때는 텐포(天保) 시대. 출세할 가망이 없는 하급 무사 류도 코우노스케. 일자리도 구하지 못하고, 그저 무사답게 죽고 싶다는 생각뿐인 코우노스케의 눈앞에 수수께끼의 미녀, 츠키가 나타난다. 칼을 쥐지 못하면 어엿한 무사가 될 수 없다며 죽음에 끌리던 코우노스케는 그녀에게 차츰 마음을 열고, 칼을 쥐지 못해도 무사답게 살 수 있다는 말에 구원을 받는다. 일자리도 구해져 행복한 미래를 꿈꾸려던 찰나, 교토에서 온 음양사를 자처하는 수수께끼의 인물이 나타나 이능의 힘으로 코우노스케를 공격하고 츠키를 데려가 버리는데….