위대한 투자자 위대한 수익률
세계 최고의 투자자들은 왜 기본에 집중할까?
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| Publication Date | 2022/04/25 |
| Pages/Weight/Size | 153*225*25mm |
| ISBN | 9791190977630 |
| Categories | 경제 경영 > 투자/재테크 |
Description
“부자가 되는 길은 반드시 이 안에 있다!”
워런 버핏 · 벤저민 그레이엄 · 레이 달리오· 켄 피셔· 강방천까지
전 세계 투자의 전설 99인이 검증한 전략들
전 세계에서 최고라고 일컬어지는 투자자 99명을 만나본다. 모두 오마하의 현인 ‘워런 버핏’만큼 위대한 수익률을 자랑하는 세계의 투자자들이다. 이들은 25년 이상 투자하면서 시장 수익률보다 12퍼센트나 높은 수익률을 기록했다. 각 투자자가 관리하는 금액은 평균 100억 달러이며, 현재 수익률을 향후 10년 더 유지한다면 1조 2060억 달러의 초과 수익이 발생할 정도로 어마어마한 스케일이다. 저자는 오랜 기간에 걸쳐 고수익을 유지한 투자자를 세계 곳곳에서 찾아서 그들의 투자 철학, 관점, 전략 등을 얻어냈다.
조지 소로스는 “투자의 매력은 성공할 방법이 매우 많고 다양하다는 것이다”라고 말했다. 이 책에 수십 명의 투자자가 등장했다는 것은 성공 전략도 수십 가지 실렸다는 것이다. 시장을 분석하는 방법만 예를 들어도, 역사적인 수치에만 근거해 분석할 수도 있지만(벤저민 그레이엄), 오로지 향후 전망에 따라 분석할 수도 있다(존 네프). 또, 두 가지 요소를 모두 사용할 수도 있다(안톤 탈리아페로).
놀라운 것은 각 투자자들의 전략이 하늘과 땅만큼 큰 차이를 보이는데도 다들 어마어마한 수익을 얻었다는 점이다. 이들에게 공통점도 하나 있다. 바로 각자의 투자 원칙을 확고히 따랐다는 것이다. 우리는 투자의 모든 스펙트럼 중에 나에게 딱 맞는, 최고의 투자법을 발견하면 된다.
워런 버핏 · 벤저민 그레이엄 · 레이 달리오· 켄 피셔· 강방천까지
전 세계 투자의 전설 99인이 검증한 전략들
전 세계에서 최고라고 일컬어지는 투자자 99명을 만나본다. 모두 오마하의 현인 ‘워런 버핏’만큼 위대한 수익률을 자랑하는 세계의 투자자들이다. 이들은 25년 이상 투자하면서 시장 수익률보다 12퍼센트나 높은 수익률을 기록했다. 각 투자자가 관리하는 금액은 평균 100억 달러이며, 현재 수익률을 향후 10년 더 유지한다면 1조 2060억 달러의 초과 수익이 발생할 정도로 어마어마한 스케일이다. 저자는 오랜 기간에 걸쳐 고수익을 유지한 투자자를 세계 곳곳에서 찾아서 그들의 투자 철학, 관점, 전략 등을 얻어냈다.
조지 소로스는 “투자의 매력은 성공할 방법이 매우 많고 다양하다는 것이다”라고 말했다. 이 책에 수십 명의 투자자가 등장했다는 것은 성공 전략도 수십 가지 실렸다는 것이다. 시장을 분석하는 방법만 예를 들어도, 역사적인 수치에만 근거해 분석할 수도 있지만(벤저민 그레이엄), 오로지 향후 전망에 따라 분석할 수도 있다(존 네프). 또, 두 가지 요소를 모두 사용할 수도 있다(안톤 탈리아페로).
놀라운 것은 각 투자자들의 전략이 하늘과 땅만큼 큰 차이를 보이는데도 다들 어마어마한 수익을 얻었다는 점이다. 이들에게 공통점도 하나 있다. 바로 각자의 투자 원칙을 확고히 따랐다는 것이다. 우리는 투자의 모든 스펙트럼 중에 나에게 딱 맞는, 최고의 투자법을 발견하면 된다.
Contents
서문 최고의 경지에 오른 99명의 투자자를 만나다
한국어판 서문 나만의 투자 나침반을 찾다
▶ 세계 최고의 투자자들을 찾아서
- 위대한 투자자 99인을 만나다
- 미국은 왜 최고의 투자자들을 많이 배출했나
- 장기적인 투자 성과는 필수
- 제외할 수밖에 없었던 인물들
- 예외를 만든 투자자들
- 언론에 노출되지 않은 재야의 고수들
- 투자자 평가에 대한 기준과 출처
- 투자에 절대적 공식은 없다, 그러나 도움이 되는 전략은 있다
- 성공한 투자자의 성향
- 투자 성공은 지능 순이 아니다
- 시장은 정말 효율적인가?
- 압도적인 주식 투자 비중
- 가치 투자자가 지배적이다
- 단기 트레이더가 되고 싶다면 알아야 할 것
- 최고의 투자자는 누구인가?
- 거인의 어깨 위에 올라서다
- 단순함이 가장 좋은 방법이다
▶ 위대한 99인의 투자자들
01 아베 슈헤이(Abe, Shuhei)
02 찰스 아크레(Akre, Charles T.)
03 파비오 알페로위치(Alperowitch, Fabio)
04 키에키에 보에나완(Boenawan, Kiekie)
05 앤서니 볼턴(Bolton, Anthony)
06 론 브라이얼리(Brierley, Ron)
07 워런 버핏(Buffett, Warren)
08 에두아르 카미냑(Carmignac, Edouard)
09 필립 카렛(Carret, Philip)
10 리언 쿠퍼먼(Cooperman, Leon)
11 레이 달리오(Dalio, Ray)
12 셸비 데이비스(Davis, Shelby C.)
13 리처드 드리하우스(Driehaus, Richard H.)
14 윌리엄 던(Dunn, William)
15 이스라엘 잉글랜더(Englander, Israel A.)
16 장마리 에베이야르(Eveillard, Jean-Marie)
17 마크 파버(Faber, Marc)
18 마이클 파머(Farmer, Michael)
19 켄 피셔(Fisher, Ken)
20 필립 피셔(Fisher, Philip)
21 알베르 프레레(Frere, Albert)
22 마리오 가벨리(Gabelli, Mario)
23 프란시스코 가르시아 파라메스(Garcia Parames, Francisco)
24 마리코 고든(Gordon, Mariko)
25 벤저민 그레이엄(Graham, Benjamin)
26 제러미 그랜섬(Grantham, Jeremy)
27 글렌 그린버그(Greenberg, Glenn H.)
28 니웨스 헴바치라바라콘(Hemvachiravarakorn, Niwes)
29 이언 헨더슨(Henderson, Ian)
30 존 헨리(Henry, John W.)
31 마이클 힌츠(Hintze, Michael)
32 칼 아이칸(Icahn, Carl)
33 켄트 자네르(Janer, Kent)
34 라케쉬 준준왈라(Jhunjhunwala, Rakesh)
35 강방천(Kang, Bang-Chun)
36 마크 킹던(Kingdon, Mark E.)
37 세스 클라만(Klarman, Seth A.)
38 에드워드 램퍼트(Lampert, Edward)
39 제시 리버모어(Livermore, Jesse)
40 대니얼 러브(Loeb, Daniel)
41 피터 린치(Lynch, Peter)
42 미안 무하마드 만샤(Mansha, Mian Muhammad)
43 로버트 메이플브라운(Maple-Brown, Robert)
44 하워드 막스(Marks, Howard)
45 마크 모비우스(Mobius, Mark)
46 찰리 멍거(Munger, Charles)
47 존 네프(Neff, John)
48 커 닐슨(Neilson, Kerr)
49 윌리엄 오닐(O’Neil, William J.)
50 제임스 오쇼너시(O´Shaughnessy, James P.)
51 체탄 파리크(Parikh, Chetan)
52 리처드 페리(Perry, Richard)
53 티 분 피켄스(Pickens, T. Boone)
54 마이클 프라이스(Price, Michael F.)
55 토머스 로우 프라이스(Price, Thomas Rowe)
56 미카엘 란델(Randel, Mikael)
57 줄리언 로버트슨(Robertson, Julian)
58 브루노 로샤(Rocha, Bruno)
59 로버트 로드리게스(Rodriguez, Robert L.)
60 짐 로저스(Rogers, Jim)
61 존 로저스(Rogers, John)
62 찰스 로이스(Royce, Charles M.)
63 윌리엄 루앤(Ruane, William J.)
64 토머스 루소(Russo, Thomas A.)
65 월터 슐로스(Schloss, Walter J.)
66 밴 슈라이버(Schreiber, Van)
67 에드 세이코타(Seykota, Ed)
68 제임스 사이먼스(Simons, James H.)
69 루이스 심슨(Simpson, Louis A.)
70 짐 슬레이터 (Slater, Jim)
71 카를로스 슬림(Slim, Carlos)
72 도널드 스미스(Smith, Donald G.)
73 조지 소로스(Soros, George)
74 에릭 스프랏(Sprott, Eric)
75 마이클 스타인하르트(Steinhardt, Michael)
76 J. 크리스토퍼 스텐스러드(Stensrud, J. Kristoffer C.)
77 라슬로 솜바트팔비(Szombatfalvy, Laszlo)
78 안톤 탈리아페로(Tagliaferro, Anton)
79 존 템플턴(Templeton, John M.)
80 데이비드 테퍼(Tepper, David)
81 에드워드 소프(Thorp, Edward O.)
82 폴 튜더 존스(Tudor Jones, Paul)
83 아놀드 반 덴 버그(Van Den Berg, Arnold)
84 비요른 왈루스 (Wahlroos, Bjorn)
85 랄프 웬저(Wanger, Ralph)
86 프렘 왓사(Watsa, Prem)
87 월리 와이츠(Weitz, Wally)
88 마틴 휘트먼(Whitman, Martin J.)
89 로버트 윌슨(Wilson, Robert W.)
90 닐 우드포드(Woodford, Neil)
91 도널드 약트먼(Yacktman, Donald A.)
92 펠릭스 줄라우프(Felix, Zulauf W.)
93 마틴 츠바이크(Zweig, Martin)
94 휴스뉴 외즈예인(Ozye?in, Husnu)
95 나세르 모하메드 알카라피(Al-Kharafi, Nasser Mohammed)
- 드러나지 않은 투자자 4인
루이스 베이컨(Bacon, Louis)
브루스 코브너(Kovner, Bruce)
스티븐 맨델(Mandel, Stephen)
데이비드 쇼(Shaw, David)
- 특별한 투자자
존 보글(Bogle, John C.)
감사의 말
한국어판 서문 나만의 투자 나침반을 찾다
▶ 세계 최고의 투자자들을 찾아서
- 위대한 투자자 99인을 만나다
- 미국은 왜 최고의 투자자들을 많이 배출했나
- 장기적인 투자 성과는 필수
- 제외할 수밖에 없었던 인물들
- 예외를 만든 투자자들
- 언론에 노출되지 않은 재야의 고수들
- 투자자 평가에 대한 기준과 출처
- 투자에 절대적 공식은 없다, 그러나 도움이 되는 전략은 있다
- 성공한 투자자의 성향
- 투자 성공은 지능 순이 아니다
- 시장은 정말 효율적인가?
- 압도적인 주식 투자 비중
- 가치 투자자가 지배적이다
- 단기 트레이더가 되고 싶다면 알아야 할 것
- 최고의 투자자는 누구인가?
- 거인의 어깨 위에 올라서다
- 단순함이 가장 좋은 방법이다
▶ 위대한 99인의 투자자들
01 아베 슈헤이(Abe, Shuhei)
02 찰스 아크레(Akre, Charles T.)
03 파비오 알페로위치(Alperowitch, Fabio)
04 키에키에 보에나완(Boenawan, Kiekie)
05 앤서니 볼턴(Bolton, Anthony)
06 론 브라이얼리(Brierley, Ron)
07 워런 버핏(Buffett, Warren)
08 에두아르 카미냑(Carmignac, Edouard)
09 필립 카렛(Carret, Philip)
10 리언 쿠퍼먼(Cooperman, Leon)
11 레이 달리오(Dalio, Ray)
12 셸비 데이비스(Davis, Shelby C.)
13 리처드 드리하우스(Driehaus, Richard H.)
14 윌리엄 던(Dunn, William)
15 이스라엘 잉글랜더(Englander, Israel A.)
16 장마리 에베이야르(Eveillard, Jean-Marie)
17 마크 파버(Faber, Marc)
18 마이클 파머(Farmer, Michael)
19 켄 피셔(Fisher, Ken)
20 필립 피셔(Fisher, Philip)
21 알베르 프레레(Frere, Albert)
22 마리오 가벨리(Gabelli, Mario)
23 프란시스코 가르시아 파라메스(Garcia Parames, Francisco)
24 마리코 고든(Gordon, Mariko)
25 벤저민 그레이엄(Graham, Benjamin)
26 제러미 그랜섬(Grantham, Jeremy)
27 글렌 그린버그(Greenberg, Glenn H.)
28 니웨스 헴바치라바라콘(Hemvachiravarakorn, Niwes)
29 이언 헨더슨(Henderson, Ian)
30 존 헨리(Henry, John W.)
31 마이클 힌츠(Hintze, Michael)
32 칼 아이칸(Icahn, Carl)
33 켄트 자네르(Janer, Kent)
34 라케쉬 준준왈라(Jhunjhunwala, Rakesh)
35 강방천(Kang, Bang-Chun)
36 마크 킹던(Kingdon, Mark E.)
37 세스 클라만(Klarman, Seth A.)
38 에드워드 램퍼트(Lampert, Edward)
39 제시 리버모어(Livermore, Jesse)
40 대니얼 러브(Loeb, Daniel)
41 피터 린치(Lynch, Peter)
42 미안 무하마드 만샤(Mansha, Mian Muhammad)
43 로버트 메이플브라운(Maple-Brown, Robert)
44 하워드 막스(Marks, Howard)
45 마크 모비우스(Mobius, Mark)
46 찰리 멍거(Munger, Charles)
47 존 네프(Neff, John)
48 커 닐슨(Neilson, Kerr)
49 윌리엄 오닐(O’Neil, William J.)
50 제임스 오쇼너시(O´Shaughnessy, James P.)
51 체탄 파리크(Parikh, Chetan)
52 리처드 페리(Perry, Richard)
53 티 분 피켄스(Pickens, T. Boone)
54 마이클 프라이스(Price, Michael F.)
55 토머스 로우 프라이스(Price, Thomas Rowe)
56 미카엘 란델(Randel, Mikael)
57 줄리언 로버트슨(Robertson, Julian)
58 브루노 로샤(Rocha, Bruno)
59 로버트 로드리게스(Rodriguez, Robert L.)
60 짐 로저스(Rogers, Jim)
61 존 로저스(Rogers, John)
62 찰스 로이스(Royce, Charles M.)
63 윌리엄 루앤(Ruane, William J.)
64 토머스 루소(Russo, Thomas A.)
65 월터 슐로스(Schloss, Walter J.)
66 밴 슈라이버(Schreiber, Van)
67 에드 세이코타(Seykota, Ed)
68 제임스 사이먼스(Simons, James H.)
69 루이스 심슨(Simpson, Louis A.)
70 짐 슬레이터 (Slater, Jim)
71 카를로스 슬림(Slim, Carlos)
72 도널드 스미스(Smith, Donald G.)
73 조지 소로스(Soros, George)
74 에릭 스프랏(Sprott, Eric)
75 마이클 스타인하르트(Steinhardt, Michael)
76 J. 크리스토퍼 스텐스러드(Stensrud, J. Kristoffer C.)
77 라슬로 솜바트팔비(Szombatfalvy, Laszlo)
78 안톤 탈리아페로(Tagliaferro, Anton)
79 존 템플턴(Templeton, John M.)
80 데이비드 테퍼(Tepper, David)
81 에드워드 소프(Thorp, Edward O.)
82 폴 튜더 존스(Tudor Jones, Paul)
83 아놀드 반 덴 버그(Van Den Berg, Arnold)
84 비요른 왈루스 (Wahlroos, Bjorn)
85 랄프 웬저(Wanger, Ralph)
86 프렘 왓사(Watsa, Prem)
87 월리 와이츠(Weitz, Wally)
88 마틴 휘트먼(Whitman, Martin J.)
89 로버트 윌슨(Wilson, Robert W.)
90 닐 우드포드(Woodford, Neil)
91 도널드 약트먼(Yacktman, Donald A.)
92 펠릭스 줄라우프(Felix, Zulauf W.)
93 마틴 츠바이크(Zweig, Martin)
94 휴스뉴 외즈예인(Ozye?in, Husnu)
95 나세르 모하메드 알카라피(Al-Kharafi, Nasser Mohammed)
- 드러나지 않은 투자자 4인
루이스 베이컨(Bacon, Louis)
브루스 코브너(Kovner, Bruce)
스티븐 맨델(Mandel, Stephen)
데이비드 쇼(Shaw, David)
- 특별한 투자자
존 보글(Bogle, John C.)
감사의 말