2022 뷰티테크, 기능성 화장품으로 성장하는 글로벌 화장품 산업 실태와 장래전망
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| Publication Date | 2022/03/25 |
| Pages/Weight/Size | 210*297*35mm |
| ISBN | 9791186934753 |
| Categories | 경제 경영 > 경제 |
Description
코로나19 장기화에 따라 비대면 소비문화가 확산되면서 화장품과 뷰티업계도 온라인, 모바일 등을 활용한 언택트 소비가 증가하고 있으며 장시간 마스크 착용으로 인하여 색조 제품의 수요는 감소하고, 피부보호 제품 및 기초소재에 대한 관심이 증가하였으며, 피부 자극 완화와 면역강화를 지원하는 홈 뷰티기기에 대한 관심도가 커지고 있다.
뷰티 디바이스의 인기 상승과 더불어 다양한 방면으로 뷰티 산업에 첨단 기술의 융합이 이루어지고 있으며, 이러한 뷰티테크는 점차 편리함을 더하면서 개인화, 맞춤형으로 진화하는 뷰티 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 전망되고 있다. 최근 국내에서도 화장품 및 뷰티 산업은 ICT 기술 및 첨단바이오 기술과의 융합을 통해 소비자 맞춤형 트렌드로 변화하고 있으며, 이에 따른 정부의 지원도 확대되고 있다.
한국보건산업진흥원에 따르면, 글로벌 뷰티테크 시장규모는 2018년 기준 391억 달러(약 48조 2,298억 원)에서 2024년까지 연평균 18.4% 성장하여 약 1,072억 달러(약 132조 2,312억 원)로 성장할 것으로 전망하고 있다.
한편, 화장품은 의약품과의 경계가 흐릿해질 정도로 기능성이 강화되면서 코스메슈티컬(화장품과 의약품의 합성어) 화장품으로 진화를 거듭하고 있다. 기능성 화장품 가운데 안티에이징이라 불리는 항노화 화장품은 세계적인 고령화 추세와 맞물려 몇 년 전부터 꾸준히 시장이 확대되고 있다. 2015년부터 2019년까지 연평균 8.5%로 5년 동안 지속적인 성장률을 나타냈으며, 2019년 생산실적은 5조 3,448억 원으로 전년대비 7.3% 늘어나기도 했다.
최근에는 항노화(안티에이징) 기능 외에 여드름, 홍조 등 피부 트러블 개선 등으로 코스메슈티컬 제품의 적용 범위도 넓어지고 있으며, 또 줄기세포 배양액에서 추출한 성분으로 피부재생을 도와 노화를 방지하는 항노화 기능성 화장품이 새롭게 인기를 끌면서 코스메슈티컬 제품의 키워드로 ‘줄기세포’가 떠오르기도 했고, 마이크로바이옴 소재와 기술을 통한 화장품 개발도 진전되고 있어 그동안의 비건 소재, 천연물 소재 등을 활용한 기능성 화장품 개발에서 나아가 진일보한 모습을 보여주고 있다.
우리나라는 수년 전부터 화장품 산업의 신흥강국으로 부상하여 글로벌 유행을 선도하는 제품을 늘려가고 있고, ‘K-팝’, ‘K-뮤비’ ‘K-푸드’ 등과 어울려 ‘K-뷰티’의 성장 가능성을 높여가고 있으며, 무엇보다 신기술, 신제품 개발 능력에 기반한 많은 신생 기업의 등장은 일회성 붐이 아니라 지속 가능한 성장을 예상하게 하는 긍정적 평가의 기반이 되고 있다.
이에 당사는 뷰티테크, 기능성 화장품 산업을 중심으로 국내외 화장품 산업에 관한 기술 동향과 시장 전망, 관련 기업 등의 사업 동향을 조사 분석하여 본서를 출판하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 화장품 관련 사업에 관심을 가지고 계신 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.
2022년 03월 25일
CHO Alliance
PM 조 송 이
Contents
Ⅰ. 국내·외 화장품 산업 동향과 주요 이슈, 대응 동향 31
1. 화장품 산업 주요 이슈 및 뷰티테크 동향 31
1-1. 화장품 산업 개요 31
1) 화장품의 정의와 구분 31
2) 화장품 형상별 기술 분류 35
(1) 가용화 제품 36
(2) 유화 제품 36
(3) 분산 제품 37
3) 미래 화장품 혁신 기술 38
(1) 미래 화장품 혁신 기술의 개요 38
(2) 7대 혁신 기술과 4대 트렌드 40
4) 코로나 시대 화장품 산업 이슈 및 동향 42
(1) 환경과 피부를 위한 건강한 클린뷰티(Clean Beauty) 열풍 42
(2) 친환경을 넘어 지속가능성으로 확대 43
(3) 피부 건강 관심 증가 및 스마트 뷰티 환경 조성 43
(4) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)의 진화 45
(5) 언택트 소비로 온라인 유통채널과 디지털 마케팅 확대 46
1-2. 화장품 산업과 뷰티테크 동향 51
1) 화장품 산업의 뷰티테크 51
(1) 뷰티테크 개요 51
(2) 뷰티테크 M&A 동향 52
2) 국내·외 뷰티테크 산업 동향 54
(1) 글로벌 뷰티테크 산업 동향 54
(2) 국내 뷰티테크 산업 동향 60
1-3. 주목되는 개인 맞춤형 화장품 시장 동향 65
1) 맞춤형 화장품 개요 65
2) 글로벌 맞춤형 화장품 시장 동향 및 전망 66
(1) 맞춤형 화장품 비즈니스 시장규모 67
(2) 제품 기준 맞춤형 화장품 시장규모 67
3) 맞춤형 화장품 핵심기술 및 개발 동향 69
(1) 유전자 기반 맞춤형 화장품 69
(2) 빅데이터 기반 맞춤형 화장품 71
4) 개인 맞춤형 화장품 관련 사례 72
2. 2022년 화장품 유망 시장별 동향 및 전망 74
2-1. 비건 화장품 시장 동향 및 전망 74
1) 비건 화장품 개요 74
2) 국내·외 비건 화장품 시장 동향 및 전망 75
(1) 글로벌 비건 화장품 시장 동향 및 전망 75
(2) 국내 비건 화장품 시장 동향 및 전망 81
2-2. 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 85
1) 천연 화장품·유기농 화장품 개요 85
2) 국내·외 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 86
(1) 글로벌 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 86
(2) 국내 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 105
2-3. 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 108
1) 할랄 화장품 개요 108
2) 국내·외 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 109
(1) 글로벌 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 109
(2) 국내 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 113
3. 화장품 산업 분야 ESG 대응 동향 115
3-1. ESG 개요 및 화장품 업계의 대응 동향 115
1) ESG(Environment, Social, Governance) 개요 115
2) 국내 주요 화장품 업체별 ESG 대응 동향 116
(1) ㈜아모레퍼시픽 117
(2) ㈜이니스프리 118
(3) ㈜LG생활건강 118
(4) 한국콜마(주) 119
(5) 코스맥스(주) 119
(6) ㈜코스메카코리아 120
(7) ㈜토니모리 120
3-2. 친환경 화장품 용기 및 포장재 산업 동향 122
1) 화장품 용기 및 포장재 개요 122
(1) 화장품 용기 개요 122
(2) 화장품 용기 및 포장재 특징 123
2) 화장품 용기 및 포장재 주요 이슈 124
(1) K-뷰티 브랜드 이미지 손상과 해외 진출 시 규제로 작용 124
(2) 화장품 기업 재정적 부담 증가 124
(3) 화장품 산업 특성을 고려한 개선 방안 필요 125
3) 국내·외 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 125
(1) 글로벌 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 125
(2) 주요국 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 128
(3) 국내 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 138
4) 국내·외 화장품 용기 및 포장재 정책 동향 141
(1) 주요국 화장품 용기 및 포장재 정책 동향 141
(2) 국내 화장품 용기 및 포장재 정책 동향 145
Ⅱ. 국내·외 화장품 시장, 기술 동향 및 전망 153
1. 글로벌 화장품 시장 동향 및 전망 153
1-1. 글로벌 화장품 시장 동향 153
1) 글로벌 화장품 시장 현황 및 전망 153
(1) 시장규모와 증가율 153
(2) 지역(국가)별 시장규모 154
(3) 유형별 시장규모 157
(4) 글로벌 화장품 업계 매출 순위 159
2) 글로벌 화장품 산업의 M&A 동향 161
(1) 연도별 동향 161
(2) M&A 특징 164
1-2. 주요국 화장품 시장 동향 172
1) 미국 172
(1) 미국 화장품 시장규모 172
(2) 미국 화장품 수입 동향 175
2) 중국 176
(1) 중국 화장품 시장규모 176
(2) 중국 화장품 이슈 및 기업 현황 180
3) 일본 180
(1) 일본 화장품 시장규모 180
(2) 일본 화장품 수입 동향 183
4) 브라질 184
(1) 브라질 화장품 시장규모 184
(2) 브라질 화장품 수출입 동향 188
5) 러시아 189
(1) 러시아 화장품 시장규모 189
(2) 러시아 화장품 수입 동향 191
6) 독일 192
(1) 독일 화장품 시장규모 192
(2) 독일 화장품 수출입 동향 195
7) 인도 197
(1) 인도 화장품 시장규모 197
(2) 인도 화장품 수입 동향 199
2. 국내 화장품 시장 동향 및 전망 202
2-1. 국내 화장품 시장 동향 202
1) 국내 화장품 시장 동향 202
(1) 국내 화장품 일반 현황 203
(2) 국내 화장품 생산 현황 204
(3) 국내 화장품 수출입 현황 214
2) 국내 화장품 연구개발 동향 220
(1) 국내 화장품 개요 220
(2) 국내 화장품 기업체 연구개발 현황 220
2-2. 화장품 유형별 성분 현황 228
1) 기초화장용 제품류 228
(1) 모이스쳐 제품 228
(2) 풋 파우더 및 스프레이 228
(3) 얼굴 및 목 크림·로션 229
(4) 바디 및 핸드 크림·로션 229
2) 두발용 제품류 229
(1) 헤어 토닉 230
(2) 샴푸·린스 230
(3) 퍼머넌트 웨이브 230
(4) 헤어 스트레이트너 및 릴렉서 231
(5) 헤어 스프레이 231
(6) 헤어 컨디셔너 232
3) 색조화장용 제품류 232
(1) 컨실러 233
(2) 립 색조제품 233
(3) 파운데이션 234
(4) 페이스파우더 234
(5) 볼연지 234
4) 인체 세정용 제품류 235
(1) 클렌저 235
5) 눈화장용 제품류 235
(1) 마스카라 236
(2) 아이 메이크업 리무버 236
(3) 아이 색조 제품 236
(4) 아이라이너 237
(5) 아이브로우 펜슬 237
6) 면도용 제품류 238
(1) 셰이빙 비누 238
(2) 셰이빙 크림 238
(3) 프리셰이브 로션(모든 종류) 239
(4) 애프터셰이브 로션 239
7) 영·유아용 제품류 239
(1) 버블배스 240
(2) 목욕용 오일·정제·소금류 240
(3) 영·유아용 샴푸 241
(4) 영·유아용 로션/오일/파우더/크림 241
8) 손·발톱용 제품류 241
(1) 매니큐어·페디큐어 241
(2) 네일폴리시·네일에나멜·리무버 243
(3) 큐티클 오일·크림·로션 244
9) 방향용 제품류 245
(1) 더스팅 파우더 또는 바디 파우더 245
(2) 코롱·향수·분말향 245
10) 두발 염색용 제품류 246
(1) 헤어 탈색제 246
(2) 헤어 틴트, 린스 및 샴푸 246
(3) 헤어 염색제와 멋내기용 염모제 247
11) 목욕용 제품류 247
(1) 목욕용 오일·정제·소금류 248
(2) 버블배스 248
(3) 목욕용 캡슐 248
12) 체취 방지용 제품류 249
(1) 여성용 데오드란트 249
(2) 발한억제제 및 데오드란트 250
13) 자외선차단제와 실내용 태닝 제품 250
(1) 자외선차단제 250
(2) 실내용 태닝 제품 251
2-3. 국내 화장품 관련 정책 및 전략 252
1) K-뷰티 혁신 종합전략(2021) 252
(1) 추진배경 252
(2) 비전 및 전략 253
(3) 추진과제 주요내용 254
(4) 과제별 추진일정(안) 266
2) 글로벌 해양바이오시장 선점전략(2021) 268
(1) 추진배경 268
(2) 국내 현황 및 개선 사항 271
(3) 비전 및 전략 274
(4) 추진과제 주요내용 275
3) 화장품 산업 주요 정책 동향 282
(1) 화장품 관련 정책 282
(2) 맞춤형 화장품 관련 정책 286
(3) 기능성 화장품 관련 정책 290
Ⅲ. 기능성 화장품과 코스메슈티컬 시장 동향 및 전망 297
1. 국내·외 기능성 화장품 시장 동향 및 전망 297
1-1. 기능성 화장품 개요 297
1) 기능성 화장품 정의와 범위 297
2) 기능성 화장품 심사 및 보고 절차 298
3) 기능성 화장품 유효성 평가를 위한 8가지 가이드라인 303
1-2. 국내·외 기능성 화장품 시장 동향 305
1) 글로벌 기능성 화장품 시장 동향 305
2) 주요국 기능성 화장품 시장 동향 308
(1) 미국 308
(2) 중국 310
(3) 일본 312
(4) 독일 312
(5) 프랑스 313
3) 국내 기능성 화장품 시장 동향 315
(1) 생산 현황 315
(2) 심사 및 보고 현황 317
(3) 기능성 화장품 관련 사례 318
2. 코스메슈티컬, 이너뷰티 시장 동향 및 전망 321
2-1. 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 321
1) 코스메슈티컬·더마코스메틱 개요 321
2) 국내·외 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 322
(1) 글로벌 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 322
(2) 주요국 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 326
(3) 국내 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 334
2-2. 이너뷰티 시장 동향 및 전망 338
1) 이너뷰티 개요 338
2) 국내·외 이너뷰티 시장 동향 및 전망 339
(1) 주요국 이너뷰티 시장 동향 및 전망 339
(2) 국내 이너뷰티 시장 동향 및 전망 347
3. 바이오, 나노 기술 기반 화장품 시장 동향 및 전망 350
3-1. 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 350
1) 줄기세포 화장품 개요 350
2) 국내·외 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 351
(1) 글로벌 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 351
(2) 국내 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 353
3) 국내·외 줄기세포 화장품 기술개발 동향 358
3-2. 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 360
1) 마이크로바이옴 개요 360
(1) 마이크로바이옴 개요 360
(2) 피부 마이크로바이옴 개요 362
2) 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 364
(1) 국내 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 364
(2) 중국 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 375
3-3. 나노 화장품 시장 동향 및 전망 378
1) 나노 화장품 개요 378
(1) 나노복합 소재를 이용한 고기능성 나노 화장품 378
(2) 고기능성 화장품 379
2) 국내·외 나노 화장품 시장 동향 및 전망 379
(1) 글로벌 나노 화장품 시장 동향 및 전망 379
(2) 국내 나노 화장품 시장 동향 및 전망 380
3) 국내·외 나노 화장품 기술개발 동향 381
(1) 글로벌 나노 화장품 기술개발 동향 381
(2) 국내 나노 화장품 기술개발 동향 384
(3) 나노복합 소재 응용기술 385
4. 기능성 화장품 관련 특허 동향, 기술개발 로드맵, 연구개발 테마 391
4-1. 기능성 화장품 관련 기술 특허 동향 및 핵심기술 개발 로드맵 391
1) 기능성 화장품 특허 동향 391
(1) 연도별 출원 동향 391
(2) 국가별 내·외국인 출원 현황 392
(3) 주요 출원인 분석 393
2) 기능성 화장품 관련 핵심기술 개발 로드맵 394
(1) 핵심 요소기술 도출 394
(2) 핵심기술 개발 로드맵(2022-2024) 394
(3) 핵심 요소기술별 연구목표 395
4-2. 기능성 화장품 관련 기술 연구개발 테마 396
1) 케모포비아 대처 및 수입 대체를 위한 화장품/식품용 유화제 sugar ester 바이오 생산 공정 개발 396
2) 자외선 차단용 미생물 발효기반 기능성 바이오 신소재와 제품화 기술개발 398
3) 면역기능 강화 K-뷰티/이너뷰티 바이오 신소재와 제품화 기술개발 402
4) 생체 유래 다기능성 바이오 신소재 유당 유도체의 생물학적 생산기술과 제품개발 405
5) 현장 활용형 신규 변종 감염병 고속 분자진단 시스템 국산화 기술개발 409
6) 마이크로바이옴 기반 소재 제품화 및 양산화 지원 사업 413
7) 단백질 기반 스마트 바이오 소재 제품화 및 양산화 지원 414
8) 세포 유래 생리활성 소재 제품화 및 양산화 지원 415
9) 천연물 유래 생체적합성 기능성 소재 제품화 및 양산화 지원 416
10) 진균류 기반 소재 제품 고도화 지원 사업 417
Ⅳ. 화장품 관련 사업 참여업체 사업동향 421
1. 국내 화장품 관련 업체 사업동향 421
1-1. ㈜LG생활건강 421
1) 회사 현황 421
(1) 일반현황 421
(2) 사업현황 421
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 424
(1) 한국인의 피부색소 침착에 관여하는 유전자 발견 424
(2) 미국 파루크 시스템즈(Farouk Systems)와 AI 맞춤형 염모제 시스템 개발 425
(3) 비건 인증 획득한 ‘더페이스샵 더테라피 비건’ 라인 출시 426
1-2. ㈜아모레퍼시픽 427
1) 회사 현황 427
(1) 일반현황 427
(2) 사업현황 427
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 428
(1) 설화수, 피부 탄력 높이는 ‘자음생세럼’ 출시 428
(2) 피부 감각 측정 ‘지능형 촉각 센서’ 개발 429
(3) 개인 맞춤 솔루션으로 CES 혁신상 수상 429
1-3. 한국콜마(주) 431
1) 회사 현황 431
(1) 일반현황 431
(2) 사업현황 431
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 436
(1) ‘처음 바른 색(色) 끝까지’ 립 화장품 기술개발 436
(2) 무림-한국콜마 친환경 화장품 포장재 개발 437
1-4. 코스맥스(주) 438
1) 회사 현황 438
(1) 일반현황 438
(2) 사업현황 438
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 439
(1) 친환경 화장품 용기 개발과 사용에 관한 업무 협약(MOU) 체결 439
(2) 피부 흡수 높이는 화장품 기술개발 440
(3) 피부 위 미생물을 활용한 화장품 기술 선도 440
1-5. 애경산업(주) 442
1) 회사 현황 442
(1) 일반현황 442
(2) 사업현황 442
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 444
(1) 에프플로우 ‘세라베리옴 앰플 2종’ 비건 인증 획득 444
(2) 에이지투웨니스, ‘비타 브라이트닝 크림’ 출시 444
(3) ‘친환경 포장재 개발’ 협력 445
1-6. ㈜에이블씨엔씨 446
1) 회사 현황 446
(1) 일반현황 446
(2) 사업현황 446
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 450
(1) 미샤, 필(必) 마스크 시대 지속·커버·밀착력 강화한 ‘스테이 쿠션’ 출시 450
(2) 미샤, 알리바바 티몰과 협업, 중국 온라인 시장 공략 451
1-7. ㈜코스메카코리아 452
1) 회사 현황 452
(1) 일반현황 452
(2) 사업현황 452
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 453
(1) 에코패키지솔루션과 100% 분해 가능한 화장품 용기 제작 453
(2) 식약처 천연 화장품 인증 획득 454
(3) 3세대 다기능 톤업 신소재 및 화장품 개발 455
1-8. ㈜잇츠한불 456
1) 회사 현황 456
(1) 일반현황 456
(2) 사업현황 456
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 458
(1) 선택적 암모니아 소취용 향료 조성물 특허 취득 458
(2) 피부 안전성을 개선한 허브 에센셜 오일 추출물 특허 취득 458
(3) 미세먼지 대응 보건 의료 신기술 인증 459
1-9. ㈜클리오 460
1) 회사 현황 460
(1) 일반현황 460
(2) 사업현황 460
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 461
(1) 국제 친환경 인증 ‘GRP 최우수 등급’ 획득 461
(2) 이너뷰티 브랜드 출시 온라인 강화 462
(3) 킬커버 라인 쿠션 2종 출시 ‘마스크에 답답한 피부 보호’ 463
1-10. ㈜토니모리 464
1) 회사 현황 464
(1) 일반현황 464
(2) 사업현황 464
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 465
(1) 마스크로 인해 지친 피부를 빠르게 진정 케어해주는 ‘어성초시카’ 2종 출시 465
(2) 비건 라인 ‘트루그린’ 3종 출시 466
(3) 무라벨 비건 토너 ‘원더 비건 라벨 세라마이드 모찌 진정 토너’ 출시 467
1-11. ㈜코리아나화장품 468
1) 회사 현황 468
(1) 일반현황 468
(2) 사업현황 468
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 470
(1) 콜라겐 리프팅 멀티밤 출시 470
(2) 어린결 콜라겐 초젤리 출시 470
1-12. ㈜한국화장품제조 471
1) 회사 현황 471
(1) 일반현황 471
(2) 사업현황 471
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 473
(1) 안정화된 레티날을 포함하는 니오좀 조성물 및 이를 함유하는 개인 미용 또는 위생용 조성물 특허 취득 473
(2) 락토바실러스 플란타럼 YoungBiome2 균주로 발효된 센텔라아시아티카 정량 추출물의 제조 방법 및 화장료 조성물 특허 취득 473
(3) 자외선과 적외선, 블루라이트 차단 복합 자외선 차단제 개발 474
1-13. ㈜CSA코스믹 475
1) 회사 현황 475
(1) 일반현황 475
(2) 사업현황 475
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 477
(1) 쿠팡과 공동 개발한 ‘초초스랩’ 런칭 477
(2) 원더바스 ‘슈퍼 선크림’ 3종 출시 478
(3) 16브랜드, 자연광 피부 연출하는 ‘365 쿠션’ 출시 479
1-14. ㈜코스온 480
1) 회사 현황 480
(1) 일반현황 480
(2) 사업현황 480
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 481
(1) 제넥신과 업무협약 MOU 체결 481
(2) 중국 후저우시 ‘뷰티타운’에 생산기지 확보 482
(3) 색조화장품 신규 공장 착공 482
1-15. 제이준코스메틱(주) 483
1) 회사 현황 483
(1) 일반현황 483
(2) 사업현황 483
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 484
(1) 남성 전용 피부 진정 제품 리뉴얼 출시 484
(2) 스킨케어 신제품 ‘유럽 화장품 안전성 인증’ 획득 485
(3) ‘코스메슈티컬’ 제품개발로 시장 확대 485
1-16. ㈜리더스코스메틱 487
1) 회사 현황 487
(1) 일반현황 487
(2) 사업현황 487
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 488
(1) 집에서도 체계적인 탈모 관리 돕는 헤어케어 아이템 488
(2) ‘올 필터’·‘하이 자임’라인 출시 489
1-17. 아이큐어(주) 491
1) 회사 현황 491
(1) 일반현황 491
(2) 사업현황 491
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 493
(1) ‘보툴리늄 화장품 조성물 기술’ 수상 493
(2) 더마화장품 나비끄 오크라크림 494
1-18. ㈜에프앤리퍼블릭 495
1) 회사 현황 495
(1) 일반현황 495
(2) 사업현황 495
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 496
(1) 메이크업 브랜드 ‘아이노아이원’ 인수 496
(2) 이너뷰티 브랜드 ‘알롱’ 인수 497
1-19. ㈜제닉 498
1) 회사 현황 498
(1) 일반현황 498
(2) 사업현황 498
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 500
(1) 친환경 마스크팩·포장재 개발을 위한 포장재 전문기업과 협업 500
(2) 친환경 경영 목표 및 실천 계획 발표 500
(3) 퓨리티지 하이제닉 62소프트핸드크림 3종 출시 501
1-20. 잉글우드랩(주) 503
1) 회사 현황 503
(1) 일반현황 503
(2) 사업현황 503
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 505
(1) 잉글우드랩(EWL) 자체 미생물 실험실 오픈 505
(2) 잉글우드랩의 자회사 잉글우드랩코리아 아마존에 화장품 공급 505
(3) 색조화장품 진출 본격화 506
2. 글로벌 화장품 관련 업체 사업동향 507
1-1. L’Oreal(프랑스) 507
1) 회사 현황 507
(1) 일반현황 507
(2) 사업현황 507
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 508
(1) AI 기반 가정용 메이크업 디바이스 국내 첫 출시 508
(2) 효소 재활용 플라스틱으로 만든 화장품 용기 개발 509
1-2. Christian Dior(프랑스) 510
1) 회사 현황 510
(1) 일반현황 510
(2) 사업현황 510
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 511
(1) ‘디올 뷰티 온라인 부티크’ 공식 오픈 511
(2) ‘토탈 안티-에이징 아이 컨투어 세럼’ 국내 출시 512
1-3. Lancome(프랑스) 513
1) 회사 현황 513
(1) 일반현황 513
(2) 사업현황 513
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 514
(1) 마이크로바이옴 화장품 ‘어드밴스드 제니피끄’ 출시 514
(2) ‘뗑 클라리피끄 파운데이션’ 2종 출시 515
1-4. Estee Lauder(미국) 516
1) 회사 현황 516
(1) 일반현황 516
(2) 사업현황 516
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 517
(1) 펄펙스 파트너 컨소시엄에 합류하여 프레스티지 뷰티 최초의 광범위하게 재활용 가능한 종이병 개발 517
(2) 이스트만(Eastman)과 지속 가능한 포장을 위한 글로벌 양해각서(MOU) 체결 518
1-5. Procter & Gamble(미국) 519
1) 회사 현황 519
(1) 일반현황 519
(2) 사업현황 519
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 519
(1) 프레스티지 스킨케어 성분이 포함된 새로운 바디로션 컬렉션 공개 519
(2) 장애인을 위한 손쉬운 뚜껑 열림, 뷰티 업계와 디자인 공유 520
1-6. COTY(미국) 521
1) 회사 현황 521
(1) 일반현황 521
(2) 사업현황 521
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 521
(1) 탄소 포집 에탄올을 사용하여 만든 향수 생산 521
(2) 프레스티지 포트폴리오에 울트라 프리미엄 스킨케어 브랜드 오르베다 추가 522
1-7. Shiseido(일본) 523
1) 회사 현황 523
(1) 일반현황 523
(2) 사업현황 523
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 524
(1) 시세이도 100% 재활용 유리 사용 524
(2) 피부과학 연구와 AI 기술의 융합으로 독자적인 DNA 검사법 개발 524
(3) 제품 개발 가능성을 크게 넓히는 신규 유화법 개발에 성공 525
1-8. Unilever(영국) 526
1) 회사 현황 526
(1) 일반현황 526
(2) 사업현황 526
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 527
(1) Sure, 새로운 항균 냄새 보호 발한 억제제 제품군 출시 527
(2) 제품 및 포장에 대한 접근 방식 변화 527
1-9. Beiersdorf AG(독일) 528
1) 회사 현황 528
(1) 일반현황 528
(2) 사업현황 528
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 529
(1) 더모퓨어 트리플 효과 세럼과 더모퓨어 프로텍티브 플루이드 SPF 30 출시 529
(2) 맞춤형 스킨케어를 위한 스타트업에 투자 529
(3) 이산화탄소를 케어 제품으로 전환하기 위한 공동연구 참여 530
1-10. Johnson & Johnson(미국) 531
1) 회사 현황 531
(1) 일반현황 531
(2) 사업현황 531
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 531
(1) 귀리 추출물의 염증 진정 효과 531
(2) Aveeno, ‘Restorative Skin Therapy Sulfate-Free 바디워시’ 출시 532
표 목차
Ⅰ. 국내·외 화장품 산업 동향과 주요 이슈, 대응 동향 31
〈표1-1〉 화장품의 13가지 유형 31
〈표1-2〉 화장품 제형 구분 34
〈표1-3〉 화장품의 주요 성분 34
〈표1-4〉 화장품의 9대 원료 35
〈표1-5〉 화장품의 기술 분류 35
〈표1-6〉 밸류체인별 미래 화장품 혁신 기술 38
〈표1-7〉 미래 화장품 7대 혁신 기술 41
〈표1-8〉 미래 화장품 4대 핵심 트렌드 42
〈표1-9〉 국내 화장품 산업 유통채널별 비중 47
〈표1-10〉 글로벌 화장품 기업의 뷰티테크 관련 M&A 53
〈표1-11〉 ‘K-뷰티 혁신전략’의 개요 60
〈표1-12〉 글로벌 맞춤형 화장품 시장규모(2021-2025년) 67
〈표1-13〉 일본 주요 비건 브랜드 현황 76
〈표1-14〉 인도 비건 화장품 브랜드 80
〈표1-15〉 미국 유기농 화장품 인기 제품 현황 95
〈표1-16〉 유기농 화장품 시장 진출 확대하는 주요 기업 예시 98
〈표1-17〉 화장품 유통 경로별 점유율 추이 99
〈표1-18〉 인도 화장품 품목별 시장규모 104
〈표1-19〉 ESG 고려 요소 116
〈표1-20〉 화장품 용기의 조건 122
〈표1-21〉 화장품 용기의 형태별 분류 122
〈표1-22〉 화장품 종류별 포장 방법에 관한 기준 123
〈표1-23〉 미국 화장품 및 미용 포장 용기 관련 주요 기업 현황 130
〈표1-24〉 이탈리아 화장품의 친환경과 지속가능성 혁신 제품 134
〈표1-25〉 홍콩 포장재별 용기 사용량 및 전년대비 증감률 135
〈표1-26〉 EU의 포장재 재활용 목표 142
〈표1-27〉 생산·판매를 금지하는 플라스틱 제품(안) 143
〈표1-28〉 용기 및 포장재 주요 국가별 규제 사항 비교 145
〈표1-29〉 재활용 의무생산자 중 화장품 업종에 대한 내용(시행령 별표4 발췌) 146
〈표1-30〉 포장재 재질·구조 등급표시 도안(예시) 147
Ⅱ. 국내·외 화장품 시장, 기술 동향 및 전망 153
〈표2-1〉 유럽 화장품 시장 전망 154
〈표2-2〉 화장품 지역(국가)별 시장규모 155
〈표2-3〉 주요국 화장품 시장규모 155
〈표2-4〉 국가별 화장품 수출 현황 157
〈표2-5〉 화장품 유형별 시장규모 158
〈표2-6〉 글로벌 화장품 매출액 기준 100대 기업 현황 159
〈표2-7〉 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출 현황 160
〈표2-8〉 글로벌 화장품 주요 기업의 M&A(2010-2019년) 162
〈표2-9〉 국가별 화장품 크로스보더 M&A 분포(2015-2019년) 165
〈표2-10〉 글로벌 인디 뷰티 브랜드 관련 M&A 및 투자 현황 168
〈표2-11〉 글로벌 화장품 기업의 코스메슈티컬 관련 M&A 169
〈표2-12〉 글로벌 화장품 기업의 스킨케어 관련 M&A 170
〈표2-13〉 미국 화장품 품목별 시장규모 및 전망(2020-2024년) 172
〈표2-14〉 미국의 국가별 화장품 수입 현황 176
〈표2-15〉 중국 스킨케어 수입 규모 180
〈표2-16〉 향장품 향료의 주요 용도 181
〈표2-17〉 일본의 향장품 향료 생산 및 수출입 추이 182
〈표2-18〉 국가별 향장품 향료(HS330290) 수입 동향 183
〈표2-19〉 브라질의 주요 화장품 업체 현황 186
〈표2-20〉 브라질 화장품(HS Code 3304) 수출 동향 188
〈표2-21〉 브라질 화장품(HS Code 3304) 수입 동향 189
〈표2-22〉 러시아 스킨케어 화장품 시장 상위 10개 기업 190
〈표2-23〉 러시아 메이크업 화장품 시장 상위 10개 기업 191
〈표2-24〉 러시아의 HS 코드별 화장품 수입규모 191
〈표2-25〉 러시아의 화장품 수입 상위 10개국 수입규모 192
〈표2-26〉 독일 화장품 품목별 시장규모 193
〈표2-27〉 독일의 주요 10대 화장품 수출국 196
〈표2-28〉 독일의 주요 10대 화장품 수입국 197
〈표2-29〉 인도 스킨케어 시장 전망 198
〈표2-30〉 인도의 남성 제품 매출액 및 성장률 198
〈표2-31〉 인도의 아이 메이크업 연도별 매출액 199
〈표2-32〉 인도 스킨케어 제품 국가별 수입액 및 점유율 200
〈표2-33〉 국내 화장품 산업 생산 현황 및 비중 202
〈표2-34〉 국내 화장품 시장규모 203
〈표2-35〉 국내 화장품 소매판매액 및 생산 현황 204
〈표2-36〉 국내 화장품 제조업소 및 책임판매업소 수 현황 204
〈표2-37〉 국내 화장품 유형별 생산 현황 205
〈표2-38〉 국내 화장품 업체별 생산 현황 206
〈표2-39〉 국내 화장품 품목별 생산 현황 207
〈표2-40〉 국내 기초 화장용 제품류 연도별 생산 추이 208
〈표2-41〉 국내 두발용 제품류 연도별 생산 추이 208
〈표2-42〉 국내 색조화장용(메이크업) 제품류 연도별 생산 추이 209
〈표2-43〉 국내 인체 세정용 제품류 연도별 생산 추이 210
〈표2-44〉 국내 눈 화장용 제품류 연도별 생산 추이 210
〈표2-45〉 국내 면도용 제품류 연도별 생산 추이 211
〈표2-46〉 국내 영·유아용 제품류 연도별 생산 추이 211
〈표2-47〉 국내 손·발톱용 제품류 연도별 생산 추이 212
〈표2-48〉 국내 방향용 제품류 연도별 생산 추이 212
〈표2-49〉 국내 두발 염색용 제품류 연도별 생산 추이 213
〈표2-50〉 국내 목욕용 제품류 연도별 생산 추이 213
〈표2-51〉 국내 체취 방지용 제품류 연도별 생산 추이 214
〈표2-52〉 국내 체모 제거용 제품류 연도별 생산 추이 214
〈표2-53〉 국내 화장품 연도별 수출입 현황 214
〈표2-54〉 화장품 주요 수출국 현황 216
〈표2-55〉 주요국 화장품 수출 현황 216
〈표2-56〉 화장품 주요 수입국 현황 217
〈표2-57〉 국내 화장품 주요 수출 품목 현황 218
〈표2-58〉 국내 화장품 주요 수입 품목 현황 219
〈표2-59〉 한국표준산업분류(KSIC-10) 기준 화장품 산업 분석 범위 220
〈표2-60〉 화장품 산업 기업체 연구개발비의 재원별 분포 추이 222
〈표2-61〉 화장품 산업 기업체 연구개발비의 지출별 분포 추이 222
〈표2-62〉 화장품 산업 연구원 1인당 연구개발비 추이 223
〈표2-63〉 화장품 기업체 자체 사용 연구비의 사용단계 및 용도별 분포 추이 225
〈표2-64〉 화장품 기업체 연구원의 학위별·전공별 분포 추이 226
〈표2-65〉 뷰티테크 개념 256
〈표2-66〉 해양바이오 R&D 투자 규모 272
〈표2-67〉 해양바이오 분야별 투자 현황(2021년) 272
〈표2-68〉 화장품 산업 통계 283
〈표2-69〉 화장품 전환 예정 품목 285
〈표2-70〉 화장품법 시행규칙 개정 주요 내용 287
〈표2-71〉 성분명 기재·표시 대상 알레르기 유발성분 25종 현황 289
〈표2-72〉 기능성 화장품 보고서 제출 대상 품목 292
〈표2-73〉 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성 화장품 자료 면제 대상 293
Ⅲ. 기능성 화장품과 코스메슈티컬 시장 동향 및 전망 297
〈표3-1〉 기능성 화장품 심사·보고 품목 건수 298
〈표3-2〉 기능성 화장품 효능별 심사 건수 299
〈표3-3〉 기능성 화장품 효능별 보고 건수(2021년 하반기) 301
〈표3-4〉 기능성 화장품 효능별 보고 건수(2021년) 302
〈표3-5〉 기능성 화장품 유효성 평가 8가지 가이드라인 304
〈표3-6〉 기능성 스킨케어 제품 309
〈표3-7〉 프랑스 다기능성 화장품 판매 동향 315
〈표3-8〉 국내 화장품 생산 현황 315
〈표3-9〉 화장품 및 의약품과 코스메슈티컬의 비교 321
〈표3-10〉 중국 내 주요 국가별 의약 화장품 브랜드 330
〈표3-11〉 국내 코스메슈티컬 기업 현황(제약사) 336
〈표3-12〉 기능별 이너뷰티 주요 특징 341
〈표3-13〉 일본 주요 이너뷰티 식품 제조기업 343
〈표3-14〉 일본 주요 미용음료 현황 344
〈표3-15〉 태국 주요 이너뷰티 식품 제조기업 345
〈표3-16〉 말레이시아 주요 이너뷰티 식품 제조기업 346
〈표3-17〉 국내 주요 미용음료 현황 347
〈표3-18〉 국내 주요 이너뷰티 식품 제조기업 348
〈표3-19〉 글로벌 줄기세포 화장품 개발 현황 359
〈표3-20〉 배양법에 따른 마이크로바이옴 구분 361
〈표3-21〉 마이크로바이옴 주요 기술 분야 361
〈표3-22〉 마이크로바이옴 활용 산업 분야 362
〈표3-23〉 글로벌 및 국내 화장품 기업의 마이크로바이옴 사업개발 현황 366
〈표3-24〉 마이크로바이옴 화장품 주요 브랜드 377
〈표3-25〉 물리적인 경피 흡수 촉진 기술 382
〈표3-26〉 제형적인 경피 흡수 촉진 기술 383
〈표3-27〉 기능성 화장품 분야 핵심기술 394
〈표3-28〉 기능성 화장품 분야 중기 기술개발 로드맵 394
〈표3-29〉 기능성 화장품 분야 핵심기술 연구목표 395
Ⅳ. 화장품 관련 사업 참여업체 사업동향 421
〈표4-1〉 ㈜LG생활건강 프로필 421
〈표4-2〉 LG생활건강 주요 제품 등의 현황 422
〈표4-3〉 LG생활건강 사업 부문별 매출실적 423
〈표4-4〉 ㈜아모레퍼시픽 프로필 427
〈표4-5〉 아모레퍼시픽 주요 제품 등의 현황 427
〈표4-6〉 아모레퍼시픽 사업 부문별 매출실적 428
〈표4-7〉 아모레퍼시픽 판매경로별 매출액 비중 428
〈표4-8〉 한국콜마(주) 프로필 431
〈표4-9〉 한국콜마 주요 제품 등의 현황 432
〈표4-10〉 한국콜마 사업 부문별 매출실적 432
〈표4-11〉 한국콜마 연구개발 현황 433
〈표4-12〉 코스맥스(주) 프로필 438
〈표4-13〉 코스맥스 주요 제품 등의 현황 439
〈표4-14〉 코스맥스 사업 부문별 매출실적 439
〈표4-15〉 애경산업(주) 프로필 442
〈표4-16〉 애경산업 사업 부문별 매출실적 442
〈표4-17〉 애경산업 주요 제품 등의 현황 443
〈표4-18〉 애경산업 연구개발 실적 443
〈표4-19〉 ㈜에이블씨엔씨 프로필 446
〈표4-20〉 에이블씨엔씨 주요 제품 등의 현황 447
〈표4-21〉 에이블씨엔씨 매출실적 447
〈표4-22〉 에이블씨엔씨 연구개발 실적 448
〈표4-23〉 ㈜코스메카코리아 프로필 452
〈표4-24〉 코스메카코리아 주요 제품 등의 현황 452
〈표4-25〉 코스메카코리아 매출실적 453
〈표4-26〉 ㈜잇츠한불 프로필 456
〈표4-27〉 잇츠한불 주요 제품 등의 현황 457
〈표4-28〉 잇츠한불 매출실적 457
〈표4-29〉 잇츠한불 판매경로별 매출액 비중 457
〈표4-30〉 ㈜클리오 프로필 460
〈표4-31〉 클리오 주요 제품 등의 현황 461
〈표4-32〉 클리오 매출실적 461
〈표4-33〉 ㈜토니모리 프로필 464
〈표4-34〉 토니모리 주요 제품 등의 현황 465
〈표4-35〉 토니모리 매출실적 465
〈표4-36〉 ㈜코리아나화장품 프로필 468
〈표4-37〉 코리아나화장품 주요 제품 등의 현황 469
〈표4-38〉 코리아나화장품 매출실적 469
〈표4-39〉 ㈜한국화장품제조 프로필 471
〈표4-40〉 한국화장품제조 주요 제품 등의 현황 471
〈표4-41〉 한국화장품제조 사업 부문별 매출실적 472
〈표4-42〉 한국화장품제조 연구개발 실적 472
〈표4-43〉 ㈜CSA코스믹 프로필 475
〈표4-44〉 CSA코스믹 주요 제품 등의 현황 476
〈표4-45〉 CSA코스믹 사업 부문별 매출실적 477
〈표4-46〉 ㈜코스온 프로필 480
〈표4-47〉 코스온 주요 제품 등의 현황 481
〈표4-48〉 코스온 매출실적 481
〈표4-49〉 ㈜제이준코스메틱 프로필 483
〈표4-50〉 제이준코스메틱 주요 제품 등의 현황 483
〈표4-51〉 제이준코스메틱 사업 부문별 매출실적 484
〈표4-52〉 ㈜리더스코스메틱 프로필 487
〈표4-53〉 리더스코스메틱 주요 제품 등의 현황 487
〈표4-54〉 리더스코스메틱 사업 부문별 매출실적 488
〈표4-55〉 ㈜아이큐어 프로필 491
〈표4-56〉 아이큐어 주요 제품 등의 현황 492
〈표4-57〉 아이큐어 사업 부문별 매출실적 492
〈표4-58〉 ㈜에프앤리퍼블릭 프로필 495
〈표4-59〉 에프앤리퍼블릭 주요 제품 등의 현황 496
〈표4-60〉 에프앤리퍼블릭 사업 부문별 매출실적 496
〈표4-61〉 ㈜제닉 프로필 498
〈표4-62〉 제닉 주요 제품 등의 현황 499
〈표4-63〉 제닉 매출실적 499
〈표4-64〉 제닉 연구개발 실적 499
〈표4-65〉 잉글우드랩(주) 프로필 503
〈표4-66〉 잉글우드랩 주요 제품 등의 현황 504
〈표4-67〉 잉글우드랩 매출실적 504
〈표4-68〉 L’Oreal 프로필 507
〈표4-69〉 Christian Dior 프로필 510
〈표4-70〉 Lancome 프로필 513
〈표4-71〉 Estee Lauder 프로필 516
〈표4-72〉 Procter & Gamble 프로필 519
〈표4-73〉 COTY 프로필 521
〈표4-74〉 Shiseido 프로필 523
〈표4-75〉 Unilever 프로필 526
〈표4-76〉 Beiersdorf AG 프로필 528
〈표4-77〉 Johnson & Johnson 프로필 531
그림 목차
Ⅰ. 국내·외 화장품 산업 동향과 주요 이슈, 대응 동향 31
〈그림1-1〉 뷰티테크 예시 51
〈그림1-2〉 맞춤형 화장품과 맞춤형 화장품 비즈니스 시장 개념 66
〈그림1-3〉 글로벌 맞춤형 화장품 시장규모 68
〈그림1-4〉 글로벌 맞춤형 화장품 성장률 68
〈그림1-5〉 인도 화장품 시장규모(2004-2023년) 78
〈그림1-6〉 글로벌 천연 및 유기농 퍼스널케어 제품 시장규모 및 전망 86
〈그림1-7〉 글로벌 퍼스널케어 제품 성분 시장규모 및 전망 86
〈그림1-8〉 글로벌 허브 화장품 시장규모 및 전망 87
〈그림1-9〉 글로벌 비건 화장품 시장규모 및 전망 87
〈그림1-10〉 글로벌 천연 및 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 제품별 시장규모 및 전망 88
〈그림1-11〉 글로벌 허브 화장품 시장의 제품별 시장규모 및 전망 88
〈그림1-12〉 글로벌 비건 화장품 시장의 유통채널별 시장규모 및 전망 89
〈그림1-13〉 글로벌 천연 및 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 지역별 시장규모 및 전망 89
〈그림1-14〉 글로벌 허브 화장품 시장의 지역별 시장규모 및 전망 90
〈그림1-15〉 글로벌 비건 화장품 시장의 지역별 시장규모 및 전망 91
〈그림1-16〉 미국 뷰티 시장 품목별 시장점유율 92
〈그림1-17〉 미국 유기농 화장품 시장규모(2014-2025년) 92
〈그림1-18〉 미국 유기농 화장품 소비자들의 연령대별 소비 성향 94
〈그림1-19〉 일본 유기농 화장품 시장규모 추이 97
〈그림1-20〉 독일 스킨케어 시장 매출액 추이 100
〈그림1-21〉 독일 자연 화장품 매출액 101
〈그림1-22〉 독일 화장품&스킨케어 주요 유통 채널 103
〈그림1-23〉 글로벌 화장품 용기 시장규모 및 전망 126
〈그림1-24〉 글로벌 화장품 용기 시장의 제품 원료에 따른 시장규모 및 전망 126
〈그림1-25〉 글로벌 화장품 용기 시장의 제품 유형에 따른 시장규모 및 전망 127
〈그림1-26〉 글로벌 화장품 용기 시장의 지역별 시장규모 및 전망 128
〈그림1-27〉 이탈리아 천연 화장품 매출 현황(2018년) 133
〈그림1-28〉 홍콩 화장품 및 스킨케어 산업 현황(2015-2025년) 137
Ⅱ. 국내·외 화장품 시장, 기술 동향 및 전망 153
〈그림2-1〉 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율 153
〈그림2-2〉 화장품 지역(국가)별 시장규모(2019년) 156
〈그림2-3〉 화장품 유형의 지역(국가)별 비중(2019년) 157
〈그림2-4〉 글로벌 화장품 산업 M&A 추이 161
〈그림2-5〉 글로벌 화장품 크로스보더 M&A 164
〈그림2-6〉 글로벌 화장품 크로스섹터 M&A 166
〈그림2-7〉 중국 스킨케어 시장규모(2016-2020년) 177
〈그림2-8〉 중국 스킨케어 시장 구조(2016-2020년) 177
〈그림2-9〉 중국 유아용 화장품 시장규모(2016-2023년) 179
〈그림2-10〉 브라질 화장품 판매 현황 185
〈그림2-11〉 독일 화장품 산업 내수 및 수출 현황 193
〈그림2-12〉 독일 자외선 피부보호 제품류 시장규모 194
〈그림2-13〉 독일 자외선 피부보호 제품 유통 채널 195
〈그림2-14〉 화장품 생산액 전년대비 증가율 202
〈그림2-15〉 국내 화장품 유형별 생산 현황 및 비중 추이 206
〈그림2-16〉 국내 화장품 연도별 국내 자급도 215
〈그림2-17〉 화장품 산업 기업체 매출액 추이 221
〈그림2-18〉 화장품 산업 기업체 규모별 분포 현황(2019년) 221
〈그림2-19〉 화장품 산업 기업체 종사자 수 추이 221
〈그림2-20〉 화장품 산업 기업체 연구개발비 투자 추이 222
〈그림2-21〉 화장품 산업 기업체 매출액 대비 연구개발비 비중 추이 223
〈그림2-22〉 화장품 산업 기업체 외부지출 연구비의 구성비 추이 224
〈그림2-23〉 화장품 산업 기업체 자체 사용 연구비의 비목별 분포(2019년) 224
〈그림2-24〉 화장품 산업 기업체 자체 사용 연구비의 사용단계 및 용도별 분포 224
〈그림2-25〉 화장품 산업 기업체 자체 사용 연구원 수 추이 225
〈그림2-26〉 화장품 산업 기업체 연구원의 성비 추이 225
〈그림2-27〉 화장품 산업 기업체 연구원의 연령별 분포(2019년) 226
〈그림2-28〉 화장품 산업 기업체 연구원의 학위 및 전공별 분포(2019) 227
〈그림2-29〉 유전체 및 마이크로바이옴 활용 사례 256
〈그림2-30〉 디지털 기술-뷰티 접목 사례 257
〈그림2-31〉 K-뷰티 클러스터 조성 기본방향 260
〈그림2-32〉 심해 미생물(Pyrococcus furiosus) 269
〈그림2-33〉 바이오 대비 투자 추이(2017-2021년) 273
〈그림2-34〉 저분자 제형화 기술을 적용하여 인체 흡수율을 높인 식용 콜라겐 제품 279
〈그림2-35〉 권역별 특성화 거점 구성(안) 281
Ⅲ. 기능성 화장품과 코스메슈티컬 시장 동향 및 전망 297
〈그림3-1〉 기능성 화장품 범위 297
〈그림3-2〉 중국 기능성 화장품 산업규모 310
〈그림3-3〉 글로벌 코스메슈티컬 시장규모 및 전망 322
〈그림3-4〉 글로벌 메디컬 에스테틱 시장규모 및 전망 323
〈그림3-5〉 글로벌 코스메슈티컬 시장의 제품별 시장규모 및 전망 323
〈그림3-6〉 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 제품별 시장규모 및 전망 324
〈그림3-7〉 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 최종사용별 시장규모 및 전망 325
〈그림3-8〉 글로벌 코스메슈티컬 시장의 지역별 시장규모 및 전망 326
〈그림3-9〉 중국 의약 화장품 시장규모 및 화장품 시장 점유율 329
〈그림3-10〉 러시아 내 의약 화장품 매출 규모 332
〈그림3-11〉 러시아 코스메슈티컬 화장품 판매 비중 333
〈그림3-12〉 화장품 연도별 수출현황 335
〈그림3-13〉 이너뷰티 식품의 범위 338
〈그림3-14〉 줄기세포 화장품의 관심 효능·효과, 부작용, 성분 354
〈그림3-15〉 마이크로바이옴과 화장품 산업의 연관성 364
〈그림3-16〉 ‘마이크로바이옴’ 키워드가 들어간 이용 상품 추이 375
〈그림3-17〉 나노바이오 화장품 기술 개요 378
〈그림3-18〉 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율 380
〈그림3-19〉 국내·외 코스메슈티컬 시장규모 380
〈그림3-20〉 국내 기능성 화장품 생산 현황 381
〈그림3-21〉 나노바이오 화장품 관련 국가별 특허 보유 현황 384
〈그림3-22〉 경피 흡수 촉진을 위한 니오솜 기술 386
〈그림3-23〉 나노 캡슐화 기술 387
〈그림3-24〉 천연물 종류에 따른 유기 나노복합 소재 388
〈그림3-25〉 나노촉매를 이용한 인조 피부막 형성 기술 389
〈그림3-26〉 기능성 화장품 연도별 출원동향 391
〈그림3-27〉 국가별 출원 현황 392
〈그림3-28〉 기능성 화장품 주요 출원인 393
Ⅳ. 화장품 관련 사업 참여업체 사업동향 421
1. 화장품 산업 주요 이슈 및 뷰티테크 동향 31
1-1. 화장품 산업 개요 31
1) 화장품의 정의와 구분 31
2) 화장품 형상별 기술 분류 35
(1) 가용화 제품 36
(2) 유화 제품 36
(3) 분산 제품 37
3) 미래 화장품 혁신 기술 38
(1) 미래 화장품 혁신 기술의 개요 38
(2) 7대 혁신 기술과 4대 트렌드 40
4) 코로나 시대 화장품 산업 이슈 및 동향 42
(1) 환경과 피부를 위한 건강한 클린뷰티(Clean Beauty) 열풍 42
(2) 친환경을 넘어 지속가능성으로 확대 43
(3) 피부 건강 관심 증가 및 스마트 뷰티 환경 조성 43
(4) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)의 진화 45
(5) 언택트 소비로 온라인 유통채널과 디지털 마케팅 확대 46
1-2. 화장품 산업과 뷰티테크 동향 51
1) 화장품 산업의 뷰티테크 51
(1) 뷰티테크 개요 51
(2) 뷰티테크 M&A 동향 52
2) 국내·외 뷰티테크 산업 동향 54
(1) 글로벌 뷰티테크 산업 동향 54
(2) 국내 뷰티테크 산업 동향 60
1-3. 주목되는 개인 맞춤형 화장품 시장 동향 65
1) 맞춤형 화장품 개요 65
2) 글로벌 맞춤형 화장품 시장 동향 및 전망 66
(1) 맞춤형 화장품 비즈니스 시장규모 67
(2) 제품 기준 맞춤형 화장품 시장규모 67
3) 맞춤형 화장품 핵심기술 및 개발 동향 69
(1) 유전자 기반 맞춤형 화장품 69
(2) 빅데이터 기반 맞춤형 화장품 71
4) 개인 맞춤형 화장품 관련 사례 72
2. 2022년 화장품 유망 시장별 동향 및 전망 74
2-1. 비건 화장품 시장 동향 및 전망 74
1) 비건 화장품 개요 74
2) 국내·외 비건 화장품 시장 동향 및 전망 75
(1) 글로벌 비건 화장품 시장 동향 및 전망 75
(2) 국내 비건 화장품 시장 동향 및 전망 81
2-2. 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 85
1) 천연 화장품·유기농 화장품 개요 85
2) 국내·외 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 86
(1) 글로벌 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 86
(2) 국내 천연 화장품·유기농 화장품 시장 동향 및 전망 105
2-3. 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 108
1) 할랄 화장품 개요 108
2) 국내·외 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 109
(1) 글로벌 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 109
(2) 국내 할랄 화장품 시장 동향 및 전망 113
3. 화장품 산업 분야 ESG 대응 동향 115
3-1. ESG 개요 및 화장품 업계의 대응 동향 115
1) ESG(Environment, Social, Governance) 개요 115
2) 국내 주요 화장품 업체별 ESG 대응 동향 116
(1) ㈜아모레퍼시픽 117
(2) ㈜이니스프리 118
(3) ㈜LG생활건강 118
(4) 한국콜마(주) 119
(5) 코스맥스(주) 119
(6) ㈜코스메카코리아 120
(7) ㈜토니모리 120
3-2. 친환경 화장품 용기 및 포장재 산업 동향 122
1) 화장품 용기 및 포장재 개요 122
(1) 화장품 용기 개요 122
(2) 화장품 용기 및 포장재 특징 123
2) 화장품 용기 및 포장재 주요 이슈 124
(1) K-뷰티 브랜드 이미지 손상과 해외 진출 시 규제로 작용 124
(2) 화장품 기업 재정적 부담 증가 124
(3) 화장품 산업 특성을 고려한 개선 방안 필요 125
3) 국내·외 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 125
(1) 글로벌 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 125
(2) 주요국 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 128
(3) 국내 화장품 용기 및 포장재 시장 동향 138
4) 국내·외 화장품 용기 및 포장재 정책 동향 141
(1) 주요국 화장품 용기 및 포장재 정책 동향 141
(2) 국내 화장품 용기 및 포장재 정책 동향 145
Ⅱ. 국내·외 화장품 시장, 기술 동향 및 전망 153
1. 글로벌 화장품 시장 동향 및 전망 153
1-1. 글로벌 화장품 시장 동향 153
1) 글로벌 화장품 시장 현황 및 전망 153
(1) 시장규모와 증가율 153
(2) 지역(국가)별 시장규모 154
(3) 유형별 시장규모 157
(4) 글로벌 화장품 업계 매출 순위 159
2) 글로벌 화장품 산업의 M&A 동향 161
(1) 연도별 동향 161
(2) M&A 특징 164
1-2. 주요국 화장품 시장 동향 172
1) 미국 172
(1) 미국 화장품 시장규모 172
(2) 미국 화장품 수입 동향 175
2) 중국 176
(1) 중국 화장품 시장규모 176
(2) 중국 화장품 이슈 및 기업 현황 180
3) 일본 180
(1) 일본 화장품 시장규모 180
(2) 일본 화장품 수입 동향 183
4) 브라질 184
(1) 브라질 화장품 시장규모 184
(2) 브라질 화장품 수출입 동향 188
5) 러시아 189
(1) 러시아 화장품 시장규모 189
(2) 러시아 화장품 수입 동향 191
6) 독일 192
(1) 독일 화장품 시장규모 192
(2) 독일 화장품 수출입 동향 195
7) 인도 197
(1) 인도 화장품 시장규모 197
(2) 인도 화장품 수입 동향 199
2. 국내 화장품 시장 동향 및 전망 202
2-1. 국내 화장품 시장 동향 202
1) 국내 화장품 시장 동향 202
(1) 국내 화장품 일반 현황 203
(2) 국내 화장품 생산 현황 204
(3) 국내 화장품 수출입 현황 214
2) 국내 화장품 연구개발 동향 220
(1) 국내 화장품 개요 220
(2) 국내 화장품 기업체 연구개발 현황 220
2-2. 화장품 유형별 성분 현황 228
1) 기초화장용 제품류 228
(1) 모이스쳐 제품 228
(2) 풋 파우더 및 스프레이 228
(3) 얼굴 및 목 크림·로션 229
(4) 바디 및 핸드 크림·로션 229
2) 두발용 제품류 229
(1) 헤어 토닉 230
(2) 샴푸·린스 230
(3) 퍼머넌트 웨이브 230
(4) 헤어 스트레이트너 및 릴렉서 231
(5) 헤어 스프레이 231
(6) 헤어 컨디셔너 232
3) 색조화장용 제품류 232
(1) 컨실러 233
(2) 립 색조제품 233
(3) 파운데이션 234
(4) 페이스파우더 234
(5) 볼연지 234
4) 인체 세정용 제품류 235
(1) 클렌저 235
5) 눈화장용 제품류 235
(1) 마스카라 236
(2) 아이 메이크업 리무버 236
(3) 아이 색조 제품 236
(4) 아이라이너 237
(5) 아이브로우 펜슬 237
6) 면도용 제품류 238
(1) 셰이빙 비누 238
(2) 셰이빙 크림 238
(3) 프리셰이브 로션(모든 종류) 239
(4) 애프터셰이브 로션 239
7) 영·유아용 제품류 239
(1) 버블배스 240
(2) 목욕용 오일·정제·소금류 240
(3) 영·유아용 샴푸 241
(4) 영·유아용 로션/오일/파우더/크림 241
8) 손·발톱용 제품류 241
(1) 매니큐어·페디큐어 241
(2) 네일폴리시·네일에나멜·리무버 243
(3) 큐티클 오일·크림·로션 244
9) 방향용 제품류 245
(1) 더스팅 파우더 또는 바디 파우더 245
(2) 코롱·향수·분말향 245
10) 두발 염색용 제품류 246
(1) 헤어 탈색제 246
(2) 헤어 틴트, 린스 및 샴푸 246
(3) 헤어 염색제와 멋내기용 염모제 247
11) 목욕용 제품류 247
(1) 목욕용 오일·정제·소금류 248
(2) 버블배스 248
(3) 목욕용 캡슐 248
12) 체취 방지용 제품류 249
(1) 여성용 데오드란트 249
(2) 발한억제제 및 데오드란트 250
13) 자외선차단제와 실내용 태닝 제품 250
(1) 자외선차단제 250
(2) 실내용 태닝 제품 251
2-3. 국내 화장품 관련 정책 및 전략 252
1) K-뷰티 혁신 종합전략(2021) 252
(1) 추진배경 252
(2) 비전 및 전략 253
(3) 추진과제 주요내용 254
(4) 과제별 추진일정(안) 266
2) 글로벌 해양바이오시장 선점전략(2021) 268
(1) 추진배경 268
(2) 국내 현황 및 개선 사항 271
(3) 비전 및 전략 274
(4) 추진과제 주요내용 275
3) 화장품 산업 주요 정책 동향 282
(1) 화장품 관련 정책 282
(2) 맞춤형 화장품 관련 정책 286
(3) 기능성 화장품 관련 정책 290
Ⅲ. 기능성 화장품과 코스메슈티컬 시장 동향 및 전망 297
1. 국내·외 기능성 화장품 시장 동향 및 전망 297
1-1. 기능성 화장품 개요 297
1) 기능성 화장품 정의와 범위 297
2) 기능성 화장품 심사 및 보고 절차 298
3) 기능성 화장품 유효성 평가를 위한 8가지 가이드라인 303
1-2. 국내·외 기능성 화장품 시장 동향 305
1) 글로벌 기능성 화장품 시장 동향 305
2) 주요국 기능성 화장품 시장 동향 308
(1) 미국 308
(2) 중국 310
(3) 일본 312
(4) 독일 312
(5) 프랑스 313
3) 국내 기능성 화장품 시장 동향 315
(1) 생산 현황 315
(2) 심사 및 보고 현황 317
(3) 기능성 화장품 관련 사례 318
2. 코스메슈티컬, 이너뷰티 시장 동향 및 전망 321
2-1. 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 321
1) 코스메슈티컬·더마코스메틱 개요 321
2) 국내·외 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 322
(1) 글로벌 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 322
(2) 주요국 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 326
(3) 국내 코스메슈티컬·더마코스메틱 시장 동향 및 전망 334
2-2. 이너뷰티 시장 동향 및 전망 338
1) 이너뷰티 개요 338
2) 국내·외 이너뷰티 시장 동향 및 전망 339
(1) 주요국 이너뷰티 시장 동향 및 전망 339
(2) 국내 이너뷰티 시장 동향 및 전망 347
3. 바이오, 나노 기술 기반 화장품 시장 동향 및 전망 350
3-1. 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 350
1) 줄기세포 화장품 개요 350
2) 국내·외 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 351
(1) 글로벌 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 351
(2) 국내 줄기세포 화장품 시장 동향 및 전망 353
3) 국내·외 줄기세포 화장품 기술개발 동향 358
3-2. 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 360
1) 마이크로바이옴 개요 360
(1) 마이크로바이옴 개요 360
(2) 피부 마이크로바이옴 개요 362
2) 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 364
(1) 국내 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 364
(2) 중국 마이크로바이옴 화장품 시장 동향 및 전망 375
3-3. 나노 화장품 시장 동향 및 전망 378
1) 나노 화장품 개요 378
(1) 나노복합 소재를 이용한 고기능성 나노 화장품 378
(2) 고기능성 화장품 379
2) 국내·외 나노 화장품 시장 동향 및 전망 379
(1) 글로벌 나노 화장품 시장 동향 및 전망 379
(2) 국내 나노 화장품 시장 동향 및 전망 380
3) 국내·외 나노 화장품 기술개발 동향 381
(1) 글로벌 나노 화장품 기술개발 동향 381
(2) 국내 나노 화장품 기술개발 동향 384
(3) 나노복합 소재 응용기술 385
4. 기능성 화장품 관련 특허 동향, 기술개발 로드맵, 연구개발 테마 391
4-1. 기능성 화장품 관련 기술 특허 동향 및 핵심기술 개발 로드맵 391
1) 기능성 화장품 특허 동향 391
(1) 연도별 출원 동향 391
(2) 국가별 내·외국인 출원 현황 392
(3) 주요 출원인 분석 393
2) 기능성 화장품 관련 핵심기술 개발 로드맵 394
(1) 핵심 요소기술 도출 394
(2) 핵심기술 개발 로드맵(2022-2024) 394
(3) 핵심 요소기술별 연구목표 395
4-2. 기능성 화장품 관련 기술 연구개발 테마 396
1) 케모포비아 대처 및 수입 대체를 위한 화장품/식품용 유화제 sugar ester 바이오 생산 공정 개발 396
2) 자외선 차단용 미생물 발효기반 기능성 바이오 신소재와 제품화 기술개발 398
3) 면역기능 강화 K-뷰티/이너뷰티 바이오 신소재와 제품화 기술개발 402
4) 생체 유래 다기능성 바이오 신소재 유당 유도체의 생물학적 생산기술과 제품개발 405
5) 현장 활용형 신규 변종 감염병 고속 분자진단 시스템 국산화 기술개발 409
6) 마이크로바이옴 기반 소재 제품화 및 양산화 지원 사업 413
7) 단백질 기반 스마트 바이오 소재 제품화 및 양산화 지원 414
8) 세포 유래 생리활성 소재 제품화 및 양산화 지원 415
9) 천연물 유래 생체적합성 기능성 소재 제품화 및 양산화 지원 416
10) 진균류 기반 소재 제품 고도화 지원 사업 417
Ⅳ. 화장품 관련 사업 참여업체 사업동향 421
1. 국내 화장품 관련 업체 사업동향 421
1-1. ㈜LG생활건강 421
1) 회사 현황 421
(1) 일반현황 421
(2) 사업현황 421
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 424
(1) 한국인의 피부색소 침착에 관여하는 유전자 발견 424
(2) 미국 파루크 시스템즈(Farouk Systems)와 AI 맞춤형 염모제 시스템 개발 425
(3) 비건 인증 획득한 ‘더페이스샵 더테라피 비건’ 라인 출시 426
1-2. ㈜아모레퍼시픽 427
1) 회사 현황 427
(1) 일반현황 427
(2) 사업현황 427
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 428
(1) 설화수, 피부 탄력 높이는 ‘자음생세럼’ 출시 428
(2) 피부 감각 측정 ‘지능형 촉각 센서’ 개발 429
(3) 개인 맞춤 솔루션으로 CES 혁신상 수상 429
1-3. 한국콜마(주) 431
1) 회사 현황 431
(1) 일반현황 431
(2) 사업현황 431
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 436
(1) ‘처음 바른 색(色) 끝까지’ 립 화장품 기술개발 436
(2) 무림-한국콜마 친환경 화장품 포장재 개발 437
1-4. 코스맥스(주) 438
1) 회사 현황 438
(1) 일반현황 438
(2) 사업현황 438
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 439
(1) 친환경 화장품 용기 개발과 사용에 관한 업무 협약(MOU) 체결 439
(2) 피부 흡수 높이는 화장품 기술개발 440
(3) 피부 위 미생물을 활용한 화장품 기술 선도 440
1-5. 애경산업(주) 442
1) 회사 현황 442
(1) 일반현황 442
(2) 사업현황 442
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 444
(1) 에프플로우 ‘세라베리옴 앰플 2종’ 비건 인증 획득 444
(2) 에이지투웨니스, ‘비타 브라이트닝 크림’ 출시 444
(3) ‘친환경 포장재 개발’ 협력 445
1-6. ㈜에이블씨엔씨 446
1) 회사 현황 446
(1) 일반현황 446
(2) 사업현황 446
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 450
(1) 미샤, 필(必) 마스크 시대 지속·커버·밀착력 강화한 ‘스테이 쿠션’ 출시 450
(2) 미샤, 알리바바 티몰과 협업, 중국 온라인 시장 공략 451
1-7. ㈜코스메카코리아 452
1) 회사 현황 452
(1) 일반현황 452
(2) 사업현황 452
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 453
(1) 에코패키지솔루션과 100% 분해 가능한 화장품 용기 제작 453
(2) 식약처 천연 화장품 인증 획득 454
(3) 3세대 다기능 톤업 신소재 및 화장품 개발 455
1-8. ㈜잇츠한불 456
1) 회사 현황 456
(1) 일반현황 456
(2) 사업현황 456
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 458
(1) 선택적 암모니아 소취용 향료 조성물 특허 취득 458
(2) 피부 안전성을 개선한 허브 에센셜 오일 추출물 특허 취득 458
(3) 미세먼지 대응 보건 의료 신기술 인증 459
1-9. ㈜클리오 460
1) 회사 현황 460
(1) 일반현황 460
(2) 사업현황 460
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 461
(1) 국제 친환경 인증 ‘GRP 최우수 등급’ 획득 461
(2) 이너뷰티 브랜드 출시 온라인 강화 462
(3) 킬커버 라인 쿠션 2종 출시 ‘마스크에 답답한 피부 보호’ 463
1-10. ㈜토니모리 464
1) 회사 현황 464
(1) 일반현황 464
(2) 사업현황 464
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 465
(1) 마스크로 인해 지친 피부를 빠르게 진정 케어해주는 ‘어성초시카’ 2종 출시 465
(2) 비건 라인 ‘트루그린’ 3종 출시 466
(3) 무라벨 비건 토너 ‘원더 비건 라벨 세라마이드 모찌 진정 토너’ 출시 467
1-11. ㈜코리아나화장품 468
1) 회사 현황 468
(1) 일반현황 468
(2) 사업현황 468
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 470
(1) 콜라겐 리프팅 멀티밤 출시 470
(2) 어린결 콜라겐 초젤리 출시 470
1-12. ㈜한국화장품제조 471
1) 회사 현황 471
(1) 일반현황 471
(2) 사업현황 471
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 473
(1) 안정화된 레티날을 포함하는 니오좀 조성물 및 이를 함유하는 개인 미용 또는 위생용 조성물 특허 취득 473
(2) 락토바실러스 플란타럼 YoungBiome2 균주로 발효된 센텔라아시아티카 정량 추출물의 제조 방법 및 화장료 조성물 특허 취득 473
(3) 자외선과 적외선, 블루라이트 차단 복합 자외선 차단제 개발 474
1-13. ㈜CSA코스믹 475
1) 회사 현황 475
(1) 일반현황 475
(2) 사업현황 475
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 477
(1) 쿠팡과 공동 개발한 ‘초초스랩’ 런칭 477
(2) 원더바스 ‘슈퍼 선크림’ 3종 출시 478
(3) 16브랜드, 자연광 피부 연출하는 ‘365 쿠션’ 출시 479
1-14. ㈜코스온 480
1) 회사 현황 480
(1) 일반현황 480
(2) 사업현황 480
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 481
(1) 제넥신과 업무협약 MOU 체결 481
(2) 중국 후저우시 ‘뷰티타운’에 생산기지 확보 482
(3) 색조화장품 신규 공장 착공 482
1-15. 제이준코스메틱(주) 483
1) 회사 현황 483
(1) 일반현황 483
(2) 사업현황 483
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 484
(1) 남성 전용 피부 진정 제품 리뉴얼 출시 484
(2) 스킨케어 신제품 ‘유럽 화장품 안전성 인증’ 획득 485
(3) ‘코스메슈티컬’ 제품개발로 시장 확대 485
1-16. ㈜리더스코스메틱 487
1) 회사 현황 487
(1) 일반현황 487
(2) 사업현황 487
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 488
(1) 집에서도 체계적인 탈모 관리 돕는 헤어케어 아이템 488
(2) ‘올 필터’·‘하이 자임’라인 출시 489
1-17. 아이큐어(주) 491
1) 회사 현황 491
(1) 일반현황 491
(2) 사업현황 491
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 493
(1) ‘보툴리늄 화장품 조성물 기술’ 수상 493
(2) 더마화장품 나비끄 오크라크림 494
1-18. ㈜에프앤리퍼블릭 495
1) 회사 현황 495
(1) 일반현황 495
(2) 사업현황 495
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 496
(1) 메이크업 브랜드 ‘아이노아이원’ 인수 496
(2) 이너뷰티 브랜드 ‘알롱’ 인수 497
1-19. ㈜제닉 498
1) 회사 현황 498
(1) 일반현황 498
(2) 사업현황 498
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 500
(1) 친환경 마스크팩·포장재 개발을 위한 포장재 전문기업과 협업 500
(2) 친환경 경영 목표 및 실천 계획 발표 500
(3) 퓨리티지 하이제닉 62소프트핸드크림 3종 출시 501
1-20. 잉글우드랩(주) 503
1) 회사 현황 503
(1) 일반현황 503
(2) 사업현황 503
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 505
(1) 잉글우드랩(EWL) 자체 미생물 실험실 오픈 505
(2) 잉글우드랩의 자회사 잉글우드랩코리아 아마존에 화장품 공급 505
(3) 색조화장품 진출 본격화 506
2. 글로벌 화장품 관련 업체 사업동향 507
1-1. L’Oreal(프랑스) 507
1) 회사 현황 507
(1) 일반현황 507
(2) 사업현황 507
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 508
(1) AI 기반 가정용 메이크업 디바이스 국내 첫 출시 508
(2) 효소 재활용 플라스틱으로 만든 화장품 용기 개발 509
1-2. Christian Dior(프랑스) 510
1) 회사 현황 510
(1) 일반현황 510
(2) 사업현황 510
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 511
(1) ‘디올 뷰티 온라인 부티크’ 공식 오픈 511
(2) ‘토탈 안티-에이징 아이 컨투어 세럼’ 국내 출시 512
1-3. Lancome(프랑스) 513
1) 회사 현황 513
(1) 일반현황 513
(2) 사업현황 513
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 514
(1) 마이크로바이옴 화장품 ‘어드밴스드 제니피끄’ 출시 514
(2) ‘뗑 클라리피끄 파운데이션’ 2종 출시 515
1-4. Estee Lauder(미국) 516
1) 회사 현황 516
(1) 일반현황 516
(2) 사업현황 516
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 517
(1) 펄펙스 파트너 컨소시엄에 합류하여 프레스티지 뷰티 최초의 광범위하게 재활용 가능한 종이병 개발 517
(2) 이스트만(Eastman)과 지속 가능한 포장을 위한 글로벌 양해각서(MOU) 체결 518
1-5. Procter & Gamble(미국) 519
1) 회사 현황 519
(1) 일반현황 519
(2) 사업현황 519
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 519
(1) 프레스티지 스킨케어 성분이 포함된 새로운 바디로션 컬렉션 공개 519
(2) 장애인을 위한 손쉬운 뚜껑 열림, 뷰티 업계와 디자인 공유 520
1-6. COTY(미국) 521
1) 회사 현황 521
(1) 일반현황 521
(2) 사업현황 521
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 521
(1) 탄소 포집 에탄올을 사용하여 만든 향수 생산 521
(2) 프레스티지 포트폴리오에 울트라 프리미엄 스킨케어 브랜드 오르베다 추가 522
1-7. Shiseido(일본) 523
1) 회사 현황 523
(1) 일반현황 523
(2) 사업현황 523
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 524
(1) 시세이도 100% 재활용 유리 사용 524
(2) 피부과학 연구와 AI 기술의 융합으로 독자적인 DNA 검사법 개발 524
(3) 제품 개발 가능성을 크게 넓히는 신규 유화법 개발에 성공 525
1-8. Unilever(영국) 526
1) 회사 현황 526
(1) 일반현황 526
(2) 사업현황 526
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 527
(1) Sure, 새로운 항균 냄새 보호 발한 억제제 제품군 출시 527
(2) 제품 및 포장에 대한 접근 방식 변화 527
1-9. Beiersdorf AG(독일) 528
1) 회사 현황 528
(1) 일반현황 528
(2) 사업현황 528
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 529
(1) 더모퓨어 트리플 효과 세럼과 더모퓨어 프로텍티브 플루이드 SPF 30 출시 529
(2) 맞춤형 스킨케어를 위한 스타트업에 투자 529
(3) 이산화탄소를 케어 제품으로 전환하기 위한 공동연구 참여 530
1-10. Johnson & Johnson(미국) 531
1) 회사 현황 531
(1) 일반현황 531
(2) 사업현황 531
2) 화장품 관련 사업현황과 전략 531
(1) 귀리 추출물의 염증 진정 효과 531
(2) Aveeno, ‘Restorative Skin Therapy Sulfate-Free 바디워시’ 출시 532
표 목차
Ⅰ. 국내·외 화장품 산업 동향과 주요 이슈, 대응 동향 31
〈표1-1〉 화장품의 13가지 유형 31
〈표1-2〉 화장품 제형 구분 34
〈표1-3〉 화장품의 주요 성분 34
〈표1-4〉 화장품의 9대 원료 35
〈표1-5〉 화장품의 기술 분류 35
〈표1-6〉 밸류체인별 미래 화장품 혁신 기술 38
〈표1-7〉 미래 화장품 7대 혁신 기술 41
〈표1-8〉 미래 화장품 4대 핵심 트렌드 42
〈표1-9〉 국내 화장품 산업 유통채널별 비중 47
〈표1-10〉 글로벌 화장품 기업의 뷰티테크 관련 M&A 53
〈표1-11〉 ‘K-뷰티 혁신전략’의 개요 60
〈표1-12〉 글로벌 맞춤형 화장품 시장규모(2021-2025년) 67
〈표1-13〉 일본 주요 비건 브랜드 현황 76
〈표1-14〉 인도 비건 화장품 브랜드 80
〈표1-15〉 미국 유기농 화장품 인기 제품 현황 95
〈표1-16〉 유기농 화장품 시장 진출 확대하는 주요 기업 예시 98
〈표1-17〉 화장품 유통 경로별 점유율 추이 99
〈표1-18〉 인도 화장품 품목별 시장규모 104
〈표1-19〉 ESG 고려 요소 116
〈표1-20〉 화장품 용기의 조건 122
〈표1-21〉 화장품 용기의 형태별 분류 122
〈표1-22〉 화장품 종류별 포장 방법에 관한 기준 123
〈표1-23〉 미국 화장품 및 미용 포장 용기 관련 주요 기업 현황 130
〈표1-24〉 이탈리아 화장품의 친환경과 지속가능성 혁신 제품 134
〈표1-25〉 홍콩 포장재별 용기 사용량 및 전년대비 증감률 135
〈표1-26〉 EU의 포장재 재활용 목표 142
〈표1-27〉 생산·판매를 금지하는 플라스틱 제품(안) 143
〈표1-28〉 용기 및 포장재 주요 국가별 규제 사항 비교 145
〈표1-29〉 재활용 의무생산자 중 화장품 업종에 대한 내용(시행령 별표4 발췌) 146
〈표1-30〉 포장재 재질·구조 등급표시 도안(예시) 147
Ⅱ. 국내·외 화장품 시장, 기술 동향 및 전망 153
〈표2-1〉 유럽 화장품 시장 전망 154
〈표2-2〉 화장품 지역(국가)별 시장규모 155
〈표2-3〉 주요국 화장품 시장규모 155
〈표2-4〉 국가별 화장품 수출 현황 157
〈표2-5〉 화장품 유형별 시장규모 158
〈표2-6〉 글로벌 화장품 매출액 기준 100대 기업 현황 159
〈표2-7〉 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출 현황 160
〈표2-8〉 글로벌 화장품 주요 기업의 M&A(2010-2019년) 162
〈표2-9〉 국가별 화장품 크로스보더 M&A 분포(2015-2019년) 165
〈표2-10〉 글로벌 인디 뷰티 브랜드 관련 M&A 및 투자 현황 168
〈표2-11〉 글로벌 화장품 기업의 코스메슈티컬 관련 M&A 169
〈표2-12〉 글로벌 화장품 기업의 스킨케어 관련 M&A 170
〈표2-13〉 미국 화장품 품목별 시장규모 및 전망(2020-2024년) 172
〈표2-14〉 미국의 국가별 화장품 수입 현황 176
〈표2-15〉 중국 스킨케어 수입 규모 180
〈표2-16〉 향장품 향료의 주요 용도 181
〈표2-17〉 일본의 향장품 향료 생산 및 수출입 추이 182
〈표2-18〉 국가별 향장품 향료(HS330290) 수입 동향 183
〈표2-19〉 브라질의 주요 화장품 업체 현황 186
〈표2-20〉 브라질 화장품(HS Code 3304) 수출 동향 188
〈표2-21〉 브라질 화장품(HS Code 3304) 수입 동향 189
〈표2-22〉 러시아 스킨케어 화장품 시장 상위 10개 기업 190
〈표2-23〉 러시아 메이크업 화장품 시장 상위 10개 기업 191
〈표2-24〉 러시아의 HS 코드별 화장품 수입규모 191
〈표2-25〉 러시아의 화장품 수입 상위 10개국 수입규모 192
〈표2-26〉 독일 화장품 품목별 시장규모 193
〈표2-27〉 독일의 주요 10대 화장품 수출국 196
〈표2-28〉 독일의 주요 10대 화장품 수입국 197
〈표2-29〉 인도 스킨케어 시장 전망 198
〈표2-30〉 인도의 남성 제품 매출액 및 성장률 198
〈표2-31〉 인도의 아이 메이크업 연도별 매출액 199
〈표2-32〉 인도 스킨케어 제품 국가별 수입액 및 점유율 200
〈표2-33〉 국내 화장품 산업 생산 현황 및 비중 202
〈표2-34〉 국내 화장품 시장규모 203
〈표2-35〉 국내 화장품 소매판매액 및 생산 현황 204
〈표2-36〉 국내 화장품 제조업소 및 책임판매업소 수 현황 204
〈표2-37〉 국내 화장품 유형별 생산 현황 205
〈표2-38〉 국내 화장품 업체별 생산 현황 206
〈표2-39〉 국내 화장품 품목별 생산 현황 207
〈표2-40〉 국내 기초 화장용 제품류 연도별 생산 추이 208
〈표2-41〉 국내 두발용 제품류 연도별 생산 추이 208
〈표2-42〉 국내 색조화장용(메이크업) 제품류 연도별 생산 추이 209
〈표2-43〉 국내 인체 세정용 제품류 연도별 생산 추이 210
〈표2-44〉 국내 눈 화장용 제품류 연도별 생산 추이 210
〈표2-45〉 국내 면도용 제품류 연도별 생산 추이 211
〈표2-46〉 국내 영·유아용 제품류 연도별 생산 추이 211
〈표2-47〉 국내 손·발톱용 제품류 연도별 생산 추이 212
〈표2-48〉 국내 방향용 제품류 연도별 생산 추이 212
〈표2-49〉 국내 두발 염색용 제품류 연도별 생산 추이 213
〈표2-50〉 국내 목욕용 제품류 연도별 생산 추이 213
〈표2-51〉 국내 체취 방지용 제품류 연도별 생산 추이 214
〈표2-52〉 국내 체모 제거용 제품류 연도별 생산 추이 214
〈표2-53〉 국내 화장품 연도별 수출입 현황 214
〈표2-54〉 화장품 주요 수출국 현황 216
〈표2-55〉 주요국 화장품 수출 현황 216
〈표2-56〉 화장품 주요 수입국 현황 217
〈표2-57〉 국내 화장품 주요 수출 품목 현황 218
〈표2-58〉 국내 화장품 주요 수입 품목 현황 219
〈표2-59〉 한국표준산업분류(KSIC-10) 기준 화장품 산업 분석 범위 220
〈표2-60〉 화장품 산업 기업체 연구개발비의 재원별 분포 추이 222
〈표2-61〉 화장품 산업 기업체 연구개발비의 지출별 분포 추이 222
〈표2-62〉 화장품 산업 연구원 1인당 연구개발비 추이 223
〈표2-63〉 화장품 기업체 자체 사용 연구비의 사용단계 및 용도별 분포 추이 225
〈표2-64〉 화장품 기업체 연구원의 학위별·전공별 분포 추이 226
〈표2-65〉 뷰티테크 개념 256
〈표2-66〉 해양바이오 R&D 투자 규모 272
〈표2-67〉 해양바이오 분야별 투자 현황(2021년) 272
〈표2-68〉 화장품 산업 통계 283
〈표2-69〉 화장품 전환 예정 품목 285
〈표2-70〉 화장품법 시행규칙 개정 주요 내용 287
〈표2-71〉 성분명 기재·표시 대상 알레르기 유발성분 25종 현황 289
〈표2-72〉 기능성 화장품 보고서 제출 대상 품목 292
〈표2-73〉 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성 화장품 자료 면제 대상 293
Ⅲ. 기능성 화장품과 코스메슈티컬 시장 동향 및 전망 297
〈표3-1〉 기능성 화장품 심사·보고 품목 건수 298
〈표3-2〉 기능성 화장품 효능별 심사 건수 299
〈표3-3〉 기능성 화장품 효능별 보고 건수(2021년 하반기) 301
〈표3-4〉 기능성 화장품 효능별 보고 건수(2021년) 302
〈표3-5〉 기능성 화장품 유효성 평가 8가지 가이드라인 304
〈표3-6〉 기능성 스킨케어 제품 309
〈표3-7〉 프랑스 다기능성 화장품 판매 동향 315
〈표3-8〉 국내 화장품 생산 현황 315
〈표3-9〉 화장품 및 의약품과 코스메슈티컬의 비교 321
〈표3-10〉 중국 내 주요 국가별 의약 화장품 브랜드 330
〈표3-11〉 국내 코스메슈티컬 기업 현황(제약사) 336
〈표3-12〉 기능별 이너뷰티 주요 특징 341
〈표3-13〉 일본 주요 이너뷰티 식품 제조기업 343
〈표3-14〉 일본 주요 미용음료 현황 344
〈표3-15〉 태국 주요 이너뷰티 식품 제조기업 345
〈표3-16〉 말레이시아 주요 이너뷰티 식품 제조기업 346
〈표3-17〉 국내 주요 미용음료 현황 347
〈표3-18〉 국내 주요 이너뷰티 식품 제조기업 348
〈표3-19〉 글로벌 줄기세포 화장품 개발 현황 359
〈표3-20〉 배양법에 따른 마이크로바이옴 구분 361
〈표3-21〉 마이크로바이옴 주요 기술 분야 361
〈표3-22〉 마이크로바이옴 활용 산업 분야 362
〈표3-23〉 글로벌 및 국내 화장품 기업의 마이크로바이옴 사업개발 현황 366
〈표3-24〉 마이크로바이옴 화장품 주요 브랜드 377
〈표3-25〉 물리적인 경피 흡수 촉진 기술 382
〈표3-26〉 제형적인 경피 흡수 촉진 기술 383
〈표3-27〉 기능성 화장품 분야 핵심기술 394
〈표3-28〉 기능성 화장품 분야 중기 기술개발 로드맵 394
〈표3-29〉 기능성 화장품 분야 핵심기술 연구목표 395
Ⅳ. 화장품 관련 사업 참여업체 사업동향 421
〈표4-1〉 ㈜LG생활건강 프로필 421
〈표4-2〉 LG생활건강 주요 제품 등의 현황 422
〈표4-3〉 LG생활건강 사업 부문별 매출실적 423
〈표4-4〉 ㈜아모레퍼시픽 프로필 427
〈표4-5〉 아모레퍼시픽 주요 제품 등의 현황 427
〈표4-6〉 아모레퍼시픽 사업 부문별 매출실적 428
〈표4-7〉 아모레퍼시픽 판매경로별 매출액 비중 428
〈표4-8〉 한국콜마(주) 프로필 431
〈표4-9〉 한국콜마 주요 제품 등의 현황 432
〈표4-10〉 한국콜마 사업 부문별 매출실적 432
〈표4-11〉 한국콜마 연구개발 현황 433
〈표4-12〉 코스맥스(주) 프로필 438
〈표4-13〉 코스맥스 주요 제품 등의 현황 439
〈표4-14〉 코스맥스 사업 부문별 매출실적 439
〈표4-15〉 애경산업(주) 프로필 442
〈표4-16〉 애경산업 사업 부문별 매출실적 442
〈표4-17〉 애경산업 주요 제품 등의 현황 443
〈표4-18〉 애경산업 연구개발 실적 443
〈표4-19〉 ㈜에이블씨엔씨 프로필 446
〈표4-20〉 에이블씨엔씨 주요 제품 등의 현황 447
〈표4-21〉 에이블씨엔씨 매출실적 447
〈표4-22〉 에이블씨엔씨 연구개발 실적 448
〈표4-23〉 ㈜코스메카코리아 프로필 452
〈표4-24〉 코스메카코리아 주요 제품 등의 현황 452
〈표4-25〉 코스메카코리아 매출실적 453
〈표4-26〉 ㈜잇츠한불 프로필 456
〈표4-27〉 잇츠한불 주요 제품 등의 현황 457
〈표4-28〉 잇츠한불 매출실적 457
〈표4-29〉 잇츠한불 판매경로별 매출액 비중 457
〈표4-30〉 ㈜클리오 프로필 460
〈표4-31〉 클리오 주요 제품 등의 현황 461
〈표4-32〉 클리오 매출실적 461
〈표4-33〉 ㈜토니모리 프로필 464
〈표4-34〉 토니모리 주요 제품 등의 현황 465
〈표4-35〉 토니모리 매출실적 465
〈표4-36〉 ㈜코리아나화장품 프로필 468
〈표4-37〉 코리아나화장품 주요 제품 등의 현황 469
〈표4-38〉 코리아나화장품 매출실적 469
〈표4-39〉 ㈜한국화장품제조 프로필 471
〈표4-40〉 한국화장품제조 주요 제품 등의 현황 471
〈표4-41〉 한국화장품제조 사업 부문별 매출실적 472
〈표4-42〉 한국화장품제조 연구개발 실적 472
〈표4-43〉 ㈜CSA코스믹 프로필 475
〈표4-44〉 CSA코스믹 주요 제품 등의 현황 476
〈표4-45〉 CSA코스믹 사업 부문별 매출실적 477
〈표4-46〉 ㈜코스온 프로필 480
〈표4-47〉 코스온 주요 제품 등의 현황 481
〈표4-48〉 코스온 매출실적 481
〈표4-49〉 ㈜제이준코스메틱 프로필 483
〈표4-50〉 제이준코스메틱 주요 제품 등의 현황 483
〈표4-51〉 제이준코스메틱 사업 부문별 매출실적 484
〈표4-52〉 ㈜리더스코스메틱 프로필 487
〈표4-53〉 리더스코스메틱 주요 제품 등의 현황 487
〈표4-54〉 리더스코스메틱 사업 부문별 매출실적 488
〈표4-55〉 ㈜아이큐어 프로필 491
〈표4-56〉 아이큐어 주요 제품 등의 현황 492
〈표4-57〉 아이큐어 사업 부문별 매출실적 492
〈표4-58〉 ㈜에프앤리퍼블릭 프로필 495
〈표4-59〉 에프앤리퍼블릭 주요 제품 등의 현황 496
〈표4-60〉 에프앤리퍼블릭 사업 부문별 매출실적 496
〈표4-61〉 ㈜제닉 프로필 498
〈표4-62〉 제닉 주요 제품 등의 현황 499
〈표4-63〉 제닉 매출실적 499
〈표4-64〉 제닉 연구개발 실적 499
〈표4-65〉 잉글우드랩(주) 프로필 503
〈표4-66〉 잉글우드랩 주요 제품 등의 현황 504
〈표4-67〉 잉글우드랩 매출실적 504
〈표4-68〉 L’Oreal 프로필 507
〈표4-69〉 Christian Dior 프로필 510
〈표4-70〉 Lancome 프로필 513
〈표4-71〉 Estee Lauder 프로필 516
〈표4-72〉 Procter & Gamble 프로필 519
〈표4-73〉 COTY 프로필 521
〈표4-74〉 Shiseido 프로필 523
〈표4-75〉 Unilever 프로필 526
〈표4-76〉 Beiersdorf AG 프로필 528
〈표4-77〉 Johnson & Johnson 프로필 531
그림 목차
Ⅰ. 국내·외 화장품 산업 동향과 주요 이슈, 대응 동향 31
〈그림1-1〉 뷰티테크 예시 51
〈그림1-2〉 맞춤형 화장품과 맞춤형 화장품 비즈니스 시장 개념 66
〈그림1-3〉 글로벌 맞춤형 화장품 시장규모 68
〈그림1-4〉 글로벌 맞춤형 화장품 성장률 68
〈그림1-5〉 인도 화장품 시장규모(2004-2023년) 78
〈그림1-6〉 글로벌 천연 및 유기농 퍼스널케어 제품 시장규모 및 전망 86
〈그림1-7〉 글로벌 퍼스널케어 제품 성분 시장규모 및 전망 86
〈그림1-8〉 글로벌 허브 화장품 시장규모 및 전망 87
〈그림1-9〉 글로벌 비건 화장품 시장규모 및 전망 87
〈그림1-10〉 글로벌 천연 및 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 제품별 시장규모 및 전망 88
〈그림1-11〉 글로벌 허브 화장품 시장의 제품별 시장규모 및 전망 88
〈그림1-12〉 글로벌 비건 화장품 시장의 유통채널별 시장규모 및 전망 89
〈그림1-13〉 글로벌 천연 및 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 지역별 시장규모 및 전망 89
〈그림1-14〉 글로벌 허브 화장품 시장의 지역별 시장규모 및 전망 90
〈그림1-15〉 글로벌 비건 화장품 시장의 지역별 시장규모 및 전망 91
〈그림1-16〉 미국 뷰티 시장 품목별 시장점유율 92
〈그림1-17〉 미국 유기농 화장품 시장규모(2014-2025년) 92
〈그림1-18〉 미국 유기농 화장품 소비자들의 연령대별 소비 성향 94
〈그림1-19〉 일본 유기농 화장품 시장규모 추이 97
〈그림1-20〉 독일 스킨케어 시장 매출액 추이 100
〈그림1-21〉 독일 자연 화장품 매출액 101
〈그림1-22〉 독일 화장품&스킨케어 주요 유통 채널 103
〈그림1-23〉 글로벌 화장품 용기 시장규모 및 전망 126
〈그림1-24〉 글로벌 화장품 용기 시장의 제품 원료에 따른 시장규모 및 전망 126
〈그림1-25〉 글로벌 화장품 용기 시장의 제품 유형에 따른 시장규모 및 전망 127
〈그림1-26〉 글로벌 화장품 용기 시장의 지역별 시장규모 및 전망 128
〈그림1-27〉 이탈리아 천연 화장품 매출 현황(2018년) 133
〈그림1-28〉 홍콩 화장품 및 스킨케어 산업 현황(2015-2025년) 137
Ⅱ. 국내·외 화장품 시장, 기술 동향 및 전망 153
〈그림2-1〉 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율 153
〈그림2-2〉 화장품 지역(국가)별 시장규모(2019년) 156
〈그림2-3〉 화장품 유형의 지역(국가)별 비중(2019년) 157
〈그림2-4〉 글로벌 화장품 산업 M&A 추이 161
〈그림2-5〉 글로벌 화장품 크로스보더 M&A 164
〈그림2-6〉 글로벌 화장품 크로스섹터 M&A 166
〈그림2-7〉 중국 스킨케어 시장규모(2016-2020년) 177
〈그림2-8〉 중국 스킨케어 시장 구조(2016-2020년) 177
〈그림2-9〉 중국 유아용 화장품 시장규모(2016-2023년) 179
〈그림2-10〉 브라질 화장품 판매 현황 185
〈그림2-11〉 독일 화장품 산업 내수 및 수출 현황 193
〈그림2-12〉 독일 자외선 피부보호 제품류 시장규모 194
〈그림2-13〉 독일 자외선 피부보호 제품 유통 채널 195
〈그림2-14〉 화장품 생산액 전년대비 증가율 202
〈그림2-15〉 국내 화장품 유형별 생산 현황 및 비중 추이 206
〈그림2-16〉 국내 화장품 연도별 국내 자급도 215
〈그림2-17〉 화장품 산업 기업체 매출액 추이 221
〈그림2-18〉 화장품 산업 기업체 규모별 분포 현황(2019년) 221
〈그림2-19〉 화장품 산업 기업체 종사자 수 추이 221
〈그림2-20〉 화장품 산업 기업체 연구개발비 투자 추이 222
〈그림2-21〉 화장품 산업 기업체 매출액 대비 연구개발비 비중 추이 223
〈그림2-22〉 화장품 산업 기업체 외부지출 연구비의 구성비 추이 224
〈그림2-23〉 화장품 산업 기업체 자체 사용 연구비의 비목별 분포(2019년) 224
〈그림2-24〉 화장품 산업 기업체 자체 사용 연구비의 사용단계 및 용도별 분포 224
〈그림2-25〉 화장품 산업 기업체 자체 사용 연구원 수 추이 225
〈그림2-26〉 화장품 산업 기업체 연구원의 성비 추이 225
〈그림2-27〉 화장품 산업 기업체 연구원의 연령별 분포(2019년) 226
〈그림2-28〉 화장품 산업 기업체 연구원의 학위 및 전공별 분포(2019) 227
〈그림2-29〉 유전체 및 마이크로바이옴 활용 사례 256
〈그림2-30〉 디지털 기술-뷰티 접목 사례 257
〈그림2-31〉 K-뷰티 클러스터 조성 기본방향 260
〈그림2-32〉 심해 미생물(Pyrococcus furiosus) 269
〈그림2-33〉 바이오 대비 투자 추이(2017-2021년) 273
〈그림2-34〉 저분자 제형화 기술을 적용하여 인체 흡수율을 높인 식용 콜라겐 제품 279
〈그림2-35〉 권역별 특성화 거점 구성(안) 281
Ⅲ. 기능성 화장품과 코스메슈티컬 시장 동향 및 전망 297
〈그림3-1〉 기능성 화장품 범위 297
〈그림3-2〉 중국 기능성 화장품 산업규모 310
〈그림3-3〉 글로벌 코스메슈티컬 시장규모 및 전망 322
〈그림3-4〉 글로벌 메디컬 에스테틱 시장규모 및 전망 323
〈그림3-5〉 글로벌 코스메슈티컬 시장의 제품별 시장규모 및 전망 323
〈그림3-6〉 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 제품별 시장규모 및 전망 324
〈그림3-7〉 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 최종사용별 시장규모 및 전망 325
〈그림3-8〉 글로벌 코스메슈티컬 시장의 지역별 시장규모 및 전망 326
〈그림3-9〉 중국 의약 화장품 시장규모 및 화장품 시장 점유율 329
〈그림3-10〉 러시아 내 의약 화장품 매출 규모 332
〈그림3-11〉 러시아 코스메슈티컬 화장품 판매 비중 333
〈그림3-12〉 화장품 연도별 수출현황 335
〈그림3-13〉 이너뷰티 식품의 범위 338
〈그림3-14〉 줄기세포 화장품의 관심 효능·효과, 부작용, 성분 354
〈그림3-15〉 마이크로바이옴과 화장품 산업의 연관성 364
〈그림3-16〉 ‘마이크로바이옴’ 키워드가 들어간 이용 상품 추이 375
〈그림3-17〉 나노바이오 화장품 기술 개요 378
〈그림3-18〉 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율 380
〈그림3-19〉 국내·외 코스메슈티컬 시장규모 380
〈그림3-20〉 국내 기능성 화장품 생산 현황 381
〈그림3-21〉 나노바이오 화장품 관련 국가별 특허 보유 현황 384
〈그림3-22〉 경피 흡수 촉진을 위한 니오솜 기술 386
〈그림3-23〉 나노 캡슐화 기술 387
〈그림3-24〉 천연물 종류에 따른 유기 나노복합 소재 388
〈그림3-25〉 나노촉매를 이용한 인조 피부막 형성 기술 389
〈그림3-26〉 기능성 화장품 연도별 출원동향 391
〈그림3-27〉 국가별 출원 현황 392
〈그림3-28〉 기능성 화장품 주요 출원인 393
Ⅳ. 화장품 관련 사업 참여업체 사업동향 421