금융 영업 트렌드 2021
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| Publication Date | 2020/12/03 |
| Pages/Weight/Size | 145*212*20mm |
| ISBN | 9791197208119 |
| Categories | 경제 경영 > 경제 |
Description
금융 영업의 위기는 팬데믹뿐만이 아니다!
포스트 코로나와 금융 산업의 지각 변동에 대비하라!
2021년을 기회의 해로 만들어 줄 뉴노멀 영업 전략 가이드!
2020년은 한마디로 '거리 두기'의 해였다고 할 수 있다. 신종 바이러스는 일상의 풍경을 완전히 바꿔 놓았다. 변화의 칼바람은 금융 영업에도 예외가 아니었다. 이미 IFRS17, 4차 산업혁명, 저금리, 고령화 등 수많은 악조건을 견디던 금융 영업인에게 코로나19는 더없이 가혹했다. 언택트로 대표되는 비대면 활동은 새로운 일상, 즉 뉴노멀이 되었다. 대면 접촉을 외면하기 힘든 영업인에게는 큰 위기일 수밖에 없다.
그런데 2021년 금융 영업의 근본적인 위험 요인은 팬데믹이 아니다. 코로나19는 그동안 서서히 진행되던 변화의 속도를 급격하게 끌어올렸다. 틈을 만든 것은 코로나였지만, 진짜 무서운 변화는 기술에서 시작되었다. 거대 IT기업들이 보험업 진출을 꾀하고 있고, 금융 플랫폼이 제공하는 보장분석 프로그램은 이미 설계사의 상담보다 객관성이 뛰어나다.
이런 변화의 흐름을 놓치거나 속도를 따라잡지 못하면 살아남기 어렵다. 2021년에는 금융 산업의 구조가 근본적으로 바뀔 수도 있다. 불확실성이 증가하고 변화의 폭도 커질 전망이다. 지금까지의 영업 방식은 결코 지속가능하지 않다. 포스트 코로나 시대의 뉴노멀에 맞춘 새로운 영업 전략이 필요하다.
『금융 영업 트렌드 2021』은 이러한 현실을 냉정하게 짚어 보고 금융 영업인이 준비하고 나아가야 할 길을 제시한다. 이 책의 저자들은 금융 영업 현장에서 근무하며 꾸준히 내공을 쌓아 왔다. 오랜 경험과 축적된 데이터를 가진 전문가들이다. 물론 미래를 완벽하게 예측할 수는 없다. 하지만 거인의 어깨 위에 올라서면 다른 사람보다 멀리 내다볼 수 있다는 뉴턴의 말처럼, 이 책의 저자들이 설명하는 트렌드와 전략을 참고한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있는 통찰력을 얻을 수 있을 것이다.
포스트 코로나와 금융 산업의 지각 변동에 대비하라!
2021년을 기회의 해로 만들어 줄 뉴노멀 영업 전략 가이드!
2020년은 한마디로 '거리 두기'의 해였다고 할 수 있다. 신종 바이러스는 일상의 풍경을 완전히 바꿔 놓았다. 변화의 칼바람은 금융 영업에도 예외가 아니었다. 이미 IFRS17, 4차 산업혁명, 저금리, 고령화 등 수많은 악조건을 견디던 금융 영업인에게 코로나19는 더없이 가혹했다. 언택트로 대표되는 비대면 활동은 새로운 일상, 즉 뉴노멀이 되었다. 대면 접촉을 외면하기 힘든 영업인에게는 큰 위기일 수밖에 없다.
그런데 2021년 금융 영업의 근본적인 위험 요인은 팬데믹이 아니다. 코로나19는 그동안 서서히 진행되던 변화의 속도를 급격하게 끌어올렸다. 틈을 만든 것은 코로나였지만, 진짜 무서운 변화는 기술에서 시작되었다. 거대 IT기업들이 보험업 진출을 꾀하고 있고, 금융 플랫폼이 제공하는 보장분석 프로그램은 이미 설계사의 상담보다 객관성이 뛰어나다.
이런 변화의 흐름을 놓치거나 속도를 따라잡지 못하면 살아남기 어렵다. 2021년에는 금융 산업의 구조가 근본적으로 바뀔 수도 있다. 불확실성이 증가하고 변화의 폭도 커질 전망이다. 지금까지의 영업 방식은 결코 지속가능하지 않다. 포스트 코로나 시대의 뉴노멀에 맞춘 새로운 영업 전략이 필요하다.
『금융 영업 트렌드 2021』은 이러한 현실을 냉정하게 짚어 보고 금융 영업인이 준비하고 나아가야 할 길을 제시한다. 이 책의 저자들은 금융 영업 현장에서 근무하며 꾸준히 내공을 쌓아 왔다. 오랜 경험과 축적된 데이터를 가진 전문가들이다. 물론 미래를 완벽하게 예측할 수는 없다. 하지만 거인의 어깨 위에 올라서면 다른 사람보다 멀리 내다볼 수 있다는 뉴턴의 말처럼, 이 책의 저자들이 설명하는 트렌드와 전략을 참고한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있는 통찰력을 얻을 수 있을 것이다.
Contents
프롤로그
1장. 보험 산업 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: 코로나19보다 무서운 저금리의 도래
1. 코로나, 언택트 시국에도 역시 인택트! 설계사 위상 여전
2. 금리 하락은 보험사에 악재인데 초저금리로 되레 허리 폈다?
3. 보험 산업의 좋은 법, 나쁜 법, 이상한 법
4. 영향력 커진 GA 좌시하지 않겠다. 금융당국 태도 변화 배경은?
5. 한국 시장 성장 끝났나? 외국계 보험사 엑소더스
2부. 2021년 미리 보기: 코로나19보다 두려운 플랫폼의 등장
1. 보험사, 사업비 개편으로 전화위복 노린다
2. 삼성생명-삼성화재, 제3보험 전쟁의 시작
3. 고용 해치는 고용보험, 도입 어떻게?
4. 네이버·카카오, 플랫폼 공룡의 진입…. 보험 산업에 독일까 득일까?
5. 과거의 메리츠, 현재의 롯데, 미래의 미래에셋
1장을 마치며: 채우기 위해 버려야 할 것들
2장. 보험 상품 트렌드
들어가며: 포스트 코로나! 보험회사 CEO들의 견해, 그것이 알고 싶다
1부. 2020년 돌아보기: 상품 개발은 멈추지 않는다
1. 생보와 손보의 교집합, 제3보험은 전쟁터
2. 무(저)해지 상품의 질주, 하지만
3. 비니(비대면& 미니)보험, 이제 시작이다
4. 맞춤형 자동차 보험의 탄생
5. 민식이법이 살린 운전자보험
2부. 2021년 미리 보기: 새로운 시장은 언제나 있기 마련이다
1. 건강증진형(헬스케어 서비스)보험의 도약
2. 밀레니얼 세대에게는 다른 접근법이 필요하다
3. 퍼플오션! 유병자보험
4. 모빌리티보험의 탄생과 과제
5. 맹견 소유자 책임보험 출시
2장을 마치며: IT공룡들의 보험 시장 진출, 어떤 변화가 올까?
3장. 투자 상품 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: 팬데믹에서 동학개미운동까지
1. 한눈에 보는 2020년 투자 상품 성적표
2. 나비효과의 시작, COVID-19와 ‘세계 경제 팬데믹’
3. 사상 초유의 마이너스 유가, 그리고 ETN·ETF
4. 팬데믹이 만든 신드롬, 동학개미운동
5. 해외주식 전성시대, 서학개미의 등장
6. 꼬리에 꼬리를 물고 - 기로에 선 사모펀드 시장
2부. 2021년 미리 보기: 포스트 코로나, 무엇을 준비할까?
1. ‘빚투’의 시대, 그 끝은 어디인가?
2. ‘따상’의 유혹, 2021년 공모주 시장은?
3. 마이데이터 시대가 온다
4. 아직 늦지 않았다, 커져 가는 퇴직연금 시장
3장을 마치며: 수고하셨습니다, 오늘도
4장. 부동산 시장 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: 부동산과의 끝없는 전쟁
1. 2020년 상반기, 은마아파트는 왜 16% 떨어졌을까?
2. 2017~2020년 문재인 정부 부동산 대책 돌아보기 - 대출편
3. 2017~2020년 문재인 정부 부동산 대책 돌아보기 - 세금편
4. 꼬마빌딩, 왜 이렇게 인기가 많아졌을까?
5. 아파트 분양 vs 상가 분양
2부. 2021년 미리 보기: 똘똘한 1채 시대, 부동산 가격은 어디로?
1. 다주택자, 법인 vs 1주택 실수요자 치열한 눈치 싸움
2. 다시 돌아오는 똘똘한 1채 시대
3. 꼬마빌딩 상속증여, 국세청의 감정평가를 조심하자
4. 프롭테크를 통한 부동산 시세 분석, 이제는 고객을 위한 필수 서비스!
5. 분양권 당첨이 되었다면? 공동 명의, 프리미엄 반영을 통한 양도세 절세를!
4장을 마치며: 부동산은 누구에게나 중요하다
5장: VIP 마켓 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: CEO 플랜의 종말, 다시 뜨는 종신보험
1. 가업상속공제보다 매각이 속 편해
2. CEO 플랜의 종말
3. 부부가 함께 보유하는 똘똘한 1주택
4. 베이비부머 세대의 이민 러시
5. 저금리 시대, 종신보험의 재발견
2부. 2021년 미리 보기: 뻑뻑해지는 세금 정책, 출구는 어디인가?
1. 초과배당의 종말, 대안은?
2. 다주택자를 위한 비상구는 없다
3. 투자와 절세, 미술품에서 찾아볼까?
4. 돈 쓸 곳 많은 정부, 증세는 필연이다
5. 증여 행렬은 계속된다
5장을 마치며: VIP 시장은 여전히 매력적이다
에필로그
1장. 보험 산업 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: 코로나19보다 무서운 저금리의 도래
1. 코로나, 언택트 시국에도 역시 인택트! 설계사 위상 여전
2. 금리 하락은 보험사에 악재인데 초저금리로 되레 허리 폈다?
3. 보험 산업의 좋은 법, 나쁜 법, 이상한 법
4. 영향력 커진 GA 좌시하지 않겠다. 금융당국 태도 변화 배경은?
5. 한국 시장 성장 끝났나? 외국계 보험사 엑소더스
2부. 2021년 미리 보기: 코로나19보다 두려운 플랫폼의 등장
1. 보험사, 사업비 개편으로 전화위복 노린다
2. 삼성생명-삼성화재, 제3보험 전쟁의 시작
3. 고용 해치는 고용보험, 도입 어떻게?
4. 네이버·카카오, 플랫폼 공룡의 진입…. 보험 산업에 독일까 득일까?
5. 과거의 메리츠, 현재의 롯데, 미래의 미래에셋
1장을 마치며: 채우기 위해 버려야 할 것들
2장. 보험 상품 트렌드
들어가며: 포스트 코로나! 보험회사 CEO들의 견해, 그것이 알고 싶다
1부. 2020년 돌아보기: 상품 개발은 멈추지 않는다
1. 생보와 손보의 교집합, 제3보험은 전쟁터
2. 무(저)해지 상품의 질주, 하지만
3. 비니(비대면& 미니)보험, 이제 시작이다
4. 맞춤형 자동차 보험의 탄생
5. 민식이법이 살린 운전자보험
2부. 2021년 미리 보기: 새로운 시장은 언제나 있기 마련이다
1. 건강증진형(헬스케어 서비스)보험의 도약
2. 밀레니얼 세대에게는 다른 접근법이 필요하다
3. 퍼플오션! 유병자보험
4. 모빌리티보험의 탄생과 과제
5. 맹견 소유자 책임보험 출시
2장을 마치며: IT공룡들의 보험 시장 진출, 어떤 변화가 올까?
3장. 투자 상품 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: 팬데믹에서 동학개미운동까지
1. 한눈에 보는 2020년 투자 상품 성적표
2. 나비효과의 시작, COVID-19와 ‘세계 경제 팬데믹’
3. 사상 초유의 마이너스 유가, 그리고 ETN·ETF
4. 팬데믹이 만든 신드롬, 동학개미운동
5. 해외주식 전성시대, 서학개미의 등장
6. 꼬리에 꼬리를 물고 - 기로에 선 사모펀드 시장
2부. 2021년 미리 보기: 포스트 코로나, 무엇을 준비할까?
1. ‘빚투’의 시대, 그 끝은 어디인가?
2. ‘따상’의 유혹, 2021년 공모주 시장은?
3. 마이데이터 시대가 온다
4. 아직 늦지 않았다, 커져 가는 퇴직연금 시장
3장을 마치며: 수고하셨습니다, 오늘도
4장. 부동산 시장 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: 부동산과의 끝없는 전쟁
1. 2020년 상반기, 은마아파트는 왜 16% 떨어졌을까?
2. 2017~2020년 문재인 정부 부동산 대책 돌아보기 - 대출편
3. 2017~2020년 문재인 정부 부동산 대책 돌아보기 - 세금편
4. 꼬마빌딩, 왜 이렇게 인기가 많아졌을까?
5. 아파트 분양 vs 상가 분양
2부. 2021년 미리 보기: 똘똘한 1채 시대, 부동산 가격은 어디로?
1. 다주택자, 법인 vs 1주택 실수요자 치열한 눈치 싸움
2. 다시 돌아오는 똘똘한 1채 시대
3. 꼬마빌딩 상속증여, 국세청의 감정평가를 조심하자
4. 프롭테크를 통한 부동산 시세 분석, 이제는 고객을 위한 필수 서비스!
5. 분양권 당첨이 되었다면? 공동 명의, 프리미엄 반영을 통한 양도세 절세를!
4장을 마치며: 부동산은 누구에게나 중요하다
5장: VIP 마켓 트렌드
1부. 2020년 돌아보기: CEO 플랜의 종말, 다시 뜨는 종신보험
1. 가업상속공제보다 매각이 속 편해
2. CEO 플랜의 종말
3. 부부가 함께 보유하는 똘똘한 1주택
4. 베이비부머 세대의 이민 러시
5. 저금리 시대, 종신보험의 재발견
2부. 2021년 미리 보기: 뻑뻑해지는 세금 정책, 출구는 어디인가?
1. 초과배당의 종말, 대안은?
2. 다주택자를 위한 비상구는 없다
3. 투자와 절세, 미술품에서 찾아볼까?
4. 돈 쓸 곳 많은 정부, 증세는 필연이다
5. 증여 행렬은 계속된다
5장을 마치며: VIP 시장은 여전히 매력적이다
에필로그