차세대 배터리 산업의 주요국 동향과 핵심기술/소재/전략제품 개발 및 생산현황
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| Publication Date | 2021/06/24 |
| Pages/Weight/Size | 210*297*30mm |
| ISBN | 9788998586720 |
| Categories | 경제 경영 > 경제 |
Description
배터리가 전기차 및 에너지저장장치와 같은 미래 산업을 리드할 핵심으로 부각되면서 리튬이온배터리를 비롯해 차세대 전고체 배터리와 폐배터리의 Re-use 및 Re-cycling에 대해 전 세계적으로 이슈가 되고 있다. 국내 배터리 시장은 2023년 약 11조 5,100억원 규모가 될 것으로 전망되고 있으며, 차세대 기술로 선정된 전고체 배터리의 글로벌 시장은 연평균 34.2%씩 성장하며 2027년에는 4억 8,250만 달러 규모가 될 것으로 예상되고, 전고체 배터리를 탑재한 전기차의 경우 2030년에는 약 200만대의 판매량을 기록하며 전기차 시장의 10%를 차지할 것으로 전망된다.
배터리가 첨단산업의 핵심기술로 자리매김하면서, 최근 유럽을 중심으로 한·중·일 기업들의 투자진출이 적극 추진되고 있으며, 유럽 각국에서도 배터리 제조공장을 유치하기 위해 주력하고 있는 상황이다. 이에 시장 확대 및 산업 경쟁력을 극대화하기 위해 주요국과 관련 기업들의 기술 개발 및 생산 경쟁과 제휴화가 가속화되고 있으며, 배터리 4대 소재 역시 한국과 중국기업들의 성장으로 배터리 생산업체별 공급체인이 다양화되면서 경쟁이 치열해질 전망이다. 이에 본 보고서는 차세대 배터리 산업의 기술개발 동향과 핵심소재 개발현황, 주요국 및 기업 현황 등을 수록하였다.
배터리가 첨단산업의 핵심기술로 자리매김하면서, 최근 유럽을 중심으로 한·중·일 기업들의 투자진출이 적극 추진되고 있으며, 유럽 각국에서도 배터리 제조공장을 유치하기 위해 주력하고 있는 상황이다. 이에 시장 확대 및 산업 경쟁력을 극대화하기 위해 주요국과 관련 기업들의 기술 개발 및 생산 경쟁과 제휴화가 가속화되고 있으며, 배터리 4대 소재 역시 한국과 중국기업들의 성장으로 배터리 생산업체별 공급체인이 다양화되면서 경쟁이 치열해질 전망이다. 이에 본 보고서는 차세대 배터리 산업의 기술개발 동향과 핵심소재 개발현황, 주요국 및 기업 현황 등을 수록하였다.
Contents
Ⅰ. 배터리 개념 및 국내외 시장현황과 주요 경쟁국 경쟁동향 및 정책현황 35
1. 배터리 개념 및 기술개요 35
1-1. 개요 35
1-2. 벨류체인 및 분류방법 37
1-3. 배터리 타입별 기술개요 40
(1) ESS 종류 40
(2) 차세대 배터리 목적별 분류 및 장단점 42
2-1) 차세대 배터리 목적별 분류 및 기술개요 42
2-2) 차세대 배터리별 장단점 43
(3) 배터리별 산업 및 기술동향 44
3-1) 리튬이온배터리 44
a) 기술동향 44
b) 산업동향 45
3-2) 리튬황전지 47
a) 기술동향 47
b) 산업동향 48
3-3) 리튬공기전지 48
a) 기술동향 48
3-4) 전고체 배터리 49
a) 기술동향 49
b) 산업동향 49
3-5) 플렉시블전지 50
a) 기술동향 50
b) 산업동향 51
3-6) 프린터블전지 51
3-7) 레독스흐름전지 51
a) 기술동향 51
b) 산업동향 52
3-8) 소듐이온전지 53
a) 기술동향 53
b) 산업동향 53
3-9) 아연공기전지 54
a) 기술동향 54
b) 산업동향 54
1-4. 배터리 타입별 구조 및 제조공정 55
(1) 배터리 제조공정 55
(2) 이차전지 타입별 구조 및 세부공정 55
(3) 이차전지 제조공정 56
3-1) 전극공정 : Mixing 56
3-2) 전극공정 : Coating & Drying 57
3-3) 전극공정 : Calendering 59
3-4) 전극공정 : Slitting, Vacuum Drying 60
3-5) 조립공정 61
3-6) 조립공정 : 원통형 62
3-7) 조립공정 : 각형 63
3-8) 조립공정 : 파우치 64
3-9) 화성공정 64
1-5. 배터리 장비 현황 66
(1) 배터리 장비 역할 66
(2) 글로벌 중대형 배터리 생산능력 및 장비시장 규모 66
(3) 중대형 배터리 제조공정 및 배터리 타입별 장비시장 전망 67
(4) 중대형 배터리 제조공정상 세부 장비별 시장전망 68
(5) 국내 배터리 장비업체 현황 70
2. 국내외 배터리 시장 분석 및 핵심 플레이어 동향 71
2-1. 글로벌시장 71
(1) 글로벌시장 현황 및 전망 71
(2) 글로벌시장 핵심 플레이어 동향 76
2-1) 핵심 플레이어 전반 76
2-2) 세계자동차업체 배터리 관련 핵심 플레이어 동향 76
2-3) 글로벌 ESS용 중대형 이차전지 관련 핵심 플레이어 동향 77
2-2. 국내시장 78
(1) 국내시장 현황 및 전망 78
(2) 국내 배터리 산업 무역동향 79
(3) 국내시장 핵심 플레이어 동향 82
3-1) 배터리 산업 핵심 플레이어 현황 82
3-2) 배터리 제조 분야 83
3-3) 소재 분야 85
3-4) 제조 및 측정장치 분야 86
3. 국내외 배터리 기술 분석 88
3-1. 글로벌 기술동향 88
(1) 배터리 제조기술 동향 88
(2) 차세대 배터리 기술동향 89
(3) 핵심소재 기술동향 90
3-2. 국내 기술동향 96
(1) 국내 배터리 산업 특징 96
(2) 배터리 3사 시장점유율 및 배터리 채용 주요모델 현황 96
4. 주요 경쟁국 배터리 연구개발 및 생산동향과 경쟁현황 98
4-1. 유럽 98
(1) 주력시장으로의 부상배경 98
(2) 배터리 연구개발 동향 99
2-1) 유럽 BATTERY 2030+ 전략 99
a) 주요 내용 99
b) 접근방식에 따른 중요 연구영역 100
c) 메인테마 101
c-1) 테마1. 초고성능 배터리를 위한 새로운 재료 및
인터페이스의 신속한 개발과 발견 101
c-2) 테마2. 배터리와 스마트 기능의 통합 101
c-3) 테마3. 배터리 제조능력(Manufacturability) 및
재활용성(Recyclability) 증대 102
2-2) 범유럽 에코시스템 구축을 위한 전기차 배터리 R&D 프로젝트 현황 102
2-3) 배터리셀 연구개발 네트워크 구축을 위한 LiPLANET 프로젝트 현황 103
(3) 이차전지 생산라인 구축동향 104
3-1) 전기차용 이차전지 시장현황 104
3-2) 유럽 내 자동차 제조국의 배터리 생산라인 구축현황 105
a) 프랑스 105
b) 영국 106
c) 독일 106
d) 기타 국가 107
4-2. 한국 vs 중국 vs 일본 108
(1) 배터리 시장동향 108
(2) 한·중·일 경쟁현황 111
2-1) 시장점유율 111
2-2) 경쟁구도 114
2-3) 유럽 내 국내 배터리 3사 경쟁현황 116
a) SK이노베이션 116
b) LG에너지솔루션(LG화학) 118
c) 삼성SDI 119
2-4) 미국 및 EU 수입동향 120
5. 국내외 주요국 정책현황 122
5-1. 해외 122
(1) 미국 122
(2) 유럽 122
(3) 일본 123
(4) 중국 124
5-2. 국내 125
Ⅱ. 배터리 핵심전략제품 및 요소기술 개발동향과 특허현황 129
1. 전해질 129
1-1. 개념 129
(1) 개요 129
(2) 기술 및 용도별 분류 131
2-1) 전해질 벨류체인 131
2-2) 기술별 범위 및 분류 131
2-3) 용도별 범위 및 분류 132
1-2. 산업 및 시장분석 133
(1) 산업동향 133
(2) 국내외 시장현황 134
2-1) 글로벌시장 134
2-2) 국내시장 135
1-3. 기술개발동향 136
1-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 138
(1) 해외 138
(2) 국내 138
(3) 국내외 주요 플레이어 및 기타업체별 전해액 공급망 139
(4) 국내 연구개발기관 139
1-5. 특허동향 142
(1) 특허 분석 142
1-1) 출원동향 142
1-2) 기술집중도 분석 142
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 144
2-1) 해외 144
a) Sanyo Electric 144
b) Toyota Motor 145
c) Panasonic 147
2-2) 국내 148
a) 삼성SDI 148
b) LG화학 149
c) 삼성전자 150
2. 모바일 기기용 소형 리튬이온배터리 153
2-1. 개념 153
(1) 개요 153
(2) 기술 및 용도별 분류 154
2-1) 소형 리튬이온배터리 벨류체인 154
2-2) 기술별 범위 및 분류 155
2-3) 용도별 범위 및 분류 156
2-2. 산업 및 시장분석 157
(1) 산업동향 157
(2) 국내외 시장현황 158
2-1) 글로벌시장 158
2-2) 국내시장 159
2-3. 기술개발동향 160
(1) 4대 소재 기술동향 160
(2) 소형배터리 형태별 동향 163
2-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 165
(1) 해외 165
(2) 국내 166
(3) 국내 연구개발기관 169
2-5. 특허동향 171
(1) 특허 분석 171
1-1) 출원동향 171
1-2) 기술집중도 분석 171
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 172
2-1) 해외 173
a) Panasonic 173
b) Mitsubishi Chemical 174
c) NEC corp. 175
2-2) 국내 176
a) LG화학 176
b) 삼성SDI 177
c) SK이노베이션 179
3. 수송기계용 중형 리튬이온배터리 181
3-1. 개념 181
(1) 개요 181
(2) 기술 및 용도별 분류 184
2-1) 중형 리튬이온배터리 벨류체인 184
2-2) 기술별 범위 및 분류 184
2-3) 용도별 범위 및 분류 185
3-2. 산업 및 시장분석 186
(1) 산업동향 186
(2) 국내외 시장현황 190
2-1) 글로벌시장 190
2-2) 국내시장 190
3-3. 기술개발동향 191
(1) 핵심소재별 기술개발동향 191
(2) 수송기계별 리튬배터리팩 기술개발동향 192
(3) 리튬배터리팩 열관리 기술개발동향 193
3-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 194
(1) 해외 194
(2) 국내 195
(3) 국내 연구개발기관 197
3-5. 특허동향 200
(1) 특허 분석 200
1-1) 출원동향 200
1-2) 기술집중도 분석 200
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 201
2-1) 해외 202
a) Toyota Motor 202
b) Panasonic 203
c) Toyota 204
2-2) 국내 205
a) LG화학 205
b) 삼성SDI 206
c) 삼성전자 208
4. 대용량 전기저장장치용 대형 리튬이온배터리 210
4-1. 개념 210
(1) 개요 210
(2) 기술 및 용도별 분류 212
2-1) 대용량 전기저장장치용 대형 리튬이온배터리 분야 벨류체인 212
2-2) 기술별 범위 및 분류 213
2-3) 용도별 범위 및 분류 215
4-2. 산업 및 시장분석 216
(1) 산업동향 216
1-1) ESS 산업 특성 216
1-2) ESS 제품 특징 216
1-3) ESS 시장 특징 217
(2) 국내외 시장현황 219
2-1) 글로벌시장 219
2-2) 국내시장 220
4-3. 기술개발동향 221
(1) 핵심소재기술 개발동향 221
(2) ESS 설치기준 현황 221
(3) 이차전지 재사용 관련 실현기술 동향 223
4-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 224
(1) 해외 224
(2) 국내 226
(3) 국내 연구개발기관 228
4-5. 특허동향 231
(1) 특허 분석 231
1-1) 출원동향 231
1-2) 기술집중도 분석 231
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 232
2-1) 해외 233
a) Panasonic 233
b) Toyota Motor 234
c) Hitachi 235
2-2) 국내 236
a) LG화학 236
b) 삼성SDI 238
c) 삼성전자 239
5. 초고용량 슈퍼커패시터 241
5-1. 개념 241
(1) 개요 241
(2) 기술 및 용도별 분류 243
2-1) 슈퍼커패시터 벨류체인 243
2-2) 기술별 범위 및 분류 243
2-3) 용도별 범위 및 분류 244
5-2. 산업 및 시장분석 245
(1) 산업동향 245
(2) 국내외 시장현황 247
2-1) 글로벌시장 247
2-2) 국내시장 247
5-3. 기술개발동향 249
(1) 핵심소재 국산화 동향 249
(2) 고전압 및 고출력 슈퍼커패시터 기술개발동향 249
5-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 251
(1) 해외 251
(2) 국내 252
(3) 국내 연구개발기관 253
5-5. 특허동향 256
(1) 특허 분석 256
1-1) 출원동향 256
1-2) 기술집중도 분석 256
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 258
2-1) 해외 258
a) Tokin corp. 258
b) Honda Motor 259
c) Panasonic 261
2-2) 국내 262
a) 삼성전기 262
b) 비나텍 263
c) LS Mtron 264
6. 이차전지 제조장비 및 측정장치 266
6-1. 개념 266
(1) 개요 266
(2) 기술 및 용도별 분류 268
2-1) 이차전지 제조장비 및 측정장치 분야 벨류체인 268
2-2) 기술별 범위 및 분류 268
2-3) 용도별 범위 및 분류 270
6-2. 산업 및 시장분석 272
(1) 산업동향 272
(2) 국내외 시장현황 273
2-1) 글로벌시장 273
2-2) 국내시장 274
6-3. 기술개발동향 275
6-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 279
(1) 해외 279
(2) 국내 279
(3) 국내 연구개발기관 283
6-5. 특허동향 286
(1) 특허 분석 286
1-1) 출원동향 286
1-2) 기술집중도 분석 286
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 288
2-1) 해외 288
a) Panasonic 288
b) Toyota Motor 289
c) Nissan Motor 290
2-2) 국내 291
a) LG화학 291
b) 삼성SDI 293
c) SK이노베이션 294
7. 폐리튬 이차전지 Re-use/Re-cycling 산업 및 기술현황 296
7-1. 재활용 방안 종류 및 개요 296
(1) Re-Use 정의 296
(2) Re-Cycling 정의 296
7-2. 폐배터리 국내외 산업동향 297
(1) 해외 297
1-1) 폐배터리 Re-Use 사례 297
1-2) 폐배터리 Re-Cycling 사례 297
(2) 국내 298
2-1) 전기자동차 종류 및 개요 298
2-2) 전기자동차 확대에 따른 폐전지 발생량 추이 299
2-3) 폐배터리 관리 및 법안현황 299
2-4) 폐배터리 Re-Use 및 Re-Cycling 사례 301
a) 현대차그룹 301
b) 삼성SDI 302
c) SK이노베이션 302
(3) 한·중·일 법률 현황 303
7-3. 폐배터리 Re-Use 및 Re-Cycling 기술동향 306
(1) Re-Use 기술현황 306
1-1) Re-Use 프로세스 306
1-2) 전기자동차 폐배터리 탈거 및 해체기술 307
(2) Re-Cycling 기술현황 308
2-1) Re-Cycling 프로세스 308
(3) 제품별 폐배터리 Re-Use 및 Re-Cycling 처리방안 비교 309
Ⅲ. 고에너지밀도 차세대 전고체 배터리 시장 및 장비현황과 기술 및 소재 개발동향 313
1. 개념 313
1-1. 개요 313
(1) 전고체 배터리 개념 313
(2) 전고체 배터리 장점 316
2-1) 우수한 안정성 316
2-2) 높은 에너지밀도 316
2-3) 고출력 319
2-4) 넓은 사용온도 319
2-5) 단순한 배터리 구조 320
2-6) 빠른 충전속도 320
1-2. 필요성 및 기술적 과제 321
2. 전고체 배터리 시장현황 및 전망 328
3. 전고체 배터리 기술동향 331
3-1. 전고체 배터리 기술개발현황 331
3-2. 고체 전해질 기술동향 333
(1) 전고체 재료 및 공정 이슈 333
(2) 황화물 vs 산화물 vs 폴리머 333
(3) 전고체 배터리셀 제조공정 337
(4) 전고체 종류별 해결과제 338
4-1) 황화물계 및 산화물계 339
4-2) 폴리머 342
(5) 새로운 음극재, 리튬메탈 343
(6) 전고체 배터리 도입에 따른 배터리 소재 변화 전망 343
6-1) 전해질 및 분리막 343
6-2) 양극재 344
6-3) 음극재 347
3-3. 전고체 배터리 특허 출원현황 350
(1) 배터리 기술 특허로 보는 전고체 배터리 현황 350
(2) 기업별 배터리 기술 특허현황 350
2-1) 아시아 제조사 배터리 기술 특허현황 350
2-2) 기업별 전고체 배터리 특허현황 351
2-3) 특허출원 및 등록현황 352
(3) 전고체 기술 특허로 본 양산적용 전망 352
4. 전고체 배터리 관련 성장산업 전망 354
4-1. BESS(Battery Energy Storage System) 354
4-2. 자율주행 및 모빌리티 디바이스 356
5. 국내외 기업의 전고체 배터리 기술개발 및 생산현황 359
5-1. 대표 배터리업체 경쟁력 및 전략 분석 359
(1) 글로벌 전고체 개발업체 기술경쟁현황 359
(2) 주요 OEM별 배터리 공급망 현황 362
(3) 배터리 업체별 증설계획 363
(4) 설비투자현황 364
5-2. 해외 365
(1) 전고체 배터리 기술 및 생산기업 365
1-1) 칭타오에너지개발(중국, QingTao Energy Development) 365
1-2) 이노베이트(중국, Enovate) 365
1-3) 피스커(중국, Fisker) 366
1-4) 니오(중국, NIO) 366
1-5) 프롤로지움(대만, ProLogium) 367
1-6) 간펑리튬(중국, Ganfeng Lithium) 368
1-7) 솔리드파워(미국, Solid Power) 368
1-8) 퀀텀스케이프(미국, QuantumScape) 369
1-9) 아이오닉 머터리얼스(미국, Ionic Materials) 371
1-10) 팩토리얼 에너지(미국, Factorial Energy) 372
1-11) 히타치조선(일본, Hitachi Zosen) 372
1-12) 볼로레(프랑스, Bollore) 373
(2) 완성차 생산기업 374
2-1) 일본 vs 유럽 vs 중국 374
a) 일본 완성차 업체 374
b) 유럽 제조사 375
c) 중국 완성차 업체 376
2-2) 폭스바겐(독일, Volkswagen) 377
2-3) 르노(프랑스, Renault) 379
2-4) BMW(독일) 379
2-5) 포드(미국, Ford) 380
2-6) 테슬라(미국, Tesla) 380
2-7) 제너럴모터스(미국, GM) 381
2-8) 도요타(일본, Toyota) 381
5-3. 국내 387
(1) 완성차 생산기업 387
1-1) 현대차 그룹 387
(2) 전고체 배터리 기술 및 생산기업 388
2-1) LG에너지솔루션(LG화학) 388
2-2) 삼성SDI 389
2-3) 에코프로비엠 390
2-4) 포스코케미칼 392
2-5) 씨아이에스 392
2-6) (주)티디엘 392
2-7) (주)미래컴퍼니 392
(3) 연구개발기관 392
3-1) 삼성전자종합기술원 392
3-2) 한국생산기술연구원 393
3-3) 한국과학기술연구원 394
Ⅳ. 차세대 배터리 관련 주요국 동향 및 기업현황 399
1. 미국 399
1-1. 미국 배터리 시장동향 399
(1) 배터리 수요 및 제조시장 규모 399
(2) 미국 리튬배터리 주요 수입국 및 수출국 400
(3) 리튬배터리 기업 및 제품개발 동향 402
(4) 리튬배터리 원료 생산동향 404
1-2. 미국 전자제품 시장동향 406
(1) 전자제품 시장규모 및 동향 406
(2) 배터리 수명 및 전자제품 구매와의 연관성 406
1-3. 미국 전기차 시장 및 배터리 수요/공급 전망 409
(1) 미국 전기차 시장규모 및 동향 409
(2) 미국 전기차 보급정책 409
(3) 전기차 배터리 수요 및 공급 전망 410
3-1) 글로벌 전기차 배터리 수요 및 공급 전망 410
3-2) 미국 전기차 배터리 수요 및 공급 전망 411
(4) 미국 내 전기차 판매 전망 413
(5) 미국 자동차 기업의 배터리 공급전략 414
2. 중국 416
2-1. 중국 전기차 배터리 시장동향 및 주요기업 현황 416
(1) 전기차 배터리 시장현황 416
1-1) 중국 전기차 배터리 시장동향 416
1-2) 삼원계 배터리 현황 및 전망 416
(2) 신에너지 자동차 시장동향 418
2-1) 신에너지 자동차 시장규모 및 현황 418
2-2) 신재생에너지 자동차용 배터리 시장규모 및 산업동향 419
2-3) 신재생에너지 자동차 리튬이온배터리 기술동향 421
(3) 배터리 관련 주요 이슈 422
(4) 수입동향 423
(5) 주요기업 현황 424
5-1) 전기차 배터리 시장 기업현황 424
5-2) 자동차용 동력배터리 시장 기업별 점유율 425
(6) 전기차 배터리 규범인증정책 426
2-2. 중국 이차전지 산업동향 427
(1) 시장현황 427
(2) 생산규모 및 수출입동향 427
(3) 이차전지 수급 관련 이슈 429
(4) 기업현황 430
(5) 주요 정책 432
(6) 배터리 수입 관련 품질안전검사 제도 432
6-1) 주요 내용 433
6-2) 제품 범위 434
6-3) 세부 변화 내용 435
a) 수은 함량 표기 436
b) CCC 강제인증제도 437
2-3. 중국 동력 배터리팩 산업동향 438
(1) 동력 배터리팩 산업현황 438
(2) 수입동향 439
(3) 기업현황 440
(4) 주요 정책 441
3. 유럽 442
3-1. 유럽연합 전기차 배터리 생산시설 및 생산현황 442
3-2. 유럽 배터리연합(EBA) 출범배경 및 진행상황 444
3-3. 유럽 배터리연합(EBA) 배터리 관련 정책 446
(1) 배터리 생산 지원정책 446
(2) 친환경 배터리 규제방안 및 전망 447
(3) 유럽 배터리 규제정책 447
4. 독일 450
4-1. 독일 자동차산업 및 배터리 시장현황 450
4-2. 주요기업 현황 452
(1) 배터리 개발 및 생산 프로젝트 관련 기업 452
(2) 리튬이온배터리 관련 기업 453
2-1) 소재 453
2-2) 부품 454
2-3) 장비 454
2-4) 조립 및 시스템 454
(3) 독일 배터리 재활용 기업 459
3-1) Duesenfeld GmbH 459
3-2) Accurec Recycling Gmbh 459
3-3) Redux Recycling GmbH 460
3-4) Primobius GmbH 460
3-5) BASF AG 461
3-6) VW AG 461
5. 스페인 463
5-1. 전기차 배터리 공장 유치계획 463
(1) 자동차 제조산업 현황 463
(2) 전기차 배터리 제조공장 유치현황 464
(3) 전망 465
6. 폴란드 466
6-1. 주요국 폴란드 투자진출 현황 466
(1) 폴란드 전기차 배터리 산업동향 466
(2) 국가별 대표기업의 폴란드 투자진출 현황 466
7. 핀란드 469
7-1. 핀란드 이차전지 산업동향 469
(1) EU 'Strategic Action Plan on Batteries' 469
(2) 핀란드 정부의 'Batteries from Finland' 및 주요 육성분야 469
2-1) Batteries from Finland 469
2-2) 주요 육성분야 469
(3) 핀란드 이차전지 생태계 구조 470
(4) 스타트업 및 주요기업 현황 471
8. 러시아 474
8-1. 러시아 리튬이온배터리 시장 및 생산업체 현황 474
(1) 러시아 리튬이온배터리 소비현황 474
(2) 수입동향 474
(3) 러시아 리튬이온배터리 생산업체 현황 475
9. 인도네시아 476
9-1. 인도네시아 리튬이온배터리 산업동향 476
(1) 인도네시아 에너지 자원 현황 476
(2) 산업동향 477
(3) 리튬이온배터리 관련 주요정책 및 규제 478
(4) 주요기업 현황 479
(5) 전망 480
10. 인도 481
10-1. 인도 전기차 배터리 산업동향 481
(1) 인도 자동차 산업 및 전기차 정책 동향 481
(2) 인도 전기차 배터리 시장현황 481
(3) 인도 전기차 배터리 수입동향 483
(4) 전기차 배터리 유통구조 및 인증 483
(5) 주요기업 현황 484
(6) 전망 485
1. 배터리 개념 및 기술개요 35
1-1. 개요 35
1-2. 벨류체인 및 분류방법 37
1-3. 배터리 타입별 기술개요 40
(1) ESS 종류 40
(2) 차세대 배터리 목적별 분류 및 장단점 42
2-1) 차세대 배터리 목적별 분류 및 기술개요 42
2-2) 차세대 배터리별 장단점 43
(3) 배터리별 산업 및 기술동향 44
3-1) 리튬이온배터리 44
a) 기술동향 44
b) 산업동향 45
3-2) 리튬황전지 47
a) 기술동향 47
b) 산업동향 48
3-3) 리튬공기전지 48
a) 기술동향 48
3-4) 전고체 배터리 49
a) 기술동향 49
b) 산업동향 49
3-5) 플렉시블전지 50
a) 기술동향 50
b) 산업동향 51
3-6) 프린터블전지 51
3-7) 레독스흐름전지 51
a) 기술동향 51
b) 산업동향 52
3-8) 소듐이온전지 53
a) 기술동향 53
b) 산업동향 53
3-9) 아연공기전지 54
a) 기술동향 54
b) 산업동향 54
1-4. 배터리 타입별 구조 및 제조공정 55
(1) 배터리 제조공정 55
(2) 이차전지 타입별 구조 및 세부공정 55
(3) 이차전지 제조공정 56
3-1) 전극공정 : Mixing 56
3-2) 전극공정 : Coating & Drying 57
3-3) 전극공정 : Calendering 59
3-4) 전극공정 : Slitting, Vacuum Drying 60
3-5) 조립공정 61
3-6) 조립공정 : 원통형 62
3-7) 조립공정 : 각형 63
3-8) 조립공정 : 파우치 64
3-9) 화성공정 64
1-5. 배터리 장비 현황 66
(1) 배터리 장비 역할 66
(2) 글로벌 중대형 배터리 생산능력 및 장비시장 규모 66
(3) 중대형 배터리 제조공정 및 배터리 타입별 장비시장 전망 67
(4) 중대형 배터리 제조공정상 세부 장비별 시장전망 68
(5) 국내 배터리 장비업체 현황 70
2. 국내외 배터리 시장 분석 및 핵심 플레이어 동향 71
2-1. 글로벌시장 71
(1) 글로벌시장 현황 및 전망 71
(2) 글로벌시장 핵심 플레이어 동향 76
2-1) 핵심 플레이어 전반 76
2-2) 세계자동차업체 배터리 관련 핵심 플레이어 동향 76
2-3) 글로벌 ESS용 중대형 이차전지 관련 핵심 플레이어 동향 77
2-2. 국내시장 78
(1) 국내시장 현황 및 전망 78
(2) 국내 배터리 산업 무역동향 79
(3) 국내시장 핵심 플레이어 동향 82
3-1) 배터리 산업 핵심 플레이어 현황 82
3-2) 배터리 제조 분야 83
3-3) 소재 분야 85
3-4) 제조 및 측정장치 분야 86
3. 국내외 배터리 기술 분석 88
3-1. 글로벌 기술동향 88
(1) 배터리 제조기술 동향 88
(2) 차세대 배터리 기술동향 89
(3) 핵심소재 기술동향 90
3-2. 국내 기술동향 96
(1) 국내 배터리 산업 특징 96
(2) 배터리 3사 시장점유율 및 배터리 채용 주요모델 현황 96
4. 주요 경쟁국 배터리 연구개발 및 생산동향과 경쟁현황 98
4-1. 유럽 98
(1) 주력시장으로의 부상배경 98
(2) 배터리 연구개발 동향 99
2-1) 유럽 BATTERY 2030+ 전략 99
a) 주요 내용 99
b) 접근방식에 따른 중요 연구영역 100
c) 메인테마 101
c-1) 테마1. 초고성능 배터리를 위한 새로운 재료 및
인터페이스의 신속한 개발과 발견 101
c-2) 테마2. 배터리와 스마트 기능의 통합 101
c-3) 테마3. 배터리 제조능력(Manufacturability) 및
재활용성(Recyclability) 증대 102
2-2) 범유럽 에코시스템 구축을 위한 전기차 배터리 R&D 프로젝트 현황 102
2-3) 배터리셀 연구개발 네트워크 구축을 위한 LiPLANET 프로젝트 현황 103
(3) 이차전지 생산라인 구축동향 104
3-1) 전기차용 이차전지 시장현황 104
3-2) 유럽 내 자동차 제조국의 배터리 생산라인 구축현황 105
a) 프랑스 105
b) 영국 106
c) 독일 106
d) 기타 국가 107
4-2. 한국 vs 중국 vs 일본 108
(1) 배터리 시장동향 108
(2) 한·중·일 경쟁현황 111
2-1) 시장점유율 111
2-2) 경쟁구도 114
2-3) 유럽 내 국내 배터리 3사 경쟁현황 116
a) SK이노베이션 116
b) LG에너지솔루션(LG화학) 118
c) 삼성SDI 119
2-4) 미국 및 EU 수입동향 120
5. 국내외 주요국 정책현황 122
5-1. 해외 122
(1) 미국 122
(2) 유럽 122
(3) 일본 123
(4) 중국 124
5-2. 국내 125
Ⅱ. 배터리 핵심전략제품 및 요소기술 개발동향과 특허현황 129
1. 전해질 129
1-1. 개념 129
(1) 개요 129
(2) 기술 및 용도별 분류 131
2-1) 전해질 벨류체인 131
2-2) 기술별 범위 및 분류 131
2-3) 용도별 범위 및 분류 132
1-2. 산업 및 시장분석 133
(1) 산업동향 133
(2) 국내외 시장현황 134
2-1) 글로벌시장 134
2-2) 국내시장 135
1-3. 기술개발동향 136
1-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 138
(1) 해외 138
(2) 국내 138
(3) 국내외 주요 플레이어 및 기타업체별 전해액 공급망 139
(4) 국내 연구개발기관 139
1-5. 특허동향 142
(1) 특허 분석 142
1-1) 출원동향 142
1-2) 기술집중도 분석 142
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 144
2-1) 해외 144
a) Sanyo Electric 144
b) Toyota Motor 145
c) Panasonic 147
2-2) 국내 148
a) 삼성SDI 148
b) LG화학 149
c) 삼성전자 150
2. 모바일 기기용 소형 리튬이온배터리 153
2-1. 개념 153
(1) 개요 153
(2) 기술 및 용도별 분류 154
2-1) 소형 리튬이온배터리 벨류체인 154
2-2) 기술별 범위 및 분류 155
2-3) 용도별 범위 및 분류 156
2-2. 산업 및 시장분석 157
(1) 산업동향 157
(2) 국내외 시장현황 158
2-1) 글로벌시장 158
2-2) 국내시장 159
2-3. 기술개발동향 160
(1) 4대 소재 기술동향 160
(2) 소형배터리 형태별 동향 163
2-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 165
(1) 해외 165
(2) 국내 166
(3) 국내 연구개발기관 169
2-5. 특허동향 171
(1) 특허 분석 171
1-1) 출원동향 171
1-2) 기술집중도 분석 171
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 172
2-1) 해외 173
a) Panasonic 173
b) Mitsubishi Chemical 174
c) NEC corp. 175
2-2) 국내 176
a) LG화학 176
b) 삼성SDI 177
c) SK이노베이션 179
3. 수송기계용 중형 리튬이온배터리 181
3-1. 개념 181
(1) 개요 181
(2) 기술 및 용도별 분류 184
2-1) 중형 리튬이온배터리 벨류체인 184
2-2) 기술별 범위 및 분류 184
2-3) 용도별 범위 및 분류 185
3-2. 산업 및 시장분석 186
(1) 산업동향 186
(2) 국내외 시장현황 190
2-1) 글로벌시장 190
2-2) 국내시장 190
3-3. 기술개발동향 191
(1) 핵심소재별 기술개발동향 191
(2) 수송기계별 리튬배터리팩 기술개발동향 192
(3) 리튬배터리팩 열관리 기술개발동향 193
3-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 194
(1) 해외 194
(2) 국내 195
(3) 국내 연구개발기관 197
3-5. 특허동향 200
(1) 특허 분석 200
1-1) 출원동향 200
1-2) 기술집중도 분석 200
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 201
2-1) 해외 202
a) Toyota Motor 202
b) Panasonic 203
c) Toyota 204
2-2) 국내 205
a) LG화학 205
b) 삼성SDI 206
c) 삼성전자 208
4. 대용량 전기저장장치용 대형 리튬이온배터리 210
4-1. 개념 210
(1) 개요 210
(2) 기술 및 용도별 분류 212
2-1) 대용량 전기저장장치용 대형 리튬이온배터리 분야 벨류체인 212
2-2) 기술별 범위 및 분류 213
2-3) 용도별 범위 및 분류 215
4-2. 산업 및 시장분석 216
(1) 산업동향 216
1-1) ESS 산업 특성 216
1-2) ESS 제품 특징 216
1-3) ESS 시장 특징 217
(2) 국내외 시장현황 219
2-1) 글로벌시장 219
2-2) 국내시장 220
4-3. 기술개발동향 221
(1) 핵심소재기술 개발동향 221
(2) ESS 설치기준 현황 221
(3) 이차전지 재사용 관련 실현기술 동향 223
4-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 224
(1) 해외 224
(2) 국내 226
(3) 국내 연구개발기관 228
4-5. 특허동향 231
(1) 특허 분석 231
1-1) 출원동향 231
1-2) 기술집중도 분석 231
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 232
2-1) 해외 233
a) Panasonic 233
b) Toyota Motor 234
c) Hitachi 235
2-2) 국내 236
a) LG화학 236
b) 삼성SDI 238
c) 삼성전자 239
5. 초고용량 슈퍼커패시터 241
5-1. 개념 241
(1) 개요 241
(2) 기술 및 용도별 분류 243
2-1) 슈퍼커패시터 벨류체인 243
2-2) 기술별 범위 및 분류 243
2-3) 용도별 범위 및 분류 244
5-2. 산업 및 시장분석 245
(1) 산업동향 245
(2) 국내외 시장현황 247
2-1) 글로벌시장 247
2-2) 국내시장 247
5-3. 기술개발동향 249
(1) 핵심소재 국산화 동향 249
(2) 고전압 및 고출력 슈퍼커패시터 기술개발동향 249
5-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 251
(1) 해외 251
(2) 국내 252
(3) 국내 연구개발기관 253
5-5. 특허동향 256
(1) 특허 분석 256
1-1) 출원동향 256
1-2) 기술집중도 분석 256
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 258
2-1) 해외 258
a) Tokin corp. 258
b) Honda Motor 259
c) Panasonic 261
2-2) 국내 262
a) 삼성전기 262
b) 비나텍 263
c) LS Mtron 264
6. 이차전지 제조장비 및 측정장치 266
6-1. 개념 266
(1) 개요 266
(2) 기술 및 용도별 분류 268
2-1) 이차전지 제조장비 및 측정장치 분야 벨류체인 268
2-2) 기술별 범위 및 분류 268
2-3) 용도별 범위 및 분류 270
6-2. 산업 및 시장분석 272
(1) 산업동향 272
(2) 국내외 시장현황 273
2-1) 글로벌시장 273
2-2) 국내시장 274
6-3. 기술개발동향 275
6-4. 국내외 기업 및 국내 연구개발기관 동향 279
(1) 해외 279
(2) 국내 279
(3) 국내 연구개발기관 283
6-5. 특허동향 286
(1) 특허 분석 286
1-1) 출원동향 286
1-2) 기술집중도 분석 286
(2) 주요 출원인 분석 및 특허리스트 288
2-1) 해외 288
a) Panasonic 288
b) Toyota Motor 289
c) Nissan Motor 290
2-2) 국내 291
a) LG화학 291
b) 삼성SDI 293
c) SK이노베이션 294
7. 폐리튬 이차전지 Re-use/Re-cycling 산업 및 기술현황 296
7-1. 재활용 방안 종류 및 개요 296
(1) Re-Use 정의 296
(2) Re-Cycling 정의 296
7-2. 폐배터리 국내외 산업동향 297
(1) 해외 297
1-1) 폐배터리 Re-Use 사례 297
1-2) 폐배터리 Re-Cycling 사례 297
(2) 국내 298
2-1) 전기자동차 종류 및 개요 298
2-2) 전기자동차 확대에 따른 폐전지 발생량 추이 299
2-3) 폐배터리 관리 및 법안현황 299
2-4) 폐배터리 Re-Use 및 Re-Cycling 사례 301
a) 현대차그룹 301
b) 삼성SDI 302
c) SK이노베이션 302
(3) 한·중·일 법률 현황 303
7-3. 폐배터리 Re-Use 및 Re-Cycling 기술동향 306
(1) Re-Use 기술현황 306
1-1) Re-Use 프로세스 306
1-2) 전기자동차 폐배터리 탈거 및 해체기술 307
(2) Re-Cycling 기술현황 308
2-1) Re-Cycling 프로세스 308
(3) 제품별 폐배터리 Re-Use 및 Re-Cycling 처리방안 비교 309
Ⅲ. 고에너지밀도 차세대 전고체 배터리 시장 및 장비현황과 기술 및 소재 개발동향 313
1. 개념 313
1-1. 개요 313
(1) 전고체 배터리 개념 313
(2) 전고체 배터리 장점 316
2-1) 우수한 안정성 316
2-2) 높은 에너지밀도 316
2-3) 고출력 319
2-4) 넓은 사용온도 319
2-5) 단순한 배터리 구조 320
2-6) 빠른 충전속도 320
1-2. 필요성 및 기술적 과제 321
2. 전고체 배터리 시장현황 및 전망 328
3. 전고체 배터리 기술동향 331
3-1. 전고체 배터리 기술개발현황 331
3-2. 고체 전해질 기술동향 333
(1) 전고체 재료 및 공정 이슈 333
(2) 황화물 vs 산화물 vs 폴리머 333
(3) 전고체 배터리셀 제조공정 337
(4) 전고체 종류별 해결과제 338
4-1) 황화물계 및 산화물계 339
4-2) 폴리머 342
(5) 새로운 음극재, 리튬메탈 343
(6) 전고체 배터리 도입에 따른 배터리 소재 변화 전망 343
6-1) 전해질 및 분리막 343
6-2) 양극재 344
6-3) 음극재 347
3-3. 전고체 배터리 특허 출원현황 350
(1) 배터리 기술 특허로 보는 전고체 배터리 현황 350
(2) 기업별 배터리 기술 특허현황 350
2-1) 아시아 제조사 배터리 기술 특허현황 350
2-2) 기업별 전고체 배터리 특허현황 351
2-3) 특허출원 및 등록현황 352
(3) 전고체 기술 특허로 본 양산적용 전망 352
4. 전고체 배터리 관련 성장산업 전망 354
4-1. BESS(Battery Energy Storage System) 354
4-2. 자율주행 및 모빌리티 디바이스 356
5. 국내외 기업의 전고체 배터리 기술개발 및 생산현황 359
5-1. 대표 배터리업체 경쟁력 및 전략 분석 359
(1) 글로벌 전고체 개발업체 기술경쟁현황 359
(2) 주요 OEM별 배터리 공급망 현황 362
(3) 배터리 업체별 증설계획 363
(4) 설비투자현황 364
5-2. 해외 365
(1) 전고체 배터리 기술 및 생산기업 365
1-1) 칭타오에너지개발(중국, QingTao Energy Development) 365
1-2) 이노베이트(중국, Enovate) 365
1-3) 피스커(중국, Fisker) 366
1-4) 니오(중국, NIO) 366
1-5) 프롤로지움(대만, ProLogium) 367
1-6) 간펑리튬(중국, Ganfeng Lithium) 368
1-7) 솔리드파워(미국, Solid Power) 368
1-8) 퀀텀스케이프(미국, QuantumScape) 369
1-9) 아이오닉 머터리얼스(미국, Ionic Materials) 371
1-10) 팩토리얼 에너지(미국, Factorial Energy) 372
1-11) 히타치조선(일본, Hitachi Zosen) 372
1-12) 볼로레(프랑스, Bollore) 373
(2) 완성차 생산기업 374
2-1) 일본 vs 유럽 vs 중국 374
a) 일본 완성차 업체 374
b) 유럽 제조사 375
c) 중국 완성차 업체 376
2-2) 폭스바겐(독일, Volkswagen) 377
2-3) 르노(프랑스, Renault) 379
2-4) BMW(독일) 379
2-5) 포드(미국, Ford) 380
2-6) 테슬라(미국, Tesla) 380
2-7) 제너럴모터스(미국, GM) 381
2-8) 도요타(일본, Toyota) 381
5-3. 국내 387
(1) 완성차 생산기업 387
1-1) 현대차 그룹 387
(2) 전고체 배터리 기술 및 생산기업 388
2-1) LG에너지솔루션(LG화학) 388
2-2) 삼성SDI 389
2-3) 에코프로비엠 390
2-4) 포스코케미칼 392
2-5) 씨아이에스 392
2-6) (주)티디엘 392
2-7) (주)미래컴퍼니 392
(3) 연구개발기관 392
3-1) 삼성전자종합기술원 392
3-2) 한국생산기술연구원 393
3-3) 한국과학기술연구원 394
Ⅳ. 차세대 배터리 관련 주요국 동향 및 기업현황 399
1. 미국 399
1-1. 미국 배터리 시장동향 399
(1) 배터리 수요 및 제조시장 규모 399
(2) 미국 리튬배터리 주요 수입국 및 수출국 400
(3) 리튬배터리 기업 및 제품개발 동향 402
(4) 리튬배터리 원료 생산동향 404
1-2. 미국 전자제품 시장동향 406
(1) 전자제품 시장규모 및 동향 406
(2) 배터리 수명 및 전자제품 구매와의 연관성 406
1-3. 미국 전기차 시장 및 배터리 수요/공급 전망 409
(1) 미국 전기차 시장규모 및 동향 409
(2) 미국 전기차 보급정책 409
(3) 전기차 배터리 수요 및 공급 전망 410
3-1) 글로벌 전기차 배터리 수요 및 공급 전망 410
3-2) 미국 전기차 배터리 수요 및 공급 전망 411
(4) 미국 내 전기차 판매 전망 413
(5) 미국 자동차 기업의 배터리 공급전략 414
2. 중국 416
2-1. 중국 전기차 배터리 시장동향 및 주요기업 현황 416
(1) 전기차 배터리 시장현황 416
1-1) 중국 전기차 배터리 시장동향 416
1-2) 삼원계 배터리 현황 및 전망 416
(2) 신에너지 자동차 시장동향 418
2-1) 신에너지 자동차 시장규모 및 현황 418
2-2) 신재생에너지 자동차용 배터리 시장규모 및 산업동향 419
2-3) 신재생에너지 자동차 리튬이온배터리 기술동향 421
(3) 배터리 관련 주요 이슈 422
(4) 수입동향 423
(5) 주요기업 현황 424
5-1) 전기차 배터리 시장 기업현황 424
5-2) 자동차용 동력배터리 시장 기업별 점유율 425
(6) 전기차 배터리 규범인증정책 426
2-2. 중국 이차전지 산업동향 427
(1) 시장현황 427
(2) 생산규모 및 수출입동향 427
(3) 이차전지 수급 관련 이슈 429
(4) 기업현황 430
(5) 주요 정책 432
(6) 배터리 수입 관련 품질안전검사 제도 432
6-1) 주요 내용 433
6-2) 제품 범위 434
6-3) 세부 변화 내용 435
a) 수은 함량 표기 436
b) CCC 강제인증제도 437
2-3. 중국 동력 배터리팩 산업동향 438
(1) 동력 배터리팩 산업현황 438
(2) 수입동향 439
(3) 기업현황 440
(4) 주요 정책 441
3. 유럽 442
3-1. 유럽연합 전기차 배터리 생산시설 및 생산현황 442
3-2. 유럽 배터리연합(EBA) 출범배경 및 진행상황 444
3-3. 유럽 배터리연합(EBA) 배터리 관련 정책 446
(1) 배터리 생산 지원정책 446
(2) 친환경 배터리 규제방안 및 전망 447
(3) 유럽 배터리 규제정책 447
4. 독일 450
4-1. 독일 자동차산업 및 배터리 시장현황 450
4-2. 주요기업 현황 452
(1) 배터리 개발 및 생산 프로젝트 관련 기업 452
(2) 리튬이온배터리 관련 기업 453
2-1) 소재 453
2-2) 부품 454
2-3) 장비 454
2-4) 조립 및 시스템 454
(3) 독일 배터리 재활용 기업 459
3-1) Duesenfeld GmbH 459
3-2) Accurec Recycling Gmbh 459
3-3) Redux Recycling GmbH 460
3-4) Primobius GmbH 460
3-5) BASF AG 461
3-6) VW AG 461
5. 스페인 463
5-1. 전기차 배터리 공장 유치계획 463
(1) 자동차 제조산업 현황 463
(2) 전기차 배터리 제조공장 유치현황 464
(3) 전망 465
6. 폴란드 466
6-1. 주요국 폴란드 투자진출 현황 466
(1) 폴란드 전기차 배터리 산업동향 466
(2) 국가별 대표기업의 폴란드 투자진출 현황 466
7. 핀란드 469
7-1. 핀란드 이차전지 산업동향 469
(1) EU 'Strategic Action Plan on Batteries' 469
(2) 핀란드 정부의 'Batteries from Finland' 및 주요 육성분야 469
2-1) Batteries from Finland 469
2-2) 주요 육성분야 469
(3) 핀란드 이차전지 생태계 구조 470
(4) 스타트업 및 주요기업 현황 471
8. 러시아 474
8-1. 러시아 리튬이온배터리 시장 및 생산업체 현황 474
(1) 러시아 리튬이온배터리 소비현황 474
(2) 수입동향 474
(3) 러시아 리튬이온배터리 생산업체 현황 475
9. 인도네시아 476
9-1. 인도네시아 리튬이온배터리 산업동향 476
(1) 인도네시아 에너지 자원 현황 476
(2) 산업동향 477
(3) 리튬이온배터리 관련 주요정책 및 규제 478
(4) 주요기업 현황 479
(5) 전망 480
10. 인도 481
10-1. 인도 전기차 배터리 산업동향 481
(1) 인도 자동차 산업 및 전기차 정책 동향 481
(2) 인도 전기차 배터리 시장현황 481
(3) 인도 전기차 배터리 수입동향 483
(4) 전기차 배터리 유통구조 및 인증 483
(5) 주요기업 현황 484
(6) 전망 485