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레비테이트십의 등장에 의해 끝없는 넓은 하늘로 나아간 사람들은 마침내 하늘에 떠있는 넓은 대지를 발견했다. 소문에 이끌려 ‘하늘을 나는 대지’로 찾아온 엠리스와 아키드는, 당도하자마자 싸움에 휘말려 버린다. 한창 싸우던 와중에 레비테이트십에서 떨어져버린 아키드. 그를 구한 것은 ‘하늘을 나는 대지’에 사는 날개가 있는 백성, 하르퓌아였다. 키드는 하르퓌아와 함께 행동하면서, ‘하늘을 나는 대지’의 중대한 비밀에 직면한다. 바로 에테라이트―레비테이트십에 없어서는 안 되는 물질이 대지의 아래에 잠들어 있다는 사실이다. 광맥을 노리고 속속 상륙하는 나라들. 대지를 쿵쿵 구르는 실루엣 나이트의 대부대. 욕심 많은 상인, 잠자는 북쪽의 거인까지. 그 뒤에서는 흑기사들마저 날뛴다. 그렇게 더욱 혼란스러워지는 하늘을 나는 대지에, 마침내 그가 나타난다!