글로벌 투자 전쟁

전 세계를 무대로 뛰는 금융 전문가들이 한자리에 모였다,
각종 언론 매체에서 주목하고 현직 금융종사자들도 찾아 듣는 강의를 책으로 만나라!

2015년 성균관대학교에서는 각종 언론 매체가 주목하는 화제의 강의가 진행됐다. 강의의 주인공은 전 세계 금융의 중심 월스트리트에서 6조 원을 굴리던 최고의 채권 전문가 영주 닐슨 교수! 그가 진행하는 금융경제학 강의는 이론 중심으로 돌아가는 기존의 수업 방식에서 벗어나 한 가지 주제가 끝날 때마다 월스트리트의 전문가를 초청해 매일 현장에서 벌어지는 실무에서 이론이 어떻게 활용되는지를 직접 듣는 방식이었다. 한 명이 아니라 주제가 끝날 때마다 뉴욕과 세계의 금융 중심가에서 활동하는 전문가들을 부르기란 결코 쉬운 일이 아니지만, 수많은 시도와 노력 끝에 마침내 성사되었고 한 학기 동안 총 8명의 전문가가 강단에서 학생들과 만나 자신의 노하우를 공유했다.

이 특별한 강의는 각종 언론 매체에서 먼저 주목했고 현직 금융종사자들도 찾아와 들으면서 더 큰 화제를 불러 모았다. 금융경제의 기본을 이해하는 것은 물론 전쟁 같은 치열한 현장에서 활동하는 투자 전문가들의 생생한 목소리를 그대로 들을 수 있는 진귀한 기회였다. 영주 닐슨 교수는 이 강의를 계기로 수많은 기관투자자와 투자 관련 협회 그리고 투자교육기관에서 글로벌 투자와 금융시장의 변화에 대해 강의를 진행했으며, 2016년 5월에는 삼성 사장단회의에서 글로벌 금융시장의 변화를 주제로 강연하는 등 글로벌 투자에 정통한 금융 전문가로 인정받으며 수많은 러브콜을 받고 있다. 세계 금융시장에 변화가 생길 때마다 정부와 기업에서 가장 먼저 찾는 경제 전문가 영주 닐슨 교수는 글로벌 투자가 더 이상 지체할 수 없는 시대의 흐름이라는 사실을 강조한다. 그리고 전문 투자자나 금융 관계자뿐만 아니라 개인들도 반드시 이해해야 하는 글로벌 경제의 흐름과 투자의 기본 개념에 대한 이해를 돕고자 신간 『글로벌 투자 전쟁』을 집필했다.

내 집 마련이라는 평생 목표를 위해 자산의 80퍼센트가 넘는 금액을 부동산에 묶어두고, 한국 주식에 투자하면서 국내 주식 시장에서만 운용되는 펀드를 가지고 있다면 당신의 미래는 과연 어떨까? 한국 경제에 큰 위기가 닥친다면 당장 하루아침에 직업을 잃을 것이고, 자산의 가장 큰 몫을 차지하는 부동산 가격은 폭락할 것이며, 주식 시장 또한 불안정하긴 마찬가지일 것이다. 뻔한 위험을 알면서도 잘 모른다는 이유만으로 글로벌 투자를 피한다면 당신의 자산 미래는 그리 밝지 못하다. 자, 이제 더 많은 기회를 위해 밖으로 눈을 돌려보자. 월스트리트 한가운데서 쌓아온 풍부한 현장 경험과 깊이 있는 통찰력으로 무장한 영주 닐슨 교수의 신간 『글로벌 투자 전쟁』은 투자의 기회를 찾으며 더 나은 수익을 올리기 위해 고군분투하는 관련 업계 사람들과 위험을 줄이고 수익성을 높이기 위해 새로운 방향을 찾는 개인 투자자들에게 훌륭한 길잡이가 될 것이다.

서문_ 아직도 한국 안에 머물러 계십니까?

제1장. 기회는 글로벌 시장에 있다
01 왜 해외시장에 관심을 가지고 투자해야 할까
글로벌 투자의 두 가지 장점
02 금융시장의 큰 틀이 바뀌고 있다
금융위기로 금융시장의 룰이 바뀌다 / 과학적 접근법으로 새로운 투자 방향을 만들다 / 투자의 두 가지 큰 트렌드, 헤지펀드와 ETF
03 이 변화에 얼마나 준비가 되었는가
왜 투자의 기본을 이해하는 것이 중요할까 / 한국에서 글로벌 시장에 투자하는 방법

제2장. 이자율만 알아도 시장의 흐름을 읽을 수 있다
01 투자의 첫걸음, 이자율을 이해하라
이자율은 돈에 매긴 가격이다 / 이자율 결정에 영향을 주는 요소들 / 이자율의 수요 공급 법칙 / 이자율이 오르면 시장은 어떻게 변화할까
02 투자는 결국 이자율과의 싸움이다
채권의 이자율을 결정하는 요소들 / 이자율은 시장의 신호다 / 중앙은행, 이자율 결정의 주역

제3장. 글로벌 투자의 첫 단추, 채권부터 시작하라
01 채권은 주식보다 정말 안정적일까
채권의 수요에 영향을 미치는 요소들 / 채권의 공급은 어떻게 이루어질까 / 이자율이 변화할 때 채권 가격은 얼마나 변화할까 / 채권의 종류를 이해하라 / 이자율이 오르는 상황에서 어떻게 투자할까
02 채권을 이용해 효율적으로 돈을 관리하라
어떤 목적으로 채권에 투자하는가 / 이자율, 시장, 채권의 관계를 이해하라 / 채권 투자에도 다양한 방법이 있다
·현장 인터뷰· 글로벌 채권 매니저 앨버트 챈

제4장. 무궁무진한 가능성이 숨어 있는 주식
01 글로벌 주식시장을 읽기 위한 중요한 단서
경기를 읽고 산업을 분석하는 법
02 왜 주식에 투자해야 할까
03 주식을 제대로 이해하라
미래의 현금흐름을 예측하는 방법 / 배당금을 많이 주는 주식이 항상 좋은 주식일까 / 주식 투자에서 가장 중요한 숫자 / 재무제표가 기업을 말해준다 / 수익을 이해하고 주가를 예측해야 한다
04 프로들은 좋은 주식을 어떻게 고를까
주식을 분석하는 두 가지 방법 / 가치, 성장, 소득 중 어디에 투자할까 / 좋은 주식 액티브펀드를 가려내는 법
·현장 인터뷰· 아시아 · 이머징마켓 주식 매니저 라이언 킴

제5장. 포트폴리오를 제대로 분석해야 답이 보인다
01 투자자산 분석의 가장 기본적인 도구
수익률이 얼마나 되는가 / 변동성이 얼마나 낮은가 / 시장의 움직임에 얼마나 영향을 받는가
02 포트폴리오, 어떻게 만들까
자산이 움직이는 방향에 주목하라 / 시장의 위험을 얼마나 감당할 것인가 / 위험자산의 위험을 줄이는 방법 / 수익률과 위험도를 섞는 다양한 방법 / 제대로 포트폴리오의 성과를 평가하라 / 나에게 가장 잘 맞는 포트폴리오 만들기 / 최적의 포트폴리오 운용 순서 / 자산 배분 전에 반드시 짚고 넘어가야 할 질문
·현장 인터뷰· 자산 배분 펀드 매니저 유진 리

제6장. 글로벌 투자의 심화 과정, 파생상품, 원자재, 외환
01 파생상품, 어떻게 시작할까
가장 기본인 선물과 선도 / 선택권을 갖는 옵션 / 세계에서 가장 많이 쓰이는 스왑
02 원자재 시장, 글로벌 투자의 매력
03 외환, 글로벌 시장을 움직이는 메커니즘
환율, 어렵지 않다 / 돈을 사고팔아 수익을 만든다 / 불확실성을 없애는 헤징과 미래에 투자하는 투기 / 외환을 결정하는 요소들
·현장 인터뷰· 원자재 헤지펀드 매니저 데이비드 버카트

제7장. 기존 방식에 새로운 시장을 더한 대체투자
01 전통적인 투자를 벗어난 새로운 시장
대체투자의 단 한 가지 목적 / 대체투자를 둘러싼 논쟁
02 숫자로 간단히 본 헤지펀드의 현황
03 헤지펀드, 투자 전쟁의 최전선
헤지펀드의 다양한 전략과 전술
04 헤지펀드로 포트폴리오 만들기
05 헤지펀드에 투자하는 방법
·현장 인터뷰· 헤지펀드 매니저 마이클 와인버그, 제프 태런트, 제이 수레시

제8장. 언제 사고 언제 팔지 알려주는 자산 분석
01 분석과 투자의 방법은 다양하다
02 인간의 심리도 투자 전략이다
효율적시장이론, 가격에는 모든 정보가 담겨 있다 / 행동재무학, 인간의 비합리성도 투자의 기회다
03 심리적인 단점을 극복하는 퀀트 투자
효율의 극대화, 위험의 최소화 / 수익률은 예측이 가능하다 / 끊임없이 발전을 거듭하는 투자법 / 투자산업의 변화가 일상을 추월하고 있다
04 팩터 투자, 투자의 성패를 결정하는 요소는 정해져 있다
수익률을 예측하는 팩터 투자 / 안다고 다 가능한 것은 아니다 / 수수료가 낮고 투명하게 운용되는 스마트베타 상품
·현장 인터뷰· 리서치 디렉터 블라디미르 츠도롭초프

제9장. 투자 성과를 올바르게 평가하는 방법
01 정확한 평가는 투자만큼 중요하다
위험을 제거해야 진짜 수익이 보인다
02 수익이 어디서 왔는지 파악해야 한다
가장 많이 사용하는 성과 귀인 측정

영주 닐슨

현재 성균관대학교의 글로벌 경영전문대학원 교수로 재직 중이다. 2015년부터 2018년까지 성균관대학교 경제학과 교수로 재직했으며, 초빙교수로 스웨덴의 예텐보리대학교에서 금융학을 강의했다.

학계로 커리어를 전환하기 전, 세계 금융의 중심지 월스트리트에서 15년 이상 시스티매틱 트레이딩(Systematic Trading) 분야의 트레이더와 포트폴리오 매니저로 활동했다. 뉴욕의 헤지펀드 퀀타비움 캐피털 매니지먼트의 최고투자책임자(CIO)였으며, 그 이전에는 베어스턴스에서 매니징디렉터로서 채권의 ‘Quantitative Principal Strategy’ 사업을 시작하여, 이후 JP 모건 합병 후에도 사업을 지속적으로 키워나갔다. 시티그룹 뉴욕 본사의 프랍 트레이딩 부서에서 글로벌 금리 시스티매틱 트레이딩 조직을 이끌었다. 포트폴리오 매니저로 경력을 쌓기 전, 세계적으로 유명한 퀀트 투자회사인 바클레이 글로벌 인베스터의 리서치, 알리안츠 드레스너 애셋 매니지먼트에서 헤지펀드 전략 리서치 헤드를 역임했다.

최고의 채권 투자자로 6조 원 이상의 펀드를 운용하면서 세계 금융시장의 한가운데에서 글로벌 투자에 대한 자신만의 안목과 노하우를 쌓은 그는 현재 다양한 일을 하고 있다. 2016년 5월 삼성 사장단에 ‘금융환경 변화와 글로벌 금융사들의 경쟁 전략’을 주제로 강연하여 많은 언론으로부터 주목 받았으며, 2013년부터 2019년까지 「주간조선」과 「주간동아」에서 ‘영주 닐슨의 월스트리트 리포트’, ‘영주닐슨의 글로벌 경제 읽기’ 등의 칼럼을 연재했다. 저서로는 『서울에서 월스트리트로』, 『글로벌 투자 전쟁』, 『그들이 알려주지 않는 투자의 법칙』, 『월스트리트 퀀트투자의 법칙』 등이 있다.

연세대학교 경제학과를 졸업하고, 미국 캘리포니아대학교 버클리에서 금융공학 석사, 미국 피츠버그대학교에서 주식시장 분석을 위해 인공지능 알고리즘을 훈련하고 향상시키는 방법을 연구한 논문으로 석사와 박사학위를 받았다.

Publication Date	2017/05/26
Pages/Weight/Size	15222517mm
ISBN	9791186805671