백수, 마왕의 모습으로 이세계에 12

엘과 헤어지고 퍼스트리아 대륙으로 가려던 카이본 일행은 구시대의 유물 『기인』과 만나 그들의 도움을 받기로 한다. 며칠 후, 가르데우스에서 배를 조달해 『기인』과 함께 목적지로 출발하나,
눈앞에 펼쳐진 것은 바다도 대지도 없는 하늘의 세계?! 게다가 하늘은 『악성 마력』으로 차 있어서 나아가지도 못하는 상황. 모두 대책을 고민하는 가운데, 카이본은 『악성 마력』에 내성을 가진 쾨니히를 떠올리고……?! 카이본이 마왕의 모습으로 세계를 누비는 유유자적 여행, 마침내 완결!!