종 랭킹
참고문헌