국내외 전기차ㆍ수소차ㆍ자율주행차 및 관련 소ㆍ부ㆍ장 시장분석과 비즈니스 전략 (상)

Ⅰ. 2023년 국내외 전기차·수소차·자율주행차 시장분석

1. 국내외 전기자동차 및 2차전지 분야
1) 국내외 전기차 시장 및 정책 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
다. 주요 업체 분석
(2) 정책 분석
가. 한국
나. 일본
다. 중국
라. 독일
마. 미국
2) 국내외 전기차 기술 및 규제 분석
(1) 기술개발 동향
가. 해외 기술개발 동향
나. 국내 기술개발 동향
(2) 규제 동향
3) 국내 전기차 기술개발 전략
(1) 국내 전략품목 및 로드맵
(2) 국내 중기 기술개발 동향
[별첨] 전기수소차의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
(5) 국내 전략분야
4) 2023년 이후 국내외 전기차 시장 전망
(1) IRA가 2023년 가장 큰 성장동력
1. 미국의 가세로 전기차 시대의 본격 도래
2. 바이든의 클린카 확대 정책은 주요 공약
3. 바이든 정부, 내연기관차 고용인원 전기차로 대전환 정책
4. IRA로 전기차 보조금 부활
5. IRA는 미국내 전기차/배터리 생산 확대 정책
6. 미국, 23~24년 출시 예정 전기차
7. EU, 2035년부터 내연기관차 신차 판매금지
8. 영국은 2030년 이후 내연기관차 판매금지
9. 유럽, 신생 전기차 배터리 셀 업체들의 동향 주목해야
10. 유럽, 23~24년 출시 예정 전기차
11. 전기차 배터리 시장이 메모리 반도체 넘어설 것
12. 건실한 대한민국 전기차 산업
13. IRA는 국내 전기차/배터리업체들 도와주는 정책
14. 유럽시장을 노리는 중국 전기차들, 국내업체에겐 리스크 요인
15. 배터리 광물 의존도 조기 탈피 여부도 중요
16. K-배터리 소재/부품업체들 해외 진출 붐
17. 연도별/국가별 글로벌 전기차 판매량 예측치
(2) JV 비중 커짐에 따라 밸류체인이 중요해진 시점
가. 미래 모빌리티를 대비한 선택과 집중
나. 완성차 업체의 배터리 내재화 전략은 완성차 x 배터리 JV로
(3) 23~25년 선점할 전기차: H/W 경쟁력 부각
가. 소비자 니즈를 충족시킬 전기차의 부재
나. 현대·기아차/포드의 약진 - SKon
다. 2023년 GM의 고성장 시작 - LGES
(4) 2025년 전기차 판매량 재차 증가, 밸류체인 지각변동
가. 2025년 전기차 전용 H/W, S/W 대거 출시
나. 전기차x 배터리 밸류체인 변화
① 폭스바겐/BMW 에 대한 우려와 기회
② 탈중국화에 따라 국내 업체와의 협력 강화될 업체들 주목
5) 국내외 2차전지 시장분석
(1) 국내외 2차전지 산업 및 시장분석
가. 시장동향 및 시장규모 예측
ⓐ 세계 및 국내시장 규모 및 전망
ⓑ 주요기업 동향
ⓒ 표준화(규제) 동향
(2) 국내 기술개발 전략
가. 2차전지 품목 로드맵 및 전략품목
나. 2차전지 개발 핵심이슈
ⓐ 2차전지 전략품목 개발 핵심이슈
ⓑ 2차전지 R&D 추진전략
(3) 국내외 주요국 정책 분석
가. 대한민국
나. 미국
다. 중국
라. 일본
마. 유럽
바. 기타
[별첨] 2차전지의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 가치사슬
나. 대표적 분류 방법
(4) 국내 2차전지 전략분야
(5) 전기차 배터리 투자 전략

2. 국내외 수소자동차 분야
1) 국내외 수소자동차 시장분석
(1) 국내외 시장 및 정책 분석
가. 시장 분석
① 해외 시장
② 국내 시장
③ 주요 업체 분석
나. 정책 분석
① 한국
② 일본
③ 중국
④ 독일
(2) 국내외 기술 및 규제 동향
가. 기술개발 동향
① 해외 기술개발 동향
② 국내 기술개발 동향
나. 규제 동향
다. 국내 중기 기술개발 동향
2) 수소경제의 최근 동향과 전망
(1) Summary
(2) 수소경제의 개요
(3) 중장기 점진적인 수소경제 성장 전망의 근거
(4) 수소경제 활성화의 주요 극복과제와 변수
(5) 중장기 수소경제 전망 시나리오와 주요 변수 요약
(6) 국내외 수소경제 관련 최근 동향
가. 해외: 글로벌 에너지 정책의 최근 동향
나. 해외: EU와 미국, 수소에 대한 투자 확대 발표
다. 해외: 중국, 2022년 3월 중앙정부 차원에서 최초로 수소경제 로드맵 발표
라. 해외: 수소경제 전략 발표 국가 증가, 재생에너지 환경에 유리한 다수 신흥국들도 큰 기대
마. 해외: 2021년 대규모 수소 관련 신규 프로젝트 투자 전년대비 2배 증가
바. 해외: 수소경제의 운송 난관 극복 수단으로 떠오르고 있는 암모니아
사. 국내: 발전 에너지 정책의 최근 동향
아. 국내: 새 정부도 전 정부에 이어 수소경제 확대 기조 유지
(7) 국내외 수소경제 중장기전망
가. 글로벌 수소 경제 전망 (①개요)
나. 글로벌 수소 경제 전망 (②시장 전망)
다. 글로벌 수소 시장 및 투자 전망 추가 자료
라. 국내 수소경제 전망 (①개요 및 시장 전망)
마. 국내 수소경제 전망 (②활용 분야 전략 측면)
(8) 시사점
가. 수소경제의 최근 국내외 동향과 향후 전망 긍정적
나. 세부 법규 정비와 함께 각종 인프라 사업들 가속화할 전망
다. 에너지/자원개발 경험 많은 일본 종합상사들의 적극적인 수소사업 진출 시사점
라. 국내 주요 그룹들 수소 관련 사업 점점 더 확대 → 금융투자 기회 확대
마. 국내 수소경제 밸류체인별 우선 유망 분야
바. 중장기 관점에서의 사업 및 실적 구조, 재무부담, 기술력 등 세밀한 평가 필요
사. 국내 정부의 수소 전문기업 선정 및 지원 현황
아. 수소경제의 밸류체인 개요
자. 수소 활용 관련 주요 비교
차. 수소 생산
① 글로벌 생산 관련 동향 및 전망
② 국가별 생산 단가, 국가별 수출입 전망, 그린수소 프로젝트 현황
③ 국내 생산 동향 및 전망
④ 국내 주요 수소 생산 및 운송 프로젝트 (H2 STAR 프로젝트, 그린수소 생산 실증)
⑤ 관련 국내 업체들
카. 수소의 저장·운송
① 국내 인프라 구축 동향 및 전망
② 관련 국내 업체들
타. 수소의 활용
① 연료전지 - 국내 동향 및 전망
① 연료전지 - 관련 국내 주요 업체 및 프로젝트 현황
① 연료전지 - 관련 업체들과 세부 밸류체인
② 수소전기차 - 시장 동향 및 전망
② 수소전기차 - 수소전기차 판매 추이 및 밸류체인, 배터리전기차 비교
③ 산업공정
④ 화력발전 혼소(混燒)
파. 국내 주요 그룹사들 및 일본 대형상사들 동향
① SK그룹
② 현대차, 포스코
③ 한화, 현대중공업
④ 효성, 두산
⑤ 롯데, 코오롱, 삼성
⑥ 일본 종합상사들의 국내외 주요 수소 관련 프로젝트들
하. 기타자료 : 시장 및 정책 관련 추가 자료, 수소 안정성 이슈자료 등
① 해외 주요 국가들의 발전 및 산업부문 중장기 탄소중립 기본 전략
② 재생에너지와 원전만으로는 탄소중립 어려운 국내 현실 → 다양한 저탄소 에너지원 활용 불가피
③ 주요 국가들의 수소경제 로드맵 발표 자료
④ 산유국 및 신흥국가들의 신재생에너지 및 수소경제 추진 현황
⑤ 새 정부 첫 수소 로드맵 세부 발표 내용 (5차 수소경제위원회. 2022.11.9.)
⑥ 수소 안전성 관련 이슈
⑦ 블루수소의 탄소포집효율 및 포집탄소 저장에 대한 논쟁
⑧ 탄소포집활용저장(CCUS) 관련 자료들
⑨ 수소 생산단가 현황
⑩ 2050 글로벌 수소경제 전망
3) 수소경제를 위한 연료전지 기술 분석
(1) 연료전지 기술 개요
가. 수소경제와 연료전지
나. 연료전지 구성과 기술
(2) PEMFC 기술
가. PEMFC 개요
나. PEMFC 개요
다. PEMFC 시장 동향
(3) SOFC 기술
가. SOFC 개요
나. SOFC 기술 이슈
다. SOFC 시장 동향
(4) 시사점
4) 수소충전소 핵심부품 분야
(1) 국내외 산업 및 시장분석
(2) 국내외 시장 동향 및 전망
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 국내외 기술 분석
가. 기술 개발 이슈
나. 연구 개발 동향
(4) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
(5) 공급망 분석
가. 시장 매력도
나. 생산 공백 정도
다. 해외 지향성
라. 수입 리스크
마. 수출산업화
바. 경쟁력 현황
(6) 국내 기술개발 전략
가. 국내기업 기술개발 전략
나. 핵심기술 리스트
다. 기술이전 관련 정보
[별첨] 수소충전소 핵심부품의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 가치사슬
나. 기타분류 방법
[별첨] 주요국 수소산업 및 수소경제 현황과 국내 기업의 현지진출 전략
1) EU 수소산업 정책 및 프로젝트 분석
(1) EU 수소 주요 정책
(2) 주요 이니셔티브
(3) 주요 관련 법안
(4) 프로젝트 추진 목적 및 분야별 동향 분석
가. 프로젝트 추진 배경
나. 통합 밸류체인 분석
다. 모빌리티
라. 운송 및 산업
(5) IPCEI 참여 기업 정보
1. 1s1 Energy
2. Advent
3. Alstom
4. Ansaldo
5. Arkema
6. AVL
7. B&T Composites
8. Bosch
9. Christof Industries
10. Cummins
11. Daimler Truck
12. De Nora
13. EKPO
14. Elcogen
15. Elogen
16. Enel
17. Faurecia
18. Fincantieri
19. Genvia
20. H2B2
21. HYVIA
22. Iveco
23. John Cockerill
24. McPhy
25. NAFTA
26. Nedstack
27. Neste
28. Nordex
29. Orsted
30. Plastic Omnium
31. Sener
32. Stargate
33. Sunfire
34. Symbio
35. Synthos
(6) 향후 전망과 시사점
2) 캐나다 수소경제 현황 및 국내기업의 현지 진출 전략
(1) 캐나다 수소경제 현황과 비전
가. 캐나다 수소산업 현황
나. 정부 지원 및 국제협력 현황
다. 캐나다 수소산업 전망
(2) 캐나다 수소경제 인프라 구축 현황
가. 수소 밸류체인 인프라 현황
나. 수소 활용 및 연구 인프라
다. 수소 충전 시설
(3) 지역별 수소경제 이행 현황
가. 브리티시 컬럼비아
나. 앨버타
다. 온타리오
라. 퀘벡
(4) 주요 프로젝트
가. 수소 생산 프로젝트
나. 수소 혼합 공급 프로젝트
다. 수소에너지 활용 프로젝트
(5) 주요 기자재 수출입 동향
가. 캐나다 관련품목 수입현황
나. 캐나다 관련품목 수출현황
(6) 캐나다 시장 진출 방안
가. 시장 기회 요인
나. 국내기업 현지 진출 전략
다. 캐나다 시장 진출 위한 제품 인증 및 표준화
[붙임] 캐나다 수소기업 정보와 수소산업 행사 및 전시회 정보
(1) 캐나다 주요 수소 기업 정보
(2) 캐나다 수소산업 행사 및 전시회 정보

3. 국내외 자율주행차 분야
1) 국내외 자율주행차 시장분석
(1) 국내외 자율주행차 정책 및 시장 분석
가. 주요국 정책 분석
① 한국
② 미국
③ 중국
④ 일본
⑤ 유럽
나. 시장 분석
① 해외 시장
② 국내 시장
③ 주요 업체 분석
(2) 국내외 기술 및 규제 분석
가. 기술개발 분석
나. 규제 동향
(3) 국내 기술개발 전략
가. 국내 전략품목 및 로드맵
나. 국내 중기 기술개발 동향
[별첨] 자율주행차의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
2) 자율주행 시장과 라이다(LiDAR) 현황 및 시장분석
(1) 자율주행 기술 저변 확대
가. 서빙로봇, 로봇청소기, 안내로봇
나. 특수 로봇(Robot)
다. 드론(Drone)
라. UAM, 보트, 농기계
(2) 라이다(LiDAR), 이제 시작
가. 라이다(LiDAR) 원리와 종류
나. 자율주행 시장 및 라이다(LiDAR) 현황
다. 라이다(LiDAR) 업체 및 제품
라. Solid State Type(고정형) 라이다 기술 동향
마. 자율주행기술(LiDAR) 논쟁, 쟁점은 비용(Cost) vs. 안전(Safety)
바. 라이다(LiDAR) 비싸, 없어도 된다?
사. 라이다(LiDAR) 비싸? 그래도 안전(Safety)이 우선!
3) 자율주행 차량용 반도체 분야
(1) 국내외 시장 및 기술 분석
가. 시장 분석
① 해외 시장
② 국내 시장
나. 기술개발 분석
① 기술개발 이슈
② 국내외 업체 기술 분석
다. 국내 연구기관 분석
① 연구개발 기관
② 국내 기술개발 분석
(2) 국내 기술개발 전략
가. 국내 핵심기술
나. 국내 중기 기술개발 종합계획안
다. 국내 기술개발 목표
라. 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 자율주행 차량용 반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
(5) 기술로드맵 전략분야의 범위
4) 차량용 지능형반도체 분야
(1) 국내외 산업 및 시장분석
가. 산업 동향
나. 시장 동향 및 전망
① 세계시장
② 국내시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술 개발 이슈
나. 연구 개발 동향
다. 국내외 업체 분석
① 해외업체
② 국내업체
(3) 공급망 분석
가. 시장 매력도
나. 생산 공백 정도
다. 해외 지향성
라. 수입 리스크
마. 수출산업화
(4) 국내 기술개발 전략
가. 국내기업 기술 개발 전략
나. 기술이전 관련 정보
다. 국내 핵심기술
[별첨] 차량용 지능형 반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
5) 미래 SDV(Software-defined Vehicle)를 위한 차세대 아키텍처 기술개발 현황
(1) 소프트웨어 정의 자동차(SDV)
(2) SDV 기술개발 동향
(3) SDV를 위한 차세대 E/E 아키텍처
(4) 시사점

4. 국내외 커넥티드카 서비스 분야
1) 필요성과 가치사슬
2) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
3) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

Ⅱ. 주요국 친환경 자동차 정책 및 시장분석

1. 미국
1) 전기차·배터리 산업 개요 및 정책 환경
2) IRA 도입에 따른 전기차 및 배터리 산업 기대효과
3) 시사점
4) 미국 전기차 육성정책 및 자동차 빅3의 전기 자동차 전략
(1) 미국 전기차 산업 육성 정부 정책
(2) 빠르게 변화하고있는 미국 전기차 시장
(3) GM
가. 전기차 투자전략 및 목표
나. 배터리 및 전기차 생산 투자
(4) Ford
가. 전기차 투자전략 및 목표
나. 배터리 및 전기차 생산 투자
(5) Stellantis
가. 전기차 투자전략 및 목표
나. 배터리 및 전기차 생산 투자

2. 중국 자동차 시장동향 및 전망
1) 2022년 코로나 충격에도 플러스 성장 실현
2) 신에너지차의 견인력 확대
3) 로컬계, 50%의 중국 내수 시장 장악
4) 보조금 지원 전면 종료, 시장경쟁 가열화 조짐
5) 중국車 수출 가파른 증가세
6) 공공분야 신에너지차 보급 확대 및 공급망 안정화에 무게

3. 독일
1) 부족한 전기차 배터리 원자재, 독일 완성차 업체의 대응
(1) 독일 주요 완성차 업체 배터리셀 생산 현황
(2) 배터리 원자재 수요 증가로 발생하는 문제들
(3) 투명하고 지속 가능한 원자재 공급망 구축을 위해 노력하는 독일 완성차 업체
가. 폴크스바겐 그룹
나. 메르세데스-벤츠
다. BMW 그룹
2) 독일 연방정부 전기차 보조금 삭감안 발표, 무엇이 달라지나?
(1) 독일 전기차 보급 현황
(2) 2023 독일 전기차 보조금 정책

4. 일본 친환경 전동차(xEV) 산업 및 시장 분석
1) 일본 전동차 시장 현황 및 전망
(1) 전동차 시장 현황
(2) 향후 전동차 시장 전망
2) 일본의 전동차 산업 정책
(1) 일본의 전동차 정책 목표 및 주요 정책
(2) 일본의 전동차 산업 지원 정책
3) 전동차 전환에 따른 일본기업의 대응
(1) 완성차 산업의 변화와 대응
(2) 부품 산업의 변화와 대응
4) 시사점
(1) 결론: 한·일 경쟁 및 협력 분야
(2) 국내 기업에의 시사점

5. 인도
1) 전기자동차(EV) 관련 주요 정책
(1) 인도의 전기차 시장 현황 및 잠재력
(2) 인도의 전기차 정책 요약
(3) 인도 전기차 시장은 아직 미미하지만, 전기차로 정책 전환시 급성장이 예상
2) 인도 전기차, 2027년까지 600만 대 판매 예상
(1) 인도 전기차 시장 규모
(2) EV 종류에 따른 시장점유율
(3) 인도 정부 정책
(4) 코로나로 인한 시장 변화
(5) 경쟁동향
(6) 시사점