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국내외 에너지 전환 전략과 그린뉴딜 시장 분석 (1) : 시장총람
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| Publication Date | 2021/02/26 |
| Pages/Weight/Size | 210*297*40mm |
| ISBN | 9791185508498 |
| Categories | 경제 경영 > 총람/연감 |
Description
주요국이 에너지 전환정책을 새로운 정책 패러다임으로 추진하게 된 배경에는 온실가스 감축을 위한 국제협약 체결, 지역 경제 공동체(EU)의 결정(지침 변화), 에너지정책에 대한 정치적 공약 등이 작용하고 있다.
이에 그린산업을 중심으로 한 산업이 크게 일어나고 있는데, 그중 수소산업이 주목되고 있다.
수소위원회는 ‘Hydrogen, Scaling up’ 보고서를 통해 수소에너지가 2050년에 전 세계 에너지 수요량의 대략 20%를 담당하며 이산화탄소가 매년 약 60억 톤이 감축될 것으로 전망하였다.
2050년까지 수소와 관련된 산업 분야에서 연간 2조5,000억 달러의 시장가치 유발효과 및 3,000만개 이상의 일자리 창출이 가능할 것으로 예측하고 있다. 2050년까지 수송부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망되며, 그 중 수송용 연료전지가 연료전지 시장 성장을 주도할 것으로 예측된다.
세계 수소생산시장은 2017년~2023년간 5.2%의 연평균 성장률로 성장을 지속하여 2023년에는 1,683억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.
한국 수소산업 로드맵(2018)에 따르면 2050년에 국내 수소 총수요는 약 1,690만 톤에 이를 것으로 전망되며, 최종에너지 소비량은 약 20%에 해당할 것으로 기대된다.
신재생에너지를 이용한 수전해로 청정수소를 얻는데 소요되는 비용은 수소 ㎏당 14.90달러 수준에서 2030년까지 2.72달러, 2050년에는 1.36달러로 감소할 것으로 예측된다.
연료전지 시장은 우리나라, 미국, 일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되는 단계이다. 후지경제에 따르면 2016년 시장은 매출액 1조 3,000억원, 설치용량 약 480MW의 규모이며, 2030년 41조 원으로 약 32배 증가할 것으로 예측하고 있다. 현재 발전용 연료전지가 시장을 주도하고 있다면 2025년에는 주택 및 건물용 연료전지가 부상할 것으로 예측되며, 또한 2030년 이후에는 수송용 시장이 주축으로 떠오를 것으로 예측된다.
세계 수소차 시장규모는 2018년 880백만 달러로 2024년까지 7,214백만 달러에 이를 것으로 예상되고 있고, 2018년에서 2024년까지 연평균 42.0% 성장할 것으로 전망된다. 국내 수소차 시장은 2018년에 511억 원 규모, 2024년에는 3조 3천억 규모로 예측된다.
전기차 시장규모는 2018년 398,000백만 달러로, 2024년까지 1,331,809백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
친환경차 시장은 환경 및 연비규제 강화와 대형 완성차 업체들의 본격적인 시장진출 등으로 2018년에서 2024년까지 연평균 22.3% 성장할 것으로 예상된다.
세계 2차전지 시장은 2024년까지 매년 11.1%씩 성장하여 136,300백만 달러의 시장규모가 형성될 것으로 예상된다. 전 세계 2차전지 유형별로는 납축전지가 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 리튬이온 배터리가 2위를 차지하고 있다. 하지만 향후 리튬이온배터리에 대한 성장세가 예상됨에 따라 2024년에는 순위가 역전되어 리튬이온 배터리가 2차전지 시장에서 주요 배터리 유형으로 성장할 것으로 예측된다.
태양광 발전 시장은 2020년 1분기, 전년 대비 설치량 75% 감소로 2020년 수요 역성장이었으나 2분기, 중국 설치량 증가 및 미국 대형 태양광 수요 회복으로 빠르게 반등하였다. 2019년 태양광 수요는 118GWh에서 2020년에는 125GWh로 전망된다. 특히 2021년에는 경기부양, 기후변화 이슈 및 지연 프로젝트 재개 등으로 BNEF 기준, 150GWh 수요가 예상되고 있다.
GWEC는 2020년 초 글로벌 풍력 신규 설치량을 약 76.0GW으로 전망했다. 2021~2024년에는 연평균 71GW 신규 설치할 것으로 내다봤다. 이중 해상 풍력 설치량은 연간 약 12~15GW 수준이고, 육상 기준으로는 미국과 중국 설치량이 전체 설치량 중 50%를 차지할 것으로 예상되어 앞으로도 양국의 시장이 크게 성장할 예정이다.
하지만 세계적으로 코로나19에 영향을 받으면서 2020년에는 기존 전망에서 약 20% 감소한 60.8GW를 달성할 수도 있다는 우려가 제기되었다. 하지만 2020년 11월 기준으로 보면 2020년 글로벌 설치량은 71~75GW로 예상되고 있다. 또 2021년에는 2020년에 지연된 프로젝트 등을 감안해 약 78.0GW의 신규 설치가 전망된다. 코로나19 상황에서도 생각보다 설치가 많이 줄지 않았고, 심지어 해상 풍력 설치는 기존 2020년 전망치가 5% 상향되어 6.5GW가 설치될 것으로 보고 있다(중국 내 설치량 증가로 인한 상향 조정).
따라서 향후 글로벌 풍력 시장은 2018~2029 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 해상 풍력 시장은 연평균 20%대의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 해상 풍력은 이번 코로나19 환경에서도 지속적으로 성장하는 모습을 보이면서 2019년 기준 전체 풍력 설치 시장 중 10%를 차지했던 해상 풍력이 2025년까지는 20% 수준 이상을 달성할 것으로 보고 있다. 또, 2025년부터는 개발 프로젝트가 설치 단계에 돌입하면서 해상 풍력 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상된다.
본 보고서는 에너지전환과 세계 그린산업, 그리고 국내 그린뉴딜 사업에 관해 폭넓게 다루었다. 특히나 새롭게 열리는 수소경제와 수소산업을 보다 깊이 있게 다루려고 노력했다. 본 보고서 (1)권은 시장총람으로 전체 시장을 다루었고, (2)권은 연료전지와 수소자동차를 비롯 (3), (4), (5)권 등 구체적 산업들에 대한 분석 보고서가 계속 나올 예정이다. 따라서 관련 업종이나 이 분야에 관심있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바램이다.
이에 그린산업을 중심으로 한 산업이 크게 일어나고 있는데, 그중 수소산업이 주목되고 있다.
수소위원회는 ‘Hydrogen, Scaling up’ 보고서를 통해 수소에너지가 2050년에 전 세계 에너지 수요량의 대략 20%를 담당하며 이산화탄소가 매년 약 60억 톤이 감축될 것으로 전망하였다.
2050년까지 수소와 관련된 산업 분야에서 연간 2조5,000억 달러의 시장가치 유발효과 및 3,000만개 이상의 일자리 창출이 가능할 것으로 예측하고 있다. 2050년까지 수송부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망되며, 그 중 수송용 연료전지가 연료전지 시장 성장을 주도할 것으로 예측된다.
세계 수소생산시장은 2017년~2023년간 5.2%의 연평균 성장률로 성장을 지속하여 2023년에는 1,683억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.
한국 수소산업 로드맵(2018)에 따르면 2050년에 국내 수소 총수요는 약 1,690만 톤에 이를 것으로 전망되며, 최종에너지 소비량은 약 20%에 해당할 것으로 기대된다.
신재생에너지를 이용한 수전해로 청정수소를 얻는데 소요되는 비용은 수소 ㎏당 14.90달러 수준에서 2030년까지 2.72달러, 2050년에는 1.36달러로 감소할 것으로 예측된다.
연료전지 시장은 우리나라, 미국, 일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되는 단계이다. 후지경제에 따르면 2016년 시장은 매출액 1조 3,000억원, 설치용량 약 480MW의 규모이며, 2030년 41조 원으로 약 32배 증가할 것으로 예측하고 있다. 현재 발전용 연료전지가 시장을 주도하고 있다면 2025년에는 주택 및 건물용 연료전지가 부상할 것으로 예측되며, 또한 2030년 이후에는 수송용 시장이 주축으로 떠오를 것으로 예측된다.
세계 수소차 시장규모는 2018년 880백만 달러로 2024년까지 7,214백만 달러에 이를 것으로 예상되고 있고, 2018년에서 2024년까지 연평균 42.0% 성장할 것으로 전망된다. 국내 수소차 시장은 2018년에 511억 원 규모, 2024년에는 3조 3천억 규모로 예측된다.
전기차 시장규모는 2018년 398,000백만 달러로, 2024년까지 1,331,809백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
친환경차 시장은 환경 및 연비규제 강화와 대형 완성차 업체들의 본격적인 시장진출 등으로 2018년에서 2024년까지 연평균 22.3% 성장할 것으로 예상된다.
세계 2차전지 시장은 2024년까지 매년 11.1%씩 성장하여 136,300백만 달러의 시장규모가 형성될 것으로 예상된다. 전 세계 2차전지 유형별로는 납축전지가 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 리튬이온 배터리가 2위를 차지하고 있다. 하지만 향후 리튬이온배터리에 대한 성장세가 예상됨에 따라 2024년에는 순위가 역전되어 리튬이온 배터리가 2차전지 시장에서 주요 배터리 유형으로 성장할 것으로 예측된다.
태양광 발전 시장은 2020년 1분기, 전년 대비 설치량 75% 감소로 2020년 수요 역성장이었으나 2분기, 중국 설치량 증가 및 미국 대형 태양광 수요 회복으로 빠르게 반등하였다. 2019년 태양광 수요는 118GWh에서 2020년에는 125GWh로 전망된다. 특히 2021년에는 경기부양, 기후변화 이슈 및 지연 프로젝트 재개 등으로 BNEF 기준, 150GWh 수요가 예상되고 있다.
GWEC는 2020년 초 글로벌 풍력 신규 설치량을 약 76.0GW으로 전망했다. 2021~2024년에는 연평균 71GW 신규 설치할 것으로 내다봤다. 이중 해상 풍력 설치량은 연간 약 12~15GW 수준이고, 육상 기준으로는 미국과 중국 설치량이 전체 설치량 중 50%를 차지할 것으로 예상되어 앞으로도 양국의 시장이 크게 성장할 예정이다.
하지만 세계적으로 코로나19에 영향을 받으면서 2020년에는 기존 전망에서 약 20% 감소한 60.8GW를 달성할 수도 있다는 우려가 제기되었다. 하지만 2020년 11월 기준으로 보면 2020년 글로벌 설치량은 71~75GW로 예상되고 있다. 또 2021년에는 2020년에 지연된 프로젝트 등을 감안해 약 78.0GW의 신규 설치가 전망된다. 코로나19 상황에서도 생각보다 설치가 많이 줄지 않았고, 심지어 해상 풍력 설치는 기존 2020년 전망치가 5% 상향되어 6.5GW가 설치될 것으로 보고 있다(중국 내 설치량 증가로 인한 상향 조정).
따라서 향후 글로벌 풍력 시장은 2018~2029 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 해상 풍력 시장은 연평균 20%대의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 해상 풍력은 이번 코로나19 환경에서도 지속적으로 성장하는 모습을 보이면서 2019년 기준 전체 풍력 설치 시장 중 10%를 차지했던 해상 풍력이 2025년까지는 20% 수준 이상을 달성할 것으로 보고 있다. 또, 2025년부터는 개발 프로젝트가 설치 단계에 돌입하면서 해상 풍력 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상된다.
본 보고서는 에너지전환과 세계 그린산업, 그리고 국내 그린뉴딜 사업에 관해 폭넓게 다루었다. 특히나 새롭게 열리는 수소경제와 수소산업을 보다 깊이 있게 다루려고 노력했다. 본 보고서 (1)권은 시장총람으로 전체 시장을 다루었고, (2)권은 연료전지와 수소자동차를 비롯 (3), (4), (5)권 등 구체적 산업들에 대한 분석 보고서가 계속 나올 예정이다. 따라서 관련 업종이나 이 분야에 관심있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바램이다.
Contents
Ⅰ. 에너지 전환에 대응한 해외 자원개발 업체들의 전략과 주요국의 추진성과 및 과제
1. 에너지 전환정책의 도입 배경
1) 에너지시스템의 개요
2) 에너지 전환의 정의
3) 에너지 전환정책의 정의와 내역
4) 주요국의 에너지 전환정책 내역
5) 에너지 전환정책 추진 및 도입 배경
(1) 국제협약 체결 및 청정에너지 시스템 구축을 위한 정치적 공약
(2) 지역 경제공동체(EU)의 결정
2. 에너지전환에 대응한 국제 자원개발 기업의 전략 분석
1) 세계 석유개발 동향
(1) 셰일혁명과 석유공급 구조의 변화
(2) 석유의 발견과 매장량의 변화
2) 국제 석유개발 기업의 투자 동향
3) 에너지 전환 개념 및 정책
(1) 에너지 전환 개념
(2) 에너지 전환 정책
4) 에너지 전환과 석유수요
(1) IEA의 석유수요 전망
(2) 주요 메이저 기업의 석유수요 전망
(3) 석유수요 피크
(4) 미래 석유수요 결정 요인
3. 에너지 전환에 대응한 석유 생산자의 전략
1) 수요피크의 석유시장 영향
(1) 석유수요 피크의 시사점
(2) ‘풍부한 석유’ 시대의 지정학적 영향
2) 석유생산자의 원유생산 전략
(1) 호텔링의 법칙
(2) 석유수요 피크와 생산자 전략 변화
가. 가격 전쟁 전략
나. 생산량 합의 전략
다. 다각화 전략
라. 효율화 전략
3) 석유생산자의 다각화 전략
(1) 산유국의 미래 전략
가. 사우디아라비아
나. 카타르
다. 쿠웨이트
라. 아랍에미리트
마. 러시아
(2) 주요 석유 메이저의 다각화 전략
가. Shell
나. TOTAL
다. BP
라. ExxonMobil
마. Chevron
바. 주요 특징
4) 정책적 시사점
(1) 자원개발 정책방향 전환
(2) 공공부문과 민간부문의 역할 재정립
4. 주요 국가별 에너지 전환정책 분석
1) 영국
(1) 에너지 전환정책 추진 배경 및 제도적 기반 구축
(2) 청정 성장전략 추진 배경 및 구상
(3) 에너지 전환정책 목표
가. 脫석탄 목표
나. 에너지효율 개선 촉진
다. 신재생에너지 보급?확대 목표
라. 셰일자원 개발 촉진
마. 원자력?가스의 역할 유지
(4) 청정성장 전략 목표
2) 독일
(1) 에너지 전환정책 구상
(2) 에너지 전환정책 추진과 변화 과정
(3) 독일의 원전 도입·이용과 脫원전 추진
가. 원전 도입 및 확대기(1960년대~1986년)
나. 탈원전 기조 형성 및 결정(1986~2010년)
다. 2010년 원전 수명 연장 결정
라. 원전의 전면 폐기 결정
(4) 석탄의존도 감축 및 脫석탄 추진
가. 화력발전소 폐쇄 추진
나. 독일 화력발전소 폐쇄결정에 대한 EU집행위원회 결정
(5) 독일의 에너지 전환정책 목표
가. 온실가스 감축목표
나. 재생에너지 보급·확대 목표
다. 에너지수요 감축 목표
(6) 메르켈 4기 연립정부의 에너지 전환정책
(7) 脫석탄 일정 확정
(8) 독일 에너지 전환정책의 당면과제
3) 프랑스
(1) 에너지 전환정책 추진 배경 및 과정
(2) 장기 에너지계획 수립 및 이행
(3) 에너지 전환정책 목표 및 정책 수단
가. 온실가스 감축 목표
나. 화석에너지 의존도 및 에너지수요 감축 목표
다. 재생에너지 보급·확대 목표
라. 프랑스 원전 전원 비중 조정 목표
(4) 에너지 및 기후변화 정책 당면과제
4) 일본
(1) 에너지 및 기후변화 정책 환경 인식
(2) 에너지정책 기조 및 방향
(3) 5차 에너지기본계획의 핵심 정책 방향
가. 재생에너지 역할 강화
나. 원전 이용의 지속성 유지
다. 발전 부문 석탄의존도 감축
라. 천연가스 역할 확대
마. 최종에너지 소비구조 개편
바. ‘수소사회’ 실현
(4) 에너지 및 기후변화 정책 목표
가. 에너지자급도 제고 및 에너지원별 분담률 조정 목표
나. 전원믹스 개편 목표
(5) 에너지 및 기후변화 정책의 당면 과제
5. 주요 국가별 에너지 전환정책 추진 성과
1) 전환정책 추진성과 개요
2) 에너지수요 감소추세 시현
3) 주요 에너지 전환정책 선도국의 에너지원단위 변화
4) 에너지 및 경제(GDP) 비동조화(Decoupling) 심화
5) 에너지 전환정책의 에너지믹스 및 전원믹스 변화 영향
(1) OECD
(2) 독일
(3) 영국
(4) 프랑스
(5) 일본
6) 최종에너지 소비의 전력화 심화
6. 시사점 및 정책 제언
1) 주요국 에너지 전환정책 추진 의미
(1) 에너지 전환정책 의미의 재점검
(2) 에너지전환 선도국가의 에너지시스템 발전 방향
(3) 에너지 전환정책의 사회적 합의의 중요성
(4) 전환정책 목표의 구체성 및 체계성
(5) 에너지 전환정책의 법제도 구축 필요성
(6) 전환정책 추진성과 점검 및 환류시스템의 중요성
(7) 에너지 전환정책 속도 조정 가능성
2) 정책제안
(1) 에너지시스템의 청정화 촉진 필요
(2) 에너지 전환정책 목표의 명료성 및 체계성 제고
(3) 에너지정보시스템 구축?운영 필요
(4) 전환정책 목표 조정 시스템 구축·운영 필요
Ⅱ. 국내외 에너지시장의 ‘탄소제로’ 이슈와 ‘그린’으로의 전환 분석
1. Green으로 시장 이동중
1) 코로나가 촉발한 글로벌 친환경 공조 강화 - 수소차/배터리/신재생 성장 가속화
2) 국내업체 동향
2. Oil peak Demand와 엇갈린 생존 전략
1) IEA, 정책 가정별로 극명히 상반된 중장기 석유 수요 전망
2) 코로나로 인한 글로벌 석유 수요 shock. 21년은 19년 수요로 회복될 수 있을까?
3) 자동차용 석유 수요에 드리운 그림자
4) 경유 트럭/상용차에 나타난 또 하나의 경쟁자 ‘수소’
5) 자동차용 석유 수요, 분명 피크에 임박
6) 석유 수요 성장세 둔화, 21년 이후 빨라질 변화 속도
7) 납사 수요는 증가, 하지만 납사는 부가가치가 낮은 제품
8) 글로벌 Oil Major 들의 엇갈린 생존전략
(1) BP, IOC가 아닌 IEC로의 변화
(2) BP는 Oil 생산량, 정제처리량 감축을 선택했다
(3) Shell 2050년까지 zero-emission 달성 목표. 구체적 사업 전략은 21년 제시
(4) 미국계 IOC Chevron, 미국 독립 E&P Noble Energy 인수 추진
(5) 유럽 IOC와 미국 IOC의 엇갈린 전략. 다만 공통점은 가스 생산 확대와 정제처리량 감소
3. 탄소를 줄이는 방법
1) 탄소를 줄여야 하는 이유, 그리고 파리기후협약
(1) 지구 평균 온도는 산업혁명 이후 약 1.1 도 상승
(2) 파리기후협약의 목적 : 전 세계 공조를 통해 이산화탄소 배출량을 줄이는 것
(3) 화석 연료별 탄소 총 배출량: 석유 36.8%, 석탄 42.6%, 가스 20.7%
2) 탄소를 어떻게 줄일 것인가?
(1) 영국 2050년 zero emission 공약 : 에너지 효율화 40%/신재생 발전 30%/CCS 및 수소 30%
(2) 영국 탄소 감축의 주축 1. CCS: 2050 년 연간 1.3억톤 주입 예상
(3) 영국 탄소 감축의 주축 2. 해상풍력: 2050년까지 75GW 설치 예상
(4) 채찍과 재원의 필요성: 탄소배출권과 탄소세
(5) EU 탄소배출권 가격은 $30/t 상회, 17년 이후 급등
(6) 직접적인 탄소세 부과 방법. 매우 효과적이나 사회적인 불만 가중
3) 수소의 경제적 효과 부각해야
(1) 독일 에너지 전환정책: 적극적인 발전 mix 개선
(2) 2020년 6 월 독일 수소경제 추진전략 발표
(3) 독일 수소 수요 19년 55TWh 30년 110TWh, 30년까지 그린 수소 설비 5GW 확충
(4) 시장이 수전해 기술에 거는 기대: NeL Hydrogen 22E PSR 18배, ITM Power 22E PSR 38배
(5) 한국 수소(수소차/발전연료전지 용) 수요는 18년 13만톤→22년 47만톤→40년 526만톤
(6) 한국 부생 수소/그레이 수소 수익성은 9% 수준. 초기 수소 생산 선점이 중요할 것
4. Zero Emission Mobility
1) 시대를 역행중인 미국, 바이든이 당선된 이후에는?
2) 유명무실해진 CAFE
3) 바이든 당선 이후 시나리오
4) 유럽 회복 EV가 이끈다
5) 정체중인 중국 xEV 시장
6) xEV 유럽]중국, 미국은 미지수
5. 수소 vs EV
1) 독일, 프랑스 등 상용 차량 Zero Emssion 확대 정책
2) 수소의 종류 : 생산 방법에 따라 회색 / 블루 / 그린으로 분류 . 핵심은 블루와 그린 수소
3) 글로벌 수소 수요는 약 74백만톤, 향후 운송/발전 수요 비중 증가 예상
4) 승용 - EV 절대적 우위
5) 장거리 운송 FCEV 우위
6) 규제가 여는 Zero Emission 상용차 시장
7) Zero Emission 확대, 현대차에겐 기회
6. 배터리/태양광 : 시대의 부름
1) 이미 과점화 되고 있는 배터리 시장
2) LG화학을 중심으로 한국 배터리 업체들의 M/S 확대 예상
(1) 실제 판매되는 전기차에서도 LG화학 점유율 약진
(2) LG화학 규모의 경제 본격화
(3) 테슬라의 배터리, 현실적으로 협업의 가능성이 더 높다
(4) CATL 시가총액 83조원 vs. LG화학 시가총액 54조원
3) 태양광 : 바이든 당선으로 더 무서워질 성장세
(1) BNEF 20년, 21년 태양광 설치 수요 전망치 큰 폭 상향 조정
(2) 향후 전망: 중국 설치 수요 불확실성 vs. 21년 미국 설치 수요 급성장
(3) 미국 태양광: 21년까지 ITC 종료 전 선수요에 따른 수요 급증 예상
(4) 바이든, 2050년 zero emission 정책 목표
(5) 35년 바이든 공약을 현실화하기 위해 필요한 미국 태양광 설치량은 매년 46GW
(6) 한국 태양광 설치량을 간과해선 안된다
(7) 폴리실리콘 가격 반등은 일시적. 중장기 원가 안정화 예상
(8) 미국/한국 매출 증가에 따른 Mixed ASP 방어 + 원가 안정
(9) 결론은 미국 시장 점유율이 수익성을 가를 것. 한화큐셀의 브랜드 프리미엄 상승 예상
7. 한화솔루션의 니콜라/태양광 행복회로
1) 니콜라의 원대한 계획이 성공한다면?
2) 니콜라 24년까지 충전소 24개 완공 계획. 필요 태양광 발전설비는 최소 422MW
3) 미국 설치 수요 증가 & 한화큐셀 M/S 유지 가정→시장 가격이 하락해도 Mixed ASP 방어
(1) 2020년 한화큐셀의 자체 프로젝트용 셀 모듈 생산량 약 1GW. 추후 큰 이익으로 돌아온다
(2) 미국 주거용/상업용 M/S 1위 한화큐셀의 가치 + 니콜라 사업 연계에 따른 리레이팅 예상
Ⅲ. 세계 에너지 수요 전망 및 주요 에너지 이슈 분석
1.IEA의 세계 에너지 수요 전망
1) 2020년 수요 분석
(1) 2020년 현황
(2) 전망 시나리오
2) 향후 전망
(1) 코로나19 영향
(2) 에너지원별 수요 전망
(3) 기타 전망
2. 대안 경로
1) ‘지속가능개발’과 ‘2050넷제로’ 시나리오
(1) ‘지속가능개발’ 시나리오
(2) ‘2050넷제로’ 시나리오
3. 유럽 메이저들의 에너지전환이 빠른 이유
1) 환경 규제강화는 재무리스크로 작용
2) RE100 가입, 에너지전환이 필수
3) 기업들의 잠재위험을 고려할 필요
4) 탄소발자국: 대한유화, S-OIL, SKI, 한화솔루션, LG화학 순서로 낮아
4. ESG 투자관점에서도 저탄소 전환기업과 좌초자산 없는 기업 부각
Ⅳ. 2021년 신재생에너지 및 그린산업 시장 분석과 전망
1. 신재생에너지 시장분석 및 산업전망
1) 국내외 시장 분석
(1) 세계시장
가. 세계시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내시장 동향 및 전망
나. 국내 업체 현황
다. 국내 업체 동향
3) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술 동향
가. 신에너지
나. 재생에너지
(2) 국내 기술 동향
가. 국내 신재생에너지 산업 특징
나. 주요 업체 동향
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책 동향
가. 호주
나. 독일
다. 영국
라. 프랑스
마. 일본
(2) 국내 정책 동향
가. 2020년 「신?재생에너지 기술개발 및 이용?보급 실행계획」 확정?공고
나. 한국형 ‘그린뉴딜’ 정책
다. 2019년 6월 발표한 제3차 에너지기본계획
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 전략제품
2. 탄소배출 순제로가 2021년 글로벌 핵심 아젠다
1) 바이든의 미국, 탄소배출 순제로 시대의 완성
2) EU, 탄소배출 감축 중간 목표치 상향
3) 중국, 탄소배출 순제로 목표 확정
3. 글로벌 수소산업 지속 가능한 성장기 진입
1) EU의 그린수소 정책이 게임 체인저
2) 대규모 그린수소 프로젝트들 설치 본격화
4. 미국발 그린산업 수요 확산 본격화
1) 기후위기 대응이 정책의 최우선 순위
2) 해리스 부통령의 정책영향력 커질 듯
3) 그린 일자리 창출이 정책 우선 순위
5. 세계적인 재생에너지 수요확대 국면
1) 미국발 수요 확대가 가장 큰 이슈
2) EU, 영국, 중국의 변화도 재생에너지 확대에 기여
6. 글로벌 기업의 재생에너지 전력구매계약 분석
1) 재생에너지 사용 확대
2) 재생에너지 사용 확대의 주요 배경
3) 재생에너지 PPA 개요
(1) 개념정의 및 특징
(2) PPA 유형
4) 재생에너지 PPA 체결 현황
5) 국내업계 시장 동향
(1) 국내 현황
(2) 시사점
7. 한국의 기회와 위기
1) 그린뉴딜과 탄소배출 제로 선언은 긍정적
2) 재생에너지, 탄소배출 제로 위한 필수 항목
3) 전기차/수소차 확대 위한 의무판매제도 도입 필요
8. 국내 그린산업 관련 기업 동향
1) 미국시장 개화가 국내 업체들에게 특히 긍정적
2) 재생에너지는 풍력, 태양광 업체 모두 긍정적
Ⅴ. 국내외 그린산업 분야별 시장분석과 전망
1. 수소차 및 전기차
1) 미국시장 재성장세로 진입 예상
2) 수소자동차 시장 분석
(1) 국내외 시장 분석
가. 세계 시장 분석
나. 해외업체 동향
다. 국내 시장 분석
라. 국내 업체 동향
(2) 국내외 기술 분석
가. 해외 기술 동향
나. 국내 기술 동향
다. 주요 업체 동향
(3) 국내외 정책 분석
가. 해외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
(4) 국내 기술개발 전략
가. 연구개발 추진전략
나. 전략제품
3) 전기자동차 시장 분석
(1) 기관별 전기자동차 보급 전망 비교
(2) 전기자동차 종류별 보급 전망
(3) 전기자동차 증가 요인
(4) 국내외 시장 분석
가. 세계 시장 분석
나. 국내 시장 분석
(5) 국내외 기술 분석
가. 해외 기술 동향
나. 국내 기술 동향
(6) 국내외 정책 분석
가. 해외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
(7) 국내 기술개발 전략
가. 연구개발 추진전략
나. 제품 전략
4) 이륜 및 삼륜 전기차량
(1) 이륜 및 삼륜 전기차량 수요 동향과 전망
(2) 이륜 및 삼륜 전기차량 보급 증가 요인
5) 상업용 전기차량과 LNG 차량
(1) 전기 버스
(2) 전기 트럭
(3) LNG 화물차
2. 2차전지
1) 2021년은 배터리 수요 성장이 가장 빠른 해로 기억될 것
2) 유럽, 미국, 전세계 판매량 증가 전망
3) 2021년 배터리 수급밸런스 70% 돌파 전망
4) 국내외 시장 분석
(1) 세계시장
가. 세계시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내시장 동향 및 전망
나. 국내 업계 현황
다. 국내업체 동향
5) 국내외 기술 동향
(1) 해외 기술 동향
가. 배터리 제조기술 동향
나. 차세대 이차전지 기술 동향
다. 해외업체 공급 체인(Supply Chain)별 기술 현황
(2) 국내 기술 동향
가. 국내 산업 특징
나. 주요 업체 동향
6) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책 동향
(2) 국내 정책 동향
가. 주요 기술개발 정책 동향
나. 전기차 관련 정책 동향
다. 포스트 코로나 시대의 대응역량 강화대책
라. 정부의 적극적인 산업화 지원정책 필요
7) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 전략 제품
3. 연료전지
1) 국내외 시장규모 및 전망
2) 연료전지가 갖는 한국에서의 특별한 위상
(1) 탈탄소를 위한 기회의 산업
(2) 탄소 기반 에너지 구조 변화의 선결 과제는 재생에너지 보급 확대
(3) 순서가 바뀐 수소경제(연료전지)와 에너지전환(재생에너지)
3) 국내 REC는 넘쳐나고 있는데...
(1) 설비공급 증가로 REC 공급과잉 고착화
(2) 현물시장 REC 가격 약세는 기준가격 하락으로 연결
(3) 수급 불균형이 지속되면 RPS 제도는 유지되기 어려움
4) 훨씬 충격이 큰 연료전지가 대기 중
(1) 연료전지의 압도적인 REC 생산능력
(2) 연료전지 100MW가 갖는 위력
5) 공급과잉 국면에서도 연료전지는 늘어날 것
(1) 가성비가 좋아졌음에도 공급과잉은 어쩔 수 없음
(2) 연료전지가 마지막 남은 대규모 REC 조달 수단이라는 점이 핵심
(3) 한국전력은 어쩔 수 없는 발전용 연료전지 수요자
6) 시장 정상화 vs. 전기요금 정상화
(1) 두 마리 토끼 한 번에 놓치기
(2) 모순된 정책. 덜 아픈 손가락을 찾아야 할지도
(3) 둘 다 가지고 가려면 한국전력 정상화 필요
7) 연료전지 관련 국내 기술개발 로드맵
8) 수소연료전지 관련 국내 정책 및 특허 동향
(1) 미래를 선도할 친환경 전기/수소차와 자율주행차 분야 2021년도 R&D 본격 지원
(2) 융합신제품 신속 인증으로 가정용 수소 연료전지 시장을 열다
(3) 수소차 핵심부품「수소연료전지」최초 수출
(4) 수소경제의 첨병 수소 가스터빈 특허출원 기지개
(5) 자동차 업계, 전기차 배터리 및 수소차 연료전지 출원 활발
(6) 그린 수소 생산 물분해 촉매 분야 특허출원 급증
4. 태양광
1) 태양전지 기술 방향
(1) 웨이퍼 대형화
(2) p-type ? n-type
(3) PERC ? TOPCon
(4) Monofacial c-Si ? Bifacial c-Si
(5) 페로브스카이트
2) 부품별 Supply Chain
(1) 태양광 원자재 및 Supply chain
(2) 태양광 장비 및 Supply chain
3) 태양광 발전 글로벌 현황
4) 국내 기업 태양광 전략 - PV 제조보단 ‘VPP’
5. 풍력
1) 전세계적으로 친환경 투자를 경기 부양책으로 선택
2) 코로나19 이전과 이후의 상황
3) 지역별 설치현황
4) 주요 국가 및 지역별 투자 계획
5) 한국전력의 도전하는 해상풍력 사업 분석
6. 2021년 국내 전력산업 전망
1) 9차 전력수급계획 전망
2) 한국전력은 재생에너지 사업자로 변신을 준비할 시기
3) 환경비용, 재생에너지 투자는 적정투자보수 확보를 위한 요금개편의 ‘트리거’
7. 국내 가스 산업 전망
1) 수소발전할당제도와 가스개별요금제
2) 개별요금제를 통해 시장점유율을 방어하고 수소용 가스 수요 확대 전망
8. 에너지 하베스팅 시장 전망
1) 기술 개념
2) 주요 적용 사례 및 과제
3) 시장 규모 및 전망
Ⅵ. ‘한국판 그린뉴딜’ 산업 및 시장 분석
1. 한국판 뉴딜 사업 본격화
1) 한국판 뉴딜 사업 일정
2) 주요 정책 내용
3) 단순 테마가 아닌 투자유망 섹터
4) 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원
2. 그린 뉴딜 사업
1) 그린 뉴딜이란?
2) 주요 정책
3) ‘저탄소/분산형 에너지 확산’ 부문에 주목
4) 그린뉴딜로 경제 및 기후/환경 위기 동시 극복한다
(1) EU, 미국 등 친환경 정책 가시화
(2) 에너지 효율을 높이는 친환경 경제 및 산업구조 전환, 2050년 탄소제로 등 기후변화 대응
3. 신재생에너지 산업 현황
1) 신재생에너지란?
2) 신재생에너지 보급 확대는 세계적인 추세
3) 한국도 신재생에너지 집중 육성
(1) 국내 신재생에너지 발전 비중
(2) 국내 태양광 산업 현황
(3) 국내 풍력산업 현황
4. 수소 경제
1) 수소경제 활성화
2) 수소경제 활성화는 ‘연료전지’로부터
(1) 연료전지 개념
(2) 연료전지 종류
(3) 연료전지 활용도
(4) 연료전지 시장규모 및 전망
(5) 수소경제 활성화 로드맵 중 연료전지 관련 정책
5. ESG(환경, 사회, 지배구조) 등을 고려한 사회책임투자 활성화
1) ESG 중요도 확대
2) 지속가능발전목표(SDGs)로 비즈니스 모델 혁신
3) ESG 등을 기반한 투자증가가 그린뉴딜 활성화의 척도
Ⅶ. 국가별 그린 및 신재생에너지 산업 시장동향
1. 미국
1) 미국의 그린뉴딜 정책 주요 내용
2) 미국의 탈탄소사회 계획 및 전망
2. 중국
1) 그린뉴딜 정책 주요 내용
2) 중국의 장기(2050년) 에너지?전력 수급 전망
(1) 1차에너지 및 최종에너지 수요 전망
(2) 전력 수급 전망
(3) 송전용량 확대 전망
(4) 에너지 소비효율 개선 전망
3. EU
1) 그린 뉴딜 정책 주요 내용
(1) 현황
(2) 중점 추진분야
(3) 향후 전망
2) EU의 에너지시스템 전환정책 평가
(1) EU의 에너지수급 추이와 에너지환경 정책
(2) 에너지시스템 전환: 기후변화대응부문
(3) 에너지시스템 전환: 수송부문
(4) 에너지시스템 전환: 건물부문
(5) 에너지시스템 전환: 산업부문
4. 독일 그린 뉴딜 정책 주요 내용
1) 현황
2) 중점 추진분야
3) 향후 전망
5. 영국
1) 영국의 그린 뉴딜 정책 주요 내용
(1) 현황
(2) 중점 추진분야
(3) 향후 전망
2) 영국 신재생에너지 정책 분석
(1) 시장 개요
가. 에너지 생산 현황
나. 에너지 수요 현황
다. 에너지 투자 현황
(2) 정책분석
가. 과거 정책 동향(~2016년)
나. 신정책 도입(2017년~)
다. 신재생에너지 발전 지원 정책
6. 인도 그린 뉴딜 정책 주요 내용
1) 현황
2) 중점 추진분야
3) 향후 전망
7. 이집트, 재생에너지원 개발 추진 동향
8. 대만, 에너지 전환 시대의 에너지 '저장' 본격화 기대
9. 인도네시아 신재생에너지 산업 정보
1) 산업 특성
2) 수급 현황
Ⅷ. 그린뉴딜에 관한 국내 정책 분석
1. 제5차 신재생에너지 기본계획(2020~2034) 발표 (2020.12.29.)
【붙임】제5차 신?재생에너지 기술개발 및 이용?보급 기본계획
Ⅰ. 기본계획 개요
Ⅱ. 제4차 기본계획 평가 및 정책 추진여건
Ⅲ. 제5차 기본계획의 목표 및 추진전략
Ⅳ. 세부 추진과제
Ⅴ. 탄소중립 시대의 신재생에너지 정책과제
2. 2050 탄소중립 추진전략 분석
3. 9차 전력수급기본계획 정부안 발표
4. 산업부, 그린뉴딜과 탄소중립 실현을 위해 2021년 에너지 기술혁신에 1조 1,326억원 투자
5. ‘21년부터 국내에서도 재생에너지 구매가 가능해진다.
6. 건물 에너지소비, 데이터로 똑똑하게 관리한다
[ 참고 1 ] BEMS 개념 및 제도현황
[ 참고 2 ] BEMS KS 제정안 주요내용
1. 에너지 전환정책의 도입 배경
1) 에너지시스템의 개요
2) 에너지 전환의 정의
3) 에너지 전환정책의 정의와 내역
4) 주요국의 에너지 전환정책 내역
5) 에너지 전환정책 추진 및 도입 배경
(1) 국제협약 체결 및 청정에너지 시스템 구축을 위한 정치적 공약
(2) 지역 경제공동체(EU)의 결정
2. 에너지전환에 대응한 국제 자원개발 기업의 전략 분석
1) 세계 석유개발 동향
(1) 셰일혁명과 석유공급 구조의 변화
(2) 석유의 발견과 매장량의 변화
2) 국제 석유개발 기업의 투자 동향
3) 에너지 전환 개념 및 정책
(1) 에너지 전환 개념
(2) 에너지 전환 정책
4) 에너지 전환과 석유수요
(1) IEA의 석유수요 전망
(2) 주요 메이저 기업의 석유수요 전망
(3) 석유수요 피크
(4) 미래 석유수요 결정 요인
3. 에너지 전환에 대응한 석유 생산자의 전략
1) 수요피크의 석유시장 영향
(1) 석유수요 피크의 시사점
(2) ‘풍부한 석유’ 시대의 지정학적 영향
2) 석유생산자의 원유생산 전략
(1) 호텔링의 법칙
(2) 석유수요 피크와 생산자 전략 변화
가. 가격 전쟁 전략
나. 생산량 합의 전략
다. 다각화 전략
라. 효율화 전략
3) 석유생산자의 다각화 전략
(1) 산유국의 미래 전략
가. 사우디아라비아
나. 카타르
다. 쿠웨이트
라. 아랍에미리트
마. 러시아
(2) 주요 석유 메이저의 다각화 전략
가. Shell
나. TOTAL
다. BP
라. ExxonMobil
마. Chevron
바. 주요 특징
4) 정책적 시사점
(1) 자원개발 정책방향 전환
(2) 공공부문과 민간부문의 역할 재정립
4. 주요 국가별 에너지 전환정책 분석
1) 영국
(1) 에너지 전환정책 추진 배경 및 제도적 기반 구축
(2) 청정 성장전략 추진 배경 및 구상
(3) 에너지 전환정책 목표
가. 脫석탄 목표
나. 에너지효율 개선 촉진
다. 신재생에너지 보급?확대 목표
라. 셰일자원 개발 촉진
마. 원자력?가스의 역할 유지
(4) 청정성장 전략 목표
2) 독일
(1) 에너지 전환정책 구상
(2) 에너지 전환정책 추진과 변화 과정
(3) 독일의 원전 도입·이용과 脫원전 추진
가. 원전 도입 및 확대기(1960년대~1986년)
나. 탈원전 기조 형성 및 결정(1986~2010년)
다. 2010년 원전 수명 연장 결정
라. 원전의 전면 폐기 결정
(4) 석탄의존도 감축 및 脫석탄 추진
가. 화력발전소 폐쇄 추진
나. 독일 화력발전소 폐쇄결정에 대한 EU집행위원회 결정
(5) 독일의 에너지 전환정책 목표
가. 온실가스 감축목표
나. 재생에너지 보급·확대 목표
다. 에너지수요 감축 목표
(6) 메르켈 4기 연립정부의 에너지 전환정책
(7) 脫석탄 일정 확정
(8) 독일 에너지 전환정책의 당면과제
3) 프랑스
(1) 에너지 전환정책 추진 배경 및 과정
(2) 장기 에너지계획 수립 및 이행
(3) 에너지 전환정책 목표 및 정책 수단
가. 온실가스 감축 목표
나. 화석에너지 의존도 및 에너지수요 감축 목표
다. 재생에너지 보급·확대 목표
라. 프랑스 원전 전원 비중 조정 목표
(4) 에너지 및 기후변화 정책 당면과제
4) 일본
(1) 에너지 및 기후변화 정책 환경 인식
(2) 에너지정책 기조 및 방향
(3) 5차 에너지기본계획의 핵심 정책 방향
가. 재생에너지 역할 강화
나. 원전 이용의 지속성 유지
다. 발전 부문 석탄의존도 감축
라. 천연가스 역할 확대
마. 최종에너지 소비구조 개편
바. ‘수소사회’ 실현
(4) 에너지 및 기후변화 정책 목표
가. 에너지자급도 제고 및 에너지원별 분담률 조정 목표
나. 전원믹스 개편 목표
(5) 에너지 및 기후변화 정책의 당면 과제
5. 주요 국가별 에너지 전환정책 추진 성과
1) 전환정책 추진성과 개요
2) 에너지수요 감소추세 시현
3) 주요 에너지 전환정책 선도국의 에너지원단위 변화
4) 에너지 및 경제(GDP) 비동조화(Decoupling) 심화
5) 에너지 전환정책의 에너지믹스 및 전원믹스 변화 영향
(1) OECD
(2) 독일
(3) 영국
(4) 프랑스
(5) 일본
6) 최종에너지 소비의 전력화 심화
6. 시사점 및 정책 제언
1) 주요국 에너지 전환정책 추진 의미
(1) 에너지 전환정책 의미의 재점검
(2) 에너지전환 선도국가의 에너지시스템 발전 방향
(3) 에너지 전환정책의 사회적 합의의 중요성
(4) 전환정책 목표의 구체성 및 체계성
(5) 에너지 전환정책의 법제도 구축 필요성
(6) 전환정책 추진성과 점검 및 환류시스템의 중요성
(7) 에너지 전환정책 속도 조정 가능성
2) 정책제안
(1) 에너지시스템의 청정화 촉진 필요
(2) 에너지 전환정책 목표의 명료성 및 체계성 제고
(3) 에너지정보시스템 구축?운영 필요
(4) 전환정책 목표 조정 시스템 구축·운영 필요
Ⅱ. 국내외 에너지시장의 ‘탄소제로’ 이슈와 ‘그린’으로의 전환 분석
1. Green으로 시장 이동중
1) 코로나가 촉발한 글로벌 친환경 공조 강화 - 수소차/배터리/신재생 성장 가속화
2) 국내업체 동향
2. Oil peak Demand와 엇갈린 생존 전략
1) IEA, 정책 가정별로 극명히 상반된 중장기 석유 수요 전망
2) 코로나로 인한 글로벌 석유 수요 shock. 21년은 19년 수요로 회복될 수 있을까?
3) 자동차용 석유 수요에 드리운 그림자
4) 경유 트럭/상용차에 나타난 또 하나의 경쟁자 ‘수소’
5) 자동차용 석유 수요, 분명 피크에 임박
6) 석유 수요 성장세 둔화, 21년 이후 빨라질 변화 속도
7) 납사 수요는 증가, 하지만 납사는 부가가치가 낮은 제품
8) 글로벌 Oil Major 들의 엇갈린 생존전략
(1) BP, IOC가 아닌 IEC로의 변화
(2) BP는 Oil 생산량, 정제처리량 감축을 선택했다
(3) Shell 2050년까지 zero-emission 달성 목표. 구체적 사업 전략은 21년 제시
(4) 미국계 IOC Chevron, 미국 독립 E&P Noble Energy 인수 추진
(5) 유럽 IOC와 미국 IOC의 엇갈린 전략. 다만 공통점은 가스 생산 확대와 정제처리량 감소
3. 탄소를 줄이는 방법
1) 탄소를 줄여야 하는 이유, 그리고 파리기후협약
(1) 지구 평균 온도는 산업혁명 이후 약 1.1 도 상승
(2) 파리기후협약의 목적 : 전 세계 공조를 통해 이산화탄소 배출량을 줄이는 것
(3) 화석 연료별 탄소 총 배출량: 석유 36.8%, 석탄 42.6%, 가스 20.7%
2) 탄소를 어떻게 줄일 것인가?
(1) 영국 2050년 zero emission 공약 : 에너지 효율화 40%/신재생 발전 30%/CCS 및 수소 30%
(2) 영국 탄소 감축의 주축 1. CCS: 2050 년 연간 1.3억톤 주입 예상
(3) 영국 탄소 감축의 주축 2. 해상풍력: 2050년까지 75GW 설치 예상
(4) 채찍과 재원의 필요성: 탄소배출권과 탄소세
(5) EU 탄소배출권 가격은 $30/t 상회, 17년 이후 급등
(6) 직접적인 탄소세 부과 방법. 매우 효과적이나 사회적인 불만 가중
3) 수소의 경제적 효과 부각해야
(1) 독일 에너지 전환정책: 적극적인 발전 mix 개선
(2) 2020년 6 월 독일 수소경제 추진전략 발표
(3) 독일 수소 수요 19년 55TWh 30년 110TWh, 30년까지 그린 수소 설비 5GW 확충
(4) 시장이 수전해 기술에 거는 기대: NeL Hydrogen 22E PSR 18배, ITM Power 22E PSR 38배
(5) 한국 수소(수소차/발전연료전지 용) 수요는 18년 13만톤→22년 47만톤→40년 526만톤
(6) 한국 부생 수소/그레이 수소 수익성은 9% 수준. 초기 수소 생산 선점이 중요할 것
4. Zero Emission Mobility
1) 시대를 역행중인 미국, 바이든이 당선된 이후에는?
2) 유명무실해진 CAFE
3) 바이든 당선 이후 시나리오
4) 유럽 회복 EV가 이끈다
5) 정체중인 중국 xEV 시장
6) xEV 유럽]중국, 미국은 미지수
5. 수소 vs EV
1) 독일, 프랑스 등 상용 차량 Zero Emssion 확대 정책
2) 수소의 종류 : 생산 방법에 따라 회색 / 블루 / 그린으로 분류 . 핵심은 블루와 그린 수소
3) 글로벌 수소 수요는 약 74백만톤, 향후 운송/발전 수요 비중 증가 예상
4) 승용 - EV 절대적 우위
5) 장거리 운송 FCEV 우위
6) 규제가 여는 Zero Emission 상용차 시장
7) Zero Emission 확대, 현대차에겐 기회
6. 배터리/태양광 : 시대의 부름
1) 이미 과점화 되고 있는 배터리 시장
2) LG화학을 중심으로 한국 배터리 업체들의 M/S 확대 예상
(1) 실제 판매되는 전기차에서도 LG화학 점유율 약진
(2) LG화학 규모의 경제 본격화
(3) 테슬라의 배터리, 현실적으로 협업의 가능성이 더 높다
(4) CATL 시가총액 83조원 vs. LG화학 시가총액 54조원
3) 태양광 : 바이든 당선으로 더 무서워질 성장세
(1) BNEF 20년, 21년 태양광 설치 수요 전망치 큰 폭 상향 조정
(2) 향후 전망: 중국 설치 수요 불확실성 vs. 21년 미국 설치 수요 급성장
(3) 미국 태양광: 21년까지 ITC 종료 전 선수요에 따른 수요 급증 예상
(4) 바이든, 2050년 zero emission 정책 목표
(5) 35년 바이든 공약을 현실화하기 위해 필요한 미국 태양광 설치량은 매년 46GW
(6) 한국 태양광 설치량을 간과해선 안된다
(7) 폴리실리콘 가격 반등은 일시적. 중장기 원가 안정화 예상
(8) 미국/한국 매출 증가에 따른 Mixed ASP 방어 + 원가 안정
(9) 결론은 미국 시장 점유율이 수익성을 가를 것. 한화큐셀의 브랜드 프리미엄 상승 예상
7. 한화솔루션의 니콜라/태양광 행복회로
1) 니콜라의 원대한 계획이 성공한다면?
2) 니콜라 24년까지 충전소 24개 완공 계획. 필요 태양광 발전설비는 최소 422MW
3) 미국 설치 수요 증가 & 한화큐셀 M/S 유지 가정→시장 가격이 하락해도 Mixed ASP 방어
(1) 2020년 한화큐셀의 자체 프로젝트용 셀 모듈 생산량 약 1GW. 추후 큰 이익으로 돌아온다
(2) 미국 주거용/상업용 M/S 1위 한화큐셀의 가치 + 니콜라 사업 연계에 따른 리레이팅 예상
Ⅲ. 세계 에너지 수요 전망 및 주요 에너지 이슈 분석
1.IEA의 세계 에너지 수요 전망
1) 2020년 수요 분석
(1) 2020년 현황
(2) 전망 시나리오
2) 향후 전망
(1) 코로나19 영향
(2) 에너지원별 수요 전망
(3) 기타 전망
2. 대안 경로
1) ‘지속가능개발’과 ‘2050넷제로’ 시나리오
(1) ‘지속가능개발’ 시나리오
(2) ‘2050넷제로’ 시나리오
3. 유럽 메이저들의 에너지전환이 빠른 이유
1) 환경 규제강화는 재무리스크로 작용
2) RE100 가입, 에너지전환이 필수
3) 기업들의 잠재위험을 고려할 필요
4) 탄소발자국: 대한유화, S-OIL, SKI, 한화솔루션, LG화학 순서로 낮아
4. ESG 투자관점에서도 저탄소 전환기업과 좌초자산 없는 기업 부각
Ⅳ. 2021년 신재생에너지 및 그린산업 시장 분석과 전망
1. 신재생에너지 시장분석 및 산업전망
1) 국내외 시장 분석
(1) 세계시장
가. 세계시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내시장 동향 및 전망
나. 국내 업체 현황
다. 국내 업체 동향
3) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술 동향
가. 신에너지
나. 재생에너지
(2) 국내 기술 동향
가. 국내 신재생에너지 산업 특징
나. 주요 업체 동향
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책 동향
가. 호주
나. 독일
다. 영국
라. 프랑스
마. 일본
(2) 국내 정책 동향
가. 2020년 「신?재생에너지 기술개발 및 이용?보급 실행계획」 확정?공고
나. 한국형 ‘그린뉴딜’ 정책
다. 2019년 6월 발표한 제3차 에너지기본계획
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 전략제품
2. 탄소배출 순제로가 2021년 글로벌 핵심 아젠다
1) 바이든의 미국, 탄소배출 순제로 시대의 완성
2) EU, 탄소배출 감축 중간 목표치 상향
3) 중국, 탄소배출 순제로 목표 확정
3. 글로벌 수소산업 지속 가능한 성장기 진입
1) EU의 그린수소 정책이 게임 체인저
2) 대규모 그린수소 프로젝트들 설치 본격화
4. 미국발 그린산업 수요 확산 본격화
1) 기후위기 대응이 정책의 최우선 순위
2) 해리스 부통령의 정책영향력 커질 듯
3) 그린 일자리 창출이 정책 우선 순위
5. 세계적인 재생에너지 수요확대 국면
1) 미국발 수요 확대가 가장 큰 이슈
2) EU, 영국, 중국의 변화도 재생에너지 확대에 기여
6. 글로벌 기업의 재생에너지 전력구매계약 분석
1) 재생에너지 사용 확대
2) 재생에너지 사용 확대의 주요 배경
3) 재생에너지 PPA 개요
(1) 개념정의 및 특징
(2) PPA 유형
4) 재생에너지 PPA 체결 현황
5) 국내업계 시장 동향
(1) 국내 현황
(2) 시사점
7. 한국의 기회와 위기
1) 그린뉴딜과 탄소배출 제로 선언은 긍정적
2) 재생에너지, 탄소배출 제로 위한 필수 항목
3) 전기차/수소차 확대 위한 의무판매제도 도입 필요
8. 국내 그린산업 관련 기업 동향
1) 미국시장 개화가 국내 업체들에게 특히 긍정적
2) 재생에너지는 풍력, 태양광 업체 모두 긍정적
Ⅴ. 국내외 그린산업 분야별 시장분석과 전망
1. 수소차 및 전기차
1) 미국시장 재성장세로 진입 예상
2) 수소자동차 시장 분석
(1) 국내외 시장 분석
가. 세계 시장 분석
나. 해외업체 동향
다. 국내 시장 분석
라. 국내 업체 동향
(2) 국내외 기술 분석
가. 해외 기술 동향
나. 국내 기술 동향
다. 주요 업체 동향
(3) 국내외 정책 분석
가. 해외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
(4) 국내 기술개발 전략
가. 연구개발 추진전략
나. 전략제품
3) 전기자동차 시장 분석
(1) 기관별 전기자동차 보급 전망 비교
(2) 전기자동차 종류별 보급 전망
(3) 전기자동차 증가 요인
(4) 국내외 시장 분석
가. 세계 시장 분석
나. 국내 시장 분석
(5) 국내외 기술 분석
가. 해외 기술 동향
나. 국내 기술 동향
(6) 국내외 정책 분석
가. 해외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
(7) 국내 기술개발 전략
가. 연구개발 추진전략
나. 제품 전략
4) 이륜 및 삼륜 전기차량
(1) 이륜 및 삼륜 전기차량 수요 동향과 전망
(2) 이륜 및 삼륜 전기차량 보급 증가 요인
5) 상업용 전기차량과 LNG 차량
(1) 전기 버스
(2) 전기 트럭
(3) LNG 화물차
2. 2차전지
1) 2021년은 배터리 수요 성장이 가장 빠른 해로 기억될 것
2) 유럽, 미국, 전세계 판매량 증가 전망
3) 2021년 배터리 수급밸런스 70% 돌파 전망
4) 국내외 시장 분석
(1) 세계시장
가. 세계시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내시장 동향 및 전망
나. 국내 업계 현황
다. 국내업체 동향
5) 국내외 기술 동향
(1) 해외 기술 동향
가. 배터리 제조기술 동향
나. 차세대 이차전지 기술 동향
다. 해외업체 공급 체인(Supply Chain)별 기술 현황
(2) 국내 기술 동향
가. 국내 산업 특징
나. 주요 업체 동향
6) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책 동향
(2) 국내 정책 동향
가. 주요 기술개발 정책 동향
나. 전기차 관련 정책 동향
다. 포스트 코로나 시대의 대응역량 강화대책
라. 정부의 적극적인 산업화 지원정책 필요
7) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 전략 제품
3. 연료전지
1) 국내외 시장규모 및 전망
2) 연료전지가 갖는 한국에서의 특별한 위상
(1) 탈탄소를 위한 기회의 산업
(2) 탄소 기반 에너지 구조 변화의 선결 과제는 재생에너지 보급 확대
(3) 순서가 바뀐 수소경제(연료전지)와 에너지전환(재생에너지)
3) 국내 REC는 넘쳐나고 있는데...
(1) 설비공급 증가로 REC 공급과잉 고착화
(2) 현물시장 REC 가격 약세는 기준가격 하락으로 연결
(3) 수급 불균형이 지속되면 RPS 제도는 유지되기 어려움
4) 훨씬 충격이 큰 연료전지가 대기 중
(1) 연료전지의 압도적인 REC 생산능력
(2) 연료전지 100MW가 갖는 위력
5) 공급과잉 국면에서도 연료전지는 늘어날 것
(1) 가성비가 좋아졌음에도 공급과잉은 어쩔 수 없음
(2) 연료전지가 마지막 남은 대규모 REC 조달 수단이라는 점이 핵심
(3) 한국전력은 어쩔 수 없는 발전용 연료전지 수요자
6) 시장 정상화 vs. 전기요금 정상화
(1) 두 마리 토끼 한 번에 놓치기
(2) 모순된 정책. 덜 아픈 손가락을 찾아야 할지도
(3) 둘 다 가지고 가려면 한국전력 정상화 필요
7) 연료전지 관련 국내 기술개발 로드맵
8) 수소연료전지 관련 국내 정책 및 특허 동향
(1) 미래를 선도할 친환경 전기/수소차와 자율주행차 분야 2021년도 R&D 본격 지원
(2) 융합신제품 신속 인증으로 가정용 수소 연료전지 시장을 열다
(3) 수소차 핵심부품「수소연료전지」최초 수출
(4) 수소경제의 첨병 수소 가스터빈 특허출원 기지개
(5) 자동차 업계, 전기차 배터리 및 수소차 연료전지 출원 활발
(6) 그린 수소 생산 물분해 촉매 분야 특허출원 급증
4. 태양광
1) 태양전지 기술 방향
(1) 웨이퍼 대형화
(2) p-type ? n-type
(3) PERC ? TOPCon
(4) Monofacial c-Si ? Bifacial c-Si
(5) 페로브스카이트
2) 부품별 Supply Chain
(1) 태양광 원자재 및 Supply chain
(2) 태양광 장비 및 Supply chain
3) 태양광 발전 글로벌 현황
4) 국내 기업 태양광 전략 - PV 제조보단 ‘VPP’
5. 풍력
1) 전세계적으로 친환경 투자를 경기 부양책으로 선택
2) 코로나19 이전과 이후의 상황
3) 지역별 설치현황
4) 주요 국가 및 지역별 투자 계획
5) 한국전력의 도전하는 해상풍력 사업 분석
6. 2021년 국내 전력산업 전망
1) 9차 전력수급계획 전망
2) 한국전력은 재생에너지 사업자로 변신을 준비할 시기
3) 환경비용, 재생에너지 투자는 적정투자보수 확보를 위한 요금개편의 ‘트리거’
7. 국내 가스 산업 전망
1) 수소발전할당제도와 가스개별요금제
2) 개별요금제를 통해 시장점유율을 방어하고 수소용 가스 수요 확대 전망
8. 에너지 하베스팅 시장 전망
1) 기술 개념
2) 주요 적용 사례 및 과제
3) 시장 규모 및 전망
Ⅵ. ‘한국판 그린뉴딜’ 산업 및 시장 분석
1. 한국판 뉴딜 사업 본격화
1) 한국판 뉴딜 사업 일정
2) 주요 정책 내용
3) 단순 테마가 아닌 투자유망 섹터
4) 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원
2. 그린 뉴딜 사업
1) 그린 뉴딜이란?
2) 주요 정책
3) ‘저탄소/분산형 에너지 확산’ 부문에 주목
4) 그린뉴딜로 경제 및 기후/환경 위기 동시 극복한다
(1) EU, 미국 등 친환경 정책 가시화
(2) 에너지 효율을 높이는 친환경 경제 및 산업구조 전환, 2050년 탄소제로 등 기후변화 대응
3. 신재생에너지 산업 현황
1) 신재생에너지란?
2) 신재생에너지 보급 확대는 세계적인 추세
3) 한국도 신재생에너지 집중 육성
(1) 국내 신재생에너지 발전 비중
(2) 국내 태양광 산업 현황
(3) 국내 풍력산업 현황
4. 수소 경제
1) 수소경제 활성화
2) 수소경제 활성화는 ‘연료전지’로부터
(1) 연료전지 개념
(2) 연료전지 종류
(3) 연료전지 활용도
(4) 연료전지 시장규모 및 전망
(5) 수소경제 활성화 로드맵 중 연료전지 관련 정책
5. ESG(환경, 사회, 지배구조) 등을 고려한 사회책임투자 활성화
1) ESG 중요도 확대
2) 지속가능발전목표(SDGs)로 비즈니스 모델 혁신
3) ESG 등을 기반한 투자증가가 그린뉴딜 활성화의 척도
Ⅶ. 국가별 그린 및 신재생에너지 산업 시장동향
1. 미국
1) 미국의 그린뉴딜 정책 주요 내용
2) 미국의 탈탄소사회 계획 및 전망
2. 중국
1) 그린뉴딜 정책 주요 내용
2) 중국의 장기(2050년) 에너지?전력 수급 전망
(1) 1차에너지 및 최종에너지 수요 전망
(2) 전력 수급 전망
(3) 송전용량 확대 전망
(4) 에너지 소비효율 개선 전망
3. EU
1) 그린 뉴딜 정책 주요 내용
(1) 현황
(2) 중점 추진분야
(3) 향후 전망
2) EU의 에너지시스템 전환정책 평가
(1) EU의 에너지수급 추이와 에너지환경 정책
(2) 에너지시스템 전환: 기후변화대응부문
(3) 에너지시스템 전환: 수송부문
(4) 에너지시스템 전환: 건물부문
(5) 에너지시스템 전환: 산업부문
4. 독일 그린 뉴딜 정책 주요 내용
1) 현황
2) 중점 추진분야
3) 향후 전망
5. 영국
1) 영국의 그린 뉴딜 정책 주요 내용
(1) 현황
(2) 중점 추진분야
(3) 향후 전망
2) 영국 신재생에너지 정책 분석
(1) 시장 개요
가. 에너지 생산 현황
나. 에너지 수요 현황
다. 에너지 투자 현황
(2) 정책분석
가. 과거 정책 동향(~2016년)
나. 신정책 도입(2017년~)
다. 신재생에너지 발전 지원 정책
6. 인도 그린 뉴딜 정책 주요 내용
1) 현황
2) 중점 추진분야
3) 향후 전망
7. 이집트, 재생에너지원 개발 추진 동향
8. 대만, 에너지 전환 시대의 에너지 '저장' 본격화 기대
9. 인도네시아 신재생에너지 산업 정보
1) 산업 특성
2) 수급 현황
Ⅷ. 그린뉴딜에 관한 국내 정책 분석
1. 제5차 신재생에너지 기본계획(2020~2034) 발표 (2020.12.29.)
【붙임】제5차 신?재생에너지 기술개발 및 이용?보급 기본계획
Ⅰ. 기본계획 개요
Ⅱ. 제4차 기본계획 평가 및 정책 추진여건
Ⅲ. 제5차 기본계획의 목표 및 추진전략
Ⅳ. 세부 추진과제
Ⅴ. 탄소중립 시대의 신재생에너지 정책과제
2. 2050 탄소중립 추진전략 분석
3. 9차 전력수급기본계획 정부안 발표
4. 산업부, 그린뉴딜과 탄소중립 실현을 위해 2021년 에너지 기술혁신에 1조 1,326억원 투자
5. ‘21년부터 국내에서도 재생에너지 구매가 가능해진다.
6. 건물 에너지소비, 데이터로 똑똑하게 관리한다
[ 참고 1 ] BEMS 개념 및 제도현황
[ 참고 2 ] BEMS KS 제정안 주요내용